Jak investovat do indexu S&P 500

POČET SHLÉDNUTÍ: 1 view
DOBA ČTENÍ: 4 min



V tomto článku se budeme zabývat obchodováním a investováním do akciového indexu S&P 500. Tento index se obchoduje pod tickerem US500 a najdete ho v mnoha populárních obchodních terminálech.

Co je S&P 500 index

S&P 500 byl vytvořen společností Standard and Poor's (v současnosti S&P Global) 4. března 1957.

Dříve byl populární další index s názvem Dow Jones Industrial Average Index. Ten zahrnoval 30 největších průmyslových společností v USA. Existovaly také další indexy. Ty však pokrývaly pouze malou skupinu společností, a proto nepředstavovaly celkový obraz nálady na trhu.

Standard and Poor's se vydali vlastní cestou a rozhodli se vytvořit index, který by zobrazoval situaci na trhu jako celku. Nejen stav věcí v průmyslovém sektoru. Tak se objevil index S&P 500.

Nový index zahrnoval 500 velkých společností s největší kapitalizací z různých sektorů. Počet společností a přesné složení indexu se může měnit

Které společnosti jsou součástí Indexu S&P 500

Index zahrnuje 500 největších společností obchodovaných na americkém akciovém trhu. Aby mohla být společnost uvedena v indexu, musí splňovat následující požadavky: 

  • kapitalizace nejméně 6 miliard USD;
  • registrována v USA;
  • likvidita akcií (počet obchodovaných akcií) nejméně 250 000 za měsíc;
  • nejméně 50% akcií dostupných pro volné obchodování;
  • ziskovost během posledních čtyř měsíců účetního období.

Seznam společností se reviduje každé čtvrtletí. Pokud se ukáže, že je společnost určitým způsobem vadná, je nahrazena jinou vhodnou společností. Ze seznamu jsou odebrány obvykle společnosti, které v účetním období začnou generovat ztráty nebo jejichž likvidita klesá.

Lídry indexu jsou v současné době giganti IT a bankovního sektoru, jako jsou:


IT společnosti představují 27% indexu, zdravotnické společnosti - 14%; podíly zbývajících sfér nejsou tak významné, i když dohromady tvoří více než 50% indexu. S&P 500 se počítá na základě vážené kapitalizace. To znamená, že společnosti, které mají větší kapitalizaci, mají větší vliv.

Jak Investovat do indexu S&P 500

S&P 500 je vhodný nejen pro intradenní obchodování, ale také pro střednědobé investice. Díky zájmu mnoha hráčů na finančním trhu vykazuje index během obchodní seance vysokou volatilitu a likviditu. Můžete také pokračovat v obchodování po skončení obchodní seance, i když se likvidita zmenší.

Jediným omezením pro budoucí investory je vysoká cena indexu, což znamená použití pákového efektu nebo navýšení vkladu.

Obchodování CFD na S&P 500

V dnešní době máme všichni příležitost obchodovat nikoli s indexem samotným, ale se smlouvou na rozdíl jeho ceny (CFD). To je dobrá šance pro začínající obchodníky, kteří mohou obchodovat s CFD na prakticky jakékoli obchodní platformě. Graf CFD na S&P 500 je zcela svázán s grafem samotného indexu a kopíruje všechny pohyby.

Investice do S&P 500 skrze ETF

Nejoblíbenější ETF na S&P 500 je SPDR S&P 500 (SPY). Jde o akcii fondu, která je obchodovaná na burze. Fond plně kopíruje dynamiku S&P 500, ale jeho akcie stojí mnohem méně - 1/10 ceny hlavního indexu.

To umožňuje menším obchodníkům a investorům obchodovat S&P 500 bez finanční páky. 

SPY se obchoduje stejným způsobem jako všechny ostatní nástroje na burze. Dodržujte však svá pravidla řízení rizik co nejpřísněji. Obchodováním ETF se obvykle rozumí investice, které trvají několik let.

Futures

Dalším populárním nástrojem je futures kontrakt pro index. Futures kontrakt S&P 500 je standardizovaná smlouva, ve které se prodávající a kupující dohodnou na ceně podkladového aktiva (v našem případě indexu S&P 500), ale vyrovnání proběhne v budoucnu (specifikováno v rámci smlouvy). Futures kontrakty jsou obchodované na burzy a jsou nabízeny v několika variantách (standard, mini, micro).

