على مدى العشرة أيام الماضية ، مؤشر الأسهم S&P 500 مصححة بنسبة 5٪. كان التصحيح السابق أطول ولكنه وصل أخيرًا إلى 6٪ فقط. منذ بداية عام 2021 ، خضع المؤشر لخمسة تصحيحات ، لكن السعر لم ينخفض ​​أبدًا بأكثر من 6٪.

بناءً على ذلك ، يمكننا أن نفترض أن التصحيح الحالي يقترب من نهايته ، وقريبًا ستبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى. في هذه الحالة ، السؤال هو: ما هي الأسهم التي يجب شراؤها في مثل هذا السوق؟

اليوم ، سأوجه انتباهكم إلى اللاعبين الرئيسيين في السوق وأتعرف على أي منهم الأسهم يفضلون الاستثمار فيها.

في الوقت الحالي ، يشمل أكبر 3 مشاركين في السوق يديرون رأس مال يزيد عن 1 تريليون دولار أمريكي:

  • VANGUARD GROUP INC - 4.2 تريليون دولار أمريكي
  • شركة بلاك روك - 3.57 تريليون دولار أمريكي
  • STATE STREET CORP - 1.89 تريليون دولار أمريكي

أقترح البحث في محافظ هذه الصناديق والتحقق من استثماراتها الأخيرة. أعتقد أنك ستفاجأ لأنك لن ترى هناك شركات معروفة مثل Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)، أو Amazon.com، Inc. (NASDAQ: AMZN).

VANGUARD GROUP INC

دعونا نبدأ مع VANGUARD GROUP INC. لاحظ أنني أقوم بقياس الأسهم حسب "وزنها" في المحفظة ، وهذه مشتريات جديدة تمامًا ، أي أن هذه الأسهم لم تكن موجودة في المحافظ من قبل.

رقم واحد هو Lucid Group، Inc. (NASDAQ: LCID).

تأسست شركة Lucid Group، Inc. في عام 2007. تقوم بتصنيع السيارات. تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ 900 مليون دولار أمريكي. في الربع الأخير ، كان متوسط ​​سعر سهم الشركة 25.38 دولارًا أمريكيًا ، بينما يتم تداولها الآن مقابل 48 دولارًا أمريكيًا.

المرتبة الثانية هي GXO Logistics، Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: GXO). هذه شركة لوجستية تقدم البضائع إلى جميع أنحاء العالم. بدأت العمل كشركة منفصلة في مارس 2021 ، وانفصلت عن XPO Logistics (NYSE: XPO).

استثمرت VANGUARD في GXO Logistics حوالي 798 مليون دولار أمريكي. في الربع الأخير ، كان متوسط ​​سعر السهم 78.44 دولارًا أمريكيًا وسعر السوق الحالي 92 دولارًا أمريكيًا.

وفي الوقت نفسه ، المرتبة الثالثة هي SoFi Technologies، Inc. (NASDAQ: SOFI).

SoFi Technologies هي شركة مالية تأسست عام 2011. وهي تقدم قروضًا للتعليم وإعادة تمويل القروض القديمة والتأمين والرهن العقاري وتقديم خدمات مالية أخرى.

في SoFi Technologies ، استثمرت VANGUARD 751 مليون دولار أمريكي. في الربع الثالث ، بلغ متوسط ​​سعر سهمها 3 دولارًا أمريكيًا والسعر الحالي 15.88 دولارًا أمريكيًا. لاحظ أنه مع نمو الأسعار الحالي ، فإن استثمارات VANGUARD GROUP تظهر بالفعل الربحية.

شركة بلاك روك

الآن إلى صندوق الاستثمار المسمى BlackRock Inc.

استثمارها الأول هو GXO Logistics، Inc. وقد استثمر الصندوق حوالي 671 مليون دولار أمريكي فيها.

الاستثمار الثاني هو فيكتوريا سيكريت وشركاه (رمزها في بورصة نيويورك: VSCO).

تأسست هذه الشركة عام 1977. وهي واحدة من أشهر الشركات على مستوى العالم في بيع الملابس الداخلية وملابس السباحة والملابس والعطور والإكسسوارات والمكياج للسيدات.

استثمرت شركة بلاك روك في فيكتوريا سيكريت وشركاه حوالي 372 مليون دولار أمريكي. بلغ متوسط ​​سعر سهم الشركة في الربع الثالث 3 دولارًا أمريكيًا ، بينما بلغ السعر الحالي 55.26 دولارًا أمريكيًا. هذا يعني ، إذا اشتريت هذه الأسهم الآن ، فستكون تجارتك أكثر ربحية من تجارة الصندوق.

