النحاس هو المعدن الرئيسي لانتقال الطاقة الخضراء العالمية. ومع ذلك ، هناك معدن آخر مهم للعملية وهو الليثيوم. هذه المقالة مخصصة لهذه المواد ، والتي تستخدم بشكل أساسي في البطاريات ووحدات تخزين الطاقة. على عكس أسعار النحاس الأصفر ، يتم تداول أسعار الليثيوم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق بدلاً من الانخفاض. على مدى العامين الماضيين ، ارتفعت أسعار الليثيوم بنسبة 1,280٪. تشرح هذه المقالة ماهية هذا المعدن وما هي الشركات التي تنتجها وتبيعها.

الليثيوم

الليثيوم معدن قلوي خفيف وناعم ذو لون أبيض فضي. يتم استخدامه على نطاق واسع ، بما في ذلك في مصادر الكهرباء الكيميائية ، والمعادن ، والإلكترونيات ، والطاقة النووية ، والرعاية الصحية ، ومواد التشحيم ، وصناعة الفضاء ، وصناعة الزجاج ، وما إلى ذلك. المستهلكون الرئيسيون للليثيوم هم صناعة الزجاج (29٪) والطاقة (27٪).

تقع مناجم الليثيوم الرئيسية في ما يسمى بمثلث الليثيوم على أراضي الأرجنتين وبوليفيا وشيلي. تمتلك هذه المنطقة حوالي 70 ٪ من احتياطيات الليثيوم العالمية. تضم قائمة أفضل 5 دول ذات أكبر احتياطيات بوليفيا والأرجنتين وتشيلي وأستراليا والصين.

كيف يتم استخراج الليثيوم

هناك طريقتان لتعدين الليثيوم. الطريقة الأولى هي طريقة الخام. إنه يعني بناء منجم أو مقالع. يتم إنتاج المعدن نفسه من معادن البجماتيت. الطريقة الثانية هي إنتاج الليثيوم من محلول الماء.

الطريقة الثانية تكلف أقل: يتم ضخ المحلول إلى السطح من عمق عدة أمتار. يملأ البرك الضخمة ثم يتبخر تحت أشعة الشمس ، تاركًا في البرك مركزًا يتم تجميعه ونقله إلى النبات. يتم فصل الليثيوم عن الدقيق الأبيض ، وضغطه في الطوب ، وإرساله إلى العملاء.

الطريقة الثانية تستخدم فقط في البلدان ذات المناخ الجاف. في العديد من الأراضي الشمالية ، يصعب استخدام هذه الطريقة لأن المياه ستحتاج إلى التسخين في عملية جمع الليثيوم ، وهذا ينطوي على تكاليف إضافية. لذلك ، فقط البلدان التي لديها ناقلات طاقة رخيصة للغاية هي التي يمكنها تحمل تكاليف ذلك.

تعدين الليثيوم يضر بالبيئة

تهدف الدول المتقدمة إلى التحول إلى الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاثات في البيئة. ومع ذلك ، يحتاج شخص ما لدفع ثمن هذا. في حالتنا ، تعاني الطبيعة في البلدان التي ينتج فيها الليثيوم عن طريق تبخير الماء. للحصول على طن من الليثيوم ، يجب ضخ مليوني لتر من المياه من الاحتياطيات الأرضية. ونتيجة لذلك ، تتقلص مساحة الأراضي الخصبة ، وتلوث النفايات الخطرة الأنهار وتقتل جميع الكائنات الحية.

ما الذي يؤثر على أسعار الليثيوم

كما ذكر أعلاه ، يستخدم الليثيوم على نطاق واسع وكان دائمًا مطلوبًا. ومع ذلك ، كانت الكميات المطلوبة من قبل السوق العالمية أصغر بكثير من هذه الأيام ، وتمكنت شركات الليثيوم من تلبية الطلب بالكامل. تغير الوضع فجأة عندما بدأت البشرية في الإنتاج الضخم للسيارات الكهربائية لأن الليثيوم يستخدم في البطاريات. لذلك ، بدأ سعر المعدن في النمو دفعة واحدة.

