Jak na Krátkodobé investice do akcií [2020]

POČET SHLÉDNUTÍ: 31 views
DOBA ČTENÍ: 6 min



Krátkodobé investice do akcií jsou jedním z přístupů k obchodování na burze. Existuje několik způsobů, jak investovat na akciovém trhu:

  1. Držíte akcie po dlouhou dobu, vyděláváte na dividendách a růstu ceny akcií. Tomu se říká dlouhodobé investování.
  1. Nakupujete akcie a držíte je krátkou dobu za účelem dosažení zisku z budoucí události ve společnosti, jako je například zveřejnění čtvrtletních výkazů. Jedná se o krátkodobé investování.
  1. Spekulujete s akciemi během obchodní seance. Tomu se říká intradenní obchodování.

V jiném článku jsme se zabývali tím, jak najít akcie pro dlouhodobé investice, takže dnes se dozvíte o tom, jak vybrat akcie pro krátkodobé investování.

Krátkodobé Investice do akcií a jejich hlavní myšlenka

Krátkodobé investice znamenají čekání na určitou událost, která se očekává v nejbližší budoucnosti. V závislosti na vašem nápadu můžete držet akcie jakoukoliv dobu od jednoho dne až po několik měsíců.

Doba otevřeného obchodu s krátkodobými investicemi je podmíněná. V tomto článku považuji za krátkodobé investice pozice držené déle než jednu obchodní seanci, až po několik měsíců.

Zopakuji to znovu, neexistuje žádná přesná hranice mezi krátkodobým a dlouhodobým investováním do akcií. Záleží na tom, jak dlouho potrvá, než daná událost nastane. Krátkodobá investice se často stává dlouhodobou, protože investor se neodváží akcie prodat po dosažení cíle.

Proces výběru akcie pro krátkodobé investování se skládá ze dvou částí:

  1. Výběr akcií na základě technické analýzy
  1. Výběr akcií na základě fundamentální analýzy

Ve skutečnosti se jedná o vzácný případ, kdy se akcie nakupují pouze na základě jednoho typu analýzy. Někdy je rozhodnutí ovlivněno technickou analýzou, někdy fundamentální. Každopádně, pokud vám oba typy analýz říkají totéž, tak je taková volba dokonalá.

Jak vybrat Akcie pro krátkodobé investice pomocí Technické analýzy

Pojďme diskutovat o výběru akcií pro krátkodobé investování na základě technické analýzy.

Abyste se rozhodli správně, musíte být v technické analýze alespoň začátečník. Věci, které potřebujete znát, jsou:

  1. Základní grafické patterny
  1. Jak najít a používat úrovně supportů/resistencí
  1. Základní technické indikátory a způsob práce s nimi

Nejjednodušší způsob výběru je hledat grafické patterny. K tomu stačí webová stránka Finviz.com.

Ve skeneru akcií zvolte technickou analýzu a označte patterny, které vás zajímají. V našem případě budeme hledat pattern trojúhelník.

Kratkodobé investice do akcií_screener Finviz
Skenování akcií pomocí Finviz.com

Web používá k nalezení patternů speciální software. Tento program ne vždy vyhledává správně, proto posuďte nabízené varianty sami a zkontrolujte alespoň tři stránky.

Z uvedených akcií vyberte ty, které představují nejatraktivnější trojúhelník (kdy cena stěží unikne z vymezených úrovní a celkový pattern vypadá jako trojúhelník a ne jako něco jiného).

Příklad výběru Akcie pro krátkodobé obchodování - Pattern Trojúhelník na akciích společnosti Acco Brands Corporation

Podívejme se na akcie společnosti Acco Brands Corporation (NYSE: ACCO). Na grafu vidíme ostrou vodorovnou čáru. Její proražení bude signalizovat nákup akcií. Je zde také vidět spodní linie tlačící cenu výše k horní hranici.

Pattern trojuhelník na akcii Acco Brands Corporation
Pattern trojúhelníku na grafu akcií společnosti Acco Brands Corporation 

Tak získáme hotovou obchodní strategii, která zahrnuje:

  1. Vstupní bod (breakout úrovně rezistence)
  1. Úroveň pro realizaci zisku (šířka trojúhelníku)
  1. Výstupní bod (návrat ceny do trojúhelníku) pro případ, že by cena šla neplánovaným směrem. Teď už jen čekáme, až se objeví vstupní bod. Mezitím můžeme posoudit situaci (zkontrolovat zprávy o společnosti a vypočítat, kolik dní budete potřebovat k udržení pozice otevřené pro tuto krátkodobou investici).

