3 شركات ذات عائد توزيعات أرباح أعلى من التضخم

3 شركات ذات عائد توزيعات أرباح أعلى من التضخم

وقت القراءة: 7 دقيقة



هل سيزيدون معدل الخصم أم لا؟ هل التضخم تحت السيطرة أم أن الاحتياطي الفيدرالي خسره؟ ما الذي يحدث مع السندات ، هل العائد ينمو أم لا؟ يشعر المستثمرون في سوق الأسهم بألم دائم: السوق مليء بالمخاطر ، وعقولهم مليئة بالأخبار ، ولا يمكن للمرء الاسترخاء لجزء من الثانية. وبدأوا في التفكير: من الواضح أن السباق بعد الملايين لا جدوى منه. أليس الأفضل شراء أسهم الشركات الموزعة وتحقيق أرباح ربع سنوية؟

في هذا المقال ، أود أن ألفت انتباهكم إلى توزيعات الأرباح. معهم ، لن تحتاج إلى مراقبة السوق عن كثب طوال الوقت ، في محاولة للتنبؤ بما سيحدث للأسعار.

لمثل هذه الاستثمارات ، اختر الشركات الكبيرة التي لها تاريخ طويل وموثوق حصة المدفوعات وعائد توزيعات أرباح جيد. يجب أن يتجاوز التضخم ، وإلا فإن أموالك المستثمرة سوف تنكمش تدريجياً.

يستغرق اختيار الأسهم الموزعة وقتًا ، ولكن بعد أن تختارها ، يمكنك تركها في محفظتك لسنوات. هذا يعني أن فترة استثمارك طويلة الأجل ، لذا انتبه إلى الشركات التي تتوقع نموًا في المستقبل لأن هذا سيكون أيضًا مصدر دخل لك.

من أين تبدأ؟

للبدء ، تحقق من المستوى الحالي للتضخم السنوي في الولايات المتحدة.

مخطط التضخم في الولايات المتحدة
مخطط التضخم في الولايات المتحدة

يوضح الرسم البياني أن التضخم الحالي عند أعلى مستوياته وهو 4.99٪. هذا يعني أنك بحاجة إلى نفس الأسهم أو عائد توزيعات أعلى. في المستقبل ، عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الخصم ، سينخفض ​​التضخم ، لذلك فكر في عائد توزيعات الأرباح بنسبة 5٪ وأعلى. عادة ، يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم بنسبة 2-2.5٪.

3 شركات بعائد توزيعات أرباح أعلى من التضخم

الآن دعونا نناقش تلك الشركات الثلاث التي لديها عائد توزيعات أرباح أعلى من التضخم الحالي في الولايات المتحدة.

اكسون موبيل

الشركة الأولى في القائمة هي شركة إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: XOM).

إكسون موبيل هي شركة نفط وغاز أمريكية متعددة الجنسيات ظهرت عام 1999 من خلال اندماج شركتي إكسون وموبيل.

في الواقع ، تنتمي هذه الشركة إلى جون روكفلر الشهير. كان يطلق عليه اسم ستاندرد أويل. كانت الشركة كبيرة لدرجة أنها أصبحت محتكرة لسوق النفط والغاز. هذا لم يجعل الحكومة الأمريكية سعيدة ، وفي عام 1911 تم تقسيم الشركة إلى 34 شركة صغيرة ، اثنتان منها هما Exxon و Mobil. بعد 88 عامًا ، اندمجوا وأصبحوا روادًا عالميًا من حيث الإيرادات.

يشمل الآن المساهمون في Exxon Mobil The Vanguard Group (8.15٪) و BlackRock (6.61٪) و State Street Corporation (4.83٪). هذه الشركات تدير تريليونات الدولارات.

تدفع شركة Exxon Mobil Corporation أرباحًا منذ عام 1999 ، ويزداد حجمها باستمرار. حاليًا ، يبلغ عائد توزيعات الأرباح 5.43٪ ، أو 3.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد سنويًا ، مما يجعل 0.87 دولارًا أمريكيًا للسهم كل ربع سنة.

شراء الأسهم الموزعة ، تأكد من انتظار أفضل سعر شراء. يتم تداول أسهم Exxon Mobil حاليًا بسعر 64 دولارًا أمريكيًا لكل سهم.

إذا بدأ سعر السهم في النمو ووصل إلى 80 دولارًا أمريكيًا ، فإن 3.48 دولارًا أمريكيًا من مدفوعات الأرباح ستجني 4.35٪ من الأرباح السنوية. كلما ارتفع سعر السهم ، انخفض عائد توزيعات الأرباح.

بعد ذلك ، تبدأ الشركة في زيادة المدفوعات حتى لا تفقد جاذبية الاستثمار ، وينمو عائد توزيعات الأرباح مرة أخرى. ومن ثم ، فمن الأفضل شراء هذه الأسهم عند انخفاض والاحتفاظ بها عند النمو.

