بدأ موسم التقارير الفصلية ، ومن أوائل الشركات التي عرضت أدائها للجمهور بنوك كبيرة مثل JPMorgan و Bank of America و Morgan Stanley و Citigroup و Wells Fargo. سوف أشارككم إحصائيات عمالقة العالم الماليين ، وسيجعل ماكسيم أرتيوموف المقال أكثر إقبالاً من خلال إضافة تحليلاته الفنية.

تقرير جي بي مورجان الربع سنوي: نمو صافي الربح بنسبة 24٪

في 13 أكتوبر ، قدمت شركة JPMorgan Chase & Co تقريرًا عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وعلى الرغم من أن محللي وول ستريت توقعوا تباطؤًا في نمو النتائج الرئيسية للكيان ، إلا أنهم ما زالوا يخفضون من قيمة جيه بي مورجان.

يجب أن يكون السبب الرئيسي لنمو صافي الربح هو التخلص من الاحتياطي البالغ 2.1 مليار دولار الذي تم تحقيقه في الربيع الماضي. كما تتذكر ، تم تخصيص الأموال للتغطية على الخسائر المحتملة من وباء COVID-19.

  • الإيرادات - 30.44 مليار دولار أمريكي ، + 1.67٪
  • صافي الربح - 11.7 مليار دولار ، + 24.5٪
  • العائد على المخزون - 3.74 دولار ، + 28٪ ، المتوقع - 2.95 دولار.

في اليوم الذي نُشر فيه التقرير ، انخفض سعر سهم JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) بنسبة 2.64٪ إلى 161 دولارًا. ومع ذلك ، خلال جلسة التداول التالية ، غيرت الأسعار اتجاهها ونمت بنسبة 1.53٪ ، لترتفع إلى 163.47 دولارًا للسهم.

التحليل الفني لأسهم JPMorgan بواسطة Maksim Artyomov

بتجديد الارتفاعات ، تستمر أسهم JPMorgan في التصحيح ، وتذهب داخل قناة صعودية. مع كل الأخبار السارة في التقرير ، يجب أن ينتهي التصحيح قريبًا ، ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

في هذه المرحلة ، يكون هدف النمو مرتفعًا. الاختراق يعني استمرار الاتجاه الصعودي. تم تأكيد النمو من خلال المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. على المدى المتوسط ​​، بعد تجديد أعلى المستويات على الإطلاق ، أتوقع اختبارًا قدره 175 دولارًا.

التحليل الفني لأسهم JPMorgan لـ 15.10.2021

تقرير بنك أمريكا الفصلي: نمو ربحية السهم بنسبة 66٪

في 14 أكتوبر ، أصدر بنك أمريكا بيانًا صحفيًا عن أدائه في الربع الثالث من عام 3. وأشار مدير الجينات بريان موينيهان إلى أنه بفضل الانتعاش الاقتصادي ، استعاد BoA ديناميكيات ما قبل الجائحة للنمو العضوي لقاعدة العملاء. وقال أيضا إن عدد الودائع كان قويا وأنه حتى مع أسعار الفائدة المنخفضة فإن صافي الدخل من الفوائد نما بفضل نمو أرصدة القروض. خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، فتح البنك احتياطيًا بقيمة 2021 مليار دولار.

  • الإيرادات - 22.87 مليار دولار ، + 12٪ ، المتوقع - 21 مليار دولار.
  • صافي الربح - 7.7 مليار دولار ، + 57.1٪
  • العائد على المخزون - 0.85 دولار ، + 66.7٪ ، المتوقع - 0.71 دولار.

تفاعلت أسهم Bank of America Corp NYSE: BAC بشكل إيجابي مع الأخبار المالية المنشورة ونمت بنسبة 4.47٪ لتصل إلى 45.07 دولار. ومع ذلك ، لاحظ أنه قبل ذلك كان سعر السهم ينخفض ​​لثلاث جلسات تداول متتالية ، حيث خسر 2.7٪ خلال هذه الفترة.

تحليل تقني لأسهم Bank of America بواسطة Maksim Artyomov

بعد نشر تقرير بنك أوف أمريكا ، استمرت الأسهم في النمو. جدد السعر الارتفاعات. ويدعم هذا النمو المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم والذي يظهر موجة دافعة صعودية.

قد يكون الهدف التالي للنمو هو 48 دولارًا. ومع ذلك ، قد يصحح السعر إلى 42 دولارًا. ثم بعد الاختبار ، قد يرتد عن خط الدعم ويستمر في النمو.

التحليل الفني لأسهم Bank of America بتاريخ 15.10.2021

تقرير مورغان ستانلي الفصلي: نمو عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 67٪

في يوم الخميس 14 أكتوبر ، شاركت Morgan Stanley أدائها في الربع السابق. لقد فاقت توقعات محللي وول ستريت. نمت عائدات قسم الاستثمار بنسبة 67٪ لتصل إلى 2.85 مليار دولار ، مسجلة رقماً قياسياً جديداً. في قطاع إدارة رأس المال الشخصي ، كان هناك أيضًا بعض النمو - بنسبة 27.5٪ إلى 5.4 مليار دولار.

  • الإيرادات - 14.75 مليار دولار ، + 23.8٪ ، المتوقع - 13.93 مليار دولار
  • صافي الربح - 3.7 مليار دولار ، + 36.4٪
  • العائد على المخزون - 1.98 دولار ، + 19.3٪ ، المتوقع - 1.69 دولار.

بعد التقرير ، ارتفعت أسعار مورجان ستانلي (NYSE: MS) بنسبة 2.48٪ لتصل إلى 101.01 دولار. لقد كانوا ينمون لمدة ثلاثة أيام متتالية.

