US-Aktien: Airlines ziehen Boeing Download

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In der zweiten Julihälfte begannen die Fluggesellschaften im zweiten Quartal 2020 mit der Präsentation der Ergebnisse ihrer Finanztätigkeit. Es stellte sich heraus, dass keines der größten US-Luftfahrtunternehmen einen Nettogewinn erzielen konnte.

Die Pandemien haben die Anzahl der Passagierflüge spürbar verringert, und jetzt haben die Fluggesellschaften die einzige Aufgabe, zu überleben, bis der Passagierfluss wieder hergestellt ist.

All dies führte zu einer Reduzierung der Kosten, indem Hunderte von Flugzeugen vorübergehend gelagert wurden, die Kosten für die Wartung von Flugzeugen auf ein Minimum gesenkt wurden - und Bestellungen neuer Boards storniert wurden. Weitere Details zur Situation bei Fluggesellschaften finden Sie in meinem vorherigen Artikel.

Die Luftfahrtunternehmen waren so verzweifelt, dass sie sogar die Regierung um Hilfe baten. Offensichtlich betrifft das Problem dieser Unternehmen diejenigen, die für sie sorgen. Heute meine ich Die Boeing Company (NYSE: BA).

Die Reaktion der Investoren auf den Quartalsbericht von Boeing

Die Boeing Company ist einer der größten Anbieter von Luft-, Raumfahrt- und Militärausrüstung. Am 29. Juli legte Boeing einen Finanzbericht zum zweiten Quartal 2020 vor. Demnach beliefen sich die Verluste des Unternehmens auf 2.3 Milliarden USD. Die Hauptverluste entstehen durch Partnerschaften mit kommerziellen Fluggesellschaften. Die Aufträge und Gewinne aus der Verteidigungsindustrie blieben auf dem vorherigen Niveau, und dies hält das Unternehmen am Leben.

Am Tag der Veröffentlichung des Berichts begannen die Anleger mit dem Verkauf des Vorräte, was den Aktienkurs um 6% senkte. In den nächsten Tagen ging der Verkauf weiter.

Die Boeing Company (NYSE: BA) führt eine technische Analyse der Aktien durch
Die Boeing Company (NYSE: BA) führt eine technische Analyse der Aktien durch

Lassen Sie uns nun genauer darüber sprechen, was in Boeing vor sich geht und ob es eine Chance hat, seine Gewinne zu steigern.

Probleme rund um Boeing 737 MAX 8

Für Boeing begann die aktuelle Krise zum schlimmsten Zeitpunkt.

Am 20. Oktober 2018 stürzte eine Boeing 737 MAX 8 ab. Sechs Monate später stürzte ein Flugzeug des gleichen Typs erneut ab. Infolgedessen war Boeings 737 MAX 8 weltweit mit Ausnahme der USA verboten, bis die Gründe für die Unfälle klargestellt wurden.

Später stellte sich heraus, dass die FAA die Befugnisse der Boeing-Ingenieure für die Zeit des Testens der Boeing 737 MAX 8 verlängerte, dh das Unternehmen das Produkt selbst zertifizieren ließ, was Experten an den Ergebnissen der Tests zweifeln ließ. Am Ende war die amerikanische Regulierungsbehörde die letzte, die diese Art von Flugzeugen über den Luftraum des Landes verbot, bis Boeing alle Zertifikate erhielt.

Infolgedessen musste Boeing die Fluggesellschaften für die Einrichtung von 737 MAX 8 entschädigen und Strafen für die Überschreitung der Fristen für die Lieferung dieser Flugzeuge zahlen.

Ausgaben für 737 MAX 8 erreichen 19 Milliarden USD

Alles in allem kostete der Vorfall mit 737 MAX 8 das Unternehmen 19 Milliarden USD und führte dazu, dass die Produktion des Modells eingestellt, Manager entlassen, strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und noch laufende Gerichtsverfahren durchgeführt wurden.

737 MAX 8 befindet sich derzeit in der letzten Testphase und das Unternehmen ist bereit, seine Kunden mit den zuvor hergestellten Flugzeugen zu beliefern. Es hat ungefähr 400 747 MAX 8 auf Lager.

Die Stornierung von Bestellungen führt zu einem Umsatzrückgang

Es trat jedoch ein anderes Problem auf. In finanziellen Schwierigkeiten stornierten die Fluggesellschaften die früher getätigten Bestellungen oder schlugen vor, dass Boeing ihren Kauf finanzieren sollte.

Dem Bericht zufolge ging der Umsatz im zweiten Quartal 2020 um 25% auf 11.8 Mrd. USD zurück. Der Rückgang war in den Abteilungen, die kommerzielle Fluggesellschaften bedienen, am stärksten ausgeprägt.

In den letzten drei Monaten verkaufte das Unternehmen nur 3 Flugzeuge für die Zivilluftfahrt, während es im gleichen Zeitraum 20 2019 verkaufte. Im zweiten Quartal stornierten die Unternehmen 90 Bestellungen.

Kostensenkung

Um die finanzielle Belastung des Unternehmens zu verringern, beschloss das Management, keine Dividenden mehr zu zahlen und die Aktien zurückzukaufen. Die Produktion der legendären Serie 747 wurde eingestellt, die Produktion der 787-Serie wurde auf 6 Flugzeuge pro Monat reduziert, die Montagelinie für die Serie 787 im Norden von Seattle wird eingestellt.

Boeing lehnte die finanzielle Unterstützung der Regierung ab, da sie sich nicht auf die Bedingung einigen konnte, Mitarbeiter erst am 30. September zu entlassen. Infolgedessen entlässt das Unternehmen bereits Arbeiter und plant, weitere 19,000 zu entlassen, was über 10% der Gesamtzahl der Mitarbeiter des Unternehmens entspricht.

