كيف تستثمر في S&P 500؟

كيف تستثمر في S&P 500؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 104
وقت القراءة: 5 دقيقة



في هذه المقالة ، سنناقش تداول S&P 500. في البورصة ، يتم تداول هذا المؤشر تحت مؤشر US500 ؛ اليوم ، يمكن العثور عليها في العديد من محطات التداول الشهيرة.

ما هو مؤشر S & P500؟

S&P 500 تم إنشاؤه بواسطة Standard and Poor's (حاليًا S&P Global) في 4 مارس 1957.

في وقت سابق ، كان هناك مؤشر آخر يسمى مؤشر المتوسط ​​الصناعي داو جونز كان شائعًا. وشملت أكبر 30 شركة صناعية. أيضا ، كانت هناك مؤشرات أخرى ؛ ومع ذلك ، فقد غطوا مجموعة صغيرة فقط من الشركات ، وبالتالي ، لم يمثلوا الصورة الكاملة لأمزجة السوق.

سارت شركة Standard and Poor's في طريقها الخاص وقررت إنشاء مؤشر من شأنه أن يُظهر حالة السوق بشكل عام وليس فقط حالة الأشياء في القطاع الصناعي. هكذا ظهر S&P 500.

يتكون المؤشر الجديد من 500 شركة كبيرة ذات رأس مال أكبر من مختلف القطاعات. ومع ذلك ، يظل عدد الشركات والمحتويات الدقيقة للمؤشر عرضة للتغيير.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية حول المؤشرات وكيفية تداولها في المنشور أدناه.

ما هي الشركات المدرجة في S&P 500؟

يتضمن المؤشر أكبر 500 شركة يتم تداولها في سوق الأسهم الأمريكية. لكي يتم إدراجها في الفهرس ، يجب أن تمتثل الشركة للمتطلبات التالية:

  • رأس مال لا يقل عن 6 مليار دولار أمريكي ؛
  • مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ؛
  • سيولة المخزون (عدد الأسهم المتداولة) بما لا يقل عن 250,000 شهريًا ؛
  • ما لا يقل عن 50٪ من الأسهم المتاحة للتجارة الحرة ؛
  • الربحية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من الفترة المحاسبية.

يتم مراجعة قائمة الشركات كل ربع سنة. إذا تبين أن الشركة معيبة بطريقة ما ، يتم استبدالها بشركة أخرى مناسبة. عادة ما تفقد القائمة الشركات التي تبدأ في تحقيق خسائر في الفترة المحاسبية أو تنخفض السيولة فيها.

قادة المؤشر هم حاليًا عمالقة قطاعي تكنولوجيا المعلومات والبنوك ، مثل:

تستحوذ شركات تكنولوجيا المعلومات على 27٪ من المؤشر ، وشركات الرعاية الصحية - 14٪ ؛ أسهم المجالات المتبقية ليست بهذه الأهمية ، على الرغم من أنها تشكل أكثر من 50 ٪ من المؤشر ، مجتمعة.

يتم احتساب S&P 500 على أساس الرسملة المرجحة ، مما يعني أن الشركات التي لديها رأس مال أكبر لها تأثير أكبر.

كيف تستثمر في S&P 500؟

يعتبر مؤشر S&P 500 جيدًا ليس فقط للتداول اليومي ولكن أيضًا للاستثمارات متوسطة الأجل. بفضل اهتمام العديد من اللاعبين في السوق ، يوضح المؤشر تقلب عالية والسيولة خلال جلسة التداول. أيضًا ، يمكنك الاستمرار في التداول بعد انتهاء جلسة التداول ، على الرغم من تقلص السيولة.

القيد الوحيد للمستثمرين في المستقبل هو السعر المرتفع للمؤشر ، والذي يستلزم استخدام الرافعة المالية أو زيادة الإيداع.

S&P 500 CFD

في الوقت الحاضر ، لدينا جميعًا فرصة للتداول ليس المؤشر نفسه ولكن الخاص به عقد الفروقات (CFD). هذه فرصة جيدة لبدء المتداولين الذين يمكنهم تداول العقود مقابل الفروقات على أي منصة تداول تقريبًا. مخطط S&P 500 CFD مرتبط تمامًا بمخطط المؤشر نفسه ويقوم بنسخ جميع الحركات.

صندوق S&P 500 ETF

الأكثر شهرة S&P 500 ETFs - Exchange Traded Funds هو SPDR S&P 500 (SPY) ، وهو مشتق ينسخ ديناميكيات S&P 500 بالكامل ولكنه يكلف أقل بكثير - 1/10 من سعر المؤشر الرئيسي. يسمح هذا للمتداولين والمستثمرين بالتداول على مؤشر S&P 500 بدون رافعة مالية.

يتداول SPY بنفس طريقة تداول جميع الأدوات الأخرى في البورصة. ومع ذلك ، اتبع قواعد إدارة المخاطر الخاصة بك بإحكام قدر الإمكان. عادةً ما يعني تداول ETF المشاريع الاستثمارية التي تستمر لعدة سنوات.

العقود الآجلة

أداة شائعة أخرى هي العقود الآجلة للمؤشر. عقد S&P 500 الآجل هو اتفاقية تلزم البائع والمشتري بالالتزام بالترتيبات الأولية. لا يوجد فرق معين بينها وبين العقود الأخرى غير القابلة للتسليم.