Futures kontrakt pro index je vázán na samotný index. Hodnota futures kontraktu tedy závisí na ceně akcií společností zahrnutých do podkladového aktiva (index). Futures na S&P 500 není určen pouze  pro investice, ale také spekulace. Futures kontrakt mohou někteří hráči na finančním trhu používat i pro účely zajištění (hedging).

Můžete obchodovat jak střednědobě, tak intradenně. Můžete také hedgovat rizika a obchodovat na stranu short při použití malého kapitálu.

Investiční nápad na nákup Indexu S&P 500

Pro střednědobé a dlouhodobé obchodování si můžete vybrat několik nápadů. Nejprve se rozhodněte o době trvání investice. Poté rozhodněte o výši vaší investice a o tom, zda jste připraveni na další investice. Po celou dobu investice můžete dokoupit více a zvýšit objem. Není žádným tajemstvím, že na tom závisí váš konečný zisk.

V současné době je nejvíce atraktivní investiční myšlenkou nákup CFD a ETF. Důvody jsou následující:

  • dostupnost;
  • nízké náklady ve srovnání s podkladovým aktivem (S&P 500);
  • vysoká likvidita;
  • dobrá volatilita.

Tyto faktory umožňují začátečníkovi udělat první kroky na jeho cestě, zatímco zkušení obchodníci mohou zvýšit velikost svých investic.

Grafy S&P 500, jeho CFD a ETF jsou téměř identické, liší se pouze určité svíčky a cena jednotlivých aktiv. CFD a ETF se obchodují za stejnou cenu.

Během obchodní seance se aktuální ceny mohou trochu lišit v závislosti na tom, jak aktivní je obchodování. Tento faktor nemá téměř žádný vliv na střednědobé a dlouhodobé investice. 

Své aktivum si můžete vybrat sami. Níže naleznete možnost, která vyhovuje všem třem nástrojům.

Podívejte se na grafy S&P 500, CFD a ETF:

Index S&P 500
S&P 500
ETF indexu S&P 500
S&P 500 ETF
CFD indexu S&P 500
S&P 500 CFD

Grafy ukazují, že nástroje procházejí korekcí v jasném uptrendu. Abyste zvýšili ziskovost svých nákupů, počkejte na dokončení korekce.

Návrat ceny (pullback) může skončit na spodním okraji rostoucího kanálu. Pokud nakupujeme z úrovně supportu, můžeme snížit riziko možného propadu kapitálu (drawdown). Cíl růstu, soudě podle celkové vzestupné dynamiky, bude nejbližší High.

Ve střednědobém horizontu může cena obnovit maxima a dále růst. Než nastane nový rok, trh může projít růstem (rally). Po novoročních prázdninách je obvykle klid.

Online cenový graf S&P 500

$(document).ready(function() { function changeWidth() { $( '.js-app' ).css( "width", "100%" ); } setTimeout(changeWidth, 7000) });

Investování do Indexu S&P 500 - Závěr

Úrovně likvidity, volatilita a cena činí z CFD a ETF nejatraktivnější investiční možnosti. Upozorňujeme, že průměrná roční ziskovost indexu S&P 500 je přibližně 9%.

Někdo může říci, že taková ziskovost není opravdu vysoká, nicméně můžeme doufat v dlouhodobý růst nástroje. U střednědobých investic můžete někdy obchodovat na stranu short a diverzifikovat rizika v případě poklesu ceny.

Investice do akciových aktiv mohou být riskantní a vyžadují dobrou analýzu a studium. To je spravedlivé nejen pro S&P 500, ale i pro ostatní akciové indexy.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Jak na Krátkodobé investice do akcií [2020]

Krátkodobé investice do akcií jsou jedním z přístupů k obchodování na burze. Existuje několik způsobů, jak investovat na akciovém trhu: Držíte akcie po dlouhou dobu, vyděláváte na dividendách a růstu ceny akcií. Tomu se říká dlouhodobé investování. Nakupujete akcie a držíte je krátkou dobu za účelem dosažení zisku z budoucí události ve společnosti, jako je […]

Další článek

Co je to Volatilita a jak ji využít při Tradingu [2020]

V tomto článku se podrobně zaměříme na pojem volatilita. Je to velmi důležitý parametr ceny finančního instrumentu, který se používá pro prognózy a obchodování. Přehledně Vám vysvětlíme, co je to volatilita a jak ji lze využít při obchodování. Dozvíte se také, jaké indikátory se používají při obchodování volatility. Co je Volatilita Finanční trhy nikdy nestojí […]