كيفية تداول السلع: دليل للمبتدئين

كيفية تداول السلع: دليل للمبتدئين

وقت القراءة: 5 دقيقة



تعد المضاربة على السلع فرصة أخرى للمستثمرين لكسب المال. غالبًا ما تكون هذه السلع موارد تدعم الاقتصاد العالمي ، وأي تغييرات في هذا الأخير تؤدي إلى تقلبات أسعار السلع الأساسية.

لا يتم تشجيع العديد من المتداولين عن تداول السلع لأن مبادئ التداول يصعب إدراكها ، في حين أنها عادة بسيطة للتداول أزواج العملات قوي. إذا قررت تداول السلع ، فسوف تتعرف من هذه المقالة على ماهية هذه السلع ، وما الذي يؤثر على أسعارها ، وكيفية تداولها.

ما هي السلع الأولية؟

في هذه المقالة ، سأستخدم السلع الأولية والسلع فقط كمرادفات. السلع هي مواد أولية مخصصة لمزيد من المعالجة وإنتاج بعض المنتجات. تشمل السلع نتائج العمل الزراعي ، مثل الحبوب أو الموارد المعدنية ، مثل النفط والغاز والذهب وقائمة أطول بكثير من السلع.

يتميز هذا النوع من الأصول بطول طويل الاتجاهات. تدخل أزواج العملات الشقق في بعض الأحيان (مما يعني أن الاقتباسات لا توضح اتجاهًا واضحًا) ، بينما يُظهر النفط حركات موجهة في معظم الأوقات. يجب مراعاة هذه الخصوصية عند تداول هذه الأصول. ينصح المتداولون المتمرسون بفتح مراكز مع منظور 6 أشهر على الأقل.

ما هي السلع الموجودة؟

يمكن تقسيم جميع السلع إلى فئات على النحو التالي.

طاقــة

ناقلات الطاقة WTI و برنت النفط والغاز الطبيعي وزيت الوقود والبنزين وما إلى ذلك. لاحظ أن خام برنت في اتجاه صعودي مستقر منذ أبريل 2020. في ذلك الوقت ، كانت الأسعار منخفضة إلى 16 دولارًا أمريكيًا للبرميل بينما وصلت الآن إلى 70 دولارًا أمريكيًا.

مخطط سعر نفط برنت

أدى التحفيز الاقتصادي خلال جائحة الفيروس التاجي إلى ارتفاع أسعار النفط في جميع أنحاء العالم. بدأت البنوك الكبرى بالفعل في الحديث عن تجديد دورة طويلة الأجل من نمو أسعار النفط بهدف تجاوز 120 دولارًا أمريكيًا للبرميل. إذا كنت مهتمًا بشكل خاص بهذه السلعة ، فإنني أوصي بمقال مخصص لها:

المعادن

هذه المجموعة تحتوي على الذهب, فضيوالبلاتين والنحاس وغيرها من المعادن الثمينة والمعدنية. في الأزمات والاضطرابات ، غالبًا ما يضع المستثمرون أموالهم في الذهب لأنه يعتبر أصلًا وقائيًا.

الرسم البياني لسعر الذهب

في الواقع ، كان هذا المعدن ينمو منذ منتصف عام 2018 ، وفي عام 2020 استعاد أعلى مستوى آخر على الإطلاق. الاقتصاد العالمي الآن يعود إلى طبيعته ، مما يعني أن أسعار النفط قد تقلصت إلى حد ما. لقد انتهى خطر حدوث أزمة ، ولكن لا يزال التجار يتوقعون محاولة أخرى للنمو في المستقبل القريب. لدينا أيضًا مقال عن الذهب في مدونتنا ، مع أمثلة وتفاصيل:

المنتجات الزراعية

تشمل هذه الفئة الأصول مثل القطن والبن والذرة وفول الصويا والسكر. هنا ، تتأثر عروض الأسعار بالظروف الجوية. إذا كنت على استعداد للاستثمار في مثل هذه الأصول ، فضع في اعتبارك أن نمو السكان والظروف الجوية السيئة يمكن أن يرفع السعر ، مما يمنحك فرصة لتحقيق ربح من هذه الاستثمارات.

كيف تتداول السلع؟

الآن بعد أن اكتشفنا السلع ، دعونا نلقي نظرة على طرق تداول هذه الأدوات. هناك العديد من خيارات الاستثمار الشائعة.

الشراء الفعلي

طريقة واحدة للاستثمار في السلع هي شرائها مباشرة. بعد أن تشتري ، ما عليك سوى انتظار ارتفاع السعر ، ثم العثور على مشترٍ وبيع سلعتك له بقيمة مضافة عالية ؛ هذا يعمل بشكل جيد مع الذهب أو الفضة ، على سبيل المثال. تتيح لك استراتيجية الاستثمار هذه الوصول إلى الذهب الموجود فعليًا أو المعادن الثمينة الأخرى ثم تشعر بتأثير استثمارك. ومع ذلك ، فإن التكاليف المرتفعة لهذه الاستثمارات أو الاستثمار فقط في المعادن الثمينة تجعل خيار الاستثمار هذا غير جذاب نسبيًا.

العقود الآجلة للسلع

من أكثر الطرق انتشارًا لتداول السلع هو شراء وبيع العقود الآجلة في سوق الأسهم. فكرة العقود الآجلة هي أن المشتري يتعاقد لشراء السلعة في المستقبل بسعر معين. ومع ذلك ، لا تصل الأشياء إلى العرض الحقيقي: حول تاريخ انتهاء الصلاحية ، يجب إغلاق العقد.

