هذه النظرة العامة مكرسة لمؤشر الأسهم الشهير Russell 2000: محتوياته ، واختلافه عن S&P 500، وطرق تداولها.

ما هو راسل 2000؟

مؤشر Russell 2000 (US Small Cap 2000) هو أحد المؤشرات العالمية الرائدة بناءً على أسعار أسهم 2,000 شركة برؤوس أموال صغيرة يتم تداولها في الولايات المتحدة الأمريكية. تم إنشاء المؤشر في عام 1984 من قبل شركة فرانك راسل ، وهي جزء من بورصة لندن. يُطلق على Russell 2000 مؤشر سوق واسع بين الشركات الصغيرة لأنه يمثل ديناميكيات أسعار الأسهم لشركات المستوى 2 و 3.

تتكون عائلة راسل من عدة مؤشرات أشهرها:

  • Russell 3000 هو مؤشر يعتمد على أسعار أسهم أكبر 3,000 شركة عامة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية. تشكل رسملتها الإجمالية 97٪ من سوق الأسهم الأمريكية.
  • Russell 2000 هو مؤشر يتكون من 2,000 شركة أصغر من مؤشر Russell 3000.
  • Russell 1000 هو مؤشر يتتبع 1,000 سهم بأعلى تصنيف من Russell 3000.

يعد Russell 2000 المؤشر الأكثر شيوعًا بين المستثمرين الذين يمتلكون أسهمًا في الشركات ذات رأس المال الصغير. عادة ما يتتبع المستثمرون هذا المؤشر لتقييم فعالية السوق للمؤسسات الصغيرة ، التي تعمل في الغالب في السوق المحلية. طالما أن هناك العديد من الشركات في المؤشر ، فإن محفظتك تتنوع تلقائيًا.

تشمل الشركات الرائدة في Russell 2000 الشركات الناشئة في مجالات الرعاية الصحية والغذاء والسلع الاستهلاكية. يتم حساب Russell 2000 على أساس سعر السهم الموزون بالرسملة لجميع الشركات فيه. تتم مراجعة المؤشر كل عام ، ويتم حذف بعض الشركات منه وإضافة بعض الشركات إليه.

كيف يختلف راسل 2000 عن ستاندرد آند بورز 500؟

هذين المؤشرين لهما اختلافات وخصائص مشتركة. S&P 500 هو مؤشر سوق واسع يتضمن الشركات ذات رأس المال الأعلى ، بينما Russell 2000 هو مؤشر سوق واسع برأس مال منخفض. الاختلافات الرئيسية هي كما يلي:

  • عدد الشركات: يستخدم S&P 500 أسهم أكبر 500 شركة ، و Russell 2000 - أسهم 2000 شركة أصغر.
  • رسملة الشركات: S&P 500 يتتبع الشركات الرائدة ؛ إنه مخصص للمستثمرين الذين يمتلكون أسهم الشركات الكبيرة. يوضح راسل 2000 حالة الأمور في الشركات الصغيرة ؛ إنه مخصص للمستثمرين الذين يمتلكون أسهمًا صغيرة ولكن واعدة في محافظهم الاستثمارية.
  • تطاير: اعتمادًا على ظروف السوق الحالية ، فإن التقلبات قد يختلف S&P 500 و Russell 2000. في أوقات معينة ، يظهر أحد المؤشرات تقلبًا أفضل ، بينما يأتي الآخر إلى المشهد بمجرد تغير الوضع.

بشكل عام ، بغض النظر عن جميع الاختلافات ، أظهر S&P 500 و Russell 2000 ديناميكيات مماثلة.

مقارنة بين ديناميكيات راسل 2000 وستاندرد آند بورز 500
مقارنة بين ديناميكيات راسل 2000 وستاندرد آند بورز 500

كيفية تداول راسل 2000

بادئ ذي بدء ، يعتبر Russell 2000 من أكثر أدوات الاستثمار شيوعًا ولكن يمكن استخدامه أيضًا للتداول قصير الأجل. بفضل مجموعة واسعة من الأدوات (صناديق الاستثمار المتداولة ، العقود الآجلة ، الخيارات ، العقود مقابل الفروقات) لتداول Russell 2000 ، مختلف استراتيجيات يمكن استخدامها.

