أساسيات التحليل الأساسي

ما هو التحليل الأساسي: أين تحصل على البيانات من كيفية استخدامها على الفوركس

المشاهدات: عدد المشاهدات 59
وقت القراءة: 4 دقيقة



يتم دراسة تأثير البيانات الأساسية على ديناميات الأدوات المالية من خلال نوع خاص من التحليل - التحليل الأساسي، جزء لا يتجزأ من أي برنامج تدريب التاجر.

ما هو التحليل الأساسي؟

يتم تطبيق التحليل الأساسي على مؤشرات الاقتصاد الكلي التي يتم نشرها بانتظام لبعض البلدان والاقتصاد العالمي بشكل عام وكذلك للأحداث السياسية ذات الصلة بالعالم المالي. بشكل عام ، يشير التحليل الأساسي إلى 4 مجموعات رئيسية من العوامل التي تؤثر بقوة على سوق الصرف:

  1. عوامل اقتصادية - البيانات الاقتصادية الرئيسية ، وقرارات البنوك المركزية بشأن سياستها الائتمانية والنقدية ، وتدخلات العملة ؛
  2. العوامل السياسية - الانتخابات الرئاسية ، وتعديل وزاري واستقالة في الحكومة ، وخطب سياسيين مشهورين ؛
  3. الشائعات والتوقعات - تمت مناقشة العوامل السياسية والاقتصادية الأكثر إثارة للشائعات والتوقعات ؛
  4. قوة قاهرة - الكوارث الطبيعية (الزلازل والفيضانات والتسونامي والحرائق وما إلى ذلك) والكوارث من صنع الإنسان وغيرها من الأحداث غير المتوقعة.

كيف تؤثر الأخبار على الفوركس؟

أعتقد أنه ليس سرا أن المحرك الرئيسي لعروض الأسعار في السوق هو نشر الأخبار الأساسية ، مثل قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية في البلدان الرائدة ، ونشر بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية ، وخطب السياسيين ، وما إلى ذلك. الأخبار التي تحفز نمو التقلبات في الفوركس وتحدد اتجاه أسعار الصرف. على سبيل المثال ، يمكن أن تغير الأخبار بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي عند 200-300 نقطة في اتجاه أو آخر اعتمادًا على المنظور الذي تفتحه الأخبار لمزيد من التطوير في المملكة المتحدة. أو قد تؤثر تغريدة ترامب غير متوقعة على هذه العملة أو تلك ، كما حدث بالفعل عدة مرات. أكثر الأحداث التي يمكن التنبؤ بها هي المنشورات المخططة للبيانات الاقتصادية الرئيسية التي تشير إلى تطور بعض البلدان.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

دعونا نعدد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التأثير الأكبر على أسعار الصرف:

  • سعر الفائدة - ثمن الحق في استخدام الأموال المعارة. في بلدان مختلفة لديها أسماء مختلفة ولكن الجوهر هو نفسه. إنها الأداة الرئيسية للسياسة النقدية للبنوك المركزية. يستتبع نمو سعر الفائدة نمو العملة الوطنية.
  • الناتج المحلي الإجمالي (GDP) - بيانات معممة عن القيمة المضافة التي تنتجها جميع الشركات في الدولة خلال فترة زمنية معينة. نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى نمو العملة الوطنية.
  • مؤشر أسعار المستهلك (CPI) - المؤشر الرئيسي لمستوى التضخم في الدولة. يتم حسابه على أساس ديناميكيات سعر سلة السلع الاستهلاكية الجيدة خلال فترة زمنية معينة. نمو التضخم في البلدان ذات الاقتصاد المتقدم (الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد الأوروبي ، المملكة المتحدة ، إلخ) يستلزم نمو سعر العملة الوطنية لأنه في حالة زيادة التضخم ، سيرفع البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة .
  • مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - المؤشر الذي يوضح ديناميكيات سعر المنتج الوطني. نمو مؤشر أسعار المنتجين يؤدي إلى نمو العملة الوطنية.
  • مؤشر الإنتاج الصناعي (IPI) - الفهرس الذي يظهر تغير حجم الإنتاج الصناعي. يستتبع نمو المؤشر نمو العملة الوطنية.
  • الميزان التجاري أو التجارة الدولية - الفرق بين مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات. نمو الفائض الخارجي يؤدي إلى نمو سعر العملة الوطنية.
  • معدل البطالة - يظهر نسبة العاطلين عن العمل في القوى العاملة في الدولة. نمو البطالة يؤدي إلى انخفاض العملة الوطنية.
  • الوظائف غير الزراعية - يوضح هذا المؤشر العدد الإجمالي للعمال المستأجرين المسجلين في كشوف الشركات غير الزراعية. نمو المؤشر يؤدي إلى نمو الدولار الأمريكي.
  • مبيعات التجزئة - يميز المؤشر نفقات المستهلك ويعكس مستوى طلب المستهلك وقدراته وثقته. نمو المؤشر يؤدي إلى نمو العملة الوطنية.
  • مؤشر ثقة المستهلك (CCI) - يظهر التفاؤل تجاه الاقتصاد الذي عبرت عنه الأمة من خلال الاستهلاك والادخار. يستلزم نمو المؤشر نمو العملة الوطنية.

