Boeing hat neue Aufträge erhalten, aber Investoren kaufen allgemeine elektrische Aktien

Boeing hat neue Aufträge erhalten, aber Investoren kaufen allgemeine elektrische Aktien

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Scheint wie die Zeit der Schwierigkeiten im Leben der Boeing Company (NYSE: BA) ging vorbei. Die Aktien des Unternehmens notieren 140% höher als die im März 2020 festgelegten Tiefststände. Die Einnahmen von Boeing sind in den letzten zwei Quartalen ebenfalls gestiegen. Dies könnte an dem geringen Basiseffekt liegen. Das Umsatzwachstum bedeutet jedoch, dass schwere Zeiten vergangen sind.

Das Ende von 2021 und der Anfang von 2021 waren nur für Boeing positiv. In diesem Artikel werde ich diese Ereignisse aufzählen und versuchen zu erklären, warum die Erholung von Boeing die Bestände der General Electric Company (NYSE: GE) nach oben.

Boeing Einkommen

Beginnen wir mit dem Einkommen von Boeing. Zum Ende des vierten Quartals 4 haben wir festgestellt, dass der Umsatz des Unternehmens zum ersten Mal seit 2020 die Erwartungen übertroffen hat und 2019 Milliarden USD erreicht hat. Dies sind 15.3% mehr als im Vorquartal, aber 8 Mrd. USD mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2.6, als die Pandemie Boeing noch nicht beeinflusst hatte.

Der schlechteste Zeitraum des Jahres 2020 war das zweite Quartal: Der Umsatz von Boeing ging auf 2 Milliarden USD zurück; Seitdem ist es jedoch allmählich gewachsen, was aus dem folgenden Diagramm ersichtlich ist.

Die Einnahmen von Boeing

Warum wächst der Umsatz von Boeing?

2020 erwies sich für die Fluggesellschaften als katastrophales Jahr, da die Tourismusbranche durch die Pandemie, die den Passagierstrom senkte, schwer beschädigt wurde. Infolgedessen gerieten die Fluggesellschaften in finanzielle Schwierigkeiten und mussten die US-Regierung um Hilfe bitten. Unter diesen Umständen versäumten es die Fluggesellschaften, die Nachfrage nach Flugzeugen zu steigern, und in vielen Fällen brachen sie zuvor erteilte Bestellungen ab. Dies führte dazu, dass die Anzahl der Bestellungen und der Umsatz von Boeing abrupt sanken.

Das Unternehmen musste damit beginnen, die Ausgaben aktiv zu senken, und bereitete auch die gelandete Boeing 737 MAX 8 für den endgültigen Start vor, während die meisten Flüge zum Stillstand kamen.

Das Unternehmen wurde durch Befehle der Verteidigung gerettet, die auch bei der Pandemie nicht schrumpften. So kämpfte Boeing, bis die Impfung begann und das Auftragsvolumen der Fluggesellschaften wieder zunahm.

Bestellungen von Passagierfluggesellschaften

Außerdem haben wir im Dezember 2020 erfahren, dass es sich um ein irisches Unternehmen handelt Ryanair (RYAAY) bestellte 75 Flugzeuge vom Typ 737 Max 8. Dies war der größte Auftrag, seit diese Flugzeuge weltweit an Land gebracht wurden.

Nach Ryanair, Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK) bestellte auch 23 Flugzeuge vom Typ 737 MAX. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Alaska Airlines die Flugzeuge eines europäischen Unternehmens Airbus, das es nach einer Fusion mit Virgin America erhalten hat, aktiv beseitigt und durch Boeing-Flugzeuge ersetzt.

Die Tatsache, dass diese Unternehmen neue Aufträge erteilen, zeigt, dass für sie auch harte Zeiten vergangen sind. Dies wird durch das Verhalten ihrer Bestände bestätigt.

Aktienkursdiagramm von Alaska Air Group, Inc. (NYSE: ALK), Ryanair (RYAAY)

Die Aktien von Alaska Airlines haben das Vorkrisenniveau erreicht, während die Ryanair-Aktien über den Höchstständen des letzten Jahres gehandelt werden.

Ein weiterer Auftrag wurde von einer staatlichen Firma erteilt Saudi Arabian Airlines. Derzeit wissen wir nicht genau, wie viele Flugzeuge Boeing kaufen wird. Wir wissen jedoch, dass das Unternehmen 70 Flugzeuge von mehreren Herstellern kauft, darunter Boeing und Airbus.

