11 Regeln des Risikomanagements. Ultimativer Leitfaden

11 Regeln des Risikomanagements. Ultimativer Leitfaden

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Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Arbeit an den Finanzmärkten mit einem hohen Risiko verbunden. Um ein erfolgreicher Trader zu werden, sollte man potenzielle Risiken minimieren. Dieser Artikel widmet sich genau der Reduzierung. Ich möchte erwähnen, dass diese Liste von Maßnahmen von einem der vorgeschlagen wurde Aktien & Rohstoffe Autoren George R. Arrington.

Werfen wir einen Blick auf die Liste der Regeln, die zur Minimierung möglicher Verluste erforderlich sind. Ich denke, wenn Sie handeln oder jemals zuvor gehandelt haben, haben Sie zumindest einige davon verwendet, vielleicht unbewusst.

1. Machen Sie vor der Eröffnung eines Handels eine gründliche Analyse

1. Machen Sie vor der Eröffnung eines Handels eine gründliche Analyse

Bevor Sie Ihr Kapital in Gefahr bringen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über vollständige Informationen verfügen und genau wissen, warum Sie den Handel eröffnen möchten. Abgesehen von einer detaillierten Analyse der Charts sollten Sie sich eine klare Vorstellung davon machen, wie viel Kapital Sie in diesem bestimmten Geschäft riskieren möchten und an welchem ​​Punkt Sie die Position eingehen möchten, damit der Handel nicht einmal verliert wenn sich der Markt gegen Sie wendet.

Führen Sie bei der Analyse eine Liste von Instrumenten mit einer Beschreibung der Gründe für die Eröffnung der Trades und der Ebenen des Ein- und Ausstiegs durch (wenn die Anzahl Ihrer offenen Positionen knapp ist, können Sie diese Liste berücksichtigen). Kreuzen Sie bei der Berechnung der Risiken zu riskante und solche mit mehrdeutigen Signalen an. Dies ist der Weg, um eine vorläufige Auswahl von Trades zu treffen und die am wenigsten effizienten von ihnen zu eliminieren.

2. Machen Sie einen Handelsplan

2. Machen Sie einen Handelsplan

Was mehr ist: Wenn Sie sich Mühe geben, den Plan zu erstellen, bleiben Sie dabei. Jeder spricht viel über Handelspläne, obwohl sich die Ansichten über ihre Effizienz radikal unterscheiden. Auf jeden Fall ist ein Plan notwendig, da er dazu beiträgt, spontane Aktionen zu vermeiden, die emotional ausgeführt werden und zu unangemessenen Verlusten führen. Wenn Sie einen gut ausgearbeiteten Plan haben und diesen befolgen, sind Sie vor impulsiven Maßnahmen versichert und gewinnen Vertrauen.

Woraus besteht der Plan? Es ist im Grunde eine Liste Ihrer täglichen Operationen in Übereinstimmung mit Ihrem Handelsstil. Sie müssen eine Untersuchung durchführen und eine Methode erstellen, die zu allen Details passt, und diese dann aufschreiben.

Darüber hinaus sollten Sie ein akzeptables Risiko für jede Position und für alle Trades zusammen sowie Ihre ungefähren Ziele beschreiben, um die Verluste zu rechtfertigen. Wenn Sie ein Risiko von 2% in einen Trade einbetten und beim Exit 1% erhalten, gefährden Sie sofort Ihre Position, da Ihre Verluste früher oder später Ihren Gewinn verschlingen und der Trade verlieren wird. Wenn Sie während des Handels Ihre Verlustlimits erschöpfen, ist es ratsam, eine Pause einzulegen, den Markt zu verlassen und darüber nachzudenken, was passiert ist.

Noch ein wichtiger Punkt: Wenn Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt feststellen, dass Ihnen die Bedeutung von Marktereignissen entgeht, folgen Sie dem Plan nicht blind, schließen Sie alle Positionen und warten Sie, bis sich die Situation stabilisiert und klarer wird. Öffnen Sie auch keine Geschäfte auf der Grundlage der Ansichten oder Ratschläge einer Person, sondern handeln Sie nach einer gründlichen Analyse der Situation unabhängig.

3. Diversifizieren Sie Ihr Vermögen

3. Diversifizieren Sie Ihr Vermögen

Erinnern wir uns an eine weitere Methode, die bekanntermaßen nicht immer angewendet wird - die Diversifikation. Es ermöglicht eine signifikante Reduzierung der Risiken in zwei Richtungen:

  • Regulierung der Risiken durch das Volumen der Eröffnungsgeschäfte;
  • Risikostreuung zwischen verschiedenen Instrumenten.

Was das Volumen der Positionen betrifft, sollten Sie auf keinen Fall alle Fonds in einem Trade platzieren. Definieren Sie das Risiko für jede Position und begrenzen Sie es durch einen Stop-Loss. Wenn Sie über Instrumente sprechen, versuchen Sie, eine Reihe von Vermögenswerten mit der geringsten Korrelation untereinander zu erstellen, sodass Preisschwankungen und Trendrichtungen selten übereinstimmen. Auf diese Weise diversifizieren Sie Risiken und vermeiden die Abhängigkeit von parallelen Impulsen in korrelierenden Gruppen, die bei negativem Markt Verluste in allen Trades verursachen.

