كيف تستثمر في داو جونز؟

كيف تستثمر في داو جونز؟

المشاهدات: عدد المشاهدات 5,037
وقت القراءة: 5 دقيقة



مؤشر داو جونز الصناعي هو واحد من أقدم وأشهر مؤشرات الأسهم على مستوى العالم. تم تضمينه في أعلى ثلاثة مؤشرات أمريكية ويفتخر بأفضل رسملة من بينها. في هذه النظرة العامة ، سأوضح لك هيكل داو جونز وأقدم بعض النصائح حول الاستثمار فيه.

تاريخ داو جونز

تم إنشاء DJIA في عام 1896 من قبل صحفي ، محرر في صحيفة وول ستريت جورنال الشهيرة تشارلز هنري داو جنبًا إلى جنب مع شريكه في العمل إدوارد ديفيس جونز. استخدم Charles Dow المتوسط ​​لتتبع ديناميكيات الأسهم في الشركات الأمريكية الرائدة ذات الإيرادات المرتفعة. في البداية ، كان المؤشر يتألف في الغالب من الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع النفط والغاز والسكر والتبغ والقطن ، إلخ.

على وجه الخصوص ، تم تضمين الشركات التالية في DJIA في البداية:

  1. التبغ الأمريكي
  2. سكر أمريكي
  3. زيت القطن الأمريكي
  4. شيكاغو جاز
  5. جنرال الكتريك
  6. تقطير وتغذية الماشية
  7. غاز لاكليد
  8. الرصاص الوطني
  9. أمريكا الشمالية
  10. تينيسي للفحم والحديد والسكك الحديدية
  11. S. مطاط
  12. S. الجلود

تم تغيير الفهرس عدة مرات. في عام 1916 ، تم تمديد قائمة الشركات إلى 20 شركة ، وفي عام 1928 - إلى 30 ، وهذا هو عدد الشركات التي تضمها الآن. خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات ، تم تعديل القائمة لأن العديد من الشركات أفلست. في عام 1930 ، تم استبدال 1932 أعضاء من المؤشر بشركات مثل Coca Cola و Procter & Gamble Company ، إلخ.

كما تم تحديث صيغة حساب المؤشر. عندما تم إنشاء DJIA ، أظهر فقط المتوسط ​​الحسابي لتلك الأسهم الـ 12 التي يحتوي عليها. اليوم ، نستخدم عامل تصحيح داو الذي يراعي التغيرات الهيكلية في الشركات.

هيكل داو جونز

لكي يتم إدراج شركة في داو جونز ، يجب أن تؤدي جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي الأمريكي. أيضًا ، يجب أن تكون مسجلة في NASDAQ أو NYSE وأن تكون واحدة من أكبر الشركات الصناعية في البلاد.

تتباهى الشركات الثلاثين المدرجة في المؤشر بأعلى معدلات رسملة وتصنيفات موثوقية. اليوم هو DJIA (US30) تشمل الشركات التالية:

  1. شركة كوكا كولا (KO)
  2. شركة ماكدونالدز (MCD)
  3. شركة والت ديزني (DIS)
  4. شركة ميرك وشركاه (MRK)
  5. شركة آلات الأعمال الدولية (IBM)
  6. جونسون آند جونسون (JNJ)
  7. شركة بوينج (بكالوريوس)
  8. UnitedHealth Group Incorporated (Nations)
  9. The Home Depot، Inc. (HD)
  10. شركة إنتل (INTC)
  11. Cisco Systems، Inc. (CSCO)
  12. شركة 3M (MMM)
  13. شركة مايكروسوفت (MSFT)
  14. شركة Procter & Gamble (PG)
  15. شركة داو (داو)
  16. شركة Verizon Communications Inc. (VZ)
  17. NIKE، Inc. (NKE)
  18. شركات المسافرين (TRV)
  19. شركة وول مارت (WMT)
  20. شركة هانيويل الدولية (HON)
  21. شركة فيزا (V)
  22. جي بي مورجان تشيس وشركاه (JPM)
  23. شركة أمريكان إكسبريس (AXP)
  24. شركة كاتربيلر (كات)
  25. شركة شيفرون (CVX)
  26. Salesforce.com ، المؤتمر الوطني العراقي. (CRM)
  27. مجموعة جولدمان ساكس إنك (GS)
  28. شركة أمغن (AMGN)
  29. شركة آبل (AAPL)
  30. Walgreens Boots Alliance، Inc. (WBA)

إن مخاطر الاستثمار في هذه الشركات صغيرة نوعًا ما لأنها موثوقة للغاية. ومع ذلك ، يمكن أن تتقلب أسعار أسهمهم بشكل كبير عندما يزداد التقلب في الأسواق المالية. ومن ثم ، فإن أدوات الاستثمار المستخدمة في تداول داو جونز يمكن أن تنطوي على خسائر أو أرباح كبيرة قصيرة الأجل.

بالنسبة لمؤشر DJIA ، يتم استخدام حساب سعر مرجح باستخدام عامل تصحيح داو. تعطي هذه الطريقة وزناً أكبر للشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة ، وبالتالي ، فإن أي تغييرات في أسعار أسهمها ستؤثر على المؤشر بأكمله بشكل كبير. يتم مراجعة قائمة الشركات في بعض الأحيان.

طرق الاستثمار في داو جونز

يعد DJIA أحد الأصول المشهورة عالية السيولة للتداول والاستثمار. بالنسبة للأخير ، يمكنك استخدام أدوات مالية مختلفة اعتمادًا على استراتيجيتك: الأسهم ، الخيارات ، العقود الآجلة ، العقود مقابل الفروقات CFDs، صناديق الاستثمار المتداولة.

