ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟ دليل المبتدئين

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟ دليل المبتدئين

المشاهدات: عدد المشاهدات 56
وقت القراءة: 4 دقيقة



الصناديق المتداولة في البورصة وأنواعها

الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) هي صناديق إستثمارية يتم تداول الأسهم في البورصة. يكرر مؤشر ETF هيكل مؤشره الأساسي. تتوفر أسهم ETF لنفس العمليات مثل الأسهم العادية في أي بورصة. هذه إحدى مزايا ETF: يمكن تداول أسهمها طوال يوم السوق طالما أن أسعارها تتغير وفقًا لسلوك السوق. في الواقع ، تعد أسهم ETF نوعًا جديدًا من الأوراق المالية يسمح بشراء مجموعة كاملة من الأسهم والسندات والعملات ، وما إلى ذلك. إذا ألقينا نظرة على مؤشرات الأسهم الرائدة ، مثل Dow Jones أو S&P 500 أو RTS ، فإننا سترى الرسوم البيانية الخاصة بهم تظهر نموا مستقرا لسنوات عديدة ، في حين أن أسهم بعض الشركات أو حتى الفروع تظهر ارتفاعات وهبوط.

ETF على مؤشر S&P 500

لذلك ، بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل وتنويع المخاطر ، فإن شراء مؤشر يناسب بشكل أفضل ؛ ولكن كيف نفعل ذلك؟ يتطلب جمع محفظة من جميع الأسهم التي تشكل المؤشر مبلغًا كبيرًا من المال (بعض الأسهم باهظة الثمن للغاية) وإنفاق إضافي على الرسوم. هنا ، قد يكون مؤشر ETF على المؤشر المطلوب مفيدًا. يحتوي على جميع الأوراق المالية اللازمة في النسبة الصحيحة ، لذلك للاستثمار سيكون كافياً لشراء المبلغ المطلوب من أسهم ETF. سيكون الحد الأدنى للدخول هو الحد الأدنى ، وكذلك رسوم العمولة.

ظهر أول ETF في كندا في عام 1990 ، ثم في عام 1993 في الولايات المتحدة الأمريكية ظهر ETF على مؤشر S&P 500 الشهير - Standard و Poor's 500 Depos Deposition (SPDR ، Ticker SPY) ، والمعروف أيضًا باسم العنكبوت بين التجار. بعد ذلك ، اكتسبت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) شعبية وانتشرت في جميع أنحاء العالم. هناك الكثير من أنواع ETF. سنناقش أهمها:

  • صناديق المؤشرات المتداولة نسخ مؤشرات العالم الأكثر شعبية ، وإعطاء فرصة لتحقيق ربح من نموها.
  • ETFs السلع تتبع تحركات أسعار الأصول السلعية المختلفة: النفط والذهب والمعادن الصناعية والكهرباء والمنتجات الزراعية ، إلخ.
  • صناديق الاستثمار المتداولة تشكيل محافظ من السندات من مختلف البلدان والمجالات الصناعية.
  • صناديق الاستثمار المتداولة في القطاع والصناعة متخصصون في الأوراق المالية للشركات العاملة في مجال واحد من الصناعة.
  • صناديق الأسهم المتداولة يتم توجيهها إلى أسهم الشركات الكبيرة التي تحقق دخلًا كبيرًا من أرباح الأسهم.
  • صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة تشارك في شراء أصول محددة ، مثل الصناديق العقارية.
  • صناديق المؤشرات المتداولة العكسية ينمو عندما ينخفض ​​سعر الأصل الأساسي ، مما يسمح لكسب انخفاضه.

كيف وأين يتم تداول ETF؟

يمكن تداول ETF بعدة طرق. قد يتم تداولها بالمضاربة أو خلال اليوم أو متوسطة الأجل أو كاستثمارات طويلة الأجل ؛ يمكن أيضًا استخدام ETF في التحوط. كل شيء يعتمد على استراتيجية التداول الخاصة بك: بالنسبة للاستثمار طويل المدى ، يبدو التحليل الأساسي أفضل ، بينما المضاربات قصيرة المدى تتطلب التحليل الفني.

تعد صناديق الاستثمار المتداولة ذات السيولة الجيدة والفارق الضيق أدوات تداول ممتازة. واحدة من أكثر السيولة هي SPY - ETF على مؤشر S&P 500 ؛ يتم تداوله بنشاط في السوق الواسعة في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ هذا الصندوق يحظى بشعبية كبيرة بين التجار. للتداول ، سيكون عليك فتح حساب في شركة وسيط ، مما يوفر الوصول إلى ETF. بعد ذلك ، عبر منصة تداول ، تختار ETF وتقوم بالشراء ، كما هو الحال مع أي أداة تداول أخرى. على سبيل المثال ، تسمح RoboForex بتداول ETFs المختلفة من خلال R التاجر طرفية.

