Wie berechnet man den Return on Investment (ROI)?

Wie berechnet man den Return on Investment (ROI)?

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Viele Händler kaufen / verkaufen jeden Tag verschiedene Vermögenswerte, aber nur wenige von ihnen haben eine Vorstellung davon, wie sie die Qualität ihrer Anlagen richtig einschätzen können.

Professionelle Händler verwenden ziemlich oft ROI (Return On Investment) - Ein Index, anhand dessen beurteilt werden kann, wie vollständig sich Ihre Investitionen amortisiert haben, wodurch der Anleger letztendlich langfristig Geld verdienen kann. Der ROI wird auch für effiziente Investitionen nicht nur in Unternehmen, sondern auch in finanzielle Vermögenswerte verwendet. Mathematisch gesehen ist der ROI das Verhältnis des Nettogewinns zur Investition.

Wofür wird der ROI benötigt?

In Bezug auf das reale Geschäft hilft dieser Index, Ihre Investitionen langfristig abzuschätzen. Und wenn der Händler oder Investor den Gewinn aus dem Verkauf der Wertpapiere verkaufen möchte, hilft der ROI dabei, verschiedene Unternehmen zu vergleichen und festzustellen, welche Aktien rentabler sind.

So kann ein Anleger unabhängig von Marktschwankungen sein Portfolio aus den stabilsten Unternehmen zusammenstellen. Um die Investitionen in Aktien abzuschätzen, können wir jedes Wertpapier nehmen und anhand seines Beispiels sehen, welchen ROI wir erzielen werden.

Ein Beispiel für den ROI von Amazon

Zum Beispiel zu Beginn des laufenden Jahres eine Lager von Amazon kosten 1,840 USD. Wir kaufen eine - das ist die Größe unserer Investition.

ROI - Amazon stock price

Im November 2020 werden die Aktien für jeweils 3,310 USD verkauft. Durch den Kauf einer Aktie im Januar 2020 und den Verkauf im November desselben Jahres erzielen wir einen Nettogewinn von 1,470 USD. Lassen Sie uns den ROI berechnen: Teilen Sie 1,470 durch die Summe Ihrer Investition (1,840) und multiplizieren Sie mit 100%.

$ 1470 / $ 1840 * 100% = 79%

Hier müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Sie sicher sein können, in dieses Unternehmen zu investieren, wenn Ihr ROI höher ist als die Zinsen für eine Bankeinlage - vorausgesetzt, der Aktienkurs des Unternehmens wächst weiter und das Unternehmen zahlt Dividenden.

Wenn der ROI jedoch unter den Zinsen für eine Bankeinlage liegt, versuchen Sie, solche Investitionen zu vermeiden. Dies könnte einen tiefen Marktrückgang bedeuten.

In unserem Beispiel erwies sich der ROI dank des Aktienkurswachstums als extrem hoch. Natürlich müssen wir erkennen, dass der Markt möglicherweise korrigiert und der Index in Wirklichkeit niedriger sein wird.

Welcher ROI ist gut für Sie?

Für das reale Geschäft wird ein ROI von mehr als 10% als optimal angesehen. Wenn der ROI niedriger ist, ist es einfacher, Ihr Geld auf eine Bankeinlage einzuzahlen.

Wenn Sie in den Währungs-, Aktien- oder Kryptomarkt investieren, kann sich der ROI als negativ herausstellen. Meistens sind die meisten erfahrenen Händler mehr als bereit, in unterbewertete Vermögenswerte zu investieren.

Schauen Sie sich als kleines Beispiel oder als Idee, nach solchen Möglichkeiten zu suchen, den Kryptomarkt an. Es sinkt häufig tief in die Tiefe und die Vermögenswerte bleiben lange in Abwärtstrends. Es erscheint interessant, den maximalen negativen ROI solcher Momente zu untersuchen und den Kauf nur in solchen Situationen in Betracht zu ziehen. Daher werden wir den Anweisungen der größten Investoren wie Warren Buffett folgen und Vermögenswerte nicht an der Spitze des Marktes kaufen, sondern in tiefen Drawdowns. Zum Beispiel wird ab Anfang des Jahres die Rate der Bitcoin fiel von 9,000 USD auf 4,000 USD mit einem ROI von - 50% zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir das führende Krypto-Asset zum Höchstpreis kaufen würden, könnten wir es einige Monate später um ein Vielfaches billiger verkaufen, was überhaupt nicht rentabel ist.

ROI - Bitcoin price chart

Auf der anderen Seite könnte dies ein Signal dafür sein, dass der Zeitpunkt für den Kauf des Vermögenswerts jetzt liegt, da sein Preis erheblich gesunken ist. Verlassen Sie als Nächstes den Markt, wenn der ROI 50% erreicht. Auf jeden Fall kann ein erfahrener Händler eine solche Situation ohne Berechnungen abschätzen.

Die Hauptvorteile des ROI

Zunächst können wir sagen, dass die Berechnung einfach ist. Investitionen in ein Unternehmen oder die Rentabilität der Aktien mehrerer Unternehmen können schnell und einfach verglichen werden. So können Sie Ihre Investitionen gleichmäßig verteilen.

Wir können sagen, dass der ROI die beste Lösung für eine schnelle Beurteilung eines Unternehmens oder eines Unternehmens insgesamt ist.

Als nächstes die Analyse der Geschichte. Wir können schnell und einfach die Richtigkeit der eigenen Investitionen abschätzen.

Die Hauptnachteile des ROI

Der ROI berücksichtigt nicht den Zeitfaktor, dh es ist nicht ganz klar, für welchen Zeitraum Sie den Index berechnen sollten und inwieweit Ihre Ergebnisse davon abhängen.

Beispielsweise kann der ROI für mehrere Jahre gut, für den Zeitraum ab Jahresbeginn jedoch schlecht sein. Dies ist Sache des Anlegers, verschiedene Zeitdaten zu bestimmen und zu berücksichtigen. Es kann nützlich sein, eigene Nachforschungen anzustellen und Ihre bevorzugten Zeitfaktoren herauszufinden.

Wir berücksichtigen niemals alle Daten und Ausgaben. In der Regel können Sie in einem großen Unternehmen nicht immer alle erforderlichen Ziffern erfassen. Andererseits können die Ausgaben an der Börse verschiedene Provisionsgebühren oder die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreisen umfassen. Viele Anleger stellen fest, dass dieser Index für komplizierte Märkte absolut nutzlos sein wird.

Leider berechnen wir den potenziellen Gewinn nicht, sondern erhalten einen Wert für einen bestimmten Zeitraum. Es wäre interessant, die Perspektive einiger Jahre zu finden, um den ROI dieser oder jener Zeiträume zu sehen.

Bottom line

Einige sagen, dass der ROI heutzutage ein äußerst beliebter Koeffizient ist, der am häufigsten von einem Marketingexperten verwendet wird. Es lohnt sich auch, von den Anlegern selbst auf verschiedenen Finanzmärkten zu recherchieren.

Wie im Beispiel mit dem Kryptomarkt können wir einen ROI berechnen, der potenzielle Käufe signalisiert und hervorhebt, dass der Markt erheblich gefallen ist, sodass Sie Long-Positionen eröffnen können. Wir können jedoch nur den Drawdown selbst und seine tiefsten Teile abschätzen, die ebenfalls den Beginn des Wachstums signalisieren.

Daher kann dieser Index wie jeder andere uns Hinweise und Ideen geben, die wir für eine bessere Arbeit verwenden können. Leider ist der ROI für diejenigen am interessantesten, die nur für die Schätzung ihrer Investitionen rechnen.




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