ألق نظرة على الرسم البياني للمبيعات العالمية للسيارات الكهربائية. منذ عام 2014 ، تزايدت مبيعات السيارات الكهربائية. في عامي 2018 و 2019 ، ظلت أحجام المبيعات عند مستويات متساوية إلى حد ما ، أي كان هناك توقف طفيف. ومع ذلك ، تضاعفت المبيعات في عامي 2020 و 2021.

مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم
مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

تحقق الآن من مخطط سعر الليثيوم. في عام 2015 ، قفزت الأسعار بنسبة 300٪ ، ثم في 2018-2019 عاد السعر إلى مستوى 2015 (في تلك السنوات ، لم تنمو مبيعات السيارات الكهربائية). وفي عام 2020 ، بدأ نمو عروض الأسعار مرة أخرى ، وارتفعت الأسعار الآن بنسبة 1,280،XNUMX٪.

مخطط سعر الليثيوم
مخطط سعر الليثيوم

ترتبط ديناميكيات مبيعات السيارات الكهربائية وأسعار الليثيوم ببعضهما البعض. وبالتالي ، يتم إنشاء الطلب الرئيسي على الليثيوم من قبل صناعة السيارات. وكلما ظهر المزيد من السيارات الكهربائية ، زاد الطلب على المعدن.

ألقِ نظرة الآن على المبيعات المتوقعة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2040 ، والتي قدمها المرصد الأوروبي للوقود البديل.

توقع مبيعات السيارات الكهربائية
توقع مبيعات السيارات الكهربائية

حسب التوقعات ، نحن في البداية فقط. 2021 بالكاد ملحوظ على الرسم التخطيطي. ماذا يحدث لأسعار الليثيوم في المستقبل إذا كان من المفترض أن يكون الطلب عليه هائلاً؟

الشركات التي تنتج وتبيع الليثيوم

في سوق الليثيوم العالمي ، القادة هم شركات أمريكية وآسيوية وأسترالية. أكبرها هي شركة ألبيمارل الأمريكية (NYSE: ALB).

شركة ألبيمارل

تقوم شركة Albemarle Corporation بمناجم وإنتاج وبيع المواد الكيميائية والمعادن المتخصصة. في قطاع الليثيوم ، تقدم الشركة من بين أشياء أخرى كربونات وهيدروكسيد وكلوريد الليثيوم ومنتجات الليثيوم الأخرى المستخدمة في بطاريات الليثيوم. في فينيكس في مؤتمر ، أعلنت الشركة أنها ستستخدم الأموال التي تم جنيها من زيادة أسعار الليثيوم لبناء مصنع جديد قادر على إنتاج 100 ألف طن متري من المعدن سنويًا ، وهو أكثر مما تنتجه الشركة بأكملها حاليًا. .

اقتباسات من Albemarle الأسهم يتماشى مع اقتباسات الليثيوم. بدأ النمو النشط في عام 2020. حتى الآن ، نمت الأسعار بنسبة 400٪ ويتم تداولها بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

مخطط سعر سهم شركة Albemarle Corporation
مخطط سعر سهم شركة Albemarle Corporation

شركة ليفنت

هناك شركة أمريكية أخرى من بين أكبر موردي الليثيوم تسمى Livent Corporation (NYSE: LTHM). تقوم شركة Livent Corporation بتعدين وإنتاج وبيع مركبات الليثيوم عالية الكفاءة المستخدمة في البطاريات والمعادن وصناعة الطيران والأدوية. تقع مصانع الشركة في الولايات المتحدة والأرجنتين والهند والصين وإنجلترا.

في 26 يوليو ، علمنا أن شركة Livent وقعت عقدًا طويل الأجل لتزويد شركة جنرال موتورز بهيدروكسيد الليثيوم. مثل أسهم شركة Albemarle Corporation في عام 2020 ، بدأت أسهم شركة Livent Corporation في النمو بشكل مفاجئ. حتى الآن ، نمت بنسبة 520٪.

مخطط سعر سهم شركة Livent Corporation
مخطط سعر سهم شركة Livent Corporation

Sociedad Quimica y Minera de Chile

كما ذكر أعلاه ، فإن قائمة أفضل 5 دول لديها أكبر احتياطيات من الليثيوم تضم تشيلي. ومن ثم ، فإن سوسيداد كويميكا إي مينيرا دي تشيلي التشيلية تستحق الاهتمام أيضًا. يتم تداول أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز SQM.

