أنواع التحليل المالي

المشاهدات: 5
وقت القراءة: 3 دقيقة



للحصول على نظرة عامة على كيفية تصرف أحد الأصول في السوق ، يجب على المرء تحليل تحركات هذا الأصل والمعلومات المتعلقة به والكثير من المعلمات الأخرى. مجتمعة ، قد توفر هذه العوامل للتجار صورة تفصيلية لما يحدث عادة للأصل وتساعدهم على استخلاص استنتاجات عما قد يحدث في المستقبل.

ليس لدى العديد من المتداولين مهارات مختلفة لتحليل السوق - كقاعدة عامة ، يستخدم كل منهم نهجًا محددًا ، والذي يجده هذا التاجر المعين أكثر إثارة للاهتمام وكفاءة وملاءمة. في الوقت نفسه ، يُعتقد أنه يجب على المرء تطبيق نوعين مختلفين على الأقل من التحليل المالي للحصول على فكرة شاملة عن سلوك الأصول.

لدى محترفي أسواق العملات والبورصات طريقتان مختلفتان تمامًا لتحليل الأصول: الأساسية والفنية.

التحليل الأساسي

 التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو ، بأسلوب قاحل ، "تحليل لمجموعة من العوامل التي تؤثر بطريقة أو بأخرى على سعر الأصل". هدف التحليل في هذه الحالة هو السعر ، مما يعني أن على المرء أن يراقب جميع العوامل المحتملة التي تؤثر على تحركاته بطريقة أو بأخرى.

يشير هذا النوع من التحليل إلى أن عروض أسعار السوق للأصل (الأسهم والعملات وما إلى ذلك) هي اعتراف واقعي بقيمة الشركة أو العملة. عادة ما يكون هذا الاعتراف مرتبطًا مباشرةً بالأصول الموجودة خلف الشركة (الأوراق المالية) أو الدولة (العملة الوطنية). يقوم التحليل الأساسي على ثلاثة مستويات مختلفة. المستوى الأول هو الاقتصاد الكلي ، حيث يهتم المحلل بالعوامل العالمية ، من حالة الاقتصاد العالمي بشكل عام إلى بعض المؤشرات الأساسية على وجه الخصوص. المستوى الثاني خاص بالصناعة. يتم تطبيقه على الأوراق المالية والأصول المتعلقة بالمعادن الثمينة والسلع ، إلخ. والثالث هو تحليل متعمق لشركة تطبق في بعض الحالات الخاصة عند الضرورة. يمكن تقسيمها إلى التحليل الاقتصادي والتحليل المالي ، وكلاهما مثير للاهتمام لتقييم مصدر.

استنادًا إلى تحليل أساسي تم إجراؤه يقارن القيمة الجوهرية للأصل (المعلمات الاقتصادية) مع سعره الحالي في السوق ، يمكن للمرء أن يستنتج ما إذا كان الأصل قد تم التقليل من قيمته أو تقديره أكثر من اللازم أو تقديره بشكل صحيح.

التحليل الفني هو نهج آخر متعمق لمتابعة السوق. ويستند إلى تحليل شامل للبيانات المعروضة على مخططات الأدوات المالية. يُعتقد أن الأسواق دورية وأن كل شيء يتحرك بشكل حلزوني ، وهذا هو السبب في أن العديد من الناس يعتقدون أن البيانات التاريخية لكل أصل يمكن أن تكون مفيدة جدًا في التنبؤ بالطريقة التي قد تتحرك بها الأصول في المستقبل. في الواقع ، يعتمد التحليل الفني على مبدأ أن تحركات الأسعار المستقبلية تستند إلى التقلبات السابقة ، ولهذا السبب يمكن استخدام هذا الأخير للتنبؤ بأغلب السيناريوهات المحتملة.

التحليل الفني

التحليل الفني

التحليل الفني يستخدم عدة أنواع من مخططات الأسعار. تظهر المخططات الخطية تقلبات الأسعار خلال فترات زمنية محددة - يتم تثبيت السعر في بعض النقاط المحددة وبعد ذلك ترتبط هذه النقاط ببعضها في خطوط. المخططات الخطية هي أول ما يراه التجار عندما يبدأون في التعرف على الأسواق المالية بشكل أفضل. يفضل بعض المتداولين المخططات الشريطية ، والتي تستخدم أشرطة لإظهار تحركات الأسعار. هذا النوع من الرسوم البيانية مفيد للغاية لمراقبة تقلبات الأسعار اليومية: يظهر أعلى الشريط أعلى سعر يومي ، في حين أن الجزء السفلي من الشريط - أدنى سعر. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تعرض مستويات الافتتاح والختام لجلسة التداول بشكل مثالي. نوع آخر من الرسوم البيانية هو الشموع اليابانية. في الواقع ، هذه الرسوم البيانية تشبه إلى حد ما الرسوم البيانية الشريطية ، ولكنها تظهر تاريخ تقلبات السوق بشكل أكثر وضوحًا.

النتيجة

هناك الكثير من أنواع التحليل الفني وكل واحد منهم يتطلب على الأقل بعض المعرفة الضحلة في الموضوع. عادة ما يكون المتداولون سريعًا جدًا في التوصل إلى نهج لتحليلات السوق ، ولكن كفاءة استنتاجاتهم وتوقعاتهم تعتمد على الالتزام والاتساق في أبحاث السوق. ومع ذلك ، فإن هذه الأشياء مهمة للغاية ليس فقط للتحليل ، ولكن لعملية التداول بأكملها أيضًا.




التعليقات

المادة السابقة

هل يستحق شراء تسلا؟

في عام 2018 ، حققت Tesla (NASDAQ: TSLA) أول صافي ربح لها منذ الاكتتاب العام. كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى دفع السعر إلى أعلى وجعل الأموال تتدفق بسرعة إلى السهم ، ولكن في الواقع توقف المد النشط منذ عام 2010 ، في حين تمكن الدببة أخيرًا من بدء البيع على المكشوف. أساسيات الأسهم تسلا في الأساس ، [...]

المقالة القادمة

كيف تكسب المال في RoboForex بدون تداول؟

في هذا المنشور ، أود أن أخبرك عن برنامج الانضمام إلى RoboForex وكيف يمكن للمرء أن يكسب المال في سوق الفوركس دون تداول. في البداية ، يجب على المرء أن يفهم ما يعنيه هذا المصطلح.