اليوم سنغوص في أعمال جورج سوروس ، التاجر والمدير الذي أصبح أسطورة حقيقية. سننظر في ثلاث صفقات لسوروس بالعملة التي جعلت منه أحد المشاهير في عالم المال.

من هو جورج سوروس

جورج سوروس تاجر ومستثمر ومدير يعتبره الكثيرون أحد أنجح الممولين في هذه الأيام. اعتاد لفترة طويلة أن يكون مديرًا لصندوق التحوط Quantum الذي استخدم لإثبات ربحية سنوية مستقرة بنسبة 30٪ من عام 1970 حتى عام 2000. كما أنشأ شبكة من مؤسسات المنح المعروفة باسم صندوق سوروس.

ولد في المجر عام 1930. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، غادر إلى إنجلترا للدراسة في مدرسة لندن للاقتصاد. بعد التخرج ، ذهب إلى نيويورك وبدأ حياته المهنية المصرفية ، ثم غادر لاحقًا إلى شركة وساطة. بعد عدة سنوات ، أسس إدارة صندوق سوروس التي أصبحت جزءًا من صندوق Quantum Fund المذكور.

على مدار سنوات العمل النشط ، قام سوروس بالعديد من الصفقات والاستثمارات الرائعة. إنه أحد أشهر المستثمرين في عالم المال ، وهو معروف بإجراء صفقات بعملات ضخمة حتى بالنسبة لعالم المال العالمي. تجاوز رأس مال سوروس في عام 2022 8 مليارات دولار أمريكي. علاوة على ذلك ، تبرع بأكثر من 30 مليار دولار أمريكي في مشاريع خيرية وسياسية.

يتاجر الأسطوري سوروس بالعملات

دعونا نلقي نظرة على صفقات سوروس التي ألقى بها العملات القوية الاخرى الذي جعله ثريًا ومشهورًا.

الجنيه الإسترليني: جورج سوروس والأربعاء الأسود لبنك إنجلترا

سوروس الفوركس حصة ضد جنيه بريطاني يُطلق عليه أحد أعظم عمليات تداول العملات في العالم الحديث. انضمت بريطانيا العظمى إلى آلية سعر الصرف الأوروبية (ERM) في عام 1991 ، عندما كان التضخم مرتفعًا وكانت أسعار الفائدة منخفضة. من خلال هذه الآلية ، خططت الحكومة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية عند 2.7 مارك ألماني لكل جنيه.

ومع ذلك ، لم يكن هناك سبب وجيه لمثل هذا المعدل ، أولاً لأن التضخم في بريطانيا في ذلك الوقت كان أعلى بكثير مما هو عليه في ألمانيا. نظرًا لكونه خبيرًا اقتصاديًا ، فقد لاحظ سوروس أنه تم المبالغة في تقدير الجنيه بشكل خطير مقابل المارك الألماني ، وبدأ صيف عام 1992 في تكوين حصص مقابل العملة البريطانية من خلال صندوق Quantum الخاص به. يقدر إجمالي حجم التجارة بحوالي 5 مليارات جنيه.

لكبح السعر وجذب المستثمرين ، رفعت بريطانيا العظمى أسعار الفائدة فوق 10٪ لكن هذا لم يساعد أبدًا. إلى جانب سوروس ، بدأ العديد من اللاعبين في السوق ببيع الجنيه مقابل المارك والدولار متوقعين انخفاض سعر الصرف.

سرعان ما أدركت الحكومة البريطانية أنها ستضطر إلى إنفاق الكثير من الأموال بسبب المعدلات المرتفعة للغاية وضرورة الحفاظ على سعر الجنيه بهذا الارتفاع. بصرف النظر عن ذلك ، أعلنت السلطات الألمانية علنًا إعادة تنظيم محتملة داخل آلية إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية.

في 16 سبتمبر 1992 ، قررت الحكومة البريطانية ترك آلية سعر الصرف وفك ارتباط الجنيه ، وحصلت في هذا اليوم على اسم الأربعاء الأسود. نتيجة لذلك ، انخفض الجنيه البريطاني بشكل مفاجئ بنسبة 15٪ مقابل المارك الألماني وبنسبة 25٪ أمام الدولار. من خلال تقييمات مختلفة ، حقق سوروس حوالي مليار دولار أمريكي في هذه التجارة.