دعونا نصل إلى مثال. في نوفمبر 2020 ، بلغت تكلفة أسهم Exxon Mobil 35 دولارًا لكل سهم ، بينما ظلت مدفوعات الأرباح في تلك الأوقات العصيبة عند مستوى 2019 - 0.87 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبالتالي ، كان عائد توزيعات الأرباح 9.9٪ سنويًا.

تزيد الشركة من حجم المدفوعات من وقت لآخر ، لذلك إذا احتفظت بالأسهم في محفظتك لفترة كافية ، يمكن أن يصل عائد الأرباح إلى قيم مكونة من رقمين.

تم تداول أسهم Exxon Mobil بين 35 و 75 دولارًا أمريكيًا على مدار الـ 14 عامًا الماضية. هذا جيد جدًا لأسهم توزيعات الأرباح لأنه يمكنك التحقق من حجم التراجع المحتمل مقدمًا ، وشراء الأسهم عند الحد العلوي من النطاق ، وشرائها على أجزاء أثناء هبوطها. الأسعار الآن عند 64 دولارًا أمريكيًا وتميل إلى الاستمرار في النمو إلى مستوى ما قبل الأزمة البالغ 75 دولارًا أمريكيًا.

الرسم البياني لشركة Exxon Mobil (NYSE: XOM) في 18 يونيو 2021
الرسم البياني لشركة Exxon Mobil (NYSE: XOM) في 18 يونيو 2021

AT&T Inc.

الشركة التالية في القائمة هي AT&T Inc. (NYSE: T). وقد وقعت أيضًا فريسة لتشريع مكافحة الاحتكار ، وفي عام 1982 تم تقسيمها إلى 7 شركات مستقلة.

اليوم ، AT&T هي أكبر شركة اتصالات في العالم والمزود الثاني لخدمات الهاتف المحمول والهاتف في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2020 ، كانت AT&T شركة رقم 9 في قائمة أكبر 50 شركة في الولايات المتحدة. بلغت عائداتها 181 مليار دولار أمريكي.

تجمع AT&T الشركات المنقسمة تدريجيًا ، وقد جمعت الآن 4 من أصل 7 شركات.

الآن يتم تداول أسهمها عند 29 دولارًا أمريكيًا ولكن أدائها المالي يظهر أن السعر الحقيقي يجب أن يكون 101 دولارًا أمريكيًا ، وهو + 71٪ من السعر الحالي.

السعر العادل لأسهم AT&T
السعر العادل لأسهم AT&T

تدفع AT&T أرباحًا لمدة 30 عامًا. عائد توزيعات الأرباح الحالي هو 7.2٪ في السنة. هذا مرتفع للغاية بالنسبة لمثل هذه الشركة الكبيرة. على سبيل المثال ، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات Verizon Communications Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: VZ) التي لها رسملة مماثلة لشركة AT&T ، تدفع 0.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، أي 4.4٪ سنويًا.

ألق نظرة أيضًا على الرسم البياني لحجم الدفع. تعمل الشركة على زيادتها طوال الوقت ، والربحية الآن في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

مخطط نمو أرباح AT&T
مخطط نمو أرباح AT&T

في آخر 30 يومًا ، انخفض سعر سهم AT&T بنسبة 15٪ ، ويتم تداوله الآن عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. بفضل هذا الانخفاض ، نما عائد توزيعات الأرباح من 6.2٪ إلى 7.2٪.

مخطط أسهم AT&T (NYSE: T) في 18 يونيو 2021
مخطط أسهم AT&T (NYSE: T) في 18 يونيو 2021

هذا هو الوقت المناسب لشراء الأسهم الموزعة.

تعتقد إدارة الشركة ذلك أيضًا. من 18 إلى 20 مايو ، عندما كان السعر على نفس المستوى ، بدأ المدير العام ونائب الرئيس والمدير المالي وعضو مجلس الإدارة في شراء أسهم AT&T. بلغ إجمالي عدد الصفقات 4.5 مليون دولار أمريكي.

شركة التبغ البريطانية الأمريكية

أخيرًا وليس آخرًا شركة بريتيش أميركان توباكو (رمزها في بورصة نيويورك: BTI).

شركة British American Tobacco هي شركة بريطانية تصنع وتبيع السجائر والتبغ ومنتجات النيكوتين الأخرى. تأسست في عام 1902 عندما تعاقدت شركة بريتيش إمبريال توباكو وشركة أميركان توباكو الأمريكية لإنشاء مشروع مشترك تحت اسم بريتيش أميركان توباكو.

تعمل الشركة في أكثر من 180 دولة وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة من حيث حجم المبيعات. يتم تداول أسهمها في بورصات أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. عائد توزيعات الأرباح 7.51٪ سنويًا. الشركة الوحيدة في القطاع ذات رأس المال الأكبر هي Phillip Morris International Inc. (NYSE: PM) التي تدفع أرباحًا بقيمة 1.2 دولارًا أمريكيًا للسهم ، مما يجعل 4.8٪ من عائد توزيعات الأرباح السنوية.