Bestellungen von Frachtunternehmen

Das Virus ließ den Passagierstrom sinken, wirkte sich jedoch nie auf Frachtflüge aus. Flugzeuge sind in diesem Sektor gefragt, und Kunden mussten manchmal extra für Flüge bezahlen, um ihre Waren pünktlich zu liefern. Unter diesen Umständen, LATAM Airlines Group Das Unternehmen besitzt 11,767 Frachtflugzeuge, die mit Boeing einen Vertrag über die Modernisierung von 767-300 Flugzeugen abgeschlossen haben. Die Arbeiten sollen bis 2022 abgeschlossen sein.

Im Januar Atlas Air Worldwide Holdings Inc. bestellte 4 Boeing 747-8 Flugzeuge und als nächstes die DHL Der Mailing-Service gab bekannt, dass er 8 Flugzeuge vom Typ Boeing 777 kaufen wird.

737 MAX 8 darf fliegen

Ein weiteres wichtiges Ereignis im Januar war die Erlaubnis, für die störende Boeing 737 MAX in den USA, Kanada und Europa zu fliegen. Nachdem, American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL) bestellte 10 Flugzeuge dieses Typs bei Being. United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL) ist bereit, 8 weitere zu kaufen. Infolgedessen beginnt der Bestand dieser Flugzeuge, die sich während des Verbots gebildet haben, zu sinken, ebenso wie die Ausgaben für Wartung und Erhaltung.

Aufgrund der insgesamt positiven Einstellung wuchsen die Boeing-Aktien. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs um 5% gestiegen und an einigen Stellen um 14% gestiegen.

Aktienkurs der Boeing Company (NYSE: BA)

Leider ist dies eine gute Nachricht für Boeing. Schauen wir uns nun die andere Seite der Medaille an.

Die Verluste nehmen weiter zu

Infolge des vierten Quartals wuchs nicht nur der Umsatz des Unternehmens, sondern auch die Verluste. Analysten hatten sich nicht einmal vorgestellt, wie groß dieses Wachstum sein würde: Im dritten Quartal 4 beliefen sich die Verluste auf 3 Millionen USD und im vierten Quartal auf 2020 Milliarden USD, was 449 USD pro Aktie gegenüber der Prognose von 4 USD bedeutete.

Boeing hat Probleme, mit Airbus zu konkurrieren

Das 737 MAX 8-Problem, gefolgt von der Pandemie, war wie ein doppelter Schlag für das Unternehmen. Infolgedessen Rivalität mit einem europäischen Unternehmen Airbus wurde härter. Um seinen Marktanteil nicht zu verlieren, muss das Management Tricks erfinden.

Im Juni 2019 präsentierte Airbus seinen neuen A321XLR - ein Flugzeug mit der engsten Karosserie der Welt.

A321XLR

Dieser Flugzeugtyp hat das Interesse der Fluggesellschaften geweckt und sie haben über hundert Bestellungen aufgegeben. Sogar American Airlines entschied sich für 50 solcher Flugzeuge.

Derzeit hat Boeing kein Flugzeug, das mit dem A321XLR konkurrieren könnte, und seine einzige Hoffnung ist ein gemeinsames Projekt mit Aerion, einem Pionierunternehmen auf dem Gebiet der Überschallflugzeuge. Gemeinsam planen die Unternehmen die Schaffung eines neuen Überschall-Business-Jets Aerion AS2.

Aerion AS2

Es soll der Hauptkonkurrent des A321XLR werden. Airbus plant jedoch, seine Neuheit im Jahr 2023 zu liefern, während Boeing nicht pünktlich ist. Hier musste das Unternehmen an einen Trick denken.

Um die Fristen von Airbus zu verletzen, beschwerte sich Boeing bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit über den Bau des Treibstofftanks des A321XLR, der in die Karosserie des Flugzeugs integriert ist. Eine solche Position des Kraftstofftanks birgt viele potenzielle Risiken für die Passagiere. Eines davon ist das Flugzeug, das im Falle einer Notbauchlandung in Brand gerät.

Wenn die EASA die Beschwerde bearbeitet, muss Airbus den Bau des Flugzeugs verbessern und den Beginn der Lieferung verschieben, und genau das brauchen Boeing und Aerion.

Durch einen solchen Rückhalt können die beiden Unternehmen ihr Flugzeug vervollständigen und mit Kunden von Airbus konkurrieren oder diese sogar anlocken.

Die Situation mit Boeing wird jedoch sogar durch die Gerüchte verschlechtert, dass eine Finanzierung in Höhe von 4 Mrd. USD angestrebt wird (da für die Zukunft eine schwache Nachfrage nach Flugzeugen prognostiziert wird), wodurch die Schulden auf den Höchststand von 69 Mrd. USD steigen werden.

