ما هو الفوركس

ما هو الفوركس؟ مقدمة في سوق الصرف الأجنبي

المشاهدات: عدد المشاهدات 227
وقت القراءة: 7 دقيقة



ما هو الفوركس؟

سوق الصرف الفوركس (الاسم مشتق من FOReign EXchange) هو سوق دولي مخصص لشركات الوساطة والبنوك وصناديق الاستثمار المتاجرة بالعملات. تشكل سوق صرف العملات في السبعينيات عندما انتقل العالم المالي من معيار الذهب إلى أسعار العملات الحرة. يعمل السوق على أساس التحويل الحر للعملات دون تدخل الدولة ويضمن حرية مثل هذه المعاملات. في الوقت نفسه ، هناك عدد من القواعد والقيود التي تنظم العلاقة بين المتداولين والوسطاء.

في بعض الأحيان قد يسمع المرء فوركس يسمى تبادل نقدي ؛ ومع ذلك ، هذا خطأ. الفوركس هو بورصة دولية غير مالية وليس لها مكان معين للتداول. يمكن للمرء التداول عبر الإنترنت أو باستخدام الهاتف. يمكن للاعبين في السوق إجراء معاملات العملات من أي مكان في العالم. طالما أن فوركس ليست بورصة ، فقد تتم المعاملات دون تسجيل.

على الرغم من أن لاعبي الفوركس لا داعي للقلق بشأن مكان التداول ، إلا أن عملهم لا يزال يعتمد بشكل كبير على ساعات التداول التي تختلف في أجزاء مختلفة من العالم: في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ابتداءً من عام 1989 ، يجري بنك التسويات الدولية (BIS) تحليلاً شاملاً للسوق كل 3 سنوات. تظهر البيانات أن حجم التداول اليومي للفوركس كان 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2000 ووصل إلى 4.0 تريليون دولار أمريكي بعد 10 سنوات. يتوقع خبراء BIS نمو حجم التداول اليومي للفوركس حتى 10 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020. يتم توفير جزء من هذا الحجم من خلال التداول بالهامش مما يعني التعاقد على مبالغ أكبر بكثير من رأس المال الفعلي لمتداول واحد. بغض النظر عن طبيعة المعاملات وأغراضها ، فإن معدل التداول اليومي الكبير يضمن سيولة عالية للسوق. حقيقة أخرى هي أن ما يقرب من 75٪ من المعاملات في الفوركس تجريها البنوك الأمريكية.

خصائص سوق الفوركس

ما هو الفوركس

سوق الصرف الدولي الفوركس هو واحد من أكثر أنواع الأسواق المالية الموجودة حاليًا. في نفس الوقت هي واحدة من أكبر الأسواق. كما تفعل الأسواق الأخرى ، فإنه يجذب المتداولين والمستثمرين الذين يقدمون لهم فرصة لتحقيق ربح من الفرق في أسعار الصرف أو لمجرد تبادل عملة بأخرى. يصبح كل شخص يقوم بعملية صرف عبر تطبيق بنك محمول تلقائيًا جزءًا من المخطط الذي يربط المشاركين من خلال أنظمة معلومات مختلفة ويمنحهم إمكانية الوصول إلى عمليات صرف العملات من الاثنين إلى الجمعة على مدار 24 ساعة في اليوم.

يتميز الفوركس بعدد من المزايا يميزه عن أنواع السوق الأخرى.

التوفر

لكي تصبح لاعبًا في فوركس وتحصل على فرصة لتحقيق ربح من اختلاف أسعار الصرف ، يتعين على المرء فتح حساب تداول في شركة تقدم مثل هذه الخدمات. ثم يتعين على المرء فقط تجديد حسابه وبدء التداول. تجدر الإشارة إلى أن التداول الناجح يتطلب بعض الخبرة والمعرفة المعينة لتحليل الرسم البياني. ومع ذلك ، يمكن لأي شخص تقريبًا الاندماج بسهولة في مجتمع المتداولين.

