كيفية العثور على مخزون للاستثمارات طويلة الأجل؟

المشاهدات: 45
وقت القراءة: 6 دقيقة



في الوقت الحاضر ، يشعر العديد من المستثمرين بالحيرة من اختيار الأسهم للاستثمارات طويلة الأجل. من المهم أن تأخذ وقتك حيث لا أحد يعرف ما إذا كنا قد وصلنا بالفعل إلى قاع السوق أم أننا في منتصف الانخفاض.

يمكنك دائما شراء أسهم الشركات المعروفة مثل Apple (NASDAQ: AAPL), أمازون (NASDAQ: AMZN) or Facebook (NASDAQ: FB). على الأرجح ، ستحقق ربحًا. ومع ذلك ، هناك طرق أخرى للعثور على الشركات للاستثمارات ، وفي هذه المقالة ، سنناقش طريقة من هذا القبيل. هذه الطريقة بسيطة للغاية ، ويمكنك تكرارها بسهولة.

1. إيجاد وتحديد قطاع الاقتصاد

أولاً ، اتخذ قرارًا بشأن قطاع الاقتصاد الذي ستبحث فيه عن شركة للاستثمار.

انتقل إلى موقع Finviz.com وانتقل إلى المجموعات. في هذا القسم نجد القطاعات الاقتصادية التي تعاني من الأزمة أقل من غيرها.

قطاع الرعاية الصحية

طالما أن الفيروس التاجي بدأ ينتشر في ديسمبر 2019 ، فسوف نحتاج إلى معلومات للأشهر الثلاثة الأخيرة: هذه هي الفترة التي شهدت خلالها الأسهم الانخفاض الأكبر.

قطاع الرعاية الصحية
قطاع الرعاية الصحية

في الرسم البياني ، نرى أن قطاع الرعاية الصحية عانى أقل ما يمكن. ومع ذلك ، هذا ببساطة لأن الأزمة أثرت على نظام الرعاية الصحية ، وتم تخصيص الأموال لتطوير اللقاح. هذا هو السبب في تأثر القطاع بأقل من غيرها ، حيث حصلت الشركات على تدفق كبير من المال. والجدير بالملاحظة أنه خلال الأزمة ، بدأت شركات الأدوية في تنفيذ الاكتتابات العامة الأولية ، معتبرة الآن أفضل وقت لها.

ومع ذلك ، بمجرد أن تنتهي الأوبئة ، قد تتسرب الأموال من هذا القطاع ، لذلك لن نحصد المحصول المتوقع في المستقبل. هذا هو السبب في أن الرعاية الصحية قطاع محفوف بالمخاطر للاستثمارات طويلة الأجل: عليك أن تخمن الشركة التي ستبتكر اللقاح. ومع ذلك ، حتى إذا كنت تعتقد أن ذلك صحيح ، فإنه لا يضمن لك ربحًا لأن العلماء في جميع أنحاء العالم مشغولون باختراع اللقاح ، ونتيجة لذلك ، قد يظهر أكثر من لقاح واحد ، وستقوم كل دولة بالترويج له. وبالتالي ، أنصحك بالاهتمام بجميع القطاعات الثلاثة الأولى في الاقتصاد والبحث عن الشركات للاستثمار هناك.

غريب كما قد يبدو ، المرافق هي ثاني أقل القطاعات تأثراً ، وهذا شيء سيشهد ارتفاع الطلب في أي وقت. القطاع الرائد الثالث هو التكنولوجيا. سنبحث عن شركات من القطاعين الثاني والثالث.

2. التحقق من النتائج المالية للشركات

المرافق

بعد ذلك ، انتقل إلى "Screener" ، واختر "Sector" - "Utilities" وادرس المعلومات.

قطاع المرافق
قطاع المرافق

ما الذي يهمنا مباشرة؟

دفعت الأزمة العديد من البلدان إلى إدخال الحجر الصحي ، الذي ترك جزءًا كبيرًا من السكان بدون دخل. يتعين على الشركات التي لم تطرد موظفيها دفع أجورهم حتى عندما لا يذهبون إلى العمل.

