كيفية العثور على مخزون للاستثمارات قصيرة الأجل؟

كيفية العثور على مخزون للاستثمارات قصيرة الأجل؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 591
وقت القراءة: 7 دقيقة



هناك عدة طرق للاستثمار في سوق الأسهم:

  1. لديك الأسهم لفترة طويلة ، مما يجعل الربح على أرباح الأسهم ونمو سعر السهم. وهذا ما يسمى الاستثمار على المدى الطويل.
  2. أنت شراء الأسهم والاحتفاظ بها لاستثمار قصير الأجل في تحقيق ربح من حدث مستقبلي في الشركة ، مثل نشر تقارير ربع سنوية. هذا استثمار قصير الأجل.
  3. أنت تتكهن بالأسهم خلال جلسة التداول. هذا يسمي التداولات اللحظية.

سبق أن شرحت لك كيفية العثور على مخزون استثمارات طويلة الأجل، لذلك سأتحدث اليوم عن الاستثمار قصير الأجل وكيفية اختيار الأسهم لذلك.

فكرة الاستثمارات قصيرة المدى

الاستثمارات قصيرة الأجل تعني انتظار حدث معين متوقع في المستقبل القريب. اعتمادًا على فكرتك ، قد تحتفظ بالسهم في أي وقت بين يوم وعدة أشهر.

إن وقت إجراء تداول مفتوح في الاستثمارات قصيرة الأجل مشروط ؛ في هذه المقالة ، في إطار الاستثمارات قصيرة الأجل ، أعني الاحتفاظ بمركزك لأكثر من جلسة تداول واحدة وحتى عدة أشهر.

سأقولها مرة أخرى أنه لا توجد حدود دقيقة بين الاستثمار قصير الأجل وطويل الأجل. يعتمد ذلك على الوقت الذي سيستغرقه الحدث. في كثير من الأحيان ، يتحول الاستثمار قصير الأجل إلى استثمار طويل الأجل حيث لا يجرؤ المستثمر على بيع الأسهم عند الوصول إلى الهدف.

تتكون عملية اختيار الأسهم للاستثمار قصير الأجل من جزأين:

  1. اختيار الأسهم على أساس تحليل التكنولوجيا
  2. اختيار الأسهم على أساس التحليل الأساسي.

في الواقع ، من الحالات النادرة شراء الأسهم بناءً على نوع واحد فقط من التحليل. في بعض الأحيان يتأثر القرار بالتحليل الفني ، وأحيانًا بالتحليل الأساسي ؛ على أي حال ، إذا أخبرك كلا النوعين من التحليل بالمثل ، فإن هذا الاختيار مثالي.

اختيار الأسهم للاستثمارات قصيرة الأجل من خلال التحليل الفني

دعونا نناقش اختيار الأسهم على أساس التحليل التكنولوجي.

لاتخاذ الاختيار الصحيح ، يجب أن تكون مبتدئًا على الأقل في التحليل الفني. الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها هي:

  1. جميع أنماط الرسوم البيانية الأساسية
  2. كيف تجد واستخدام مستويات الدعم / المقاومة
  3. جميع المؤشرات الفنية الأساسية وكيفية العمل معهم

أسهل طريقة للاختيار هي البحث عن الأنماط الرسومية. لهذا ، سوف تحتاج إلى Finviz.com.

في ماسح المخزون ، اختر التحليل الفني وقم بتمييز الأنماط التي تهتم بها. في حالتنا ، سنبحث عن نمط مخطط مثلث.

مسح الأسهم عبر Finviz.com
مسح الأسهم عبر Finviz.com

يستخدم موقع الويب برنامجًا خاصًا للعثور على الأنماط ، ولا يبحث البرنامج دائمًا بشكل صحيح ، لذا قم بتقييم المتغيرات المعروضة بنفسك ، مع التحقق من ثلاث صفحات على الأقل.

من الأسهم أدناه ، اختر تلك التي تتميز بالمثلث الأكثر جاذبية: السعر بالكاد يهرب من الحدود ، والنمط العام يبدو مثل مثلث وليس شيء آخر.

مثلث على أسهم شركة Acco Brands Corporation

دعونا نلقي نظرة على مخزون شركة Acco Brands (بورصة نيويورك: ACCO). على الرسم البياني نرى خطًا أفقيًا حادًا. انفصال عن هذه الإرادة بسيطة لشراء الأسهم ؛ هناك أيضًا الخط السفلي الذي يدفع السعر إلى الحد العلوي.

نمط مخطط مثلث على أسهم شركة Acco Brands Corporation
نمط مخطط مثلث على أسهم شركة Acco Brands Corporation

وبالتالي نحصل على استراتيجية تداول جاهزة ، تتميز بما يلي:

  1. نقطة دخول (انفصال مستوى المقاومة)
  2. مستوى أخذ الربح (عرض المثلث)
  3. نقطة الهروب (عودة السعر إلى المثلث) في حال ذهب السعر في اتجاه غير مخطط له.