الاستثمار رقم ثلاثة هو شركة البرمجيات GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB).

تأسست شركة جيت لاب في عام 2011 وتقوم بإنشاء البرامج. تدير الشركة موقعًا إلكترونيًا يمكن للمستخدمين من خلاله إنشاء التعليمات البرمجية والتحقق منها والعمل بها ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والمحاضرات وتقديم خدمات البرمجة. تعمل الشركة مع الكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين.

استثمر الصندوق في الشركة حوالي 317 مليون دولار. في أكتوبر 2021 ، نفذت GitLab الاكتتاب العام وأصبحت عامة. كان سعر سهمها الأولي 94 دولارًا أمريكيًا. السعر الحالي 91 دولار أمريكي.

كما ترى ، تتوافق وجهات نظر الصندوقين على الأقل مع GXO Logistics. ومع ذلك ، تحقق من المركز الرابع في محفظة شركة BlackRock Inc ، وسترى Lucid Group، Inc. استثمر الصندوق 192 مليون دولار أمريكي فيها. إذن ، لدينا هنا شركتان يستثمر فيهما لاعبو السوق الرئيسيون.

STATE STREET CORP

والشيء التالي ، دعونا نلقي نظرة على استثمارات شركة STATE STREET CORP. إنه صندوق أصغر ، وبالتالي ستكون استثماراته أكثر تواضعًا من استثمارات VANGUARD GROUP و BlackRock.

الاستثمار الأول لشركة STATE STREET هو GXO Logistics. استثمر الصندوق فيها 197 مليون دولار.

المرتبة الثانية هي DT Midstream، Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: DTM).

تقوم شركة DT Midstream بنقل الغاز الطبيعي وتخزينه. تمتلك خطوط الأنابيب وأنظمة تجميع الغاز وتخزينه ومحطات المعالجة وكذلك وحدات ضاغط تسييل الغاز. تأسست الشركة في عام 2021 وأصبحت عامة في 18 يونيو.

استثمرت شركة STATE STREET حوالي 120 مليون دولار أمريكي فيها. في الربع الثالث ، كان متوسط ​​سعر السهم 3 دولارًا أمريكيًا ، والآن يبلغ 46.24 دولارًا أمريكيًا.

المركز الثالث هو Victoria's Secret & Co. ، حيث بلغ حجم الاستثمار 110 مليون دولار أمريكي.

قامت STATE STREET ، بالإضافة إلى الصندوقين الآخرين ، بشراء أسهم Lucid Group ، ومع ذلك فهي الاستثمار الخامس ، حيث تبلغ قيمتها حوالي 43 مليون دولار أمريكي.

تحليل حصص الشركات

بالنظر إلى تقارير صناديق التحوط ، حددنا ثلاث شركات تستثمر فيها تلك الصناديق مليارات الدولارات.

الشخص الذي يحصل على أكبر قدر من المال هو GXO Logistics. حصلت على 1.66 مليار دولار من الاستثمارات.

المرتبة الثانية هي Lucid Group باستثمارات 1.13 مليار دولار أمريكي.

المركز الثالث هو Victoria's Secret & Co باستثمارات 954 مليون دولار أمريكي.

حاليا ، لا تزيد نسبة هذه الأسهم في محافظ الصناديق عن 0.02٪. مع تطور هذه الشركات ، ستشتري الصناديق المزيد من الأسهم ، مما يؤدي إلى تحسين أسعار الأسهم. علاوة على ذلك ، يراقبها مستثمرون آخرون أيضًا.

التحليل الفني لأسهم GXO Logistics

الآن إلى مخططات الشركات. تم شراء الأسهم في الربع الثالث ، لذا يمكننا الآن التحقق من كيفية تأثير هذه العملية على أسعار أسهم المُصدرين.

الشركة الرائدة من حيث مجموع الاستثمار هي GXO Logistics. منذ IPOفقد أخذت أسهم الشركة في النمو وهذا ليس بالأمر المفاجئ. يبلغ متوسط ​​حجم التجارة اليومية 55 مليون دولار أمريكي. خلقت صناديق التحوط طلبًا على الأسهم من خلال استثماراتها البالغة 1.6 مليار دولار أمريكي ، مما جعل سعر السهم ينمو.

