كيف تكسب المال من النفط؟

كيف تكسب المال من تداول النفط؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 96
وقت القراءة: 6 دقيقة



هناك عدة طرق لتداول النفط ؛ قد يختار المتداول الفردي من العقود الآجلة ، العقود مقابل الفروقات CFDs، والخيارات. مهما كان نوع العقد الذي تختاره ، سيكون عليك تحليل الرسم البياني لأصولك ثم فتح مركز فقط: شراء واحد إذا كنت تتوقع أن ينمو النفط الخام أو بيع إذا كنت تعتقد أنه سينخفض.

في معظم الحالات ، التجار الذين يعملون في ميتاتريدر 4 التمسك بأزواج العملات تاركا وراءه النفط الخام أو الذهب. ومع ذلك ، فإن هذه الأدوات مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنها "تقنية" ؛ علاوة على ذلك ، تميل مخططات النفط إلى التفاعل بشكل أفضل مع أنماط الرسوم البيانية المختلفة من مخططات العملات.

مخطط سعر خام برنت
مخطط سعر خام برنت

في هذه المقالة ، سنتحدث عن خصوصيات تداول النفط حتى يتمكن الجميع من فهم طبيعة هذا الأصل وكيفية تداوله.

خام غرب تكساس الوسيط وبرنت: ما الفرق؟

هناك عدة أنواع من النفط تأتي من حقول نفط مختلفة وتختلف في الجودة والخصائص الأخرى. اليوم ، مستوى سعر النفط هو النفط الخام المسمى برنت. يتم إنتاجه في بحر الشمال وبيعه في آسيا وأوروبا. العقود الآجلة لهذا النوع من النفط الخام هي الأكثر شعبية في العالم.

يتم إنتاج خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة الأمريكية ، في غرب تكساس ، ويتم بيعه في الغالب في نصف الكرة الغربي. ربما لم تختلف أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط كثيرًا حتى عام 2011. ومنذ ذلك الحين ، أصبح سعر خام غرب تكساس الوسيط أعلى بكثير بسبب تكلفة النقل. في الوقت الحالي ، يمكن أن يصل الفرق إلى 10 دولارات أو أكثر.

مخطط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط
برنت وخام غرب تكساس الوسيط

في الوقت الحاضر ، يبلغ الفرق بين السعرين 5 دولارات. ومع ذلك ، تم توقيع معظم العقود مع العرض الحقيقي للعلامة التجارية WTI - ولهذا السبب انخفضت العقود الآجلة إلى - 40 دولارًا في الوقت الذي كان فيه الطلب قليلًا. فرق آخر مهم هو أن برنت أكثر كثافة ويحتوي على المزيد من الكبريت.

ما العوامل التي تؤثر على سوق النفط؟

إذا كنت تتوق إلى كسب المال من النفط ، فمن الضروري معرفة العوامل التي تؤثر على سوق النفط. وهم على النحو التالي.

العرض والطلب

هناك وجهة نظر مفادها أن بيانات الطلب هي التي تشكل اتجاهات السوق ؛ ومع ذلك ، فإن البيانات الجيدة عن استهلاك النفط ونقصه نادرة. هناك فقط إحصائيات أوبك وبيكر وهيوز. على أي حال ، من الواضح أنه عندما يحتاج العالم إلى النفط ويزيد الإنتاج ، يرتفع السعر أيضًا. في ظل الوضع الحالي للأوبئة العالمية وانخفاض الإنتاج والاستهلاك في جميع أنحاء العالم ، تنخفض أسعار النفط. وبمجرد عودة السوق إلى طبيعته ، ستكون الأسعار قادرة على بدء نمو الجودة بفضل زيادة الطلب.

حصص إنتاج النفط الخام من أوبك

بفضل انخفاض إنتاج النفط الخام من خلال الاتفاقيات الموقعة في اجتماعات أوبك ، ارتفعت أسعار النفط. هدف المنظمة هو الحفاظ على استقرار الأسعار بالضبط. كما تعلمون ، عندما فشلت السعودية وروسيا في الاتفاق في أحد الاجتماعات ، تراجعت أسعار النفط. كان هذا رد فعل السوق لحرب الأسعار بين البلدين وعدم رغبتهما في خفض الإنتاج. ومع ذلك ، توصلت البلدان إلى اتفاق في وقت لاحق ، لذلك هناك فرصة لاتجاه صعودي في السوق.