4. Legen Sie nicht alle Ihre Ersparnisse auf Ihr Handelskonto

4. Legen Sie nicht alle Ihre Ersparnisse auf Ihr Handelskonto

Es wird empfohlen, nur einen Teil Ihres Kapitals für den Handel zu verwenden. Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb. Wenn ein Trade besonders attraktiv aussieht, sollten Sie dennoch nicht versucht sein, ihn für die gesamte Einzahlung zu öffnen, da sich der Markt jeden Moment gegen Sie wenden kann. Stellen Sie sicher, dass Sie genug Geld auf Ihrem Konto haben, um die Trades einfach offen zu halten. Es ist am besten, eine Reserve auf einem separaten Konto zu haben, um die Marge im Falle einer unerwünschten Preisbewegung schnell wiederherzustellen. Einige Händler eröffnen absichtlich mehrere Konten für den Handel oder zahlen das Hauptkonto für einen solchen Betrag ein, dass sie nur ein oder zwei Trades eröffnen können, um der Versuchung zu entgehen, alles Geld in den Handel zu stecken.

5. Verwenden Sie einen Stop Loss

5. Verwenden Sie einen Stop Loss

Es wurde so oft darüber gesprochen, dass es lästig geworden ist. Die Praxis zeigt jedoch, dass diese Maßnahme immer noch relevant ist. Dies ist eine vertrauenswürdige Methode, um Ihre Verlustpositionen rechtzeitig zu schließen und Ihre Einzahlung vor ungeplanten Verlusten und unnötigen Risiken zu schützen.

Selbst wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihre Positionen auf dem Markt selbst kontrollieren und manuell schließen können, sind Sie dies nicht. Es reicht aus, sich 5-10 Minuten lang ablenken zu lassen, und eine steile Preisbewegung verringert Ihre Einzahlung erheblich. oder die Verbindung fällt im kritischsten Moment aus oder es tritt ein Problem mit der Stromversorgung auf. Schließlich sind Sie in einem entscheidenden Moment möglicherweise nicht entscheidend genug, um einen verlorenen Trade abzuschließen (es ist immer traurig, Geld zu verlieren), und Sie werden beobachten, wie Ihre Einzahlung schmilzt, in der Hoffnung auf eine Preisumkehr.

Darüber hinaus können Sie eine verwenden Stop-Loss das hängt von der zeit ab. Bleibt die Bestellung für einen bestimmten Zeitraum ohne ernsthafte Preisänderungen auf dem Markt, wird der Handel unabhängig von den Ergebnissen geschlossen.

6. Handeln Sie lieber entlang des Trends

6. Handeln Sie lieber entlang des Trends

Das Folgen des Trends minimiert die Möglichkeit von Verlusten im Gegensatz zum Gegen-Trend-Handel oder der Umkehr-Fang-Strategie. Wenn Sie entlang des Trends handeln, ermöglicht selbst ein nicht ganz genauer Zugang zur Position das Schließen des Handels, wenn nicht mit Gewinn, dann zumindest ohne Verluste. Wenn der Moment für die Eröffnung eines Handels besonders schlecht ist, verringern Sie Ihr Risiko.

7. Haben Sie keine Angst zu erkennen, dass Sie sich geirrt haben und einen Verlust erleiden

7. Haben Sie keine Angst zu erkennen, dass Sie sich geirrt haben und einen Verlust erleiden

Es ist normalerweise ziemlich schwer, eigene Fehler zu erkennen. Wenn Sie dies jedoch lernen und verlorene Trades rechtzeitig schließen, sparen Sie den größten Teil Ihrer Einzahlung. Denken Sie daran, dass Pro-Trader leiden Verluste genauso wie du. Sie stützen sich auf eine bekannte Regel: Reduzieren Sie Ihre Verluste und lassen Sie Ihren Gewinn wachsen.

Es sei auch daran erinnert, dass Sie gleichzeitig mit dem Preis, der sich gegen den Trend bewegt, das Risiko verringern und auf keinen Fall die bereits verlorene Position ausfüllen sollten, in der Hoffnung auf einen Rückzug. Warum ist letzteres verboten? Sie erhöhen Ihre Risiken, sodass die Geschwindigkeit, mit der Sie Verluste erhalten, ebenfalls erheblich zunehmen kann (abhängig von der Größe der Auffüllungen). Wenn Sie dieselbe Menge auffüllen, die Sie ursprünglich im Handel hatten, verdoppeln Sie das Risiko. Eine Auffüllung mit einem doppelten Los verdreifacht das Risiko.