يوجد اليوم اتجاه صعودي على الرسم البياني وانخفضت الأسعار إلى الأسفل خط الترند، مما يعني أن التصحيح سينتهي قريبًا وسيبدأ النمو من جديد. إشارة أخرى لشراء الأسهم ستكون الارتداد عن 90 دولارًا أمريكيًا.

التحليل الفني لأسهم GXO Logistics
التحليل الفني لأسهم GXO Logistics

التحليل الفني لأسهم Lucid Group

تفاعلت أسهم Lucid Group أيضًا من خلال النمو في سياسة صناديق التحوط. ومع ذلك ، فقد لعب التحريض حول الشركة نفسها دورها لأن Lucid Group أعلنت على الإنترنت عن أول توريد للسيارات الكهربائية للعملاء.

نتيجة لذلك ، بدءًا من 25 أكتوبر ، بدأت أسهم Lucid Group في النمو - بنسبة 131 ٪ على مدار 17 يومًا. في مثل هذه الظروف ، يكون شراء الأسهم محفوفًا بالمخاطر ، لكن ألق نظرة على سلوك الأسهم بعد النمو الصاروخي. في كثير من الأحيان ، يتغير هذا النمو من أجل انخفاض حاد. لم يحدث هذا لأسهم Lucid Group ، حيث يتم تداولها الآن في نطاق يتراوح بين 55 و 48 دولارًا أمريكيًا.

التحليل الفني لأسهم Lucid Group
التحليل الفني لأسهم Lucid Group

أيضا ، يزداد حجم التجارة عند هذه المستويات. بهذه الوسائل ، اهتم اللاعبون الآخرون في السوق بالأسهم وقاموا بإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية.

على أي حال ، قد تشتري الصناديق المذكورة أعلاه أيضًا أسهم Lucid Group ، لكننا سنعرف ذلك فقط عندما يقدمون تقاريرهم في يناير 2022.

التحليل الفني لشركة Victoria's Secret & Co

مع أسهم Victoria's Secret and Co ، الوضع مختلف تمامًا. بعد الاكتتاب العام ، بدأت الأسهم في النمو بشكل حاد ، ثم تم تصحيحها ، ثم عادت إلى مستوى الاكتتاب العام. إذا نظرت عن كثب إلى الرسم البياني ، ستلاحظ المستوى الذي اشترت عنده صناديق التحوط أسهم Victoria's Secret.

التحليل الفني لأسهم Victoria's Secret & Co
التحليل الفني لأسهم Victoria's Secret & Co

في السادس من أكتوبر ، توقفت الأسهم عن الانخفاض عند 6 دولارًا أمريكيًا. كلما حاولوا لاحقًا التعمق أكثر ، نما بشكل مفاجئ. ومن ثم ، عند هذا المستوى ، خلق المشترون طلبًا على الأسهم.

الاستنتاج هو أن أفضل سعر لشراء أسهم Victoria's Secret هو 50 دولارًا أمريكيًا. حاليًا ، يتم تداول الأسهم بنسبة 8 ٪ فقط فوق هذا السعر.

أسفل الخط

تمنح التصحيحات المستثمرين فرصة كبيرة لشراء بعض الأسهم بأسعار أقل. ومع ذلك ، هناك دائمًا سؤال ، أي الأسهم يجب شراؤها. أقترح أن نبحث عن استثمارات محتملة في تقارير اللاعبين الرئيسيين في السوق الذين يوظفون عشرات أو ربما مئات المحللين في جميع أنحاء العالم.

جميع الصناديق الثلاثة تنفق على أسهم الشركات المذكورة ما لا يزيد عن 0.02٪ من محافظها ، مما يعني أنها ستستثمر أكثر في المستقبل ، مما يجعل الأسهم تنمو.

في الوقت الحالي ، راقب عن كثب مخططات الأسهم ، والتحقق من ذلك مستويات الدعم، كما هو الحال مع عروض أسعار Victoria's Secret & Co. سيكون هذا تلميحًا على السعر الذي من الأفضل شراء الأسهم به.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.25 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex.com و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق المالية منذ عام 2004. منذ عام 2012 ، يتداول الأسهم في البورصة الأمريكية وينشر مقالات تحليلية في سوق الأوراق المالية. تشارك بنشاط في إعداد وتقديم ندوات RoboForex التعليمية عبر الإنترنت.