ETF على مؤشر S&P 500

CFD مقابل ETF: تداول نشط أو استثمارات سلبية

تعد مؤسسة التدريب الأوروبية في الغالب أداة للاستثمارات السلبية. الفكرة الرئيسية للاستثمارات السلبية هي القيام بعدد قليل من الحركات بقدر ضئيل وتجنب التقدم قبل السوق. لا يستخدم المستثمر طويل الأجل الرافعة المالية ، ولا يبيع على المكشوف ، ولا يستخدم الأدوات المشتقة مثل العقود الآجلة والخيارات. يكفي اختيار ETF مناسب وشرائه والاحتفاظ به حتى يتم تلقي الإيرادات المخطط لها ؛ رسوم العمولة ضئيلة ، وفي بعض صناديق الاستثمار المتداولة ، يمكنك حتى الحصول على أرباح.

A CFD (عقد الفروقات) هو أداة هامشية لتداول المضاربة أكثر نشاطا على المدى القصير. رسوم العمولة أعلى قليلاً هنا ؛ يتم استخدام الرافعة المالية 1:10 أو 1:20. أيضا ، سيكون عليك دفع فرق السعر (الفرق بين سعر البيع والشراء) ورسوم التمديد. بفضل الرافعة المالية ، يتم تعزيز فرص التداول الخاصة بك - يمكنك شراء المزيد من الأسهم ؛ ومع ذلك ، تزيد المخاطر أيضا. تحتاج إلى أن تكون أكثر انتباهاً للسوق ، لتتعلم توقع تحركات السوق المحتملة - بشكل عام ، هذه الأداة مناسبة أكثر للتجار منها للمستثمرين.

مزايا وعيوب مؤسسة التدريب الأوروبية

المزايا هي كما يلي:

  • سهل التجارة ومتاح ؛
  • هيكل محفظة شفاف وواضح ؛
  • الوصول إلى الاستثمارات في الأسواق الدولية المختلفة من حساب واحد ؛
  • التوافق مع استراتيجيات التداول المختلفة ، السلبي ("الشراء والاحتفاظ") والنشط بالمثل ؛
  • حد أولي منخفض - يمكنك استثمار القليل من المال ؛
  • سيولة عالية - يمكنك دائمًا البيع والشراء بسرعة ؛
  • التنويع ، حيث أن شراء ETF هو شراء الأدوات المدرجة في هذا الصندوق.

ستكون العيوب إذن:

  • رسوم التداول - تجمع مؤسسة التدريب الأوروبية رسوم إدارة ؛
  • زيادة محتملة في المخاطر بسبب استخدام الرافعة المالية ؛
  • التوحيد - من المهم فهم هيكل ETF الخاص بك من أجل تجنب الاستثمار في أدوات مماثلة والوصول إلى مستوى التنويع الضروري.

على العموم ، هناك مزايا أكثر من السلبيات ، خاصة بالمقارنة مع الصناديق المشتركة.

أكبر موردي مؤسسة التدريب الأوروبية

سوق ETF نشط وتنافسي وينمو باستمرار. في نفس الوقت ، هناك قادة واضحون. على سبيل المثال ، ينتمي 80٪ من إجمالي مبيعات ETF في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3 موردين رائدين:

  • مؤسسة iShares ETF من BlackRock تمتلك أكبر سلسلة من صناديق الاستثمار iShares ، التي تم شراؤها خلال دمج Barclays Global Investors في عام 2009. وهي تشمل أكثر من 500 صندوق وما يقرب من 650 مليار دولار.
  • مؤسسة Vanguard ETF هي شركة تأسست في عام 1975 ، وتوحد حوالي 370 صندوقًا وتحمل أكثر من 5.8 دولار بلياردو. توفر Vanguard للمستثمرين صناديق استثمار متداولة يتم إدارتها بشكل نشط. كما تسعى الشركة إلى تخفيض نفقات الصناديق المدارة بشكل سلبي. السمة المميزة للشركة هي انتمائها لأموالها الخاصة.
  • مؤسسة SPDR ETF من قبل State Street Global Advisors هي شركة تأسست في عام 1972 وتقترح أكثر من 100 ETF. يُعرف معظمها بأموال SPDR. SPDR S&P 500 ETF (SPY) هي أقدم وأكبر ETF تمتلك ما يقرب من 125 مليار دولار ويتم تداولها في جميع أنحاء العالم

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

التأمين على الفوركس: وصف الإستراتيجية

القفل هو عدة مراكز مفتوحة لأداة واحدة في اتجاهات مختلفة في حساب تداول واحد. سنناقش ذلك على سبيل المثال فوركس ، طالما أن أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة على وجه التحديد ، قفل أداة واحدة غير قانوني ؛ يمكن للمرء فقط التحوط من المخاطر عن طريق أدوات أخرى (شراء واحدة ، بيع أخرى). القفل ممكن أيضًا مع العقود مقابل الفروقات.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (09/30 - 10/06): سعر فائدة بنك الاحتياطي الأسترالي وتدفق الإحصائيات الأمريكية

لن تكون نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر مرهقة للغاية فيما يتعلق بالأخبار: الأحداث المخطط لها القادرة على التأثير على الأصول الرئيسية قليلة نوعًا ما ، في حين أن إحصاءات الاقتصاد الكلي وفيرة.