رقمنة الأعمال الاتجاه يظهر بوضوح في العديد من المجالات ، بما في ذلك الاستشارات المالية. وظهور الاستعانة بمصادر خارجية للمنصات الرقمية يوفر دفعة كبيرة لهذه العملية.

الاكتتاب العام لشركة Dynasty Financial Partners
داينستي فاينانشال بارتنرز

في 19 يناير ، قدمت Dynasty Financial Partners Inc. ، الشركة التي طورت منصة SaaS لإدارة الثروات ، طلب اكتتاب عام في بورصة ناسداك تحت رمز شريط "DSTY". لم يتم الإعلان عن تاريخ الاكتتاب العام بعد.

أعمال Dynasty Financial Partners

تأسست Dynasty Financial Partners في عام 2010 ومقرها في سانت بطرسبرغ ، فلوريدا. مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي هو Shirl Penney ، الذي شغل في وقت سابق مناصب إدارية مختلفة في Citigroup و Salomon Smith Barney. توظف الشركة حاليًا 75 شخصًا.

مقاييس أعمال Dynasty Financial Partners
مقاييس أعمال Dynasty Financial Partners

الخدمات التي تقدمها منصة SaaS لشركة Dynasty Financial Partners:

  • الاستشارات. وسطاء يتم تزويدهم بفرصة العمل مع عملائهم في الممارسة الخاصة. تحقق هذه المنطقة 27٪ من إجمالي صافي أرباح الشركة سنويًا.
  • منصة الاستثمار. برمجيات لإجراء المعاملات في الأسواق المالية - 54٪ من صافي الربح.
  • إدارة الثروة. يحركها الخوارزمية مدير المخاطر يساعد على توزيع رأس المال الاستثماري - 19٪ من الربح القادم.
مقاييس أعمال Dynasty Financial Partners
مقاييس أعمال Dynasty Financial Partners

تستخدم المنصة التقنيات التي طورتها الشركة وحصلت على براءة اختراعها. إنها ميزة تنافسية كبيرة على الممثلين الآخرين للقطاع.

عملاء Dynasty Financial Partners هم 46 شركة و 292 مستشارًا ماليًا فرديًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 ، بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارتها 64.6 مليار دولار.

السوق والمنافسون لشركة Dynasty Financial Partners

وفقًا لـ Grand View Research ، قُدر سوق برمجيات إدارة الأصول العالمية في عام 2020 بنحو 3.3 تريليون دولار. بحلول عام 2028 ، من المتوقع أن يصل إلى 9.1 تريليون دولار. نتيجة لذلك ، يمكن أن يصل متوسط ​​معدل النمو السنوي من 2021 إلى 2022 إلى 13.5٪.

السبب الرئيسي لهذا النمو هو التوسع في الطلب على أدوات إدارة الأصول الأكثر فعالية. على سبيل المثال ، انتقال الشركات الاستشارية إلى العمليات مع الخدمات السحابية ، مما يبسط ويعزز تنفيذ المهام.

يمكنك العثور أدناه على رسم تخطيطي يوضح حجم سوق برامج إدارة الثروات في الماضي والمستقبل في الولايات المتحدة.

السوق المستهدف لشركة Dynasty Financial Partners
السوق المستهدف لشركة Dynasty Financial Partners

المنافسون الرئيسيون لشركة Dynasty Financial Partners هم:

  • SS & C
  • استثمار SEI
  • Fiserv
  • فينانتيكس
  • AssetMark المالية

الأداء المالي

وفقًا للبيان المالي للشركة ، بلغ صافي أرباحها في عام 2020 4.84 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى نمو بنسبة 365٪ مقارنة بعام 2019. وفي فترة الثلاثة أرباع من عام 2021 ، بلغ صافي ربح Dynasty Financial Partners 10.58 مليون دولار بعد أن تجاوز 2.9 مليون دولار. نفس الفترة من عام 2020. كما نرى ، كان المؤشر يرتفع لمدة ثلاث سنوات متتالية.

الأداء المالي لشركة Dynasty Financial Partners
الأداء المالي لشركة Dynasty Financial Partners

بلغت عائدات المُصدر في عام 2020 ما قيمته 46.2 مليون دولار أمريكي ، أي بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بعام 2019. وفي فترة التسعة أشهر من عام 2021 ، بلغت إيرادات شركة Dynasty Financial Partners 49.17 مليون دولار أمريكي ، مما يشير إلى نمو بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة نفسها. في عام 2020. في حالة استمرار وتيرة النمو هذه ، تبلغ الإيرادات المتوقعة لعام 2021 69.39 مليون دولار أمريكي.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 ، بلغ النقد المعادل في الميزانية العمومية للشركة 22.4 مليون دولار ، بينما كان إجمالي المطلوبات أقل من 5 ملايين دولار. التدفق النقدي الحر على مدار العام الذي انتهى في التاريخ المذكور أعلاه كان 17.4 مليون دولار.

نقاط القوة والضعف في شركة Dynasty Financial Partners

مزايا الاستثمار في Dynasty Financial Partners مبررة بما يلي:

  • الملاءة المالية
  • معدل نمو مرتفع للإيرادات
  • برنامج حوافز الإدارة الفعال
  • الخبرة في السوق والسمعة التجارية

من بين مخاطر الاستثمار ، نسمي:

تفاصيل الاكتتاب العام ، وتقدير القيمة السوقية لشركة Dynasty Financial Partners

المكتتبون للاكتتاب العام هم Maxim Group LLC و DA Davidson & Co. Keefe و Bruyette & Woods، Inc. و RBC Capital Markets، LLC و Citigroup Global Markets Inc. و Goldman Sachs & Co. LLC و JP Morgan Securities LLC.

عدد الأسهم ليتم بيعها لم يعلن عنها بعد. حجم الاكتتاب العام هو 100 مليون دولار. في حالة ظروف السوق المواتية ، قد يزيد المتداولون من حجم الاكتتاب. تخطط الشركة لإنفاق الأموال التي تم جمعها خلال الاكتتاب العام على تطوير منتجاتها واكتساب تقنيات جديدة.

لتقييم الاتجاه الصعودي لشركات القطاع التكنولوجي ، نستخدم المضاعف - ال نسبة السعر إلى المبيعات (نسبة السعر إلى المبيعات). يمكن أن تكون قيمة AP / S للقطاع التكنولوجي مع سوق مستهدف سريع النمو والأداء المالي 25-35 خلال فترة الإغلاق.

P / S للمُصدر غير معروف حتى الآن لأننا لا نعرف شيئًا عن النطاق السعري. قد يكون هذا الاستثمار ذا طبيعة مجازفة إذا كانت P / S الفعلية تزيد عن 40. قد يكون السهم مثيرًا للاهتمام للمستثمرين الذين يهدفون إلى تحقيق أرباح زائدة.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.5 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

فاديم كوفالينكو

يعمل في السوق منذ عام 2012. حاصل على تعليم عالي في المالية والاقتصاد. بدأ التداول في سوق العملات الأجنبية ، ثم أصبح مهتمًا بسوق الأسهم ، وهو الآن متخصص في تحليل الاكتتابات الأولية واستثمارات المحفظة.