تحليل تقني لأسهم Morgan Stanley بواسطة Maksim Artyomov

في ختام التصحيح ، تحاول أسهم Morgan Stanley إعادة بناء الاتجاه الصعودي. إنهم يتجهون الآن نحو مستوى المقاومة الذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

في المستقبل ، قد يجدد السعر الارتفاعات ويستمر في الارتفاع ، وهو ما يدعمه المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم مما يدل على اندفاع صعودي. قد يكون الهدف من مزيد من النمو هو 110 دولارات.

التحليل الفني لأسهم Morgan Stanley لـ 15.10.2021

تقرير سيتي جروب الفصلي: ارتفاع ربحية السهم بنسبة 58٪

مثل البنوك المذكورة أعلاه ، قدمت Citigroup Inc تقريرها في 14 أكتوبر. كانت النتائج فاقت التوقعات. سمح إنفاق الاحتياطي على تغطية الخسائر بفتح حوالي 1.16 مليار دولار وزيادة الأرباح بشكل ملحوظ.

قالت المديرة العامة جين فريزر إنها سعيدة بنتائج الربع السابق لأنها كانت ممتازة للوضع الحالي.

  • الإيرادات - 17.15 مليار دولار ، -0.9٪ ، المتوقعة - 17.06 مليار دولار
  • صافي الربح - 4.7 مليار دولار ، + 47.2٪
  • العائد على المخزون - 2.15 دولار ، + 58٪ ، المتوقع - 1.74 دولار.

أظهرت الاقتباسات من Citigroup Inc (NYSE: C) نموًا ضعيفًا بعد نشر أداء الشركة في يوليو-سبتمبر. لقد نما بنسبة 0.77 ٪ فقط ، وارتفع إلى 70.8 دولار. على مدى ثلاثة أيام بعد ذلك ، انخفض سعر السهم بنسبة 3 ٪ تقريبًا.

تحليل فني لأسهم سيتي جروب بواسطة مكسيم أرتيوموف

تتحرك أسهم Citigroup في اتجاه مسطح ، وتشكل نمط تحليل تقنية Wedge. أفترض أنه بعد التقرير ، سوف يخترق السعر مستوى المقاومة ويمر بالنمط. وهذا ما يؤكده أيضًا المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم.

في المستقبل ، قد يستمر الارتفاع نحو مستوى المقاومة التالي عند 80 دولارًا. إذا سار كل شيء على ما يرام ، فقد تجدد الأسعار الارتفاعات وتستمر في النمو.

التحليل الفني لأسهم سيتي جروب بتاريخ 15.10.2021

تقرير Wells Fargo الفصلي: نمو صافي الربح بنسبة 59٪

أعلنت الشركة عن أدائها في الربع الثالث يوم الخميس 3 أكتوبر ، وفاجأت العديد من المحللين متجاوزة التوقعات. استخدم البنك طريقة جديرة بالثقة لزيادة صافي الربح: قام بتصفية احتياطي بقيمة 14 مليار دولار.

في الفصل الأخير ، انخفض حجم القروض ، مما أدى إلى تأثير سلبي على إجمالي الإيرادات. كذلك لم تساعد الغرامة البالغة 250 مليون دولار. كما تتذكر ، لاحظ منظم مالي بعض الأنشطة المشبوهة في برنامج القروض إذا كان البنك.

  • الإيرادات - 18.83 مليار دولار ، -2٪ ، المتوقعة - 18.22 مليار دولار.
  • صافي الربح - 5.12 مليار دولار ، + 59٪
  • العائد على المخزون - 1.17 دولار ، + 67٪ ، المتوقع - 0.99 دولار.

وانخفضت أسهم Wells Fargo & Company NYSE: WFC بنسبة 1.61٪ في يوم التقرير ، لتصل إلى 45.31 دولار. لاحظ أنهم كانوا يتراجعون لأربع جلسات متتالية ، وخسروا 5.6٪ كليًا.

التحليل الفني لأسهم Wells Fargo بواسطة Maksim Artyomov

تستمر أسهم Wells Fargo ، بغض النظر عن التقرير الإيجابي ، في الانخفاض. لقد شكلوا نموذج مثلث للتحليل الفني ويقومون باختبار مستوى الدعم.

قد يؤدي السير بالنمط إلى اتجاه صعودي. وهذا ما يؤكده المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم والذي لا يزال أدنى الرسم البياني. قد يكون الهدف من النمو هو مستوى المقاومة عند 52 دولارًا.

التحليل الفني لأسهم Wells Fargo بتاريخ 15.10.2021

تلخيص لما سبق

هذا الأسبوع ، أبلغت بنوك كبيرة مثل JPMorgan و Bank of America و Morgan Stanley و Citigroup و Wells Fargo عن أدائها في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021. وقد قرروا جميعًا تصفية احتياطياتهم للخسائر المحتملة ، وبالتالي قاموا بزيادة أرباحهم ربع السنوية بشكل ملحوظ.

استجابت اقتباسات جميع هذه الكيانات تقريبًا بشكل إيجابي للإحصاءات ، مما يدل على النمو. كان الاستثناء الوحيد هو أسهم Wells Fargo التي خسرت ما يقرب من 2 ٪ ، وانخفضت لمدة أربعة أيام.

المزيد عن أسهم البنوك على R Blog


تم تحضير المواد بواسطة

إنه معلم البحث عن الفرص الخفية والرؤى عن السوق وإظهارها. يكتب عن كل ما قد يثير اهتمام المستثمر: الأسهم والعملات والمؤشرات ومجالات العمل المختلفة. كان "في" منذ عام 2019.