ما هو الفوركس

ما هو الفوركس؟ مقدمة في سوق الصرف الأجنبي

المشاهدات: 21
وقت القراءة: 8 دقيقة



ما هو الفوركس؟

سوق الصرف الفوركس (الاسم مشتق من FOReign EXchange) هو سوق دولي مخصص للشركات الوساطة والبنوك وصناديق الاستثمار في العملات. تشكلت سوق صرف العملات في السبعينيات عندما انتقل العالم المالي من معيار الذهب إلى تسعير العملات الحرة. يعمل السوق على أساس التحويل الحر للعملات دون تدخل الدولة ويضمن حرية مثل هذه المعاملات. في الوقت نفسه ، هناك عدد من القواعد والقيود التي تنظم العلاقة بين التجار والوسطاء.

في بعض الأحيان قد يسمع المرء فوركس يسمى الصرف النقدي. ومع ذلك ، هذا خطأ. الفوركس هو بورصة دولية غير سوقية بدون مكان معين للتداول. يمكن للمرء التجارة عبر الإنترنت أو باستخدام الهاتف. يمكن للاعبين في السوق إجراء معاملات العملات من أي مكان في العالم. طالما أن الفوركس ليس بورصة ، فقد تستمر المعاملات دون تسجيل.

على الرغم من أن لاعبي الفوركس لا داعي للقلق بشأن مكان التداول ، إلا أن عملهم لا يزال يعتمد بشكل كبير على ساعات التداول التي تختلف في أجزاء مختلفة من العالم: في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ابتداء من عام 1989 يقوم بنك التسويات الدولية (BIS) بإجراء تحليل شامل للسوق كل 3 سنوات. تشير البيانات إلى أن حجم التداول اليومي للفوركس كان 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2000 ووصل إلى 4.0 تريليون دولار أمريكي بعد 10 سنوات. يتوقع خبراء BIS نمو حجم التداول اليومي للفوركس يصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020. جزء من هذا الحجم يتم توفيره عن طريق التداول بالهامش مما يعني التعاقد لمبالغ أكبر بكثير من رأس المال الفعلي لمعامل واحد. بغض النظر عن طبيعة وأغراض المعاملات ، فإن حجم التداول اليومي الكبير يضمن سيولة عالية للسوق. حقيقة أخرى هي أن ما يقرب من 75 ٪ من المعاملات على الفوركس تتم من قبل البنوك الأمريكية.

خصائص سوق الفوركس

ما هو الفوركس

سوق الصرف الدولي الفوركس هو واحد من أكثر أنواع الأسواق المالية الموجودة في الوقت الحاضر. في نفس الوقت هي واحدة من أكبر الأسواق. كما تفعل الأسواق الأخرى ، تجذب التجار والمستثمرين مما يتيح لهم فرصة لتحقيق ربح من الفرق في أسعار الصرف أو لمجرد استبدال عملة بعملة أخرى. يصبح كل شخص يقوم بعملية تبادل عبر تطبيق بنك محمول تلقائيًا جزءًا من المخطط الذي يربط المشاركين من خلال أنظمة المعلومات المختلفة ويمنحهم الوصول إلى عمليات صرف العملات من الاثنين إلى الجمعة على مدار 24 ساعة في اليوم.

يتميز الفوركس بعدد من المزايا يميزه عن أنواع السوق الأخرى.

التوفر

لكي تصبح لاعبًا في فوركس وتحصل على فرصة لتحقيق ربح من الفرق في أسعار الصرف ، يجب على المرء فتح حساب تداول في شركة تقدم مثل هذه الخدمات. ثم يتعين على المرء فقط تجديد حسابه وبدء التداول. من الجدير بالذكر أن التداول الناجح يتطلب بعض الخبرة ومعرفة معينة بتحليل الرسوم البيانية. ومع ذلك ، يمكن لأي شخص تقريبًا الاندماج بسهولة في مجتمع المتداولين.

الرافعة المالية

عند شراء أو بيع العملات ، لا يحتاج المتداول إلى وديعة تغطي سعر العقد بالكامل. سوف تساعد الرافعة المالية في تعزيز الإمكانات المالية ، لأنها تسمح بمعاملات تصل إلى مبالغ أكبر بكثير مما يمتلكه التاجر. من ناحية ، هذه فرصة لكسب ربح كبير مع مبلغ متواضع على الحساب ؛ من ناحية أخرى ، تنمو المخاطر وفقًا لذلك. وبالتالي ، يجب دراسة المخاطر والتحكم فيها بشكل شامل. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في منشوراتنا ما هي الرافعة و كيف تتداول بالرافعة المالية.