يرتبط العقد الآجل للمؤشر بالمؤشر نفسه ويعتمد على سعر سهم الشركات المدرجة في الأصل الأساسي (المؤشر). لا توفر العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الاستثمارات فحسب ، بل توفر أيضًا المضاربات. يمكنك التداول على المدى المتوسط ​​واللحظي. يمكنك أيضًا التحوط من المخاطر واللعب قصيرًا أثناء استخدام رأس المال الصغير.

فكرة استثمارية لشراء S&P 500

للتداول على المدى المتوسط ​​والطويل ، يمكنك اختيار عدة أفكار. أولاً ، اتخذ قرارك بشأن مدة الاستثمار. ثم حدد مبلغ استثمارك وما إذا كنت مستعدًا لاستثمارات إضافية. خلال فترة الاستثمار بأكملها ، يمكنك شراء المزيد وزيادة الحجم. ليس سراً أن ربحك النهائي يعتمد على هذا.

حاليًا ، أكثر الأفكار الاستثمارية جاذبية هي شراء العقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة. أسباب ذلك كالتالي:

  • التوفر ؛
  • تكلفة منخفضة مقارنة بتكلفة الأصل الأساسي (S&P 500) ؛
  • سيولة عالية
  • تقلب جيد.

تتيح هذه العوامل للمبتدئين اتخاذ خطواتهم الأولى في طريقهم ، بينما يمكن للمتداولين ذوي الخبرة زيادة حجم استثماراتهم.

الرسوم البيانية لمؤشر S&P 500 ، وعقود الفروقات ، و ETF متطابقة تقريبًا ، فقط بعض الشموع تختلف عن أسعار الأصول. يتم تداول CFD و ETF بنفس السعر.

أثناء جلسة التداول ، قد تختلف الأسعار الحالية قليلاً اعتمادًا على مدى نشاط التداول. هذا العامل ليس له أي تأثير تقريبًا على الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل.

يمكنك اختيار الأصول الخاصة بك بنفسك. أدناه ، انظر الخيار الذي يناسب جميع الأدوات الثلاثة.

انظر إلى الرسوم البيانية لمؤشر S&P 500 و CFD و ETF:

S&P 500
S&P 500
S&P 500 ETF
صندوق S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

تظهر الرسوم البيانية أن الأدوات تصحح في اتجاه صعودي مشرق. لجعل مشترياتك أكثر ربحًا ، انتظر انتهاء التصحيح.

قد ينتهي التراجع عند الحد السفلي من القناة الصاعدة. إذا اشترينا من مستوى الدعم ، فقد نقوم بتقليل مخاطر التراجع المحتمل. سيكون الهدف من النمو ، بناءً على الديناميكيات الصاعدة الإجمالية ، هو أقرب قمة.

على المدى المتوسط ​​، قد تجدد عروض الأسعار الارتفاعات وتستمر في النمو. قبل حلول العام الجديد ، قد يدخل السوق في ارتفاع: سيغلق المستثمرون والمضاربون مراكزهم لجني الأرباح. بعد عطلة العام الجديد ، عادة ما يكون هناك هدوء ، وتعود الأسعار إلى طبيعتها.

الرسم البياني عبر الإنترنت S&P 500

شروط التداول في RoboForex

توفر RoboForex لعملائها مجموعة كبيرة من الفرص للتداول في صناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات. في محطة R Trader ، يمكنك العثور على أي أداة يتم تداولها حاليًا في البورصة تقريبًا.

تبدأ فروق الأسعار من 0.1 نقطة ، ورسوم العمولة - من 1 دولار أمريكي ، والتي لا تجذب المستثمرين على المدى المتوسط ​​فحسب ، بل تجذب أيضًا المتداولين المضاربين.

الأفكار إغلاق

تجعل مستويات السيولة والتقلب والسعر عقود الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة خيارات الاستثمار الأكثر جاذبية. لاحظ أن متوسط ​​ربحيتها السنوية حوالي 9٪.

قد يقول البعض أن هذه الربحية ليست عالية حقًا ، ومع ذلك ، يمكننا أن نأمل في نمو الأداة على المدى الطويل. في الاستثمارات متوسطة الأجل ، يمكنك أحيانًا اللعب على المدى القصير وتنويع المخاطر في حالة الانسحاب.

على أي حال ، قد تكون الاستثمارات في أصول الأسهم محفوفة بالمخاطر وتتطلب تحليلًا ودراسة جيدة. هذا عادل ليس فقط لمؤشر S&P 500 ولكن للأدوات الأخرى من هذه الفئة أيضًا.




التعليقات

المادة السابقة

كيف تصبح متداولًا ناجحًا: 10 أدلة

من هو "التاجر الناجح"؟ إنهم متداولون تعلموا تحقيق ربح ثابت في الأسواق المالية. في هذه المقالة ، سنقدم 10 أدلة من شأنها أن تساعد المبتدئين في أن يصبحوا مثل هذا التاجر الناجح ويشعرون به.

المقالة القادمة

أسبوع في السوق (10/26 - 11/01): البنوك المركزية والكثير من الإحصائيات

لقد أوشك شهر أكتوبر على الانتهاء ولكنه ما زال مليئًا بالأخبار والأحداث. تقفز الأسواق صعودًا وتنخفض في موجات التقلب. لن يترك الأسبوع الأخير من الشهر مجالًا للملل.