بصرف النظر عن الدفع للموظفين ، فإن الشركات لديها سندات مالية لدائنيها. بالطبع ، قد يمنح الدائنون تأجيلًا للدفع ، ولكن يتعين على الشركات الدفع على أي حال ، ونفس المبلغ. وبالتالي ، يجب أن تختار من شركة لديها ديون صغيرة أو بدون ديون على الإطلاق.

للقيام بذلك ، انتقل إلى "المالية" وقم بسرد السطر "الدين / المعادل" ، الذي يتميز بمعدل الدين إلى حقوق الملكية. 0.00 يعني أن الشركة ليس لديها ديون ، وبالتالي لديها أقل خطر من الإفلاس والمشاكل في المستقبل.

في النهاية ، في المرافق ، نحصل على شركتين فقط بدون ديون. ومع ذلك ، نظرًا لأننا نهدف إلى استثمارات طويلة الأجل ، فإن ربحية الأرباح تهمنا أيضًا ، لذلك يجب أن نتحقق مما إذا كانت الشركات مربحة.

شركة المياه الموحدة المحدودة

لذا ، تبقى لدينا شركة واحدة فقط - شركة المياه الموحدة المحدودة. (ناسداك: CWCO).

شركة المياه الموحدة المحدودة
شركة المياه الموحدة المحدودة

تقوم بإنشاء وتركيب معدات تنقية المياه. يتم توفير المياه النقية للمستهلكين النهائيين والعملاء التجاريين أو عملاء الدولة.

بلغ صافي ربح المياه الموحدة في الربع الرابع من عام 2019 فقط 1.79 مليون دولار أمريكي ، علاوة على ذلك ، ليس لديها إجمالي الأموال التي قد تستخدمها في حالة حدوث مشاكل مالية. وبالتالي ، فإن أسهم هذا القطاع لا تناسب الاستثمارات بهذه المعايير البسيطة.

قطاع التكنولوجيا

دعونا ننتقل إلى مخزون قطاع التكنولوجيا. في "Screener" ، اختر "Technology" واحصل على قائمة بالشركات. لاحظ أنه في هذا القطاع ، العديد من الشركات ليس لديها ديون.

قطاع التكنولوجيا
قطاع التكنولوجيا

وبالتالي ، لتقليل احتمالية حدوث خطأ ، يجب الانتباه إلى أكبر جهات الإصدار في القطاع.

لالتقاطها ، قم بفرز النتائج حسب "القيمة السوقية" (الرسملة) واختر الشركات التي تدفع أرباح الأسهم.

قطاع التكنولوجيا
قطاع التكنولوجيا

شركة NVIDIA

أول شركة ليس لديها ديون ودفع أرباح الأسهم ستكون شركة NVIDIA (NASDAQ: NVDA).

بلغ صافي أرباحها في الربع الرابع من عام 2019 ما قيمته 951 مليون دولار أمريكي ، ووصل حجم النقد الحر إلى 10.897 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بالربع السابق من عام 2019. منخفضة جداً ، تصل إلى 25.6٪.

اكسنتشر

الشركة الثانية في القائمة هي اكسنتشر (بورصة نيويورك: ACN).

تقدم Accenture Plc خدمات استشارية وتكنولوجية وخدمات خارجية في جميع أنحاء العالم. بلغ صافي أرباحها في الربع الرابع من عام 2019 1.235 مليار دولار أمريكي. لاحظ أنه منذ عام 2005 ، كان متوسط ​​عائد الشركة ينمو باستمرار.

Accenture Plc (NYSE: ACN)
Accenture Plc (NYSE: ACN)

يبلغ حجم النقد الحر للشركة أكثر من 5.4 مليار دولار أمريكي ، وربحية الأعمال عند 11.1٪ ، و Short Float أقل من 1.2٪.

شركة Cognizant Technology Solutions Corporation

الشركة التالية التي تلبي متطلباتنا هي شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (ناسداك: CTSH).

