في بيئة سوق شديدة التنافسية ، يجد أي مصنع أو مزود خدمة أنه من المهم تلقي تعليقات سريعة وغير متحيزة من عملائه. ليس سراً أنه في معظم الحالات يترك العملاء تعليقات سلبية لأنه في الوقت الحاضر يتم اعتبار أي منتج أو خدمة عالية الجودة أمرًا مفروغًا منه. تظل الكثير من النصائح والاقتراحات القيمة للعملاء غير معروفة للشركات. هذا هو السبب في أن مراجعات الفيديو للمنتجات المختلفة تحظى بشعبية كبيرة على الإنترنت. يتم تحليل مقاطع الفيديو هذه بدقة شديدة من قبل أقسام التسويق في العديد من الشركات.

شركة UserTesting

هذا الخميس ، شركة UserTesting Inc. ، الشركة التي طورت منصة SaaS لتحليل تعليقات الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي ، سيكون لها اكتتاب عام أولي. تتيح المنصة إجراء البحوث في مجال التسويق وتلقي ردود فعل محايدة من العملاء. ستبدأ أسهم الشركة في التداول في بورصة نيويورك تحت رمز المستخدم. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة فاحصة على الشركة ونناقش سبب اعتبار خدماتها وتقنياتها فريدة من نوعها.

شركة UserTesting Inc.

تم تأسيس UserTesting في عام 2007 بواسطة Dave Garr و Darrell Benatar. يشغل آندي ماكميلان منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2018 ؛ في وقت سابق شغل نفس المنصب في Act-On Software. أكثر من 700 موظف يعملون تحت سلطته.

منصة UserTesting Human Insight
منصة UserTesting Human Insight

المنتج الرئيسي للشركة هو منصة UserTesting Human Insight المخصصة لاختبار الألعاب أو مواقع الويب أو التطبيقات المختلفة. يتم تسجيل المختبرين في المنصة ، واجتياز اختبار الدخول ، واستكمال النموذج بالمعلومات الديموغرافية. بعد ذلك ، يقوم UserTesting بتشكيل مجموعات تركيز وفقًا لتفضيلات العميل وإرسال المنتجات والخدمات إليهم للاختبار. يقدم المختبرين ملاحظات بالفيديو ويحصلون على مكافآت مالية مقابل ذلك (من 3 إلى 60 دولارًا أمريكيًا).

ميزات منصة UserTesting Human Insight
ميزات منصة UserTesting Human Insight

لاحقًا ، تحلل الشركة تعليقات الفيديو الواردة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تقيم الخوارزميات كل شيء ، محتوى الفيديو ، النغمة ، التنغيم ، التقليد ، لغة الجسد ، أو المؤثرات المرئية. نتيجة لذلك ، يكتسب التحليل أقصى استجابات مختلفة من المستهلكين المحتملين لأي منتج معين.

عملاء UserTesting
عملاء UserTesting

يمكن لعملاء UserTesting إجراء اختبار شامل لمنتجاتهم وخدماتهم بناءً على تجارب عملائهم المحتملين من خلال بناء ملفاتهم الشخصية. إذا وجدت الشركة صعوبة ، فيمكن أن يساعد تطبيق UserTesting Human Insight في استخدام مختبرين من مجموعات سكانية مختلفة.

تعمل UserTesting في جميع المناطق: أمريكا الشمالية وأفريقيا والهند وأوروبا وآسيا. المستثمرون الرئيسيون للشركة هم Topiary Capital و Insight Partners و OpenView و Inspiration Ventures.

السوق ومنافسي شركة UserTesting Inc.

تعمل الشركة في أسواق الذكاء الاصطناعي وتحليل الرأي العام والتسويق. وفقًا لـ Market Research Future ، قد تصل هذه الأسواق إلى 47 مليار دولار بحلول عام 2024 ، بمتوسط ​​نمو سنوي يبلغ 11.9٪. وفقًا لتقديرات UserTesting ، يتطلب عدد متزايد من الشركات متوسطة الحجم تحليلًا للجودة مثل تجربة العملاء ، ولهذا السبب قد يكون معدل نمو السوق المستهدف أعلى بكثير من الأرقام المتوقعة.

