Wie berechnet man den Return on Investment (ROI)?

Wie berechnet man den Return on Investment (ROI)?

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Viele Händler kaufen / verkaufen jeden Tag verschiedene Vermögenswerte, aber nur wenige von ihnen haben eine Vorstellung davon, wie sie die Qualität ihrer Anlagen richtig einschätzen können.

Professionelle Händler verwenden ziemlich oft ROI (Return On Investment) - Ein Index, anhand dessen beurteilt werden kann, wie vollständig sich Ihre Investitionen amortisiert haben, wodurch der Anleger letztendlich langfristig Geld verdienen kann. Der ROI wird auch für effiziente Investitionen nicht nur in Unternehmen, sondern auch in finanzielle Vermögenswerte verwendet. Mathematisch gesehen ist der ROI das Verhältnis des Nettogewinns zur Investition.

Wofür wird der ROI benötigt?

In Bezug auf das reale Geschäft hilft dieser Index, Ihre Investitionen langfristig abzuschätzen. Und wenn der Händler oder Investor den Gewinn aus dem Verkauf der Wertpapiere verkaufen möchte, hilft der ROI dabei, verschiedene Unternehmen zu vergleichen und festzustellen, welche Aktien rentabler sind.

So kann ein Anleger unabhängig von Marktschwankungen sein Portfolio aus den stabilsten Unternehmen zusammenstellen. Um die Investitionen in Aktien abzuschätzen, können wir jedes Wertpapier nehmen und anhand seines Beispiels sehen, welchen ROI wir erzielen werden.

Ein Beispiel für den ROI von Amazon

Zum Beispiel zu Beginn des laufenden Jahres eine Lager von Amazon kosten 1,840 USD. Wir kaufen eine - das ist die Größe unserer Investition.

ROI - Amazon Aktienkurs

Im November 2020 werden die Aktien für jeweils 3,310 USD verkauft. Durch den Kauf einer Aktie im Januar 2020 und den Verkauf im November desselben Jahres erzielen wir einen Nettogewinn von 1,470 USD. Lassen Sie uns den ROI berechnen: Teilen Sie 1,470 durch die Summe Ihrer Investition (1,840) und multiplizieren Sie mit 100%.

$ 1470 / $ 1840 * 100% = 79%

Hier müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Sie sicher sein können, in dieses Unternehmen zu investieren, wenn Ihr ROI höher ist als die Zinsen für eine Bankeinlage - vorausgesetzt, der Aktienkurs des Unternehmens wächst weiter und das Unternehmen zahlt Dividenden.

Wenn der ROI jedoch unter den Zinsen für eine Bankeinlage liegt, versuchen Sie, solche Investitionen zu vermeiden. Dies könnte einen tiefen Marktrückgang bedeuten.

In unserem Beispiel erwies sich der ROI dank des Aktienkurswachstums als extrem hoch. Natürlich müssen wir erkennen, dass der Markt möglicherweise korrigiert und der Index in Wirklichkeit niedriger sein wird.

Welcher ROI-Wert wird als optimal angesehen?

Für das reale Geschäft wird hier ein ROI-Wert über 10% als optimal angesehen. Wenn der ROI unter diesem Niveau liegt, sollten Sie in eine einfache Bankeinlage investieren.

Auf dem Währungs-, Aktien- oder Ölmarkt kann der ROI sogar negativ sein. Darüber hinaus sind viele erfahrene Anleger bereit, ihr Geld für unterbewertete Vermögenswerte auszugeben.

Betrachten Sie als Handelsidee oder Beispiel Brent-Öl. Der Ölmarkt ist sehr anfällig für starke Rückgänge, und das Instrument verbringt oft lange Zeit in Abwärtstrends. Versuchen Sie, den niedrigsten negativen ROI zu untersuchen, der zu diesen Zeiten zu sehen ist, und kaufen Sie nur mit dem so niedrigen ROI. Auf diese Weise folgen wir den Anweisungen des großen Warren Buffett, der uns beigebracht hat, Vermögenswerte eher am unteren als am oberen Ende zu kaufen.

Beispielsweise ist das Öl seit Jahresbeginn von 71 auf 16 USD pro Barrel gefallen, was bedeutet, dass der ROI -77% betragen würde. Wenn wir Öl an der Spitze gekauft hätten, könnten wir es einige Monate später zu einem viel niedrigeren Preis verkaufen, was völlig unrentabel ist.

ROI - Brent-Kurschart

Andererseits kann eine solche Situation als ein gutes Signal zum Kauf des Vermögenswerts interpretiert werden, der viel verloren hat. Verlassen Sie dann den Markt, wenn der ROI 50% erreicht hat. Ein erfahrener Händler kann die Situation jedoch ohne zusätzliche Berechnungen abschätzen.

Die Hauptvorteile des ROI

Zunächst können wir sagen, dass die Berechnung einfach ist. Investitionen in ein Unternehmen oder die Rentabilität der Aktien mehrerer Unternehmen können schnell und einfach verglichen werden. So können Sie Ihre Investitionen gleichmäßig verteilen.

Wir können sagen, dass der ROI die beste Lösung für eine schnelle Beurteilung eines Unternehmens oder eines Unternehmens insgesamt ist.

Als nächstes die Analyse der Geschichte. Wir können schnell und einfach die Richtigkeit der eigenen Investitionen abschätzen.

Die Hauptnachteile des ROI

Der ROI berücksichtigt nicht den Zeitfaktor, dh es ist nicht ganz klar, für welchen Zeitraum Sie den Index berechnen sollten und inwieweit Ihre Ergebnisse davon abhängen.

Beispielsweise kann der ROI für mehrere Jahre gut, für den Zeitraum ab Jahresbeginn jedoch schlecht sein. Dies ist Sache des Anlegers, verschiedene Zeitdaten zu bestimmen und zu berücksichtigen. Es kann nützlich sein, eigene Nachforschungen anzustellen und Ihre bevorzugten Zeitfaktoren herauszufinden.

Wir berücksichtigen niemals alle Daten und Ausgaben. In der Regel können Sie in einem großen Unternehmen nicht immer alle erforderlichen Ziffern erfassen. Andererseits können die Ausgaben an der Börse verschiedene Provisionsgebühren oder die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreisen umfassen. Viele Anleger stellen fest, dass dieser Index für komplizierte Märkte absolut nutzlos sein wird.

Leider berechnen wir den potenziellen Gewinn nicht, sondern erhalten einen Wert für einen bestimmten Zeitraum. Es wäre interessant, die Perspektive einiger Jahre zu finden, um den ROI dieser oder jener Zeiträume zu sehen.

Bottom line

Einige halten den ROI heutzutage für einen beliebten Koeffizienten, der von Vermarktern sehr geschätzt wird. Die Verwendung auf jedem Finanzmarkt kann bei allen Arten von Untersuchungen und Recherchen hilfreich sein.

Wie im Beispiel mit Brent kann der ROI ein Kaufsignal signalisieren, das einen Marktrückgang zeigt und darauf drängt, Long-Positionen zu eröffnen. Auf der anderen Seite können wir einfach die Größe des Rückgangs beurteilen und maximale Drawdowns finden, die ebenfalls auf eine Aufwärtsumkehr hindeuten.

Alles in allem kann Ihnen der ROI wie jedes andere Instrument Ideen zur Verbesserung Ihrer Handelseffizienz geben. Dies ist jedoch nützlicher für Anleger, die lediglich die Rentabilität ihrer Anlagen beurteilen.




Wir werden Artikel veröffentlichen, die auf den besten Vorschlägen basieren.

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