الآن نحن فقط ننتظر ظهور نقطة الدخول. وفي الوقت نفسه ، يمكننا تقييم الوضع: تحقق من الأخبار المتعلقة بالشركة وحساب عدد الأيام التي ستحتاج فيها لإبقاء المركز مفتوحًا لهذا الاستثمار قصير المدى.

للقيام بذلك ، تحقق من التاريخ لمعرفة عدد الأيام اللازمة لتغطية السعر لمثل هذه المسافة في وقت سابق. نكتشف أن المخزون يحتاج إلى حد أدنى 10 والحد الأقصى 27 يومًا لتمرير 3.5 دولار أمريكي. بحساب المتوسط ​​، نكتشف أننا سنحتاج إلى الاحتفاظ بالسهم لمدة 18 يومًا تقريبًا.

الاختيار بواسطة معلمات أخرى للتحليل الفني هو نفسه. على أي حال ، سيكون لديك فكرة أن المخزون قد يعمل.

ألقِ نظرة الآن على التمارين لنمط مخطط مماثل سابقًا.

نمط مخطط مثلث على أسهم شركة Acco Brands Corporation
نمط مخطط مثلث على أسهم شركة Acco Brands Corporation

شكل السعر مثلثًا ، تم القبض على السهم من قبل Finviz.com ، حيث يمكنك العثور عليه. ثم تم كسر خط المقاومة عند 27.70 دولار أمريكي ، ووصل السعر إلى هدفه بعد 14 يومًا.

اختيار الأسهم للاستثمارات قصيرة الأجل عن طريق التحليل الأساسي

من الناحية المنطقية ، يبدو التحليل الأساسي أكثر جدارة بالثقة حيث نحلل الحالة المالية للشركة التي يجب أن تؤثر على سعر السهم. ومع ذلك ، غالبًا ما يختلف الوضع الحقيقي في الشركة بشكل كبير عما يحدث مع الأسهم.

على سبيل المثال، تسلا (ناسداك: TSLA) مازال خاسراً لمدة أربع سنوات متتالية لكن أسهمه استمرت في النمو. هذا هو السبب في أن الاعتماد بشكل كامل على التحليل الأساسي قد يكون غير حكيم ؛ ومع ذلك ، قد تكون بعض المعلومات مفيدة للاستثمارات قصيرة الأجل.

استثمارات قصيرة الأجل مع أرباح

انظر إلى مثال قصير المدى الاستثمار بأرباح الأسهم. تبدو الأمور واضحة: تشتري سهمًا وتحتفظ به لفترة طويلة وتدفع لك أرباحًا. في الواقع ، بمعرفة تاريخ دفع أرباح الأسهم ، قد تكسب أكثر من أرباح الأسهم نفسها.

كيفية تحقيق ربح من معلومات أرباح الأسهم؟

لتحقيق الربح ، تحتاج إلى معرفة من يحصل على أرباح الأسهم وعلى أي شروط. يتم تحديد حجم وتاريخ توزيع الأرباح في اجتماع المساهمين. كما يقررون من يدفع أرباح الأسهم. وبعبارة أخرى ، حددوا التاريخ الذي يجب على حامل الأسهم الاحتفاظ بالسهم في محفظته.

يسمى هذا اليوم Ex-date. ال منصة R Trader يحتوي على ماسح ضوئي مدمج يظهر التواريخ السابقة. بمعرفة التاريخ ، يمكن للمتداولين شراء السهم قبل يوم واحد من الدفع ، وفي اليوم التالي عند افتتاح السوق ، يحصلون على أرباح الأسهم ويبيعون الأوراق المالية.

هنا ، لدينا أيضًا فرصة خفية لتحقيق الربح ليس فقط على مدفوعات الأرباح ولكن أيضًا على نمو سعر السهم. الشيء هو أن التواريخ السابقة متاحة للجميع ، وقلة من المستثمرين يرغبون في الاحتفاظ بالسهم لسنوات إذا تمكنوا من الحصول على أرباح الأسهم في وقت واحد. ونتيجة لذلك ، قبل عدة أيام من التاريخ السابق ، زاد الطلب على السهم ، وكذلك سعره.

هذه هي اللحظة التي قد تحقق فيها ربحًا ، وأحيانًا يكون الربح أكبر عدة مرات من أرباح الأسهم.

انظر إلى مثال شركة Broadcom. (ناسداك: AVGO) مخازن.

تحليل أسعار أسهم شركة Broadcom Inc.
تحليل أسعار أسهم شركة Broadcom Inc.