Chcete-li to provést, zkontrolujte historii, kolik dní předtím cena potřebovala k překonání takové vzdálenosti. Zjistili jsme, že akcie potřebovala minimálně 10 a maximálně 27 dní, aby urazila vzdálenost 3,5 USD. Při výpočtu průměru zjistíme, že budeme muset držet akcii asi 18 dní.

Volba podle jiných parametrů technické analýzy je stejná. Každopádně budete mít představu, že akcie může fungovat.

Nyní se podívejte na vývoj podobného patternu v minulosti na jiné akcii.

Akcie pro kratkodobé investování_AIG pattern trojuhelnik
Pattern trojúhelníku na grafu akcií společnosti American International Group Inc.

Cena vytvořila trojúhelník, náhled na Finviz.com, kde to můžete najít. Poté byla linie rezistence prolomena na 27,70 USD a cena dosáhla svého cíle po 14 dnech.

Jak na výběr Akcie pro krátkodobé investování pomocí Fundamentální analýzy

Logicky vzato, fundamentální analýza vypadá důvěryhodněji, protože analyzujeme finanční stav společnosti, který by měl ovlivňovat cenu akcií. Skutečný stav ve společnosti se však často výrazně liší od toho, co se děje na akciovém trhu.

Například společnost Tesla (NASDAQ: TSLA) byla čtyři roky po sobě ve ztrátě, ale její akcie stále rostly. Proto může být spoléhání se jen na fundamentální analýzu nerozumné. Můžeme však najít určité informace, které mohou být  pro krátkodobé investice do akcií užitečné.

Krátkodobé Investice do akcií s dividendami

Podívejte se na příklad krátkodobé investice do akcií s dividendami. Věci se zdají jasné -  koupíte si akcii, dlouhodobě ji držíte a dostanete dividendu. Ve skutečnosti, když znáte datum, kdy budou dividendy vyplaceny, můžete vydělat více než samotné dividendy.

Jak získat profit z informací o dividendách?

Abyste dosáhli zisku, potřebujete vědět, kdo a za jakých podmínek dostane dividendy. O výši a datu výplaty dividend se rozhoduje na valné hromadě. Rovněž se rozhoduje, komu budou dividendy vyplaceny. Jinými slovy, stanoví datum, ke kterému musí akcionář držet akcie ve svém portfoliu. Tento den se nazývá Rozhodný den (Ex-date).

Multi-asset obchodní platforma R Trader je vybavena vestavěným skenerem akcií, který Rozhodný den zobrazuje. Obchodníci, kteří znají datum, mohou akcie koupit den před platbou a hned následující den při otevření trhu obdrží dividendy a následně cenný papír prodají.

Zde máme také skrytou příležitost vydělat nejen na výplatě dividend, ale také na růstu ceny akcií. Jde o to, že Rozhodný den je k dispozici všem a jen málo investorů by chtělo držet akcie po celá léta, pokud by mohli získat dividendy najednou. Výsledkem je, že několik dní před Rozhodným dnem roste poptávka po akciích a také jejich cena.

V tomto okamžiku můžete dosáhnout zisku a někdy bude i několikrát větší než dividenda.

Příklad výběru Investice na základě data pro výplatu dividend

Podívejte se na příklad akcií společnosti Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO).

Krátkodobé investice do akcií_nákup před dividendou
Broadcom Inc. analýza ceny akcií

Rozhodný den byl 19. června, což znamená, že jste akcie měli koupit 18. června. Výplata dividendy činila 3,25 USD na akcii. Pokud jste koupili 100 akcií, vaše dividendy by dosáhly 325 USD. Čtyři dny před Rozhodným dnem však cena akcií vzrostla z 290 na 315 USD, tj. na 100 akciích jste mohli vydělat 2 500 USD. Toto je mezi obchodníky docela populární schéma pro vydělávání peněz.