إنها شركة أمريكية كبيرة تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات للعملاء التجاريين. بلغ صافي أرباحها الفصلية 395 مليون دولار أمريكي. يبلغ حجم النقد الحر 3.424 مليار دولار أمريكي ، وربحية أرباح الأسهم تساوي 5.5٪ سنويًا. تعويم قصير لا يزيد عن 2 ٪ ، مما يعني أن المستثمرين لا يحاولون تحقيق ربح من بيع جوارب الشركة.

شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH)
شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (NASDAQ: CTSH)

لذا ، من خلال طريقتنا ، قمنا باختيار ثلاث شركات:

الآن ، نستخدم التحليل الفني للعثور على نقاط دخول إلى المواقف.

3. البحث عن نقاط الدخول

التحليل الفني لشركة NVIDIA

أسهم شركة NVIDIA
أسهم شركة NVIDIA

يتم تداول أسعار الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، مما يعني أن الاتجاه الصعودي يفترض. خلال الشهر الماضي ، استعاد السهم 70٪ من انخفاضه ، وحالياً ، يشير الانفصال عند 280.00 إلى مزيد من النمو.

التحليل الفني لشركة Accenture Plc

أسهم Accenture Plc
أسهم Accenture Plc

في الوقت الحاضر ، يتم تداول الأسهم تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، مما يجعل الاستثمار في الشركة عند المستوى الحالي محفوفًا بالمخاطر.

يجب أن ننتظر انفصال المقاومة عند 180.00 وتأمين السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم - عندها سيكون احتمال النمو أعلى.

التحليل التقني لشركة Cognizant Technology Solutions Corporation

أسهم شركة Cognizant Technology Solutions Corporation
أسهم شركة Cognizant Technology Solutions Corporation

يشير التحليل الفني إلى انفصال مستوى المقاومة عند 50.00 ، وهي الإشارة الأولى للنمو. سيوفر اختبار هذا المستوى فرصة أخرى لدخول السهم بسعر أقل. ستكون الإشارة التالية للنمو انفصالًا عن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم.

الأهداف الأولية للحركة الصاعدة هي 65.00 و 70.00.

مصدر المعلومات

استخدمنا مصادر المعلومات التالية:

Finviz.com

  • سقف السوق
  • مرحلة
  • الدين / المعادل
  • هامش الربح
  • تعويم قصير
شركة NVIDIA
شركة NVIDIA

Macrotrends.net

  • النقد في الصندوق
  • الإحصائيات طويلة المدى للنتائج المالية
NVIDIA النقدية في متناول اليد
NVIDIA النقدية في متناول اليد

الأفكار إغلاق

بمجرد التحقق من Screener ، حصلنا على قائمة بأكبر الشركات ، بما في ذلك شركة ألفابت (NASDAQ: GOOGL) و Facebook، Inc. (NASDAQ: FB). كما نرى ، فإن طريقة البحث عن الشركات للاستثمارات طويلة الأجل تعمل. يمكنك تحليل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد بنفس الطريقة وبالتالي تشكل محفظتك.

يمكنك شراء أسهم الشركات على منصة R Trader. بالنسبة للاستثمار طويل الأجل ، سيكون أفضل نوع حساب هو النوع الذي له رافعة مالية من 1 إلى 1: إنه مجاني من Swaps لنقل المركز إلى اليوم التالي. ونتيجة لذلك ، تدفع فقط مقابل فتح وإغلاق المركز ، ويتكون ربحك من نمو السهم والأرباح المدفوعة.




التعليقات

المادة السابقة

أسبوع في السوق (04/13 - 04/19): النفط والعملات والإحصائيات

يبقى الناس معزولين عن أنفسهم في جميع أنحاء العالم بينما تتلقى الاقتصادات المزيد والمزيد من الدعم من البنوك المركزية والسلطات المالية. في الوقت نفسه ، لا يزال سوق السلع الأساسية مضطربًا ، وسوق العملات يتزايد.

المقالة القادمة

ما هي حسابات ECN على الفوركس؟

في هذه المراجعة ، سنناقش استخدام حسابات ECN للتداول في الفوركس. تتميز هذه الحسابات بظروف تداول أفضل.