Intel- und AMD-Investoren geraten in Panik: NVIDIA erstellt eine eigene Verarbeitungseinheit

Intel- und AMD-Investoren geraten in Panik: NVIDIA erstellt eine eigene Verarbeitungseinheit

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Nach einem Rückgang im Februar wurden die Aktien von NVIDIA (NASDAQ: NVDA) gespielt, was sie ziemlich schnell verloren hatten und jetzt auf ihren Allzeithochs handeln. Mit den Aktien seiner Rivalen, Intel (NASDAQ: INTC) and Fortschrittliche Mikrogeräte (NASDAQ: AMD)Die Situation ist genau umgekehrt: Ihr Preis ist gefallen.

Ich habe kurz auf das Wachstum der NVIDIA-Aktien in einem anderen Artikel im R-Blog eingegangen. Heute werde ich über weitere Details spekulieren und versuchen zu beantworten, in welches der drei Unternehmen man besser investieren kann.

Arm Limited

Die Ereignisse, die jetzt die Aktien von NVIDIA und seinen Wettbewerbern beeinflussen, begannen sich im Jahr 2020 abzuwickeln.
Diese Zeit Hermann Hauser, der Mitbegründer von Arm Limited, gab bekannt, dass NVIDIA in Zukunft ein Monopolist auf dem Markt für Verarbeitungseinheiten werden könnte. Aber lassen Sie uns Schritt für Schritt fortfahren.

Im September teilte NVIDIA seine Pläne mit, seinen Rivalen, die British Arm Limited, von zu kaufen SoftBank Group Corp (OTC: SFTBY).
Arm Limited ist einer der weltweit größten Anbieter von Verarbeitungseinheiten für tragbare und mobile Geräte, Server und Supercomputer. Im Jahr 2020 waren Armverarbeitungseinheiten bei den Anwendern am beliebtesten.

Gegner der Fusion von NVIDIA und Arm

Hermann Hauser versucht immer noch, diesem Kauf im Wege zu stehen, und stellt fest, dass Großbritannien schon lange von einem Unternehmen wie diesem geträumt hat Apple (NASDAQ: AAPL)und Arm können vergleichbare Ergebnisse erzielen.

Die Fusion mit NVIDIA könnte dazu führen, dass der Hauptsitz des Unternehmens in die USA verlegt wird, sodass Großbritannien Tausende von Arbeitsplätzen verlieren wird. Vor allem aber wird es ein vielversprechendes Weltunternehmen verlieren, während NVIDIA ein Monopol auf dem CPU-Markt schaffen wird.

Hauser schrieb sogar einen offenen Brief an den britischen Premierminister, in dem er darum bat, diese Fusion zu verhindern.
Andere Unternehmen, die (wie ironisch dies auch erscheinen mag) ebenfalls Monopolisten auf ihren Märkten sind, kamen zu seiner Rettung. Diese waren Alphabet (NASDAQ: toget) and Microsoft (NASDAQ: MSFT).

Apple ist wegen dieses Kaufs nervös, da Arm-Produkte in 90% aller Mobilgeräte weltweit verwendet werden, einschließlich Apple-Geräten. Die wahrscheinliche Fusion geht ebenfalls weiter QUALCOMM Incorporated (NASDAQ: QCOM) weil diese Firma der Hauptkunde von Arm Limited ist. Wenn es NVIDIA gelingt, die Fusion abzuschließen, werden alle oben genannten Unternehmen davon abhängig.

NVIDIA Grace GPU

NVIDIA entschied sich dagegen, auf die Genehmigung des Zusammenschlusses zu warten, und arbeitete weiterhin mit Arm Limited zusammen. Diese Zusammenarbeit führte zu einer GPU namens NVIDIA Grace.