Háček je samozřejmě v detailech. Abyste dosáhli zisku tímto způsobem, musí být společnost finančně silná a velikost dividendy musí být atraktivní. Pokud společnost zaplatí za akcii jen 2–3 centy, nikdo o ni nebude mít zájem, a proto nedojde k žádnému významnému nárůstu ceny. Stejným způsobem můžete hrát na některé budoucí události, negativní i pozitivní.

Například klíčové zápisky společnosti Apple (NASDAQ: AAPL). Ty jsou vyhlašovány předem a cena akcií nejčastěji začíná růst několik dní před touto akcí, což umožňuje realizovat dobrý zisk.

Krátkodobé Investice do akcií Apple Inc. - hlavní myšlenka

22. června společnost představila svůj nový produkt. Týden před událostí vzrostla poptávka po jejích akcích a cena vzrostla z 332 na 350 USD.

Akcie pro krátkodobé investování - Apple růst kvůli zprávám
Analýza ceny akcií společnosti Apple

V loňském roce, 10. září, společnost Apple představila svoje nové modely iPhone 11 Pro, iPhone 11, Apple Watch Series 5 a iPad. 5 dní před touto důležitou událostí vzrostla cena akcií z 205 na 214 USD.

Tyto události ukazují, že existuje skupina investorů, kteří praktikují krátkodobé investice, počítají s nadcházejícími událostmi, a tak dosahují dobrého zisku.

Při obchodování podle fundamentálních událostí je cena pro vstup odvozena během obchodní seance. Jinými slovy, není vázána na žádnou úroveň. Definujete pouze den, kdy akcie nakoupíte. Pro ukončení pozice na ziskovém cíli platí to samé.

Den před událostí prodejte akcie, protože nikdy nevíte, jak událost ovlivní jejich cenu. Samozřejmě můžete riskovat a počkat si na zprávu. Pokud ji trh interpretuje jako pozitivní, váš zisk se zvýší. Někdy se však stane, že cena akcií poklesne i po pozitivních zprávách, protože ty jsou již zohledněny v ceně akcie. Celkově vzato, pokud držíte akcie příliš dlouho, vaše rizika se tím zvyšují.

Krátkodobé Investice do akcií - Závěr

Na rozdíl od dlouhodobého obchodování, kdy obchodník může počítat s ratingem největších agentur, které analyzují finanční výsledky společností, vyžadují krátkodobé investice vaše vlastní znalosti a důvtip.

Krátkodobé investice mají samozřejmě své výhody. Můžete se rozhodnout pro myšlenku, jak budete pracovat a těchto pravidel se držet. O něco později se stanete odborníkem ve svém oboru, díky vašim zkušenostem uvidíte a pochopíte pohyby cen akcií.

Platforma R Trader obsahuje více než 13 000 nástrojů, takže každý nový den najdete ty, které vám vyhovují, a nikdy se nemusíte zaměřovat pouze na jednu akcii.

Investujte do amerických akcií s RoboForex za výhodných podmínek! Reálné akcie lze obchodovat na platformě R Trader od 0,0045 USD za akcii (s minimálním poplatkem 0,25 USD). Můžete si také vyzkoušet své obchodní dovednosti na platformě R Trader na demo účtu, stačí se zaregistrovat na RoboForex.com a otevřít si obchodní účet.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Do čeho Investovat? Jak na Výběr akcií pro Dlouhodobé investování

Každý obchodník, který se rozhodl skončit s intradenním obchodováním a zvažuje do čeho investovat, stojí před otázkami: co stojí za pozornost? kam investovat? jaká kritéria použít pro výběr akcií pro dlouhodobou investici? V tomto článku vám ukážeme několik zajímavých přístupů pro výběr akcií pro dlouhodobé investování na burze. Kam Investovat Obchodník, který chce dlouhodobě investovat […]

Další článek

Jak investovat do indexu S&P 500

V tomto článku se budeme zabývat obchodováním a investováním do akciového indexu S&P 500. Tento index se obchoduje pod tickerem US500 a najdete ho v mnoha populárních obchodních terminálech. Co je S&P 500 index S&P 500 byl vytvořen společností Standard and Poor's (v současnosti S&P Global) 4. března 1957. Dříve byl populární další index s […]