لماذا تشيلي؟ في هذا البلد ، يتم استخراج الليثيوم أيضًا من قبل الشركات الأجنبية ، بما في ذلك شركة Albemarle Corporation. في أبريل ، أصبح معروفًا أن السلطات التشيلية رفعت دعوى قضائية ضد BHP Group Limited (NYSE: BHP) و Antofagasta (LSE: ANTO) و Albemarle. يتهمون الشركات بالإضرار بالبيئة. بعبارة أخرى ، قد تمنع الحكومة التشيلية عمل الشركات الأخرى في المناجم الوطنية ، مما يمنح في الوقت نفسه شركة Sociedad Quimica y Minera de Chile الضوء الأخضر ، حتى تتمكن الشركة من زيادة حجم الإنتاج والأرباح.

نمت أسهم الشركة التشيلية أيضًا منذ عام 2020 ، حيث ارتفعت بنسبة 580٪ حتى الآن. هذا هو النمو الأكثر إثارة للإعجاب بين المصدرين المذكورين أعلاه.

مخطط سعر سهم Sociedad Quimica y Minera de Chile
مخطط سعر سهم Sociedad Quimica y Minera de Chile

المخاطر وصناديق الاستثمار المتداولة الليثيوم

أول ما يجب ذكره هو المخاطر السياسية ، أي القيود المفروضة على أعمال الشركات الأجنبية في بعض البلدان ، كما هو الحال في تشيلي. سيكون لهذه المواقف تأثير جيد على أسعار الليثيوم ، مما يعني أن السعر قد يرتفع بعد مثل هذه الأحداث ، ومع ذلك فإن الشركات التي تفرض قيودًا عليها ستعاني من انخفاض في أسعار الأسهم. لتجنب المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في شركة واحدة ، قد يفكر المستثمرون في الليثيوم ETFs، مثل Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT) أو Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

تستند المخاطرة الثانية إلى الاستثمارات النشطة في تعدين الليثيوم التي قد تجعل العرض يفوق الطلب. في هذه الحالة ، ستبدأ أسعار الليثيوم في الانخفاض ، وستفشل الشركات التي استثمرت في زيادة الإنتاج في التزاماتها المالية لأن دخلها سينخفض.

الأفكار إغلاق

انخفضت أسعار النحاس والبلاتين وخام الحديد والصلب مؤخرًا. الليثيوم هو المعدن الوحيد الذي يتم تداوله الآن بأعلى مستوياته على الإطلاق. يستمر صانعو السيارات الكهربائية في الإبلاغ عن نمو المبيعات. على سبيل المثال ، أبلغت Li Auto (NASDAQ: LI) و Nio (NYSE: NIO) و XPeng (NYSE: XPEV) عن نمو مبيعاتها بين 21٪ و 43٪. وأعلن المنظم الصيني أنه قد يستمر في البرامج الخاصة للسيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2022 ، كل هذا سيدعم سوق السيارات الكهربائية في الصين ، وسيؤدي الاتجاه العالمي للطاقة الخضراء إلى تسخين نمو أسعار الليثيوم.

من المرجح أن يظل الطلب على الليثيوم مرتفعًا خلال السنوات القليلة المقبلة. وهذا بدوره سيؤثر على الأسعار التي ستبقى عند أعلى مستوياتها على الإطلاق أو ستنمو. من هذا السيناريو ، قد تستفيد شركات الليثيوم بالتأكيد.

استثمر في الأسهم الأمريكية مع RoboForex بشروط مواتية! يمكن تداول الأسهم الحقيقية على منصة R StocksTrader من 0.0045 دولار لكل سهم ، مع حد أدنى لرسوم التداول قدره 0.5 دولار. يمكنك أيضًا تجربة مهاراتك في التداول في منصة R StocksTrader في حساب تجريبي ، ما عليك سوى التسجيل في RoboForex و افتح حساب تداول.


تم تحضير المواد بواسطة

يعمل في السوق المالية منذ عام 2004. منذ عام 2012 ، يتداول الأسهم في البورصة الأمريكية وينشر مقالات تحليلية في سوق الأوراق المالية. تشارك بنشاط في إعداد وتقديم ندوات RoboForex التعليمية عبر الإنترنت.