كيفية كسب المال من الأرباح: حالات حقيقية

كيفية كسب المال من الأرباح: حالات حقيقية

المشاهدات: 74
وقت القراءة: 7 دقيقة



لقد ناقشنا بالفعل كسب المال على الأسهم في الاكتتاب العام، وكذلك في لحظة انخفاض السعر. على العموم ، لا يوجد شيء معقد في محاولة كسب المال من نمو سعر السهم ، فقط قم بشراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة. في هذه الحالة ، فإن التحليل الفني يستحق استخدامه من أجل العثور على أفضل فرصة للدخول مع الحد الأدنى المخاطر.

ومع ذلك ، في مثال نمو أسهم Apple ، يمكننا أن نرى ارتفاعًا حادًا حتى بعد انخفاض سريع. دعونا نتذكر أن الأسهم انخفضت إلى 142 دولارًا في يناير 2019 ، ومع ذلك ، فإن السعر حاليًا يختبر 320 دولارًا. وهكذا ، في غضون عام واحد فقط ، تضاعف السعر أكثر من الضعف ، وهي نتيجة مثالية.

الرسم البياني لسهم Apple Inc
الرسم البياني لسهم Apple Inc

سنناقش اليوم خيار كسب آخر في سوق الأوراق المالية لحظة دفع الأرباح. هنا ، هناك أيضًا تفاصيل ومزايا خطيرة وعيوب.

ما هي الأرباح؟

بشكل أساسي ، فإن أرباح الأسهم هي حصة في أرباح الشركة. إذا كان لدينا هذه الأوراق ، يحق لنا الحصول على جزء من هذا الربح مقسومًا على المساهمين من قبل الشركة. من السهل أيضًا أن تصبح حامل أسهم: تحتاج فقط إلى شراء الأسهم في البورصة وبالتالي الحصول على فرصة لكسب الأرباح.

على سبيل المثال ، تدفع شركة Apple أرباحًا لحملة الأسهم أربع مرات في السنة ، أي كل ربع سنة. وكقاعدة عامة ، فإن المبلغ الذي يهدف إلى دفع أرباح الأسهم يحقق 30٪ من صافي أرباح الشركة. يتم توزيع هذا الأخير في غضون أسبوع. تصل أرباح الأسهم إلى 0.77 دولار ، لذلك إذا امتلكنا 10 أسهم من Apple ، فسوف نتلقى 7 دولارات كأرباح. لا يبدو الأمر سيئًا ، فقد نما سعر السهم أكثر من مرتين في غضون عام ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكننا عدة مرات الحصول على دخل إضافي كأرباح.

مخطط أسعار أسهم شركة آبل
مخطط أسعار أسهم شركة آبل

ومع ذلك ، لم تقم Apple دائمًا بدفع أرباح الأسهم لحاملي أسهمها. في عام 1995 ، تقرر استثمار كل رأس المال في الأعمال التجارية وتطوير منتجات وخدمات جديدة. فقط في عام 2012 تقرر البدء في دفع أرباح الأسهم مرة أخرى.

قطع الأرباح ونمو الأسهم

يمكن العثور على معلومات حول أرباح الأسهم في شركة في تقويم الأرباح. عادة ما تصبح المعلومات حول هذه المدفوعات متاحة بعد اجتماع حملة الأسهم: قد يحدث هذا قبل عدة أشهر من الدفع الحقيقي لجزء من أرباح الشركة لحملة الأسهم.

قطع الأرباح أو ما يسمى يوم إغلاق السجل هو اليوم الأخير الذي يجب على حامل الأسهم فيه الاحتفاظ بالأسهم حتى تتمكن الشركة من سدادها.

حتى أن هناك استراتيجيات يقوم فيها المتداول بشراء الأسهم قبل يوم قطع الأرباح لتلقي دخل إضافي في أسرع وقت ممكن. من ناحية أخرى ، إذا قام المستثمر ببيع أسهمه قبل يوم قطع الأرباح ، حتى لو كان يحتفظ بالأسهم لعدة أشهر. عدد التجار الذين يرغبون في كسب المال من أرباح الأسهم دون جهد ينمو بسرعة قبل يوم قطع الأرباح ، مما يثير نمو سعر السهم. ومع ذلك ، بعد توزيع الربح ينخفض ​​سعر السهم لأن التجار يبيعون أسهمهم عند استلام المبلغ.