ارتفاع معدل التطاير

التقلب يعني أي تغييرات في سعر الأداة المالية. الفوركس هو سوق عالي التقلب. تتغير أسعار الصرف بشكل خاص ، ويهدف المتداول إلى تحقيق ربح من تقلباته. هذا هو السبب في أنه كلما كانت التغييرات أكبر ، كلما كان ربح المتداول أكبر ، بغض النظر عما إذا كانت العملة تنمو أو تنخفض في السعر ، فإن الظاهرة الأخيرة هي سمة أخرى للسوق. والحقيقة هي أن المتداولين يمكنهم أيضًا تحقيق ربح من الارتفاعات ومن انخفاضات العملات. هذا هو السبب في أن التقلبات العالية مع الرافعة المالية توفر فرصة ممتازة لكسب المال. ومع ذلك، المخاطر يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

نشاط على مدار 24 ساعة

كما ذكر أعلاه ، تعمل فوركس من الاثنين إلى الجمعة على مدار 24 ساعة في اليوم. هناك دائما بائعون ومشترين في السوق. يمكن للمرء استخدام الجلسات الأمريكية العدوانية مع التقلبات الجنونية وكذلك الجلسات الآسيوية الهادئة مع الحد الأدنى من التغييرات في المعدلات. يمكن إجراء تحليل السوق في الصباح وكذلك في المساء ؛ يمكن فتح المراكز في أي وقت من أجل تحقيق ربح من تقلب العملات. هذه ميزة كبيرة مقارنة بسوق الأوراق المالية التي تسمح بالتداول فقط خلال جلسات التداول الخاصة بهم.

الشفافية

يمكن للاعبين في السوق الحصول على معلومات كاملة عن السوق من أي مصدر. يتم الإعلان عن الأخبار الهامة التي تؤثر على أسعار الصرف في التواريخ والأوقات المعروفة مسبقًا. يتفاعل السوق ويستجيب التجار لتحركاته. وبعبارة أخرى ، قبل الإعلان عن أخبار معينة (على سبيل المثال ، معدلات البطالة) لا يمكن لأحد أن يقول ما يلي وكيف سيكون رد فعل السوق عند وقوع حدث متوقع ؛ قبل حدوث شيء ما ، يعمل الجميع بنفس كمية البيانات.

سيولة عالية

سلع سوق الصرف هي المال. تعتبر سلع ذات سيولة عالية مما يعني أنه يمكن للمرء بسهولة استبدال عملة بأخرى في أي لحظة. السيولة المنخفضة هي نموذجية ، على سبيل المثال ، العقارات: لا يمكن بيع الشقة بسرعة إلا إذا طلب البائع سعرًا أقل بكثير من سعر السوق. في حالتنا ، يمكن للمتداول دائمًا فتح مركز على الفوركس بالمعدلات الحالية وإغلاقه بسهولة ، لأن سوق الصرف واسع للغاية يمكن للمشتري العثور على مشترٍ أو بائع في أي لحظة.

سرعة المعاملات

لفتح صفقة وشراء أو بيع العملة الضرورية ، يكفي الضغط على مفتاح "Order" في المحطة. في حالة رغبة المرء في إغلاق مركز (على سبيل المثال ، لجني الأرباح) ، يكفي الضغط على مفتاح "إغلاق الأمر". يستغرق سوى جزء من الثانية.

وبالتالي ، فإن الفوركس يختلف عن الأسواق الأخرى. إنه يسمح بوصول سريع للتداول والعمل من أي مكان في العالم في أي وقت مناسب.

يمكن أن يؤدي استخدام متداول الرافعة المالية إلى إجراء معاملة بمبلغ أكبر بكثير من المبلغ الموجود في حسابهم. تتغير أسعار الصرف باستمرار مما يوفر فرصة أخرى لتحقيق الربح. تسمح السيولة العالية بفتح وإغلاق سريع للمراكز عمليًا في أي لحظة.

لاعبو سوق الفوركس

السوق الدولية بين البنوك الفوركس هي منصة تداول غير الأسهم. وبعبارة أخرى ، فإن المنصة غير موجودة فعليًا. تتم جميع العمليات على الإنترنت. في الوقت الحاضر ، لاعبي الفوركس الرئيسيين هم البنوك المركزية الوطنية لمختلف البلدان.

