Buffett erhöht seinen Anteil an Delta Airlines

Buffett erhöht seinen Anteil an Delta Airlines

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Früher war Warren Buffett gegen Investitionen in Fluggesellschaften, aber in letzter Zeit hat sich seine Meinung geändert. Es ist noch mehr als das: Der von ihm verwaltete Fonds Berkshire Hathaway besitzt derzeit Aktien einiger Fluggesellschaften.

Luftfrachtmarkt wächst

Vor etwa 10 oder 15 Jahren war der Kauf von Waren in chinesischen Online-Shops sehr riskant, da sowohl die Zahlungs- als auch die Versandmethode unvollständig waren und es praktisch keine Rückzahlungsgarantie gab. Nun, da dies als in Ordnung angesehen wird, sind die Einnahmen in globalen Online-Shops wie Amazon (NASD: AMZN) und Alibaba (NYSE: BABA)stieg drastisch an und steigerte damit den Luftfrachtmarkt.

Der Passagierverkehr nimmt zu

Auch der Passagierverkehr hat stark zugenommen. Menschen reisen oft mit dem Flugzeug ins Ausland, sowohl im Urlaub als auch geschäftlich. Dies ist ein Teil des Alltags von fast jedem geworden. Die Umfragen der Luftfahrtunternehmen zeigen eine merkwürdige Tatsache: Das Passagieraufkommen wird sich in den nächsten 20 Jahren verdoppeln, wobei touristische Länder wie die Türkei und Thailand die Top-Reiseziele sind. Der APAC ist auch aufgrund des aktiv wachsenden Geschäfts führend, da China bereits mehr Flüge als die USA hat.

Die Welt verändert sich insgesamt, hauptsächlich aufgrund des Internets. Ein durchschnittlicher Fluggast ist 32 Jahre alt. In den frühen 2000er Jahren konnte dies kaum etwas bedeuten, da nicht jeder ein Festnetztelefon hatte. Die meisten Menschen haben ihr Heimatland nicht verlassen, manchmal haben die Regierungen sie sogar daran gehindert, das Heimatland zu verlassen. Für viele war das World Wide Web etwas Seltsames und Gefährliches, ganz zu schweigen davon, etwas in einem Land zu kaufen, das ein paar tausend Meilen entfernt liegt.

Dieser 32-jährige durchschnittliche Fluggast verfügt nun normalerweise über einen ständigen Internetzugang, was die Mobilität erheblich erhöht. Mit dem Internet sind die Grenzen nichts, die Menschen können einfach mit den entlegensten Ecken der Welt kommunizieren, Reisedienste nutzen, Flüge buchen, Hotels und Apartments buchen. Ein großes Problem für Touristen war, viel Geld mitzunehmen, was jetzt überhaupt kein Problem mehr ist.

Während die Offshore-Länder Unternehmen und Investitionen anziehen, wurden Flugtickets insgesamt sehr viel billiger und lagen manchmal bei nur 20 EUR.

Viele Regierungen streichen die Visabestimmungen für einige Länder, was auch die Anzahl der Flüge erhöht, insbesondere wenn die Entfernung zwischen den Zielen groß ist.

Insofern ist die Verdoppelung des Fluggastverkehrs nicht umsonst: Sie wird von der Generation unterstützt, die bereits sehr stark an das Internet gewöhnt ist. Für moderne Menschen ist das Reisen in einigen tausend Kilometern Entfernung vergleichbar mit dem Erreichen des örtlichen Geschäfts. Diese Leute reden schon während ihrer Schulzeit über Reisen, daher ist die steigende Zahl der Passagiere in den nächsten 20 Jahren ziemlich logisch.

Warren Buffett interessiert sich an Fluggesellschaften

Als Buffett vor 20 Jahren sagte, er glaube nicht an die Luftfahrtindustrie, hatte er völlig recht. Die Aktien würden dann nicht steigen, und tatsächlich begannen sie erst nach der Krise von 2008 zu steigen. Erst im dritten Quartal 3 begann der Investor mit dem Kauf von Delta Airlines. Er wählte sie bei 2016 Dollar aus und fuhr dann im nächsten Quartal fort, bereits bei 38 Dollar. Bis Ende 46 verfügte Berkshire Hathaway über 2016 Delta-Aktien. Später wählte Buffet eine weitere Charge von 65,535,000 Aktien zu 5,368,956 USD aus. Derzeit besitzt Berkshire Hathaway 49% der Delta Air Lines-Aktien American Airlines (NASDQ: AAL), Southwest Airlines (NYSE: LUV), und United Continental Holdings (NASDQ: UAL) in ihrem Portfolio, das sich auf 183 Mrd. USD beläuft.

