Jak Obchodovat bez páky [Forex i Akcie]

DOBA ČTENÍ: 4 min



V tomto článku budeme hovořit o obchodování bez páky, abyste se mohli rozhodnout, zda vám tento typ obchodování vyhovuje.

Co je to Pákový efekt?

Obchodování s pákovým efektem znamená, že prostřednictvím poskytnutí marže, otevřete pozici s větší částkou, než jakou máte vloženou na svém účtu. V podstatě je pákový efekt poměr vašeho kapitálu a vypůjčených peněz. Na finančních trzích poskytuje pákový efekt váš broker.

Obchodníci s malými vklady mohou pomocí pákového efektu otevřít na finančních trzích poměrně velké pozice. Například obchodník, který vlastní vklad 1 000 USD, může využít pákový efekt 1:100 (poskytnutý jeho makléřem) a otevřít pozice celkem za 100 000 USD (1 000 USD * 100).

Na jedné straně obchodování s pákovým efektem umožňuje obchodníkovi zvýšit jeho potenciální zisk. Na druhé straně to také zvyšuje možná rizika. Naopak obchodování bez pákového efektu znamená nižší rizika, ale vyžaduje větší vklad.

Obchodování bez páky na Forexu

Obchodování na Forexu zpravidla znamená poměrně vysokou páku (počínaje 1:100). To se vysvětluje tím, že měnové páry jsou nástroje s nízkou volatilitou a obchodníci to kompenzují zvýšeným objemem obchodů. Použití pákového efektu však není povinné. I bez něho můžete vydělat. To však bude vyžadovat větší investice.

Přirozeně bude potenciální ziskovost nižší, když budete obchodovat bez páky než s ní. Pokud měna vzrostle o 1% a trader ji koupil za celý vklad s pákovým efektem 1:100, bude jeho zisk 100%, bez pákového efektu by to bylo pouze 1%. Využití pákového efektu však znamená maximální riziko. Pokud se zmýlíte v předpovědi, můžete přijít o celý svůj vklad v jednom obchodu.

Představte si obchodníka, který má vklad 100 EUR a otevírá maximální možný obchod s pákou 1:100 a nakupuje 0,1 lotu měnového páru EUR/USD. Pokud se jeho prognóza ukáže jako špatná a cena bude proti jejich pozici, průměrný denní pohyb 100 bodů na tomoto páru (1 bod = 1 euro) zničí celý jejich vklad. Už nebude mít s čím obchodovat.

Pro otevření stejné pozice 0,1 lotu v EUR/USD bez pákového efektu je potřeba mít 10 000 EUR. Stejný opačný pohyb 100 bodů oproti pozici však bude znamenat ztrátu pouze 1% vkladu (100 EUR). Obchodníkovi zbude na obchodování 9 900 EUR, zatímco v prvním případě mu nezbude nic. Pokud obchodujete bez páky, riskujete ztrátu celého vkladu, pouze pokud se cena měnového páru blíží nule.

Chcete-li obchodovat na Forexu bez páky, potřebujete spolehlivého brokera, který poskytuje páku 1:1. Vyberte si svého brokera se vší pečlivostí, protože váš vklad bude muset být značný (od 10 000 USD). Při otevření obchodního účtu, spolu s dalšími parametry (obchodní terminál, typ účtu, měna) si zvolte páku 1:1.

Otevření obchodního účtu s pákou 1:1

Nákup Akcií bez páky

Obchodování s akciemi se od obchodování na Forexu velmi liší. Akcie jsou mnohem volatilnější než měny. Cena měnového páru se málokdy změní o více než 1–2% denně, zatímco akcie mohou během obchodního dne kolísat o 5% nebo dokonce o 10–20%. Nákup akcií bez pákového efektu proto může být výnosnější než obchodování na Forexu bez pákového efektu.

Myšlenkou dlouhodobého obchodování s akciemi je investování vlastního kapitálu bez páky. Pokud máte nějaké volné peníze a chcete je investovat do akcií slavných společností, jednoduše je kupujete bez páky. Jen počkáte, až akcie porostou a zůstanete v bezpečí před nadměrnými riziky. V případě drawdownu (poklesu hodnoty kapitálu) buďte trpěliví. O celý svůj kapitál můžete přijít pouze v případě, že emitent akcií zkrachuje.

Například v lednu 2020 stály akcie General Motors (NYSE: GM) po 35 USD. Investor, který má vklad 7 000 USD a počítá se ziskem z růstu akcií, koupí 1000 z nich s pákou 1: 5. Na konci února však začala koronavirová krize a cena akcií společnosti General Motors poklesla. Investor by ztratil celý svůj kapitál, jakmile by akcie dosáhly 28 USD: 35 USD - 28 USD = 7 USD * 1 000 = - 7 000 USD. Cena dokonce poklesla na 15 USD později, což znamená, že i při pákovém efektu 1:2 by investor přišel o své peníze.

Pokud však byl investor dostatečně opatrný, aby se vyhnul pákovému efektu, nakoupil pouze 200 akcií (7 000 USD / 35 USD) a mohl tento pokles zvládnout. Ani pokles kolem 60% (když cena klesla na 15 USD) nebylo kritické. Později cena akcií GM začaly růst a blíží se k 60 USD. V našem příkladu by opatrné obchodování bez pákového efektu mohlo nejen ušetřit peníze investora, ale také přinést zisk přes 70%.

Graf ceny akcií General Motors
General Motors (NYSE: GM) graf ceny akcií

Výhody a nevýhody Obchodování bez finanční páky

Plusy a minusy obchodování bez pákového efektu jsou následující:

Výhody:

  • Menší obchodní rizika - velikost vkladu vám umožňuje obchodovat s dobrým bezpečnostním polštářem a zvládnout poklesy během čekání na růst vašeho aktiva (akcií).
  • Psychologický komfort - při obchodování s dobrým bezpečnostním polštářem, většinu cenových pohybů berete klidně a obchodování věnujete menší pozornost.
  • Méně výdajů, protože neplatíte žádné poplatky za držení svých pozic přes noc.

Nevýhody:

  • Velký vklad - nedoporučuje se méně než 10 000 USD.
  • Střední ziskovost - výrazně menší než při obchodování s pákovým efektem.

Obchodování bez páky - Závěr

Je na každém obchodníkovi, aby se rozhodl, zda při obchodování použije pákový efekt, či nikoli. Pokud máte dostatek peněz a upřednostňujete dlouhodobé obchodování se středními riziky, bude vám pohodlné obchodování bez páky. Vyberte si moudře svého brokera a otevřete si obchodní účet s pákou 1:1.

Otevřít Obchodní Účet




Comments

Předchozí článek

Investice do Vodíku (H2): Pro ty, kteří jsou připraveni riskovat

Ano, v nadpisu tohoto článku zmiňujeme investování do vodíku, ale začneme něčím jiným - elektromobily. Jak se můžeme tomuto tématu vyhnout, když je všude? Konec roku 2020 a začátek roku 2021 byly pro investory skutečně pozoruhodné. V té době vzrostly akcie výrobců marihuany společně s akciemi výrobců elektromobilů (i když byly v uptrendu už od […]

Další článek

Výběr akcií pro Investice do Solární energie

V tomto článku se budeme věnovat dalšímu zdroji čisté energie, která by mohl vystoupit ze stínu vodíku. Zaměříme se na investice do solární energie. Pro ty, kteří si nepřečetli náš článek o investování do vodíku zopakujeme, že ekologicky čistým způsobem výroby vodíku je elektrolýza, což je neustálé působení na vodu elektřinou, což má za následek, že […]