الأكثر نفوذا هي البنك المركزي الأوروبي ونظام الاحتياطي الفيدرالي. تؤثر البنوك المركزية في البلدان الأخرى أيضًا على تقلب العملات ، حيث تهدف إلى منع الارتفاعات الحادة في الأسعار.

بنوك تجارية موجودة أيضًا في الفوركس. بالكاد يمكنهم التأثير على السياسة النقدية والائتمانية للاعبين الرئيسيين ؛ ومع ذلك ، فإنها تعزز بشكل كبير السيولة في السوق. البنوك التجارية لها تأثير المضاربة ، والتلاعب باستمرار بأسعار الصرف من أجل تحقيق الربح وإجراء الكثير من المعاملات. البنوك التجارية تحقق ربحاً من فرق السعر وهو الفرق بين أسعار البيع والشراء.

وبصرف النظر عن البنوك ، فإن لاعبي الفوركس الآخرين كذلك وسطاء, شركات الوساطة و خدمات التعامل والتي تساهم كثيرًا في تكوين أسعار العملات كوكلاء. ما هو أكثر من ذلك ، أنها تتيح الوصول إلى السوق بين البنوك للتجار والمستثمرين الأفراد ؛ من خلال التداول عبر شركات الوساطة والتعامل ، يقوم الأفراد بالجزء الأكبر من المعاملات في السوق.

تتكون مجموعة أخرى من لاعبي الفوركس من أموال: التأمين والمعاشات وصناديق التحوط. إنهم يقومون بمعاملات أكبر ، وأحيانًا عدوانية إلى حد ما في السوق. ليس هدفهم سوى تحقيق ربح من الفرق في أسعار الصرف.

تتكون المجموعة التالية من اللاعبين في السوق شركات المستورد والمصدر؛ كقاعدة ، ليس لديهم وصول مباشر إلى السوق ، وإجراء المعاملات من خلال البنوك التجارية. إنهم لا يهدفون إلى المضاربة على الفوركس ، بل يشترون ويبيعون العملات المطلوبة لأعمالهم الرئيسية.

تصنيف أدوات الفوركس

تصنيف أدوات الفوركس

من خلال أدوات التداول ، نعني عادةً الأصول المالية التي يمكن للمرء تداولها لتحقيق الربح.

تتميز الفوركس بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أدوات التداول ، بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية وأسعار الصرف والعملات المشفرة. يتم ترتيبها في عدد من المجموعات.

أزواج العملات الرئيسية

يتكون الأول من أزواج العملات الرئيسية ، مثل زوج العملات EUR / USD, GBP / USD وما شابه ذلك. من بين هذه الأدوات ، يتم تداول معظم العملات مقابل الدولار الأمريكي ، مما يضمن فعليًا سيولة ممتازة وتقلبًا لأي زوج. وفقًا لبعض البيانات ، تشكل المعاملات بما في ذلك الدولار الأمريكي حوالي 85 ٪ من جميع العمليات في السوق ، في كل خطوة من عدد كبير من المتداولين الذين يمنحون المزيد من الديناميكيات للسعر. أصبحت أزواج العملات الرئيسية شائعة جدًا بين اللاعبين لأنها تساعد على معرفة ديناميكيات الأسعار وتحقيق ربح منها.

أسعار الصرف

تتكون المجموعة الثانية من الأدوات من أسعار متقاطعة ، مثل EUR / JPY, GBP / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF إلخ. تسهل هذه الأصول تداول العملات في الدول السبع الكبرى في العالم وتجنب الدولار الأمريكي. تم إنشاء هذه الأدوات من أجل توفير مدفوعات مباشرة بين الدول وتعزيز علاقاتها. تظهر أزواج هذه المجموعة أيضًا تقلبات وسيولة جيدة بالإضافة إلى فروق أسعار مقبولة وجذب الكثير من المتداولين.

تقاطع أسعار العملات ذات الإمكانات العالية

تشمل أسعار العملات المتقاطعة لعملات الدول التي لديها إمكانية لمزيد من التطوير مجموعة منفصلة من الأدوات ، على سبيل المثال CAD / JPY (الدولار الكندي مقابل الين الياباني). أي زوج في المجموعة له خصوصيات تسمح للمتداولين بتحقيق ربح ثابت.