كان تاريخ Ex-date في 19 يونيو ، مما يعني أنك ستشتري السهم في 18 يونيو. وبلغت أرباح الأسهم 3.25 دولار أمريكي لكل سهم. إذا اشتريت 100 سهم ، لكانت أرباحك تصل إلى 325 دولارًا أمريكيًا. ومع ذلك ، قبل أربعة أيام من التاريخ السابق ، ارتفع سعر السهم من 290 إلى 315 دولارًا أمريكيًا ، أي يمكنك ربح 2,500 دولار أمريكي من 100 سهم. هذا مخطط شائع للغاية لكسب المال بين التجار.

بالطبع ، الشيطان يكمن في التفاصيل: حتى تتمكن من تحقيق ربح بهذه الطريقة ، يجب أن تكون الشركة قوية مالياً ، ويجب أن يكون حجم الأرباح جذابا. إذا دفعت الشركة 2-3 سنتات فقط لكل سهم ، فلن يهتم بها أحد ، وبالتالي لن يكون هناك نمو في السعر. يمكنك اللعب في بعض الأحداث المستقبلية ، السلبية والإيجابية ، بنفس الطريقة.

قل الكلمات الرئيسية تفاحي (ناسداك: AAPL). يتم الإعلان عنها مسبقًا ، وغالبًا ما يبدأ سعر السهم في النمو قبل عدة أيام من الحدث ، مما يتيح ربحًا جيدًا.

استثمارات قصيرة الأجل و Apple Keynote

في 22 يونيو ، قدمت الشركة منتجها الجديد. قبل أسبوع من الحدث ، زاد الطلب على أسهمها ، وارتفع سعر السهم من 332 إلى 350 دولارًا أمريكيًا.

تحليل أسعار أسهم أبل
تحليل أسعار أسهم أبل

في العام الماضي ، 10 سبتمبر ، قدمت شركة Apple هواتفها الجديدة iPhone 11 Pro و iPhone 11 و Apple Watch Series 5 و iPad. قبل 5 أيام من الكلمة الرئيسية ، ارتفع سعر السهم من 205 إلى 214 دولارًا أمريكيًا.

توضح هذه الأحداث أن هناك مجموعة من المستثمرين الذين يمارسون استثمارات قصيرة الأجل ، ويحسبون الأحداث القادمة ، وبالتالي يحققون ربحًا جيدًا.

عند تداول الأحداث الأساسية ، يتم تحديد سعر الشراء خلال جلسة التداول ، وبعبارة أخرى ، فإنه لا يلتزم بأي مستوى. أنت تحدد اليوم الذي أنت فيه فقط ولكن الأسهم. مع أخذ الربح ، الأمور هي نفسها.

في اليوم السابق للحدث ، قم ببيع السهم قبل أن لا نعرف أبدًا كيف سيؤثر الحدث على سعره. بالطبع ، قد تخاطر وتنتظر الأخبار - إذا فسرها السوق على أنها إيجابية ، فإن ربحك سيزداد. ومع ذلك ، يحدث أحيانًا أن ينخفض ​​سعر السهم حتى بعد الأخبار الإيجابية لأن هذا الأخير قد تم حسابه بالفعل من خلال سعر السهم.
بشكل عام ، إذا احتفظت بالسهم لفترة طويلة ، فستزداد مخاطرك.

أسفل الخط

على عكس التداول على المدى الطويل ، عندما يعتمد التاجر على تقييمات أكبر الوكالات التي تحلل النتائج المالية للشركات ، تتطلب الاستثمارات قصيرة المدى معرفتك الخاصة وذكائك.

بطبيعة الحال ، فإن الاستثمارات قصيرة الأجل لها مزاياها. يمكنك أن تقرر فكرة أنك ستعمل خارجًا وتلتزم بقواعدها. في وقت لاحق ستصبح خبيرًا في مجالك ، سترى وتفهم تحركات الأسهم بفضل تجربتك.

تتميز منصة R Trader بأكثر من 12,000 أداة ، بحيث يمكنك العثور على تلك التي تناسبك كل يوم جديد ولا تركز أبدًا على سهم واحد فقط.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R Trader من 0.0045 دولار للسهم الواحد ، مع حد أدنى للتداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول منصة R Trader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.




التعليقات

المادة السابقة

التداول مع استراتيجية Scalping Forex CCI + EMA

اليوم ، سوف نتعرف على استراتيجية المضاربة السكلية CCI + EMA. أود أن أسمي هذه الاستراتيجية على أنها قصيرة المدى لأن الإطار الزمني وإيقاف الخسائر القصيرة.

المقالة القادمة

اختبار مستشار خبير Ilan 2.0 الشهير. هل الإصدار الجديد أفضل من السابق؟

Ilan 2.0 هو أحدث إصدار من هذا الروبوت الذي يناسب بشكل أفضل العمل على الأطر الزمنية الأصغر لأزواج العملات الأكثر طلبًا.