ماذا يحدث للأرباح إذا انخفضت الأسهم؟

من الجدير بالذكر أن هذان شيئان مختلفان: محاولة كسب المال من تقلبات أسعار الأسهم والأرباح. إذا اشترينا 10 أسهم Apple في بداية عام 2019 بسعر 145 دولارًا ، يمكننا الآن بيعها بسعر 318 دولارًا ، لكسب 1730 دولارًا. ومع ذلك ، لكسب هذا المال ، نحتاج إلى إجراء عملية بيع في البورصة وبعد ذلك فقط نستخدم المال. وبهذه الطريقة نربح المال من تقلبات أسعار الأسهم: فنحن نشتري الأسهم الرخيصة وننتظر لحظة لبيعها بسعر أعلى.

مخطط أسعار أسهم Apple - أرباح الأسهم
مخطط أسعار أسهم Apple - أرباح الأسهم

أما بالنسبة لتلقي الدخل من أرباح الأسهم ، فلا حاجة لشراء وبيع الأسهم باستمرار لكسب المال. في الواقع ، لا يجب عليك فعل شيء ؛ تدفع الشركة جزءًا من أرباحها إلى الشخص الذي يستثمر أموالهم في الشركة. لذا ، لسنا بحاجة لبيع الأسهم ؛ لتلقي الأرباح ، نحتاج فقط إلى شراء الأسهم والاحتفاظ بها.

دفعت فرصة الحصول على دخل إضافي بمجرد الاحتفاظ ببعض الأسهم في محفظتك التجار والمستثمرين إلى إنشاء استراتيجيات مختلفة تهدف إلى زيادة الدخل إلى أقصى حد وتقليل المخاطر.

شراء الأسهم على المدى الطويل

أبسط خيار هو مجرد شراء أسهم شركة واعدة أو اثنتين والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة بغض النظر عن تقلبات سعر السهم. والأكثر من ذلك أننا لا نهتم بسعر السهم الحالي لأن القليل منا يعرف ما سيحدث للشركة بعد ذلك بسنتين. على سبيل المثال ، مع Apple ، نرى سعر السهم يتضاعف في عام واحد فقط.

من ناحية أخرى ، قد يبدو كل شيء بسيطًا جدًا ، ولكن ليس كل مستثمر قادرًا على مراقبة هبوط السوق بهدوء: على الأرجح ، سيهربون من الاتجاه الهبوطي بخسائر. في نفس الوقت ، ينصحنا التجار المتمرسون بالاستعداد لمثل هذه الخسائر.

على سبيل المثال ، يقول وارن بافيت بشكل متكرر أنه في بعض الأحيان قد لا يكون القيام بأي شيء مربحًا أكثر من الرغبة في شراء وبيع الأسهم. وبهذه الطريقة دفعنا إلى فكرة أنه من الأفضل قضاء الوقت في دراسة الشركة واختيار الأسهم الواعدة بدلاً من التداول خلال اليوم بدون نظام.

بالطبع ، هناك أمثلة من التجار الأقوياء خلال اليوم ولكن معظم المشاركين في السوق العاديين يمكنهم الحصول على دخل من الاستثمارات السلبية للأموال المجانية في الأسهم. العيب الخطير للاستراتيجية هو كونها طويلة الأجل ، والميزة هي تحقيق ربح من مدفوعات الأرباح المستقبلية.

شراء الأسهم قبل يوم قطع الأرباح

كما ذكرنا أعلاه ، عندما يصبح حجم الأرباح معروفًا بعد اجتماع المساهمين ، تبدأ مصلحة المتداولين في الأسهم في النمو ، وبالتالي ترتفع الأوراق المالية بفضل عمليات الشراء القوية. وكلما اقترب يوم قطع الأرباح ، كلما ارتفع سعر السهم.

مخطط أسعار أسهم أبل - الفجوة
مخطط أسعار أسهم أبل - الفجوة

إن جوهر الاستراتيجية يكمن في شراء الأسهم قبل الخفض ، وليس قبل يومين فقط ولكن مباشرة بعد اجتماع المساهمين قبل تحرك الاقتباسات صعودا أكثر من اللازم. وبالتالي ، لدى المرء فرصة لكسب المال على أرباح الأسهم وكذلك على نمو سعر السهم. من المهم أن نتذكر أننا في السوق ، ولن تسير الأمور دائمًا وفقًا لسيناريونا ، ولهذا السبب يجب اتباع قواعد إدارة الأموال.