المنافسون الرئيسيون للشركة هم:

  • UsabiliityHub
  • Qualtrics
  • SurveyMonkey
  • سعة
  • userzoom
  • الشروحات
  • Hotjar
  • Woopra

الأداء المالي

دعونا نلقي نظرة فاحصة على الأداء المالي للمُصدر. وفقًا لنموذج S-1 ، لا ينتج عن UserTesting صافي الربح ، ولهذا سنبدأ في تحليل مبيعاته.
في عام 2020 ، بلغت إيرادات الشركة 102.19 مليون دولار ، بزيادة قدرها 33.36٪ مقارنة بعام 2019.

UserTesting Inc. الأداء المالي
UserTesting Inc. الأداء المالي

من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) 2021 ، بلغت الإيرادات 104.91 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 44.09٪ إذا ما قورنت بنفس الفترة من عام 2020. كما نرى ، تنمو الإيرادات بشكل تدريجي. ونتيجة لذلك ، بلغت الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 12 مليون دولار أمريكي. إذا استمرت هذه الوتيرة ، فقد تصل مبيعات الشركة إلى 134.29 مليون دولار بنهاية عام 147.15.

البيانات المالية لشركة UserTesting Inc.
البيانات المالية لشركة UserTesting Inc.

بلغ صافي الخسارة في عام 2020 33.98 مليون دولار ، بزيادة 73.63٪ مقارنة بعام 2019. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 9 ، بلغ صافي الخسارة 2021 مليون دولار ، بزيادة 34.02٪ مقارنة بعام 32.94. يمكننا أن نرى أن نمو صافي الخسارة هو يتناقص ببطء.

بلغ النقد والنقد المعادل في الميزانية العمومية للشركة 73.47 مليون دولار ، بينما يبلغ إجمالي ديونها 18.93 مليون دولار. ونتيجة لذلك ، بلغ صافي المركز النقدي 54.54 مليون دولار.

يمكن تسمية الحالة المالية للشركة مستقرة. العوامل الإيجابية هي نمو الإيرادات وتقليل صافي الخسارة.

الجوانب القوية والضعيفة لـ User Testing Inc.

الآن دعنا نتحدث عن إيجابيات هذا الاكتتاب. أعتقد أن مزايا الشركة هي:

  • ادارة الصوت.
  • الاتجاه التصاعدي لنمو الإيرادات.
  • حجم السوق المستهدف المرتقب.
  • ارتفاع الطلب على منتج الشركة.
  • شركات الاكتتاب رفيعة المستوى.

مخاطر الاستثمار في أسهم شركة User Testing Inc.

  • عدم ربحية الشركة.
  • منافسة قوية.
  • الوضع العام للسوق.

تفاصيل الاكتتاب العام وتقدير رسملة شركة UserTesting Inc.

خلال جولات التمويل الأولية ، جمعت الشركة 220 مليون دولار. مكتتبو الاكتتاب في الاكتتاب العام هم Academy Securities ، Inc. ، و Loop Capital Markets LLC ، و Robert W. Baird & Co. Incorporated ، و William Blair & Company ، LLC ، و Canaccord Genuity LLC ، و Needham & Company ، LLC ، و Oppenheimer & Co. Raymond James & Associates، Inc.، Truist Securities، Inc.، Piper Sandler & Co.، JP Morgan Securities LLC، and Morgan Stanley & Co. LLC.

أثناء الاكتتاب العام ، تخطط شركة UserTesting Inc. لجمع 226.7 مليون دولار عن طريق بيع 140.85 مليون سهم عادي بسعر 15-17 دولارًا لكل سهم. إذا تم بيع الأسهم بأعلى سعر في هذا النطاق ، فقد تكون رسملة الشركة 2.27 مليار دولار.

لتقييم UserTesting ، نستخدم المضاعف ، نسبة السعر إلى المبيعات (نسبة السعر إلى المبيعات). بعد الاكتتاب العام ، ستكون قيمة P / S 18.48. متوسط ​​قيمة P / S خلال فترة الإغلاق هو 35. إذا استأنفت إيرادات الشركة الارتفاع بنفس الوتيرة السابقة ، فقد يصل الاتجاه الصعودي لأسهمها إلى 89.39٪.

أوصي بأسهم هذه الشركة كاستثمارات عالية المخاطر مع زيادة الأرباح المحتملة. ومع ذلك ، سيكون من الحكمة دخول هذا المركز على "دفعات" صغيرة.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق منذ عام 2012. حاصل على تعليم عالي في المالية والاقتصاد. بدأ التداول في سوق العملات الأجنبية ، ثم أصبح مهتمًا بسوق الأسهم ، وهو الآن متخصص في تحليل الاكتتابات الأولية واستثمارات المحفظة.