الرافعة المالية

عند شراء أو بيع العملات ، لا يحتاج المتداول إلى وديعة تغطي سعر العقد بالكامل. سوف تساعد الرافعة المالية في تعزيز الإمكانات المالية ، لأنها تسمح بمعاملات تصل إلى مبالغ أكبر بكثير مما يمتلكه التاجر. من ناحية ، هذه فرصة لكسب ربح كبير مع مبلغ متواضع على الحساب ؛ من ناحية أخرى ، تنمو المخاطر وفقًا لذلك. وبالتالي ، يجب دراسة المخاطر والتحكم فيها بشكل شامل. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في منشوراتنا ما هي الرافعة و كيف تتداول بالرافعة المالية.

ارتفاع معدل التطاير

التقلبات تعني أي تغيرات في سعر الأداة. الفوركس سوق شديد التقلب. تتغير أسعار الصرف بشكل سريع ، وهدف المتداول هو تحقيق ربح من تقلباتها. هذا هو السبب في أنه كلما كانت التغييرات أكبر ، كلما زاد ربح المتداول ، بغض النظر عما إذا كانت العملة تنمو أو تنخفض في السعر ، والظاهرة الأخيرة هي سمة أخرى للسوق. الحقيقة هي أنه يمكن للمتداولين تحقيق أرباح متساوية من ارتفاعات وهبوط العملات. هذا هو السبب في أن التقلبات العالية مع الرافعة المالية توفر فرصة ممتازة لكسب المال. ومع ذلك، المخاطر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

نشاط على مدار 24 ساعة

كما ذكرنا أعلاه ، يعمل الفوركس من الاثنين إلى الجمعة على مدار 24 ساعة في اليوم. يوجد دائمًا بائعون ومشترين في السوق. قد يستخدم المرء الجلسات الأمريكية العدوانية مع تقلبات جنونية بالإضافة إلى جلسات آسيوية هادئة مع الحد الأدنى من التغييرات في الأسعار. يمكن إجراء تحليل السوق في الصباح وكذلك في المساء ؛ يمكن فتح المراكز في أي وقت لتحقيق ربح من تقلبات العملة. هذه ميزة رائعة مقارنة بسوق الأوراق المالية الذي يسمح بالتداول فقط خلال جلسات التداول الخاصة بهم.

الشفافية

يمكن للاعبين في السوق الحصول على معلومات كاملة عن السوق من أي مصدر. يتم الإعلان عن الأخبار المهمة التي تؤثر على أسعار الصرف في التواريخ والأوقات المعروفة مسبقًا. يتفاعل السوق ، ويستجيب المتداولون لتحركاته. بمعنى آخر ، قبل الإعلان عن أخبار معينة (على سبيل المثال ، معدلات البطالة) ، لا يمكن لأحد أن يخبرنا بما يلي وكيف سيكون رد فعل السوق على حدث متوقع ؛ قبل حدوث شيء ما ، يعمل الجميع بنفس القدر من البيانات.

سيولة عالية

سلع سوق الصرف هي المال. تعتبر سلع ذات سيولة عالية مما يعني أنه يمكن للمرء بسهولة استبدال عملة بأخرى في أي لحظة. السيولة المنخفضة هي نموذجية ، على سبيل المثال ، العقارات: لا يمكن بيع الشقة بسرعة إلا إذا طلب البائع سعرًا أقل بكثير من سعر السوق. في حالتنا ، يمكن للمتداول دائمًا فتح مركز على الفوركس بالمعدلات الحالية وإغلاقه بسهولة ، لأن سوق الصرف واسع للغاية يمكن للمشتري العثور على مشترٍ أو بائع في أي لحظة.

سرعة المعاملات

لفتح صفقة وشراء أو بيع العملة الضرورية ، يكفي الضغط على مفتاح "Order" في المحطة. في حالة رغبة المرء في إغلاق مركز (على سبيل المثال ، لجني الأرباح) ، يكفي الضغط على مفتاح "إغلاق الأمر". يستغرق سوى جزء من الثانية.

وبالتالي ، فإن الفوركس يختلف عن الأسواق الأخرى. إنه يسمح بوصول سريع للتداول والعمل من أي مكان في العالم في أي وقت مناسب.

يمكن أن يؤدي استخدام متداول الرافعة المالية إلى إجراء معاملة بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الموجود في حسابهم. تتغير أسعار الصرف باستمرار مما يوفر فرصة أخرى لتحقيق الربح. تسمح السيولة العالية بفتح وإغلاق سريع للمراكز عمليًا في أي لحظة.