التغييرات في بيانات مخزون النفط الخام من تقييم التأثير البيئي

كل صباح ، تصدر وكالة EIA الأمريكية لتغيير مخزونات النفط الخام بيانات عن التغيير في مخزون النفط الخام ، والذي لا يؤثر فقط على سعر النفط ولكن أيضًا على سعر الدولار الأمريكي. عندما زاد الحجم بشكل ملحوظ كما في أبريل 2020 ، بدأت الأسعار في الانخفاض وبقيت تحت الضغط حتى بدأ الحجم في الانخفاض. نمو السهم يعني انخفاض الطلب ، الأمر الذي يضغط على سعر النفط ، وتنخفض عروض الأسعار. والعكس بالعكس ، إذا انخفض مخزون النفط ، فهذا يشير إلى عمليات شراء محتملة تهدف إلى تجديد الأسهم إلى المستويات الضرورية ، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الأعلى.

العوامل الجيوسياسية

قد تضغط الصراعات العسكرية أيضًا على أسعار النفط. في بداية عام 2020 ، وبسبب تفاقم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ، ارتفعت عروض أسعار برنت أكثر من 70 دولارًا للبرميل. جاء التوتر نتيجة للهجمات الإيرانية على أشياء أمريكية ، والتي أشارت إلى مشاكل محتملة في إنتاج النفط وشحنه ، ودفعت الأسعار بدورها إلى الارتفاع لأن المستثمرين توقعوا انخفاضًا في إمدادات النفط في السوق العالمية.

مخطط سعر خام برنت خلال الصراعات الجيوسياسية
مخطط سعر خام برنت - الصراعات

العوامل المناخية

يؤثر الطقس أيضًا على السوق. كقاعدة ، قد تصبح نهاية الصيف سلبية للشركات الأمريكية بسبب الأعاصير المتوقعة. ذروة هذه الكارثة في أوائل الخريف ؛ تشعر الشركات المنتجة للنفط بتأثيرها: فهي تقلل من الإنتاج ، وتوقف جزئيًا عمل بعض حقول النفط ، مما يقلل من إمدادات النفط في الأسواق العالمية ويدفع السعر إلى الأعلى.

العقود الآجلة والخيارات أو التداول اليومي؟

كما ذكر أعلاه ، يمكنك إما جني الأموال من تقلبات أسعار النفط عن طريق تداول العقود الآجلة والخيارات - أو التبديل إلى التداول اليومي.

تداول العقود الآجلة للنفط

يُعتقد أن هذا النوع من التداول مخصص فقط لكبار المستثمرين الذين يمكنهم الوصول إلى سوق الأسهم. العقود الآجلة هي عقود شراء أو مبيعات سيتم تنفيذها في المستقبل.

عندما نشتري مثل هذا العقد ، نصبح لفترة معينة مالكًا لكمية من النفط اشتراها العقد. ومع ذلك ، في معظم الحالات ، تفشل هذه العقود في أن تستمر إلى العرض الحقيقي - النقطة هي تحقيق ربح مضاربي.

يتم تداول العقود الآجلة في البورصات الخاصة. الحد الأدنى للعقد هو 1 لوت ، والذي يصل إلى 10 برميل من النفط الخام: إذا كان سعر خام برنت 30 دولارًا للبرميل ، فإن الحد الأدنى لفتح صفقة تجارية سيكون 300 دولار.

خيارات النفط

تعتبر هذه أبسط طريقة لتجارة النفط. كلا الربح والخسارة ثابتان. يحتاج المستثمر فقط لتخمين اتجاه السعر وشراء خيار أعلى أو أقل من السعر المحدد. إذا كان المستثمر على حق ، فإنهم يحققون ربحًا بغض النظر عن المدى الذي وصل إليه السعر منذ لحظة شراء الخيار.

عقود فروقات النفط الخام

البديل الثالث هو تداول العقود مقابل الفروقات (أو العقود مقابل الفروقات). على عكس العقود الآجلة ، لا تحتاج إلى شراء عدة براميل من النفط ، تتوفر أحجام أصغر.

هذا البديل مثالي للتداول خلال اليوم بسبب التقلب الشديد للنفط: يمكنك كسب المال على الحركة بأكملها من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج ، والربح ثابت دائمًا.