المعادن الثمينة

تتكون المجموعة الرابعة من المعادن الثمينة. الأكثر تداولا عبر الدولار الأمريكي هي الذهب والفضة. المعادن الثمينة هي الأكثر شعبية بين الشركات الرئيسية في السوق التي تحوط عمليا مخاطرها من أجل تجنب الخسائر. في الأزمات تحظى هذه الأدوات باهتمام خاص. يطلق عليها "حفظ الملاذات" ، وعادة ما ترتفع أسعارها في الأوقات المضطربة.

مخزون الشركات الكبرى

تتميز المجموعة الخامسة بمجموعة متنوعة واسعة من أسهم الشركات العالمية الكبيرة. عند شراء أصل أساسي ، لا يصبح التاجر مالكًا له ، بل يبرم اتفاقًا لاكتساب الفرق في السعر. هذا النوع من التداول متاح مع أدوات CFD. على عكس المستثمرين ، يمكن للمتداولين تحقيق ربح من نمو سعر أصولهم وكذلك من السقوط. عادة ما تكون الأصول العامة للشركات الكبيرة "شفافة" ، ومن السهل التنبؤ بالتغيرات في أسعارها ، وبالتالي فهي تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين.

السلع

تتكون المجموعة السادسة من السلع والغاز والنفط كونها الأدوات الأكثر شعبية. إن تأثير الهيدروكربونات على الاقتصاد العالمي ينمو باطراد ، والاهتمام بهذه الأدوات أكثر من مفهوم.

العقود الآجلة

تتكون المجموعة السابعة من العقود الآجلة. تعتمد العقود الآجلة بشدة على العقود بين أزواج ، وهذا هو الأكثر وضوحا في البلدان المنتجة الأولية حيث يتم تحديد العرض والطلب من خلال التغيرات الموسمية والوضع الحالي للسوق.

العملات الرقمية

المجموعة الثامنة تتميز بالعملات المشفرة. أصبحت أكثرها تميزًا - Bitcoin - مؤخرًا شائعة بشكل لا يصدق. شجع نموها السريع التجار على الشراء ، في حين جعلها انخفاضها الراكد للبيع بنفس الحماس.

الخيارات

تتكون المجموعة التاسعة من الخيارات. في السنوات القليلة الماضية ، أصبح من الشائع إلى حد ما شراء أحد الأصول (في الواقع هو الحق في ذلك بدلاً من الأصل المادي) بسعر معين لفترة زمنية معينة (محددة في العقد). تحظى الخيارات الثنائية هذه الأيام بشعبية خاصة لأنها تتيح للمتداول معرفة الربح والخسارة مقدمًا.

تلخيص

بطبيعة الحال ، على المتداول أن يلتقط أداة عاجلاً أم آجلاً. هذه خطوة مهمة تحدد فعليًا مستقبل التاجر في السوق. والأكثر من ذلك أنه من الجدير بالذكر أن الظروف القاهرة مثل الكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار السياسي أو الأزمات المالية والاقتصادية الكبرى ممكنة في أي وقت.

ستكون عواقبها تقلبات خطيرة طويلة الأمد لمعظم الأصول. للعمل بفعالية في مثل هذه الظروف ، يجب على المرء أن يكون لديه معرفة وخبرة كبيرة في التداول. دراسة عربي النهج الأساسي و التحليل الفني ستفعل الخير فقط. لكن النقطة الأساسية في التداول الناجح والمستقر منذ فترة طويلة هو تحسين مهارات ومعرفة المرء باستمرار.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

RoboForex يقلل من فروق الأسعار للمؤشرات

تعلن RoboForex عن عرض ترويجي جديد لعملاء الشركة. من 1 مارس إلى 31 مايو 2019 ، سيتم تحسين شروط تداول المؤشرات بشكل كبير.

المقالة القادمة

أنواع الأدوات المالية

في الأسواق المالية ، بغض النظر عن الوقت ، أثناء العمل هناك أو مجرد التعرف عليها ، سيواجه المستثمرون بالتأكيد أشياء مثل الأدوات المالية. ما هم؟ سنرسمها بالتفاصيل. الأدوات المالية تتضمن الأدوات المالية مجموعة واسعة من المصطلحات والتعاريف. من السهل جدًا معرفة عددهم: يشملون [...]