هبوط الجنيه عام 1992
هبوط الجنيه عام 1992

البات التايلندي: الأزمة المالية الآسيوية

كانت تجارة سوروس الشهيرة الأخرى بالعملة هي بيع البات التايلاندي خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997. وبتقييم تقريبي ، استثمر في بيع البات مقابل الدولار الأمريكي أكثر من مليار دولار أمريكي من محفظته الاستثمارية. وذكر أن الباهت مبالغ فيه بشكل خطير وكان يعتمد على انخفاض خطير في العملة التايلاندية بسبب الأزمة المالية.

في النهاية ، حدث هذا عندما أنفق بنك تايلاند جميع موارده على دعم سعر صرف العملة الوطنية وقرر السماح بتعويمها. نتيجة لذلك ، انخفض البات التايلندي مرتين مقابل الدولار الأمريكي - من 24 إلى 52 باهت لكل 1 دولار أمريكي. سمحت التوقعات الحقيقية حول انخفاض البات لسوروس بجني مليار دولار آخر في الفوركس.

سقوط باهت عام 1997
سقوط باهت عام 1997

الين الياباني: جورج سوروس وشينزو آبي

في عامي 2013 و 2014 ، حقق سوروس حصة كبيرة في فوركس مقابل عملة أخرى - الين الياباني. كان يعلم أن شينزو آبي ، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا للوزراء الياباني في نهاية عام 2012 ، كان يخطط للتسهيل الكمي الواسع للسياسة الائتمانية والنقدية لدفع الاقتصاد إلى الأمام. هذه السياسة الاقتصادية المعروفة في الوقت الحاضر باسم أبينوميكس ، تدفع الين إلى الانخفاض.

كما توقع جورج سوروس ، أدت السياسة النقدية الناعمة لآبي إلى انخفاض قيمة الين. في نفس الوقت ، قام المتداول بفتح صفقة شراء في مؤشر الأسهم اليابانية مؤشر نيكي. أدى انخفاض الين إلى دعم أسهم الشركات اليابانية الموجهة أساسًا للتصدير. فقدت العملة الوطنية حوالي 20٪ ، بينما نمت البورصة اليابانية ، على العكس من ذلك ، بنحو 25٪. بفضل خطته التي تحققت ، حصل سوروس على مليار دولار آخر.

هبوط الين في 2013-2014
هبوط الين في 2013-2014

اقتباسات لجورج سوروس عن الاستثمارات

  • ليس المهم ما إذا كنت على حق أم لا. من المهم مقدار ما تكسبه عندما تكون على حق ومقدار ما تخسره عندما تكون مخطئًا.
  • عادة ما تكون الأسواق المالية غير متوقعة. لذلك يجب أن يكون لكل واحد سيناريوهات مختلفة. فكرة أنه يمكنك توقع ما يحدث حقًا تتعارض مع فهمي للسوق.
  • السوق هو فرضية رياضية. أفضل الحلول أنيقة وبسيطة.
  • لقد أوجدت نظرية عامة مفادها أن الأسواق المالية غير مستقرة بطبيعتها. أنه عندما نفكر في سوق متوازن ، فإن هذه الصورة خاطئة.
  • الخطر مؤلم. الناس إما على استعداد لتحمل الألم بأنفسهم أو محاولة نقله إلى شخص آخر. لا يوجد شيء أفضل من الخطر لتركيز عقلك ؛ أنا حقًا بحاجة إلى القلق الناجم عن المخاطر للتفكير بوضوح. قبول المخاطرة بالنسبة لي هو جزء مهم من صفاء الذهن.
  • إذا كان الاستثمار يبدو مسليًا ، فلا يجب أن تربح أي أموال. الاستثمار الجيد ممل.

أسفل الخط

جورج سوروس تاجر يمكن بسهولة أن يطلق عليه شخص بارز. يصفه البعض بأنه عبقري ، والبعض يقول إنه متلاعب موهوب. بفضل تداولاته بالعملات ، حقق سوروس أرباحًا حقيقية ونزل إلى التاريخ باعتباره أسطورة مالية في العصر الحديث.


تم تحضير المواد بواسطة

تداول في الأسواق المالية منذ عام 2004. تشكل المعرفة والخبرة التي اكتسبها منهجه الخاص في تحليل الأصول ، ويسعده مشاركتها مع المستمعين في ندوات RoboForex عبر الإنترنت.