Wenn Sie jedoch verstehen, was auf dem Markt vor sich geht, und einen konkreten Plan haben, können Sie in eine andere Falle tappen. Zum Beispiel haben Sie 1 Los EURUSD verkauft und der Preis begann zu steigen. Sie erkennen, dass der Preis bei Erreichen des nächsten starken Niveaus abprallt und Sie den Handel ohne Verluste verlassen können. Auf dem erwarteten Niveau füllen Sie sich auf, und wenn alles nach Plan verläuft und die Sprungkraft stark genug ist, denken Sie möglicherweise, dass es falsch wäre, nach so langer Wartezeit ohne Gewinn auszusteigen, sodass Sie sich entscheiden, mehr auf den Gewinn zu warten . Und hier ist die Falle: Wenn Sie die Gelegenheit nicht nutzen, den Handel ohne Verluste zu verlassen, kann sich Ihr endgültiger Verlust aufgrund des Auffüllens verdoppeln.

Es gibt viele Varianten solcher Umstände; Dieses Beispiel soll Ihnen helfen, die möglichen Folgen der Mittelwertbildung zu verstehen. Versuchen Sie nicht, die nächste Position direkt nach einem Verlust zu eröffnen: Sie werden von dem Wunsch, Ihr Geld zurückzubekommen, dazu gedrängt, aber ein von Emotionen getriebener Handel wird selten gewichtet und gründlich analysiert.

8. Denken Sie an Schutzmaßnahmen

8. Denken Sie an Schutzmaßnahmen

Berechnen Sie vor Eröffnung eines Handels, wie viel Sie sich leisten können, um zu verlieren, und vergleichen Sie das Ergebnis mit Ihrem potenziellen Gewinn. Achten Sie nicht auf die Höhe des Verlusts oder Gewinns, sondern auf deren Verhältnis. Sie sollten mit der Größe des Verlusts völlig vertraut sein; Denken Sie immer daran, dass der Preis jeden Moment gegen Ihren Handel gehen kann. Jeder Trade erfordert einen Plan zum Befolgen und Schließen: Dies ist der einzige Weg, um Ihr Kapital zu schützen.

9. Mäßig handeln

9. Mäßig handeln

Die Anzahl der Trades garantiert nicht ihren Erfolg. Sie können einen sehr profitablen Trade machen oder 10 kleinere Verluste machen, so dass die Gesamtverluste den zuvor erzielten Gewinn verschlingen. Ein Trader sollte wählerisch sein: Es ist besser, 5 mehrdeutige Signale zu verpassen und darauf zu warten, dass eines wirklich stark und vertrauenswürdig in den Markt eintritt. Haben Sie Geduld und lassen Sie sich nicht vom Wunsch dominieren, immer auf dem Markt zu bleiben. Wählen Sie Ihre Trades sorgfältig aus und denken Sie daran, dass Ihre Ausgaben, wie Splits, Slips, negative Swaps und Provisionsgebühren, umso geringer sind, je weniger Trades Sie haben.

10. Nehmen Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle

10. Nehmen Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle

Emotionen sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines jeden Menschen; Der tägliche Handel, die Arbeit mit Finanzen, insbesondere Verluste, verschlechtern Ihren emotionalen Zustand und führen zu Stress und Nervenzusammenbrüchen. Ein Trader kann sich über einen offenen Trade Sorgen machen, bei großen Verlusten verzweifelt sein und andere negative Emotionen spüren, die sich negativ auf die Analyse der Perspektiven von Trades auswirken. Deshalb ist es für einen Trader besonders wichtig, sich schnell beruhigen zu können und zu verhindern, dass Emotionen die Vernunft dominieren.

Das für Ihre Trades zulässige Risiko beeinflusst Ihren emotionalen Zustand direkt. Je geringer das Risiko, desto ruhiger wird Ihr Handel.

Lernen Sie, sich auf Ihren normalen Alltag zu konzentrieren: Marktanalyse, Bewertung von Trades, Berechnung der Ein- und Ausstiegsebenen. Treffen Sie Ihre Entscheidungen auf der Grundlage dieser Daten, nicht Ihrer Fantasie.

11. Wenn Sie Zweifel haben, verlassen Sie den Markt

11. Wenn Sie Zweifel haben, verlassen Sie den Markt

Wenn Sie Zweifel an den bereits offenen Positionen oder den Positionen haben, die Sie eröffnen werden, ist es am besten, alle Aufträge zu schließen und den Handel einzustellen. Zweifel sind eine Art Indikator oder Hinweis, der signalisiert, dass Sie möglicherweise etwas verpasst oder sich verrechnet haben. Riskieren Sie Ihr Geld nicht, wenn Sie aus irgendeinem Grund das Vertrauen verloren haben.

Verlassen Sie den Markt in folgenden Fällen:

  • Sie verstehen die Marktsituation nicht vollständig.
  • Sie sind sich nicht sicher über die Perspektiven Ihrer offenen Positionen;
  • du fühlst dich verloren;
  • Sie leiden unter Schlaflosigkeit aufgrund Ihrer offenen Bestellungen auf dem Markt.

Lassen Sie uns zusammenfassend vier wichtige Ratschläge für den Umgang mit Risiken herausgreifen:

  • das Risiko der Position vollständig verstehen;
  • alle unnötigen Risiken beseitigen;
  • Wählen Sie die Signale sorgfältig aus und vermeiden Sie ineffiziente Trades.
  • Schließen Sie verlorene Trades sofort, um das Wachstum von Risiken zu verhindern.

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