شراء الأسهم من المؤشر

إذا قرر المستثمر جمع محفظة من أسهم Dow Jones بمفرده ، فسوف يحتاج إلى شراء سهم واحد على الأقل من كل شركة من المؤشر. سيكون هذا مكلفًا بسبب سعر بعض الأسهم من المؤشر. علاوة على ذلك ، سيتعين عليك مراقبة السوق باستمرار وإعادة موازنة محفظتك الاستثمارية. الجانب الإيجابي لخيار الاستثمار هذا هو أنه سيتم أيضًا دفع أرباحك لك.

مؤشر داو جونز ورسوم بيانية لأسهم شركة آبل
مؤشر داو جونز ورسوم بيانية لأسهم شركة آبل

العقود الآجلة والخيارات

العقود الآجلة والخيارات هي مشتقات أسهم موحدة لـ DJIA. يمكن تفسير شرائها على أنه تداول بمحفظة كاملة من الأسهم من المؤشر. لاحظ أنك لا تحصل على الأسهم الخاصة بك مقابل عقود حقيقية فقط.

تتيح المشتقات للمستثمرين ذوي الخبرة استخدام استراتيجيات معقدة مع مجموعات مختلفة من العقود الآجلة والخيارات. كقاعدة عامة ، يتم استخدام هذه الأدوات للاستثمارات قصيرة الأجل إلى حد ما - من ستة إلى اثني عشر شهرًا. تتطلب الاستثمارات طويلة الأجل تغيير العقود التي تنتهي صلاحيتها للعقود الجديدة ، مما قد يؤدي إلى تدهور النتيجة الإجمالية.

عقود DJIA الآجلة
عقود DJIA الآجلة

ETFs

ETFs تعني الصناديق المتداولة في البورصة ، والتي تعني الصناديق الاستئمانية التي يتم تداول أسهمها في البورصة. يمكنك تداول صناديق الاستثمار المتداولة بنفس الطريقة التي تتداول بها الأسهم العادية. بشراء ETF لـ Dow Jones ، يمكنك شراء محفظة صغيرة من الأسهم المدرجة في المؤشر. هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار في Dow Jones ، ومن الأمثلة الشائعة على ذلك SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA هي أداة استثمار موثوقة ومتاحة. أداؤها في ديسمبر 2020 على النحو التالي:

  • الربحية منذ بداية العام - 7.25٪ ؛
  • رسوم العمولة - 0.16٪ ؛
  • ربحية الأرباح السنوية - 2.07٪ ؛
  • الأصول المدارة - 25.4 مليار دولار أمريكي.
ETF (DIA) SPDR مؤشر داو جونز الصناعي
ETF (DIA) SPDR مؤشر داو جونز الصناعي

يمكن لعملاء RoboForex الاستثمار في صناديق SPDR DOW 30 ETFs في منصة R Trader. تتوفر عمليات التداول مع كل من العقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة الحقيقية مع جميع أحداث الشركات ، بما في ذلك الأرباح.

CFD

طريقة الاستثمار الأخرى هي CFD ، أو Conract for Difference. في جوهره ، هذا عقد لتغيير سعر الأصل الأساسي ، وهو في حالتنا مؤشر داو جونز. من بين المتداولين ، العقود مقابل الفروقات المشهورة هي Dow Jones Cash ، وهو مؤشر اصطناعي يعتمد على أقرب العقود الآجلة لـ DJIA.

مزايا العقود مقابل الفروقات لـ Dow Jones Cash ليست تاريخ انتهاء الصلاحية (يتم تداولها طوال الوقت ، يمكنك الاحتفاظ بمركزك مفتوحًا طالما كنت ترغب في ذلك) ، رافعة مالية عالية جدًا تبلغ 1: 100 (والتي تتيح تداول المؤشر حتى مع الودائع الصغيرة) ، ووقت تداول 24/5 تقريبًا. من بين العيوب ، هناك رسوم عمولة المبادلة / التبييت.

CFD داو جونز كاش

👉 يمكن لعملاء RoboForex استثمر في العقود مقابل الفروقات لـ Dow Jones على MetaTrader 4 و MetaTrader 5 و R Trader و cTrader.

الأفكار إغلاق

تضم DJIA أسهم 30 شركة رائدة في الولايات المتحدة. فهو لا يحدد فقط الوضع الاقتصادي في البلاد ولكنه أيضًا أداة استثمار شائعة. بفضل الأدوات المالية المختلفة (الأسهم والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات) ، يمكنك استخدام استراتيجيات مختلفة مع DJIA. الخيار لك ، فقط لا تنسى المخاطر.




سنغطي أي موضوع موضعي عن التداول والاستثمار إذا وجدته مفيدًا.

التعليقات

المادة السابقة

ما هو P / E ، وكيفية استخدامه لتقييم الأسهم؟

في هذه المقالة ، سننظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح (السعر / الأرباح) على أنها مضاعف للسوق. دعونا نلقي نظرة على خيارات حساب المؤشر ، وكيفية استخدامه لاستثمار الأسهم على المدى المتوسط ​​والطويل.

المقالة القادمة

أسهم GameStop: Reddit Traders VS Wall Street

جعل التجار من Reddit أسعار أسهم GameStop تنمو بنسبة 1914٪ وصناديق التحوط - تخسر أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي. تعرف على تفاصيل الحرب العاطفية بين مستثمري التجزئة والخبراء. محللو البورصة المعروفون يدلون بتعليقاتهم.