إذا توقع التاجر أن ينمو سعر سلعة ما في المستقبل ، فإنه يحتاج فقط إلى شراء عقد آجل: إذا نما الأرز ، فسوف يحقق ربحًا. عيب هذه الطريقة هو عمولة على التداولات. ميزة كبيرة هي عدم وجود جميع تكاليف الشراء المادي.

عقود الفروقات للسلع

العقود مقابل الفروقات (CFD) هي أداة مالية تسمح بتداول أي سلعة دون شرائها فعليًا ، مما يؤدي إلى جني الأموال من فرق السعر فقط.

تسمح بعض أنواع حسابات الوسيط تداول العقود مقابل الفروقات بدون عمولة لفتح وإغلاق المراكز ، "الدفع" فقط مقابل السبريد ، وهو الفرق بين سعري البيع والشراء.

سهم

هناك طريقة أخرى لتداول السلع وهي شراء أسهم الشركات المرتبطة مباشرة ببعض السلع. على سبيل المثال ، بدلاً من شراء النفط مباشرةً ، يمكنك الاستثمار في أسهم شركة نفط.

ومع ذلك ، هنا أيضًا ستعتمد تكلفة السهم بشكل مباشر على سعر الأصل الأساسي. إذا ارتفعت أسعار النفط ، فإن حصة شركات النفط سترتفع أيضًا. يلاحظ التجار ذلك الاستثمارات في الأسهم من الشركات التي تتعامل مع السلع أقل خطورة من الاستثمار المباشر في السلع. لا تزال بعض الشركات تحقق أرباحًا حتى عندما تنخفض أسعار السلع الأساسية.

صناديق الاستثمار المتداولة للسلع

An ETFs - Exchange Traded Funds هي مجموعة جاهزة من أسهم السلع. تجمع هذه الصناديق أموال المستثمرين الصغار لإنشاء محفظة واحدة كبيرة. يمكن للصندوق أيضًا شراء العقود الآجلة وأسهم شركات السلع المختلفة. تعتبر الصناديق المتداولة في البورصة السلعية رخيصة ، ويمكن الوصول إليها ، وسائلة. هنا ، يمكن للمستثمر ذي رأس المال المعتدل الوصول إلى مجموعة واسعة من السلع دون الحاجة إلى إدارة محفظة الأوراق المالية.

بالنسبة للتغيرات في أسعار صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأساسية ، يمكنني أن أقدم لك الأمثلة التالية. بدأت مؤسسة فول الصويا ETF (Teucrium Soybean) في النمو بنشاط من 13 دولارًا أمريكيًا في أبريل 2020 ، لتصل إلى 23 دولارًا أمريكيًا حتى الآن.

مخطط سعر ETF (Teucrium Soybean)

اخترق Sugar ETF (Teucrium Sugar) خط الاتجاه الهبوطي طويل الأجل ، والذي قد يسبق زيادة محتملة في السعر. أما بالنسبة لصناديق ETF (ذرة Teucrium) ، فقد تضاعف سعرها منذ بداية العام.

مخطط سعر ETF (ذرة Teucrium)

الأفكار إغلاق

يعتبر تداول السلع أمرًا مميزًا من عدة نواحٍ. تتميز هذه الأدوات بحركات اتجاه قوية ومتزايدة التقلبات. على الأرجح ، تحليل أسواق السلع من قبل إيشيموكو أو بسيط المتوسطات المتحركة ستمنحك أفكار دخول أفضل من أدوات الرسم تحليل التكنولوجيا.

نقطة واحدة من الذهب أو النفط تكلف أكثر من تلك الموجودة في أزواج العملات ، لذلك سيكون من الحكمة البدء بحساب تجريبي ونظام صارم نماذج إدارة المخاطر. ومع ذلك ، فإن المخاطر ليست سببًا لترك هذه الأدوات دون مراقبة حيث يمكنك دائمًا اختيار خيار تداول متحفظ.

تتمثل إحدى الميزات الكبيرة للاستثمارات في السلع في حقيقة أن هذا سوق مختلف تمامًا لا علاقة له بالعملات أو أسواق الأوراق المالية ، مما يعني أنه يمكن للمستثمرين استخدام هذا لتنويع محافظهم الاستثمارية.




سننشر مقالات بناءً على أفضل الاقتراحات.

التعليقات

المادة السابقة

كيف كان رد فعل أسهم فولكس فاجن على التقرير ربع السنوي؟

أعلنت فولكس فاجن عن نتائجها في الربع الأول من عام 1: نمت الإيرادات بنسبة 2021٪ وصافي الربح - بنسبة 13.3٪. زاد حجم المبيعات بنسبة 560٪ ، وتحديداً مبيعات السيارات الكهربائية - بنسبة 21٪. انخفضت أسهم فولكس فاجن بنسبة 100 ٪ تقريبًا

المقالة القادمة

SQUARESPACE، INC. DPO: موقع ويب للدمى

في هذه المقالة ، سأخبرك عن العرض العام المباشر لـ SquareSpace ، وهي شركة تساعد رواد الأعمال الأفراد على إنشاء مواقع ويب لأعمالهم دون امتلاك أي مهارات برمجية. على عكس العديد من شركات التكنولوجيا الأخرى ، تدخل SquareSpace السوق كونها شركة مربحة.