شراء الأسهم على المدى الطويل ، تحقق أيضًا مما إذا كان المصدر لديه إمكانية لزيادة نمو الإيرادات أو على الأقل البقاء على نفس المستويات.
أما بالنسبة لشركة التبغ ، فإن عدد مدخني السجائر آخذ في الانخفاض ولكن حجم مبيعات السجائر الإلكترونية وعبوات النيكوتين وغيرها من المنتجات عديمة الدخان آخذ في الازدياد.

من ناحية الأخلاق ، هذه ليست أخبار جيدة. ولكن بالنسبة لشركة بريتيش أميركان توباكو ، فإن الشركة تتحول تدريجياً إلى منتجات الجيل الجديد. ومن ثم ، فقد تفقد إيراداتها فقط في حالة عمل المنافسين أو بعض الحكومات ضدهم.

تولي شركات التبغ اهتمامًا خاصًا للضغط على مصالحها ، لذلك ستفرض الحكومات قيودًا معينة ولكن ليس بالطريقة التي يمكن أن تغير الوضع بين عشية وضحاها.

هناك دائمًا مخاطر من جانب المنافسين ، لكن البريطاني الأمريكي هو أحد قادة هذا القطاع. مثل هذه الشركات تبتلع المنافسين في مراحل تطورهم الأولى ، لذلك لا نحتاج إلى توقع حدوث صدمات هنا. علاوة على ذلك ، غالبًا ما تصبح شركات التبغ ملاذات آمنة للمستثمرين لأن أعمالهم يمكن التنبؤ بها ، وأسهمها أقل تقلبًا من تلك الموجودة في القطاعات الأخرى ، وأقل عرضة للركود.

يتم تداول الأسهم الآن بسعر 40 دولارًا أمريكيًا لكل سهم. أعلى مستوياتها على الإطلاق هي 30٪ أعلى من السعر الحالي ، مما يعطي مجالًا لمزيد من النمو.

الرسم البياني لأسهم شركة بريتيش أميركان توباكو (NYSE: BTI) في 18 يونيو 2021
الرسم البياني لأسهم شركة بريتيش أميركان توباكو (NYSE: BTI) في 18 يونيو 2021

يظهر الرسم البياني أن الأسهم يتم تداولها الآن في منتصف نطاق ، بينما في يونيو ، اخترقت المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. يشير هذا إلى التطور المحتمل لاتجاه صعودي. وبالتالي ، قد تحقق ربحًا ليس فقط من مدفوعات الأرباح ولكن أيضًا على نمو سعر السهم.

الأفكار إغلاق

في بعض الأحيان نبحث عن الأسهم ذات الإمكانات العالية للنمو ، نعتمد على الشركة الخطأ لأن الأداء المالي الجيد لا يضمن نمو الأسعار.

بادئ ذي بدء ، يجب أن تتمتع الشركة بشعبية في وسائل الإعلام وبين المستثمرين. في بعض الأحيان ، تلعب وسائل الإعلام دورًا أكثر أهمية في تشكيل سعر السهم من الأداء المالي للمُصدر. المؤثرون الأولون في الوقت الحاضر هم الشبكات الاجتماعية (مرحبًا Reddit) حيث قد تكون الأمور سخيفة تمامًا: ارتفعت أسهم الشركات الخاسرة على وشك الإفلاس بنسبة مئات في المائة.

لتجنب السباق للحصول على الأسهم الأكثر مناقشة ، يمكنك البحث بهدوء عن المُصدرين الذين يدفعون أرباحًا. هذه الشركات مربحة بالفعل ، وإذا كانت رائدة في هذا القطاع ، فإن هذا يجعل استثمارك أكثر أمانًا. المكافأة على مجهودك هي نمو الأسهم التي ربما لم تفكر فيها.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R Trader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R Trader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.




سننشر مقالات بناءً على أفضل الاقتراحات.

التعليقات

المادة السابقة

الاكتتاب العام لشركة AMTD Digital: الخدمات المالية الرقمية

في 24 يونيو ، سيكون هناك اكتتاب عام أولي لشركة التكنولوجيا المالية الآسيوية AMTD Digital في بورصة نيويورك. الشركة هي شركة تابعة لـ AMTD Global Markets ، والتي تشارك في تزويد الأفراد والكيانات القانونية بخدمات مالية شاملة.

المقالة القادمة

اشترت Hyundai 80٪ من أسهم Boston Dynamics من SoftBank

باعت مجموعة SoftBank اليابانية 80٪ من أسهم Boston Dynamics لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية مقابل 1.1 مليار دولار. نمت أسهم العمالقة الآسيويين. التحليل الفني لأسهم SoftBank و Hyundai.