حان الوقت المفضل لدينا - حان وقت التقارير ربع السنوية. هذا الأسبوع ، تم الإبلاغ عن الأداء المالي من قبل بنوك كبيرة مثل JPMorgan Chase و Citigroup و Wells Fargo و Bank of America و Morgan Stanley. دعونا نكتشف ما إذا كان الربع الثاني من عام 2021 ناجحًا بالنسبة لهم ، وماذا يفكر محللنا مكسيم أرتيوموف بشأن أسهمهم.

جي بي مورجان: التقرير المالي للربع الثاني من عام 2

في 13 يوليو ، أعلن جي بي مورجان تشيس عن نتائج الربع الثاني. فيما يلي أهم الإحصائيات مقارنة بشهر أبريل - يونيو 2:

  • الإيرادات: 31.4 مليار دولار ، -7٪ ، المتوقع: 29.95 مليار دولار ؛
  • صافي الربح: 11.95 مليار دولار ، + 155٪ ؛
  • ربحية السهم: 3.78 دولار ، + 174٪ ، المتوقع: 3.09 دولار.

يمكن تفسير النمو الكبير في صافي الربح بالحجم غير المسبوق لعمليات الاندماج والابتلاع ، فضلاً عن تفكك الاحتياطيات بسبب خسائر الديون المحتملة. ومع ذلك ، في اليوم الذي نُشر فيه التقرير ، انخفضت أسهم JPMorgan Chase (NYSE: JPM) بنسبة 1.49٪ لتصل إلى 155.65 دولارًا.

التحليل الفني لأسهم JPMorgan Chase بواسطة Maksim Artyomov

"خرجت أسهم JPMorgan من منطقة التصحيح واستمرت في التعافي ، وبقيت داخل قناة صعودية. هذه المرة ، الهدف من النمو هو 160 دولارًا ؛ كسر هذا المستوى سيعني مزيدًا من التطور في الاتجاه الصعودي. تم تأكيد النمو من خلال 200 يوم المتوسط ​​المتحرك. في المدى المتوسط ​​، قد يجدد السعر أعلى مستوياته على الإطلاق ويختبر 175 دولارًا ".

التحليل الفني لـ JPMorgan Chase ليوم 16 يوليو 2021

سيتي جروب: التقرير المالي للربع الثاني من عام 2

في 14 يوليو ، شاركت سيتي جروب في أدائها في أبريل - يونيو 2021. حدثت عمليات السحب الرئيسية في تداولات السندات: انخفض الأداء إلى 3.21 مليار دولار ، مما يعني انخفاضًا بنسبة 43 ٪ مقارنة بأداء الربع الثاني من عام 2. أهم النتائج:

  • الإيرادات: 14.47 مليار دولار ، -12٪ ، المتوقع: 17.61 مليار دولار ؛
  • صافي الربح: 6.19 مليار دولار ، + 490٪ ؛
  • ربحية السهم: 2.85 دولار ، + 650٪ ، المتوقع: 2.01 دولار.

في نفس اليوم ، انخفض سعر سهم Citigroup (NYSE: C) بنسبة 0.29٪ إلى 68.17 دولارًا. لاحظ أنه في اليوم السابق ، كان الانخفاض أعمق - بنسبة 1.54٪ إلى 68.37 دولارًا.

تحليل فني لأسهم سيتي جروب بواسطة مكسيم أرتيوموف

* تستمر أسهم سيتي جروب في التحرك في ثبات عند مستوى الدعم. أفترض أنه ، مدفوعًا بالتقرير ، سوف يخترق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. لاحقًا ، قد يستمر سعر السهم في الانخفاض إلى مستوى الدعم التالي عند 61.4 دولارًا. إذا سارت الأمور على ما يرام ، فقد يرتد السعر بعد ذلك عن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم ويستمر في الاتجاه الصعودي "

التحليل الفني لسيتي جروب ليوم 16 يوليو 2021

ويلز فارغو؛ التقرير المالي للربع الثاني 2

في 14 يوليو ، قدم ممثل كبير آخر للقطاع المصرفي - ويلز فارجو - تقريره المالي. وانخفضت تداولات السندات في الربع الثاني بنسبة 2٪ لتصل إلى 41 مليون دولار. البيانات الرئيسية هي كما يلي:

  • الإيرادات: 20.27 مليار دولار ، + 10.85 في المائة ، المتوقع: 17.77 مليار دولار ؛
  • صافي الربح: 6.04 مليار دولار ، + 256٪ ؛
  • ربحية السهم: 1 38 دولارًا ، + 236٪ ، المتوقع: 0.93 دولارًا.

على عكس أسهم المنافسين المذكورين أعلاه ، نمت أسهم Wells Fargo (NYSE: WFC) في يوم التقرير بنسبة 3.98٪ لتصل إلى 44.95 دولارًا. ومع ذلك ، في 13 يوليو ، أظهرت عروض الأسعار انخفاضًا بنسبة 2.11٪ إلى 43.23 دولارًا.