شراء الأسهم بعد دفع الأرباح

كقاعدة ، بعد دفع الأرباح ، ينخفض ​​سعر السهم لحجم الدفع. هنا ، يمكننا التفكير في شراء الأسهم ، مع الاعتماد على زيادة نمو سعر السهم. لا نتوقع دخلاً سريعًا من أرباح الأسهم الآن ، ولكن انتظر الدفعة التالية. ومع ذلك ، فإن الانخفاض القوي بعد قطع الأرباح يسمح بشراء الأسهم بسعر أقل قليلاً من السعر السابق وتحقيق ربح في وقت لاحق من التقلبات.

شراء الأسهم بعد توزيع الأرباح - غازبروم
شراء الأسهم بعد توزيع الأرباح - غازبروم

تستغرق الأسهم شهرين إلى ثلاثة أشهر للتعافي ، وفي حالات نادرة ، تعود إلى مستوياتها السابقة في غضون أسبوعين أو حتى أيام. الميزة الكبرى لهذه الاستراتيجية هي فرصة لرؤية سعر السهم ينمو على المدى المتوسط.

من الغريب أن مدفوعات أرباح الأسهم في سوق الأسهم الأمريكية قد يكون لها تأثير ضئيل على الأسهم. مع Apple ، لا نرى انخفاضات خطيرة على مخطط الأسعار. تحدث مثل هذه اللحظات ولكن يمكن القول أنه خلال الانخفاضات الممتدة ، تدفع مدفوعات الأرباح فقط السوق إلى الأسفل بسبب الضغط القسري من البائعين.

شراء الأسهم بعد توزيع الأرباح - Lukoil
شراء الأسهم بعد توزيع الأرباح - Lukoil

من ناحية أخرى ، في سوق الأسهم الروسية ، يمكننا ملاحظة انخفاض واضح قبل يومين من دفع الأرباح في الشركات الكبيرة. يبدو أن المتداولين لا يحاولون جني الأموال من مدفوعات الشركات لمساهميهم ، ولكنهم ينتظرون بهدوء فرصة الشراء مباشرة بعد قطع الأرباح بسعر منخفض ، والذي يمكن أن يطلق عليه أيضًا استراتيجية سوق الأسهم.

تلخيص

على العموم ، لا يوجد شيء صعب في محاولة كسب المال من أرباح الأسهم. ما عليك سوى الاحتفاظ بالأسهم قبل قطع الأرباح. من ناحية أخرى ، اعتمادًا على نوع السوق ، يمكن أن ينخفض ​​سعر السهم بشكل خطير بعد هذا الحدث ، ويجب أن يكون التجار مستعدين لتحمل هذه المخاطر. على أي حال ، قبل شراء أي أسهم ، من الضروري دراسة سلوك الرسم البياني تاريخيًا لتقييم الدخل من أرباح الأسهم.

قد يكون شراء الأسهم مباشرة بعد قطع الأرباح يظهر ربحية أكبر بكثير من المنظور من محاولة عادية لشراء الأوراق المالية قبل يومين من دفع الأرباح. وكلمات المشاهير في السوق تستحق التذكر: شراء الأسهم على المدى الطويل قد يكون قرارًا أفضل من الشراء والبيع كل يوم في البحث عن تقلبات خطيرة.

افتح حساب التداول




التعليقات

المادة السابقة

CopyFX للمتداولين: كيفية كسب المال على المنصة؟

في هذه المقالة ، سوف نناقش كيف يمكن للتاجر كسب أموال إضافية على منصة CopyFX الشهيرة. تتيح منصة CopyFX إظهار خبرتك وجذب المشتركين الذين ينسخون تداولاتك.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (02/03 - 02/09): الأسعار والإحصاءات

كان شهر يناير شهرًا "عاصفًا" بالنسبة للأسواق المالية. حدث شيء ما في كل مكان تقريبًا ، على سبيل المثال ، حرائق في أستراليا ، وانتشار سريع لفيروس تاجي جديد في الصين ، وخروج بريطانيا من المملكة المتحدة ، وتغيير الحكومة في روسيا. من الناحية النظرية ، يجب أن يكون الأسبوع الأول من فبراير هادئًا تمامًا للمستثمرين والأصول المتداولة ، ولكن لا أحد يعرف ما قد يحدث.