لاعبو سوق الفوركس

سوق الفوركس الدولي بين البنوك هو عبارة عن منصة تداول لا تعتمد على الأسهم. بمعنى آخر ، النظام الأساسي غير موجود فعليًا. تتم جميع العمليات على شبكة الإنترنت. في الوقت الحاضر ، اللاعبون الرئيسيون في الفوركس هم بنوك مركزية وطنية في بلدان مختلفة.

الأكثر نفوذا هي البنك المركزي الأوروبي ونظام الاحتياطي الفيدرالي. تؤثر البنوك المركزية في البلدان الأخرى أيضًا على تقلبات العملات ، بهدف منع الارتفاع الحاد في الأسعار.

بنوك تجارية موجودة أيضًا في الفوركس. لا يمكنهم التأثير على السياسة النقدية والائتمانية للاعبين الرئيسيين ؛ ومع ذلك ، فإنها تعزز بشكل كبير السيولة في السوق. البنوك التجارية لها تأثير المضاربة ، وتتلاعب باستمرار بأسعار الصرف من أجل تحقيق ربح وإجراء الكثير من المعاملات. تحقق البنوك التجارية ربحًا من السبريد وهو الفرق بين أسعار الشراء والبيع. 

بصرف النظر عن البنوك ، يلعب لاعبو الفوركس الآخرون وسطاء, شركات الوساطة و خدمات التعامل مما يساهم بشكل كبير في تكوين أسعار العملات كوكلاء. علاوة على ذلك ، فهي تتيح الوصول إلى سوق ما بين البنوك للمتداولين والمستثمرين الأفراد ؛ التداول عبر شركات الوساطة والتعامل ، يقوم الأفراد بأكبر جزء من المعاملات في السوق. 

تتكون مجموعة أخرى من لاعبي الفوركس من أموال: التأمين والمعاشات وصناديق التحوط. إنهم يقومون بمعاملات أكبر ، وأحيانًا عدوانية إلى حد ما في السوق. ليس هدفهم سوى تحقيق ربح من الفرق في أسعار الصرف.

تتكون المجموعة التالية من اللاعبين في السوق شركات المستورد والمصدر؛ كقاعدة ، ليس لديهم وصول مباشر إلى السوق ، وإجراء المعاملات من خلال البنوك التجارية. إنهم لا يهدفون إلى المضاربة على الفوركس ، بل يشترون ويبيعون العملات المطلوبة لأعمالهم الرئيسية.

تصنيف أدوات الفوركس

تصنيف أدوات الفوركس

من خلال أدوات التداول ، نعني عادةً الأصول المالية التي يمكن للمرء تداولها لتحقيق الربح.

يتميز الفوركس بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أدوات التداول ، بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والأسعار المتقاطعة. يتم ترتيبهم في عدد من المجموعات.

أزواج العملات الرئيسية

يتكون الأول من أزواج العملات الرئيسية ، مثل زوج العملات EUR / USD, GBP / USD وما شابه ذلك. من بين هذه الأدوات ، يتم تداول معظم العملات مقابل الدولار الأمريكي ، مما يضمن سيولة ممتازة وتقلبًا لأي زوج. وفقًا لبيانات معينة ، تشكل المعاملات بما في ذلك الدولار الأمريكي حوالي 85٪ من جميع العمليات في السوق ، وكل خطوة يقوم بها عدد كبير من المتداولين تعطي المزيد من الديناميكيات للسعر. أصبحت أزواج العملات الرئيسية شائعة جدًا بين اللاعبين لأنها تساعد في معرفة ديناميكيات الأسعار وتحقيق ربح منها.

أسعار الصرف

تتكون المجموعة الثانية من الأدوات من أسعار متقاطعة ، مثل EUR / JPY, GBP / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF الخ. تسهل هذه الأصول تداول عملات الدول السبع الرائدة في العالم مع تجنب الدولار الأمريكي. وقد تم إنشاء مثل هذه الأدوات من أجل توفير المدفوعات المباشرة بين الدول وتعزيز العلاقات بينهما. تظهر الأزواج من هذه المجموعة أيضًا تقلبًا جيدًا وسيولة بالإضافة إلى فروق أسعار مقبولة وتجذب الكثير من المتداولين.