Boeing versucht, seine Ausgaben so effektiv wie möglich zu senken, da nach Angaben des Generaldirektors des Unternehmens Davy Calhoun die Wiederherstellung des Sektors bis 2024 dauern kann. Die Ergebnisse des zweiten Quartals geben Aufschluss darüber, in welchem ​​Bundesstaat sich die Kosten befinden Unternehmen ist jetzt und was es tut, um die Dinge besser zu machen.

Die Anleger hatten mit dem Problem gerechnet, so dass es bereits im Aktienkurs enthalten ist. Vor der Krise lag der Kurs einer Boeing-Aktie bei über 380 USD, dann fiel er auf 100 USD, was bedeutet, dass die Aktie fast 75% billiger wurde. Jetzt haben die Aktien einen Teil des Rückgangs wiederhergestellt und werden zu je 158 USD gehandelt.

Die aktuelle Situation im Unternehmen wird nun bewertet und über weitere Schritte wird entschieden. Jedem negativen Ereignis kann jedoch etwas entgegengewirkt werden.

Boeing-Perspektiven

In der Tat hat das Unternehmen jetzt weniger Aufträge, aber in der aktuellen Situation ist dies nicht so schlimm. Das Unternehmen hat über 4500 tatsächliche Aufträge, die ausreichen, damit die Werke jahrelang weiterarbeiten können.

Branchentätigkeiten helfen dem Unternehmen, seine Einnahmen zu diversifizieren. So blieben beispielsweise die Einnahmen aus dem Verteidigungssektor unverändert, während das Angebot an Luftfahrtausrüstung sogar zunahm. In den letzten zwei Monaten hat das Unternehmen den Verteidigungsbehörden 44 Luftfahrtausrüstungen zur Verfügung gestellt, im vergangenen Jahr nur 36 Stück. Dieser Zweig glättet die Krise in der Zivilluftfahrt.

Der Passagierfluss auf Auslandsflügen bleibt schwach, aber auf Innenflügen wird er wiederhergestellt. Das Unternehmen plant die Produktion von Flugzeugen mit schmalem Körper, die hauptsächlich für Innenflüge eingesetzt werden.

Solange die Innenflüge halb leer bleiben, müssen die Fluggesellschaften modernere und wirtschaftlichere Flugzeugmodelle verwenden, von denen 737 MAX das optimalste ist. Von 2500 Flugzeugen, die älter als 20 Jahre sind, wurden in diesem Jahr etwa 1000 Flugzeuge verworfen, was erneut die Bereitschaft der Unternehmen bestätigt, auf modernere Flugzeuge umzusteigen.

Natürlich müssen nicht alle dieser 2500 Flugzeuge ersetzt werden, aber trotzdem wird die Nachfrage nach neuen Flugzeugen steigen, weil sie Flüge ohne Passagiere rentabler machen.

Was macht die Situation für Boeing besser?

Das einzige, was die Situation verbessern kann, ist die Impfung, aber selbst wenn sie beginnt, wird der Passagierfluss nicht sofort wiederhergestellt, da das Einkommen eines Teils der Bevölkerung aufgrund von Massenentlassungen und dem Einfluss der Pandemien auf das Geschäft gesunken ist.

Die Aktien versuchen nun, ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu finden, damit die aktuellen Probleme des Unternehmens dem Aktienkurs des Marktes entsprechen.

Solange der Impfstoff noch nicht erfunden wurde und die zweite Welle des Virus im Herbst erwartet wird, werden Anleger Angst haben, Boeing-Aktien zu kaufen, da weitere Ereignisse so unvorhersehbar sind. Wahrscheinlich werden die Aktien in naher Zukunft zurückgehen.

Technische Analyse der Boeing-Aktien

Boeing-Aktien werden unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, was auf einen Abwärtstrend und eine hohe Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs hinweist. Die nächstgelegene Unterstützungsstufe beträgt 150 USD pro Aktie. Wenn es weggebrochen wird, kann der Preis auf 120 USD fallen.

Solange die Anleger jedoch bis zum Ende des zweiten Quartals mit schlechten Nachrichten gerechnet hatten, könnte der Preis bei 150 USD bleiben. Der Preis könnte sogar versuchen, auf 170 USD zu steigen.

Die Boeing Company (NYSE: BA) führt eine technische Analyse der Aktien durch
Die Boeing Company (NYSE: BA) führt eine technische Analyse der Aktien durch

Gedanken zum Schluss

Investoren schauen immer nach vorne und folgen genau den Prognosen des Managements. Und das Boeing-Management hat deutlich gemacht, dass es keine Perspektiven für eine Aufklärung in naher Zukunft sieht. Deshalb gingen die Aktien nach dem Bericht weiter zurück.

Die Gewinne von Boeing gingen aufgrund von Partnerschaften mit Fluggesellschaften zurück, daher müssen wir die Verbesserung der finanziellen Situation von Luftfahrtunternehmen im Auge behalten.

Das Unternehmen beschloss außerdem, Investoren bei der Schaffung neuer Fluggesellschaften zu unterstützen, die die Nachfrage nach Flugzeugen erhöhen könnten. Sie gaben sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen von Fluggesellschaften von Grund auf neu heraus. Das Programm wird aufgerufen StartupBoeingund das Unternehmen berät und hilft zukünftigen Eigentümern von Unternehmen.

Natürlich setzt der Geschäftsplan die Verwendung von Boeing-Flugzeugen voraus. Selbst dieses Projekt kann jedoch die Nachfrage nach Flugzeugen nicht abrupt erhöhen. Daher ist es zu früh, Boeing-Aktien zu kaufen, da der Preis möglicherweise noch attraktiver wird.

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