التحليل الفني لأسهم Wells Fargo بواسطة Maksim Artyomov

"تتمتع أسهم Wells Fargo بمزاج جيد وتستمر في النمو. لقد شكلوا نمط تحليل تقني يسمى Wedge ويختبرون مستوى المقاومة. قد يعمل النموذج في شكل مزيد من التطوير للاتجاه الصعودي ، وهو ما يؤكده 200- أيام المتوسط ​​المتحرك الذي يقع تحت الرسم البياني للسعر. والهدف من مزيد من النمو قد يكون مستوى المقاومة 52 دولارًا ".

التحليل الفني لشركة Wells Fargo ليوم 16 يوليو 2021

بنك أمريكا: التقرير المالي للربع الثاني من عام 2

أعلن البنك الأمريكي الثاني من حيث حجم الأصول عن أدائه المالي في 14 يوليو أيضًا. كما هو الحال مع نظرائها في هذه المقالة ، انخفضت عائدات السندات في الربع الثاني إلى 2 مليار دولار بنسبة 1.97٪. ومع ذلك ، نمت الإيرادات من الأسهم بنسبة 38٪ لتصل إلى 32.5 مليار دولار. أهم احصائيات الربع:

  • الإيرادات: 21.47 مليار دولار ، -4٪ ، المتوقع: 21.8 مليار دولار ؛
  • صافي الربح: 8.96 مليار دولار ، + 173٪ ؛
  • ربحية السهم: 1.3 دولار ، + 178٪ ، المتوقع: 0.77 دولار.

كان المستثمرون غير راضين عن الانخفاض في الإيرادات ، وفي نفس اليوم انخفضت أسهم بنك أمريكا (NYSE: BAC) بنسبة 2.51٪ إلى 38.86 دولار. انخفض سعر السهم لثلاث جلسات متتالية ، بنسبة 4.4٪ إجمالاً.

تحليل تقني لأسهم Bank of America بواسطة Maksim Artyomov

"بعد أن رأى التقرير الضوء ، استمرت أسهم بنك أمريكا في الانخفاض. هربًا من القناة الصعودية ، يختبر السعر مستوى الدعم. في D1 ، شكل هناك نمط تحليل تقني يسمى Wedge. قد يعمل كخيار خاطئ الانفصال والانخفاض إلى المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم ، والهدف هنا هو 36 دولارًا ، ومن ثم قد ترتد الأسعار عن المتوسط ​​المتحرك وتستمر في الاتجاه الصعودي ، والهدف من النمو هو 44 دولارًا ".

التحليل الفني لبنك أمريكا ليوم 16 يوليو 2021

مورجان ستانلي: التقرير المالي للربع الثاني من عام 2

في 15 يوليو ، قدم مورجان ستانلي نتائج الربع الثاني من عام 2 ، وهي بالتأكيد فاقت توقعات المحللين. يذكر ممثلو الشركة أن الإيرادات والأرباح المرتفعة تعني إحصائيات رائعة في جميع القطاعات والمناطق. دعنا نتحقق من المبالغ:

  • الإيرادات: 14.76 مليار دولار ، + 8 في المائة ، المتوقع: 13.98 مليار دولار ؛
  • صافي الربح: 3.5 مليار دولار ، + 10٪ ؛
  • ربحية السهم: 1.89 دولار ، -6٪ ، التوقعات: 1.66 دولار.

استجابت أسهم Morgan Stanley NYSE: MS بنمو طفيف ولكنه ملحوظ - بنسبة 0.18٪ لتصل إلى 92.63 دولار. هذا الأسبوع ، ارتفع سعر سهم البنك بنسبة 2.5٪.

تحليل تقني لمورغان ستانلي بواسطة مكسيم أرتيوموف

"يستمر Morgan Stanley في الاتجاه الصعودي. يتم تداول عروض الأسعار تحت مستوى المقاومة الذي يقع بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق. في المستقبل ، قد يستمر السعر في النمو ويجدد الارتفاعات. ويتم تأكيد الديناميكيات الصعودية من خلال 200 يوم أما المتوسط ​​المتحرك فهو تصاعدي أيضًا ، وقد يكون هدف النمو في المستقبل هو 99 دولارًا ".

التحليل الفني لشركة Morgan Stanley ليوم 16 يوليو 2021

تلخيص لما سبق

هذا الأسبوع ، أبلغت أكبر البنوك الأمريكية عن أدائها في الربع الثاني من عام 2: JPMorgan و Citigroup و Wells Fargo و Bank of America و Morgan Stanley. يمكنهم جميعًا أن يتباهوا بزيادة في صافي الربح في أبريل ويوليو. تظهر البيانات أن البنوك وصلت إلى مثل هذه النتائج في الغالب بفضل حل الاحتياطي بسبب خسائر الديون المحتملة.

ماذا تقرأ عن أسهم البنوك على R Blog؟


تم تحضير المواد بواسطة

إنه معلم البحث عن الفرص الخفية والرؤى عن السوق وإظهارها. يكتب عن كل ما قد يثير اهتمام المستثمر: الأسهم والعملات والمؤشرات ومجالات العمل المختلفة. كان "في" منذ عام 2019.