تقاطع أسعار العملات ذات الإمكانات العالية

تشمل أسعار العملات المتقاطعة لعملات الدول التي لديها إمكانية لمزيد من التطوير مجموعة منفصلة من الأدوات ، على سبيل المثال CAD / JPY (الدولار الكندي مقابل الين الياباني). أي زوج في المجموعة له خصائص تسمح للمتداولين بتحقيق ربح ثابت.

المعادن الثمينة

المجموعة الرابعة تتكون من معادن ثمينة. الذهب والفضة هي الأكثر شيوعًا التي يتم تداولها عبر الدولار الأمريكي. المعادن الثمينة هي الأكثر شيوعًا بين اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين يقومون عمليا بالتحوط من مخاطرهم لتجنب الخسائر وتحظى هذه الأدوات باهتمام خاص في الأزمات. يُطلق عليها "الملاذات الآمنة" ، وعادة ما ترتفع أسعارها في الأوقات المضطربة.

مخزون الشركات الكبرى

المجموعة الخامسة تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أسهم الشركات العالمية الكبيرة. عند شراء أصل أساسي ، لا يصبح المتداول مالكًا له ، بل يعقد اتفاقًا للحصول على فرق السعر. هذا النوع من التداول متاح مع أدوات CFD. على عكس المستثمرين ، يمكن للمتداولين تحقيق ربح من نمو سعر أصولهم وكذلك من السقوط. عادة ما تكون الأصول العامة للشركات الكبيرة "شفافة" ، ومن السهل التنبؤ بالتغيرات في أسعارها ، وبالتالي فهي تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين.

السلع

المجموعة السادسة تتكون من السلع ، والغاز والنفط كأكثر الأدوات شعبية. تأثير الهيدروكربونات على اقتصاد العالم يتزايد باطراد ، والاهتمام بهذه الأدوات أكثر من مفهوم.

العقود الآجلة

تتكون المجموعة السابعة من العقود الآجلة. تعتمد العقود الآجلة بشدة على العقود بين أزواج ، وهذا هو الأكثر وضوحا في البلدان المنتجة الأولية حيث يتم تحديد العرض والطلب من خلال التغيرات الموسمية والوضع الحالي للسوق.

الخيارات

المجموعة التاسعة تتكون من الخيارات. في السنوات القليلة الماضية ، أصبح شراء أحد الأصول أمرًا شائعًا (حقًا له حقًا بدلاً من الأصل فعليًا) بسعر معين لفترة زمنية معينة (محددة في العقد). تتمتع الخيارات الثنائية هذه الأيام بشعبية خاصة لأنها تتيح للمتداول معرفة الربح والخسارة مقدمًا.

الملخص

بطبيعة الحال ، يجب على المتداول اختيار أداة ما عاجلاً أم آجلاً. هذه خطوة مهمة تحدد بشكل افتراضي مستقبل المتداول في السوق. علاوة على ذلك ، من الجدير بالذكر أن ظروف القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو عدم الاستقرار السياسي أو الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى ممكنة في أي وقت.

ستكون عواقبها تقلبات خطيرة طويلة الأمد لمعظم الأصول. للعمل بفعالية في مثل هذه الظروف ، يجب أن يكون لدى المرء معرفة وخبرة كبيرة في التداول. دراسة عربي النهج الأساسي و التحليل الفني ستفعل الخير فقط. لكن النقطة الأساسية في التداول الناجح والمستقر منذ فترة طويلة هو تحسين مهارات ومعرفة المرء باستمرار.

افتح حساب التداول




سنغطي أي موضوع موضعي عن التداول والاستثمار إذا وجدته مفيدًا.

التعليقات

المادة السابقة

RoboForex يقلل من فروق الأسعار للمؤشرات

تعلن RoboForex عن عرض ترويجي جديد لعملاء الشركة. من 1 مارس إلى 31 مايو 2019 ، سيتم تحسين شروط تداول المؤشرات بشكل كبير.

المقالة القادمة

أنواع الأدوات المالية

في الأسواق المالية ، بغض النظر عن الوقت ، أثناء العمل هناك أو مجرد التعرف عليهم ، سيواجه المستثمرون بالتأكيد أشياء مثل الأدوات المالية. ما هم؟ سنرسمه بالتفصيل. الأدوات المالية الأدوات المالية تنطوي على مجموعة واسعة من المصطلحات والتعاريف. من السهل جدًا معرفة عددهم: هم يشملون [...]