في هذه النظرة العامة ، سنناقش مثل طريقة التداول مثل "تداول السلة". يساعد على تنويع المخاطر وإنشاء استراتيجية تداول محايدة للسوق.

ما هو تداول السلة؟

تجارة السلة هي طريقة تداول لا تستخدم فقط أداة واحدة بل مجموعة كاملة ("سلة") منها. على سبيل المثال ، بدلاً من تداول عملة واحدة ، فإنك تركز على مجموعة من العملات. أو ، بدلاً من تداول أسهم شركة واحدة ، يمكنك تداول محفظة من عدة شركات في قطاع معين.

الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء سلة (محفظة) من الأدوات هي العثور على مجموعة من الأدوات ذات الأسعار المتدنية ، بالاعتماد على نموها اللاحق. يمكن أن تكون الأدوات عبارة عن أسهم وأزواج عملات ETFs، إلخ. ومن الأمثلة الساطعة حافظة الأسطوري وارن بافيت: يستثمر في الأسهم الواعدة.

يفترض تداول السلة تداول سلال واحدة أو عدة سلات من الأدوات المترابطة. تكمن خصوصية هذه الطريقة في أنها تساعد على تنويع المخاطر وإنشاء محفظة محايدة للسوق تساعدك على جني الأموال بغض النظر عن ظروف السوق واتجاه معين. دعونا نناقش بعض استراتيجيات تجارة السلة.

كيف يتم تداول السلة؟

هناك استراتيجيتان رئيسيتان لتداول السلة: الاستثمار (عصري) والسوق المحايد (التعسفي).

استراتيجية الاستثمار

هذه استراتيجية اتجاه تستخدم سلة من الأدوات. إنه جيد لمختلف الأفكار الاستثمارية ويساعد على تنويع المخاطر. بدلاً من الاستثمار في أصل واحد ، نقسم رأسمالنا بشكل متناسب على عدة أدوات. كقاعدة عامة ، هذه الأدوات مترابطة ولها خصائص متشابهة.

في سوق الأوراق المالية ، هذا يعني الاستثمار في عدة شركات مماثلة بدلاً من شركة واحدة فقط. على سبيل المثال ، تتوقع أن تنمو الأسهم في قطاع الرعاية الصحية بدعم من مكافحة فيروس كورونا. بدلاً من الاستثمار في شركة واحدة مشهورة فقط ، سيكون من الحكمة وضع أموالك في العديد من الشركات في هذا القطاع. سيساعد هذا في تجنب مخاطر الشركات - قد تتعطل أسهم شركة واحدة بسبب بعض الأسباب الداخلية بينما من المرجح أن ترقى البقية إلى مستوى توقعاتك.

في سوق العملات ، هذا يعني تداول عدة أزواج عملات ، وليس زوجًا واحدًا فقط. على سبيل المثال، التحليل الأساسي يخبرك أن الدولار الأمريكي سينخفض ​​في المستقبل القريب. بدلاً من بيع الدولار بزوج عملات واحد فقط (على سبيل المثال ، مع اليورو) ، يمكنك استخدام سلة من عدة عملات. على سبيل المثال، اليورو مقابل الدولار الأميركي, GBPUSD, AUDUSD (وأكثر) في وقت واحد. نتيجة لذلك ، فإنك تقلل من مخاطر الاستثمار في زوج عملات واحد فقط.

سلة التداول - استراتيجية الاستثمار

استراتيجية السوق المحايدة

تقترح هذه الإستراتيجية شراء وبيع عدة أدوات مترابطة في وقت واحد. تتمثل فكرة الإستراتيجية في تتبع الفرق في أسعار الأدوات المرتبطة واستخدام انحرافات السعر عن المتوسط ​​لفتح المراكز في اتجاهات معاكسة. الأمل هو أنه بعد الانحراف ، يعود السعر إلى المتوسط ​​، ويحقق لك ربحًا.

في سوق الأوراق المالية ، يمكنك بيع أسهم العديد من الشركات التي أظهرت بالفعل نموًا جيدًا وفي نفس الوقت شراء عدد مماثل من أسهم الشركات من نفس القطاع التي بدأت للتو في النمو. تتوقع أن الأسهم التي قفزت ستستقر أو حتى تصحح قليلاً بينما تلك التي في البداية سوف تلحق بالركب ؛ وبالتالي ستحصل على الربح الإجمالي عندما ينخفض ​​فرق السعر بين هاتين السللتين.

في سوق العملات ، يمكن أن تكون هذه سلة من المراكز المتقابلة في أزواج العملات. على سبيل المثال ، إذا انخفض الجنيه بشكل كبير في أزواج مع عملات أخرى ولكن من المتوقع أن ينمو ، يمكنك شراء GBPUSD وبيع EURUSD و AUDUSD بنسب تتناسب مع السعر و التقلبات من أزواج. هذا يجعل الصفقات محايدة في السوق تجاه الدولار.

من المتوقع أنه في حالة نمو الدولار ، سينخفض ​​الجنيه معه أقل من اليورو أو الدولار الأسترالي ؛ سوف تحقق مبيعات زوجي EURUSD و AUDUSD ربحًا إجماليًا. وإذا انخفض الدولار ، فإننا نعتمد على انخفاض أكثر خطورة في الجنيه من اليورو أو الدولار الأسترالي ، وبالتالي فإن الربح الإجمالي سوف يتحقق من خلال نمو GBPUSD. للعثور على الانحرافات الإحصائية وحساب نسب الصفقات المفتوحة ، غالبًا ما يتم استخدام برامج خاصة - مؤشرات, نصائح الخبراء، نصوص.

سلة التداول - استراتيجية السوق المحايدة

مزايا وعيوب تجارة السلة

مثل طرق التداول الأخرى ، فإن تداول سلة مزاياها وعيوبها.

المزايا

  • تنويع المخاطر. عندما نستخدم سلة من الأدوات ، نصبح أقل اعتمادًا على ديناميكيات كل منها. إذا كانت توقعاتك صحيحة ، فإن الأسهم "الناجحة" ستسحب الأسهم "غير المحظوظة".
  • استخدام استراتيجيات السوق المحايدة بناءً على ارتباط الأصول التي تستخدمها - فهي أقل حساسية للتغيرات في اتجاهات السوق.
  • إنها مناسبة لمجموعة واسعة من الأصول والأسواق (الفوركس ، الأسهم ، السلع ، إلخ).

عيوب

  • الطريقة معقدة حيث يجب عليك مراقبة عدة أدوات في وقت واحد.
  • تزداد المخاطر عندما يحدث شيء غير عادي في السوق. قد تتسبب القوانين الإحصائية والعلاقات المتبادلة التي عملت معك من قبل في خسائر عندما تتغير الظروف.
  • تحتاج إلى استخدام بعض البرامج الخاصة (البرامج النصية ، المستشارون الخبراء ، المؤشرات).

الأفكار إغلاق

تداول السلة يعمل بشكل جيد في الأسواق المالية المختلفة. يمكن استخدامه لتنويع المخاطر وفتح مراكز محايدة في السوق في الأصول ذات الصلة. لاستخدام هذه الطريقة بنجاح ، تحتاج إلى الاهتمام بجميع المزايا والعيوب والممارسة على حساب حقيقي أو تجريبي صغير.


تم تحضير المواد بواسطة

تداول في الأسواق المالية منذ عام 2004. تشكل المعرفة والخبرة التي اكتسبها منهجه الخاص في تحليل الأصول ، ويسعده مشاركتها مع المستمعين في ندوات RoboForex عبر الإنترنت.