يوصي العديد من متابعي التحليل الفني بالسماح للسعر بالنمو وقفل الخسائر في أسرع وقت ممكن. لذا ، فإن تداول العقود مقابل الفروقات لديه الكثير من اللحظات الإيجابية ، وبفضل الرافعة المالية التي قد تربحها تحقق ربحًا كبيرًا على المبالغ الصغيرة ومع ذلك ، يجب عليك دائمًا الالتزام بقواعد إدارة الأموال الخاصة بك.

مخاطر تداول النفط

النفط أداة تداول متقلبة للغاية ، علاوة على ذلك ، فهو عرضة لاتجاهات طويلة. يبقى السعر في شقة نادرًا جدًا ، وفي أوقات الأزمات العالمية ، ينخفض ​​بشكل حاد بسبب انخفاض الطلب. لذا ، ستكون المخاطر مرتبطة دائمًا بالتقلبات ؛ تحتاج دائمًا إلى التفكير مقدمًا والحد من خسائرك بدقة شديدة.

مخطط سعر خام برنت - الاتجاهات
مخطط سعر خام برنت - الاتجاهات

تذكر دائمًا أن الربح يعتني بنفسه ، أي كلما كان ذلك أفضل ، كان ذلك أفضل بالنسبة لنا. على العكس من ذلك ، إذا فاتنا خسارة متزايدة ، فإنها ستنمو بشكل أكبر فقط ، مما يؤدي إلى تدهور وضعك: كما هو الحال في الوضع الحالي ، قد تكون الخسائر ضخمة إذا كنت على الجانب الخطأ من السوق.

استراتيجية تداول النفط

في المقالة السابقة ، عرضت استراتيجية تداول النفط البسيطة التي تضمنت خط المتوسط المتحرك الآسي. مع الفترة 185 و Stochastic Oscillator مع فترات 25 ، 7 ، 7. يمكنك قراءة جميع التفاصيل في هذا المنشور.

استراتيجية تداول برنت
استراتيجية تداول برنت

باختصار ، على M30 ، ينخفض ​​السعر إلى ما دون EMA ، ونحن فقط ننتظر إشارة للبيع من مؤشر ستوكاستيك عندما تكون قيمه فوق 80.

أما بالنسبة لعمليات الشراء ، فمن المهم رؤية السعر ينمو فوق المتوسط ​​المتحرك ، ثم انتظر حتى ينخفض ​​مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 20 وإشارة تتشكل عندما تتقاطع خطوط إشارة المذبذب. الإستراتيجية بسيطة ولكنها فعالة بينما نتداول في الاتجاه.

استراتيجية تداول برنت
استراتيجية تداول برنت

الخلاصة:

تداول النفط هو نفسه تداول العملات أو العملات المشفرة. هناك عوامل خارجية قوية قد تؤثر على أسعار النفط. كما هو الحال مع العملات ، قد تدفع الأخبار السوق ، ما عليك سوى متابعة الأحداث العالمية. عند تداول عقود CFD على النفط ، يمكن للمتداول تداول خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بالرافعة المالية والأحجام الصغيرة ، الأمر الذي لا يتطلب استثمارات كبيرة.

أسواق السلع متقلبة للغاية ، لذلك قد ينتج عن نظام تداول جيد نتائج جيدة في أوقات التحركات الكبيرة ، والتي ستحدث في كثير من الأحيان. ومع ذلك ، اتبع دائمًا قواعد إدارة الأموال والتحكم في المخاطر.




التعليقات

المادة السابقة

نمط فراشة جارتلي: المؤشر واستراتيجية التداول

في هذه المراجعة ، سنناقش نمط تداول معروف - Gartley Butterfly. قد تتعلم العثور على هذا النمط على الرسم البياني بنفسك أو استخدام مؤشر ZUP ، الذي تم إنشاؤه خصيصًا للعثور على النمط ورسمه على مخطط الأسعار.

المقالة القادمة

أسبوع من العملات المشفرة: التركيز على ETH

يستمر عالم التشفير في التحرك تقريبًا بدون توقف. بينما كان الجميع في النصف الأول من شهر مايو يركزون على تخفيض BTC إلى النصف ، فقد يحول المستثمرون الآن انتباههم إلى بعض العوامل الأخرى ، التي لا تقل إثارة للاهتمام.