Zusammenfassen

Gemessen am Umsatzwachstum und der Anzahl der Bestellungen ist die schlechteste Zeit für Boeing vergangen. Die Geschwindigkeit, mit der der Passagierstrom wiederhergestellt wird, ist jedoch zu niedrig, was die Finanzlage des Unternehmens beeinträchtigt und seine Schulden erhöht. Gleichzeitig baut sein europäischer Rivale Airbus allmählich seinen Marktanteil ab.

In einer solchen Situation ist es riskant, sich ausschließlich auf Boeing zu verlassen. Wenn Ihr Anlagehorizont jedoch mehrere Jahre beträgt, besteht die Möglichkeit, dass die Aktie wächst.

Alternative Investitionen

Sie können einen anderen Weg gehen und in Unternehmen investieren, die mit Boeing zusammenarbeiten. Ihr Einkommen ist diversifiziert, und selbst wenn die Dynamik der Bestellungen in Boeing sinkt, wird das Einkommen seiner Partner nicht so stark beeinträchtigt.

Eine Option ist die General Electric Company (NYSE: GE), die Triebwerke für Flugzeuge herstellt.

Auf jede positive Veröffentlichung über Boeing reagierten die Aktien von GE mit einem Wachstum, da die Anleger auf eine Steigerung des Auftragsvolumens in der Luftfahrt hofften.

Die Tatsache, dass Boeing seine Bestellungen zurückerhält, bedeutet, dass die Dinge in diesem Bereich besser werden, und dies bedeutet, dass die von GE bereitgestellten Wartungs- und Reparaturdienste für Motoren ebenfalls gefragt sein werden.

Obwohl es seltsam erscheinen mag, erzielt GE Aviation den größten Teil seines Gewinns nicht durch den Verkauf von Triebwerken, sondern durch deren Reparatur und geplante Wartung. Dies macht Investitionen in GE noch attraktiver. Auch wenn die Fluggesellschaften nicht genügend Nachfrage nach neuen Flugzeugen schaffen, müssen alte gewartet und repariert werden.

Fügen Sie hier die Tatsache hinzu, dass GE Triebwerke für den europäischen Rivalen Boeing - Airbus produziert. Wenn Airbus mit Boeing um seinen Teil des Marktes kämpft, wird dies dazu führen, dass erstere mehr Aufträge von GE erhalten.

Der letzte Vorteil von Investitionen in GE ist die Entwicklung grüner Energie. Es ist offensichtlich geworden, dass dies der Trend der Zukunft ist. Windkraftanlagen werden immer mehr nachgefragt, und GE ist - Überraschung! - der Haupthersteller von Motoren für sie.

Morgan Stanley hob das Kursziel für Aktien auf 17 USD an

Die Aktien von General Electric werden über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, was auf einen Aufwärtstrend hinweist. Seit 4 Monaten sind sie um 100% gewachsen und sehen jetzt überkauft aus. Die Anleger sind jedoch so optimistisch, dass sie den Preis auch vom aktuellen Niveau nach oben drücken können.

Aktienkurschart der General Electric Company (NYSE: GE)

Ein weiterer Anreiz für Käufe könnte die Tatsache sein, dass der Analyst von Morgan Stanley das Kursziel für GE-Aktien auf 17 USD angehoben hat.

Gedanken zum Schluss

Das Haupteinkommen von Boeing setzt sich aus Bestellungen von Passagierfluggesellschaften zusammen. Wenn sich dieser Sektor belebt, wird sich die Finanzlage des Unternehmens entsprechend verbessern, ebenso wie der Aktienkurs.

Das Risiko dieser Investition ist die Geschwindigkeit, mit der der Passagierfluss wiederhergestellt wird. Je niedriger es ist, desto mehr Schulden wird Boeing akkumulieren, um sein Geschäft aufrechtzuerhalten, und dies verschlechtert die Position der Aktien in der Zukunft.

Investitionen in General Electric sehen unter diesen Umständen attraktiver aus. Unabhängig davon, welcher Flugzeughersteller sich schneller erholt, erhält GE immer mehr Aufträge, und die Einnahmen aus Wartung und Reparatur von Triebwerken bringen ihm ohnehin Geld aus der Luftfahrt. Ein weiterer unterstützender Faktor für GE ist die Entwicklung grüner Energie.

Marktteilnehmer, die zwischen Boeing und GE wählen, entscheiden sich für Letzteres. Die Zeit wird zeigen, ob sie richtig sind.

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