Über Delta Airlines

Delta Airlines (NYSE: DAL) ist eines der größten US-Luftfahrtunternehmen. Das Unternehmen wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, GA. Das Unternehmen besitzt 893 Flugzeuge, die alle für die Passagierschifffahrt eingesetzt werden. Zum Glück hat Delta noch nie die Boeing 737 MAX 8 eingesetzt, die nach dem Unfall in Äthiopien vorübergehend verboten ist, was bedeutet, dass die Anzahl der Flüge nicht reduziert wird.

Delta verkauft seine Anteile nicht nur an den Buffett-Fonds, sondern kauft sie auch selbst aus. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen bisher Aktien für 1.30 Mrd. USD gekauft. Delta meldet seine Ergebnisse für das erste Quartal im April, und das EPS wird nach diesem Buyout sicherlich wachsen.

Manchmal neigen die Leute dazu, nicht zu verstehen, warum das passiert, obwohl alles sehr einfach ist: Mit weniger Marktanteilen wird das EPS zwangsläufig steigen. Dies macht es notwendig, auch die Einnahmen zu verfolgen, um die wahre Gesundheit des Unternehmens zu verstehen.

Die Unternehmen kaufen ihre Aktien aus, um auch die Loyalität der Anleger zu gewinnen, da sie auf diese Weise zeigen, dass das Unternehmen auf dem Markt gut abschneidet.

Umsatz von Delta Air Lines

Umsatz von Delta Air Lines

Das Ergebnis von Delta unterliegt saisonalen Faktoren, aber insgesamt ist der Trend positiv. Das KGV liegt mit 7.86 etwas unter dem Branchendurchschnitt von 9.37, während die Dividendenrendite 2.73% gegenüber 1.74% beträgt und der Short Float nur 3% beträgt. Seit 2016 hat sich der Aufwärtstrend bei W1 verlangsamt, aber der Preis liegt immer noch über dem 200-Tage-SMA, der auch als Unterstützung dient.

Delta Air Lines führt eine technische Analyse der Aktien durch

Auf D1 wird die Aktie jedoch schwächer und könnte bald auf 46 USD sinken.

Delta Air Lines führt eine technische Analyse der Aktien durch

Die Märkte machen sich Sorgen, bevor mögliche Hauptindizes fallen. Einige erwarten eine Krise: Die letzte ereignete sich vor 10 Jahren, und insgesamt ereigneten sie sich in den letzten 10 Jahren alle 30 Jahre. Außerdem werden die USA 2020 einen Präsidenten wählen, und niemand weiß, was dies auslösen könnte. Dies ist der Grund, warum einige langfristige Händler anfangen können, Gewinne zu erzielen, während die Indizes auf ihren Höchstständen sind. Der Aktienmarkt war im Jahr 2018 sehr volatil, was das erste Umkehrsignal sein könnte.

Delta Air Lines führt eine technische Analyse der Aktien durch

In diesem Licht könnte die Delta-Aktie 46 USD erreichen und sogar noch tiefer gehen. Bei so langfristigen Strategien wie denen von Buffett ist es eine gute Idee, sie sofort zu kaufen. Wenn Sie in den nächsten drei oder vier Jahren Gewinne verbuchen möchten, sollten Sie warten, bis der Preis fest zwischen 40 und 60 US-Dollar liegt.

Fazit

Der Reisemarkt wächst im Vergleich zum BIP doppelt so schnell, und die Zahl der Passagierflüge wird von Tag zu Tag steigen. Delta Air Lines ist in Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Amerika, Europa und Australien tätig und damit das einzige US-amerikanische Luftfahrtunternehmen, das alle Kontinente außer der Antarktis verbindet.

Überall dort, wo die Flugverkehrsaktivität zunimmt, wird Delta Airlines hier sein. Die allgemeine Marktsituation kann jedoch den Aktienkurs unabhängig von den Finanzdaten des Unternehmens senken. Ob der Kauf der Aktien und die Erwartung von Gewinnen in zwei oder drei Jahren eine gute Idee ist, ist fraglich. Das Warten auf einen höheren Preis könnte viel besser sein.

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