الاستثمار

من أشهر طرق التعامل مع المؤشر الاستثمارات طويلة الأجل ومتوسطة الحجم. من الصعب إلى حد ما جمع مثل هذه المحفظة الضخمة (من 2,000 سهم) بنفسك. ومن ثم ، فإن أداة الاستثمار الأكثر شعبية هنا هي ETFs - Exchange Traded Funds. وواحدة من أكثر صناديق الاستثمار المتداولة شيوعًا على راسل 2000 هي صندوق iShares Russell 2000 ETF (IWM).

على سبيل المثال:

خلال أزمة عام 2020 ، انخفض صندوق iShares Russell 2000 ETF (IWM) إلى 94 دولارًا. يمكنك شراء ETF هذا بعد توقفه عن السقوط وبدء التعافي. في وقت لاحق تجاوز نموها 100 ٪ ، لتصل إلى 234 دولارًا.

مخطط iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF لعام 2020-2021
مخطط iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF لعام 2020-2021

التداول عن طريق التحليل الفني

التداول بواسطة تحليل التكنولوجيا يتضمن تحليلاً مفصلاً لمخطط راسل 2000. استخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكية: خطوط الاتجاه, مستويات الدعم والمقاومة, أنماط الأسعار, نماذج الشمعدان, حركة الأسعار - وطرق أصلية مختلفة: الشاشات الثلاث الأكبر, وولف ويفز, جو روس هوكس، والاستراتيجيات الشائعة الأخرى من قبل خبراء السوق.

على سبيل المثال:

  • عندما كان المؤشر ينمو في يوليو 2020 ، شكل السعر a مثلث على المخطط؛
  • عندما يخترق خط السعر النموذج لأعلى ، يمكنك فتح مركز شراء ، معتمداً على زيادة نمو عروض الأسعار.
تحليل تقني لمؤشر راسل 2000
تحليل تقني لمؤشر راسل 2000

التداول بالمؤشرات

لتداول Russell 2000 ، يمكنك استخدام مؤشرات مختلفة: مجرد مؤشر واحد أو نظام تداول كامل. يعتمد على إطار زمني والاستراتيجية ، يمكنك إجراء صفقات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

على سبيل المثال:

  • دعونا نأخذ التداول مع المتوسط ​​المتحرك (200) ؛ إذا كان السعر أعلى من المؤشر ، فإنه يشير إلى الشراء ؛ إذا تم تأمينها أدناه - فهي إشارة للبيع ؛
  • في D1 من Russell 2000 لشهر أغسطس 2020 ، تم تأمين عروض الأسعار فوق خط SMA (200). ثم قام بالتصحيح إلى خط المؤشر وارتد من أعلى.
  • مباشرة بعد تشكل الارتداد ، يمكنك فتح مركز شراء ، معتمدا على زيادة نمو المؤشر.
تحليل المؤشر لمؤشر راسل 2000
تحليل المؤشر لمؤشر راسل 2000

الأفكار إغلاق

يتم حساب مؤشر Russell 2000 باستخدام القيمة السوقية الموزونة لسعر سهم 2,000 شركة صغيرة ، يتم تداولها في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو أحد المؤشرات العالمية الرائدة التي تشير إلى الوضع مع مجموعة واسعة من الشركات ذات رأس المال الصغير. الاستثمار هو استراتيجية شائعة لتداول هذا المؤشر ولكنها تناسب أيضًا التداول قصير الأجل.


تم تحضير المواد بواسطة

تداول في الأسواق المالية منذ عام 2004. تشكل المعرفة والخبرة التي اكتسبها منهجه الخاص في تحليل الأصول ، ويسعده مشاركتها مع المستمعين في ندوات RoboForex عبر الإنترنت.