من أين نحصل على البيانات للتحليل الأساسي؟

بعض الوقت قبل نشر الأخبار الهامة (عادة عدة أيام) تقوم الشركات التحليلية وكذلك الخبراء من الصناديق والبنوك الكبرى بنشر توقعاتهم ، بناءً على المعلومات التي تم استخدامها للتحليل. تجري وكالات الإعلام الكبيرة مقابلات مع المحللين وتصدر نتائجهم. وهكذا قبل نشر خبر هام قد يجد المرء توقعات لمعناه. من أجل معرفة الأخبار التي سيتم إصدارها ومتى يجب استخدام التقويم الاقتصادي. فقط اذهب إلى موقع RoboForex وافتح القسم المطلوب من خلال العميل - تحليل - التقويم الاقتصادي.

بيانات التحليل الأساسي

كيفية استخدام التقويم الاقتصادي

  • يجب عليك أولاً اختيار منطقتك الزمنية بحيث يكون وقت إصدار الأخبار المحدد في التقويم متوافقًا مع وقتك الحالي.
  • ثم اختر فترة زمنية تحتاج خلالها إلى تلقي الأخبار. يقدم تقويم RoboForex الأخبار للأسبوع الحالي والقادم.
  • إذا كنت بحاجة إلى الأخبار من بلد معين أو أكثر ، فانتقل إلى الفلاتر المتقدمة وحدد البلد والفاصل الزمني.
  • لمعرفة بعض التفاصيل حول حدث معين في التقويم ، انقر على القائمة التي تظهر على يسار الحدث المختار للحصول على الوصف التفصيلي.

بعد صدور الخبر من التقويم الاقتصادي يتبع ذلك رد فعل قوي في حالة وجود فرق كبير بين الأخبار والتنبؤات (بعبارة أخرى ، إذا لم تتحقق توقعات السوق). من المهم أيضًا مراعاة الإحصاءات السابقة: إذا تناقض الخبر الأساسي مع الاتجاه الحالي ، فمن غير المحتمل أن يكون تأثيره طويلًا. على العكس من ذلك ، إذا كان العامل الأساسي متوافقًا مع الاتجاه الحالي ، فمن المرجح أنه سيتطور أكثر.

كيفية استخدام التحليل الأساسي في الفوركس

التحليل الأساسي أكثر قابلية للتنبؤ به ومفهوم على الأطر الزمنية الأطول. ومع ذلك ، فإن أسلوب العمل هذا يناسب بشكل أفضل "الرجال الجادين من وول ستريت" الذين يعملون بمليارات الدولارات. إذا لم تكن واحدًا منهم ، فلا يبدو أنك سعيدًا بانتظار شهور طويلة لاستثماراتك لتحقيق الربح.

عادةً ما يستخدم المتداولون البسيطون التحليل الأساسي على أطر زمنية أقصر ، وفي مثل هذه الحالات سيكون من الحكمة استخدام التحليل الفني أيضًا. تساعد معرفة أهم المؤشرات الأساسية والقدرة على استخدام التقويم الاقتصادي في اختيار جزء هام من الأخبار ووقت إصداره للمعاملة. يساعد التحليل الفني في العثور على نقطة دخول مثالية ، والحد من الخسائر وتأمين الربح. من خلال خلط التحليلات الأساسية والتقنية بهذه الطريقة ، يمكن للمتداول استخدام أخبار قوية في التداول على المدى القصير ، ومع ذلك ؛ هذا الموضوع يستحق مقالة منفصلة.

الخلاصة:

من الصعب التفكير في جميع العوامل المؤثرة على أسعار الصرف وتحليلها ، ولهذا السبب يعد إجراء التحليل الأساسي على الفوركس مهمة صعبة. ما هو أكثر من ذلك ، تتطلب الدراسة الشاملة وفهم العلاقات المتبادلة والتأثيرات خبرة معينة في العمل مع المعلومات المالية. على أي حال ، توفر المعرفة بالتحليل الأساسي فرصًا تجارية أوسع.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

لماذا نحتاج إلى VPS؟ وكيفية إعداده للتداول

يجب أن يكون أي تاجر قد واجه الحاجة إلى إطلاق واختبار مستشار خبير جديد. يعمل سوق الصرف الأجنبي على مدار 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع ؛ ومع ذلك ، قد يكون الاختبار صعبًا إذا كان الكمبيوتر الرئيسي مشغولًا أو لم يكن من الممكن تركه يعمل لفترة طويلة.

المقالة القادمة

اختبار مرشد الخبراء MarSe

تم اشتقاق اسم MarSe من أسماء استراتيجيتين تجاريتين - Martingale و Surfing. تم إنشاء إستراتيجية ركوب الأمواج من قبل Victor Borishpolets للتداول اليومي في الفوركس وسوق الأوراق المالية. يعتمد النظام على مؤشر القوة النسبية.