Im April 2021 kündigte NVIDIA seine erste Verarbeitungseinheit NVIDIA Grace für Datenverarbeitungszentren an, die auf der Arm-Architektur basieren. Die Verarbeitungsleistung von Servern, die mit dieser GPU ausgestattet sind, ist zehnmal höher als die von zuvor bekannten Servern.

The NVIDIA Grace GPU ist eine spezialisierte Verarbeitungseinheit für Nischencomputer und das Unterrichten von NLP-Modellen (Natural Language Processing) der neuen Generation mit über 1 Billion Parametern. Das Schweizer Supercomputerzentrum und das US National Lab werden die ersten Unternehmen sein, die neue Computer auf Basis von NVIDIA Grace entwickeln.

Wie Investoren auf die Präsentation reagierten

Die Präsentationen führten zu einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach Aktien, was sich natürlich in ihrem Preis widerspiegelte. Es wuchs in kurzer Zeit um 10%. Unmittelbar danach erhöhten die Wall Street-Analysten das Kursziel der Aktie auf 800 USD.

Aktienkursdiagramm von NVIDIA (NASDAQ: NVDA)

Unabhängig davon, ob die Fusion stattfinden wird, tritt NVIDIA bereits in den GPU-Markt ein. Es hatte noch nie eine GPU für Datenverarbeitungszentren und musste sich auf die Produkte von Intel und AMD verlassen. Jetzt braucht es sie nicht mehr. NVIDIA kann jetzt Datenverarbeitungszentren ausschließlich auf der Grundlage ihrer eigenen Verarbeitungseinheiten erstellen.

Eine GPU und eine CPU, die von einem Unternehmen hergestellt werden, sind eine sehr leistungsstarke Mischung, die dem Unternehmen eine glänzende Zukunft bietet. Durch die Fusion mit Arm können sie die AI-basierten Rechenleistungen von NVIDIA und das riesige Arm-Ökosystem kombinieren. Während die Vereinigung von NVIDIA GPU und CPU dem Aufstieg auf den Mount Everest gleicht, wird die Fusion wie eine Raumfahrt sein.

Wie Rivalen reagierten

Am Tag der Präsentation notierten die Intel-Aktien auf ihrem Allzeithoch. Sie beendeten die Sitzung jedoch mit einem Rückgang von 5% und fielen die nächsten zwei Tage weiter.

Aktienkursdiagramm von Intel (NASDAQ: INTC)

AMD-Aktien schlossen ebenfalls rote Zahlen und verloren etwa 5% ihres Preises.

Aktienkursdiagramm von Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)

Stehen INTL und AMD kurz vor dem Zusammenbruch? 

Definitiv nicht. Erstens wird NVIDIA Grace erst 2023 in den Handel kommen und ist nicht für den allgemeinen Gebrauch gedacht. Dies ist eine spezialisierte Verarbeitungseinheit, die auf spezialisierten Computermaschinen installiert ist.

NVIDIA wird nach wie vor mit Intel und AMD auf dem PC-Markt zusammenarbeiten. Und der derzeitige Rückgang der Aktien seiner Konkurrenten kann für spekulative Käufe genutzt werden.

Am Ende, am vierten Tag nach der Präsentation, spielten die AMD-Aktien das ab, was sie verloren hatten. Die Intel-Aktie erholte sich ebenfalls vom Unterstützungsniveau von 64 USD und wuchs um 2%.

Intel investiert in den Anlagenbau

Wenn wir versuchen, die Zukunft vorauszusehen, könnte NVIDIA in drei Jahren zu einer ernsthaften Bedrohung für Intel und AMD werden. In der gegenwärtigen Situation führte das Aufblühen von Elektroautos und die Arbeit von zu Hause aus jedoch zu einem Anstieg der Nachfrage nach Halbleitern, was zu deren Mangel führte.

Darüber hinaus veranlasst der Konflikt zwischen den USA und China die US-Regierung, Pläne zur Unterstützung einheimischer Halbleiterhersteller zu erarbeiten. Und Nummer eins hier ist Intel.

Es stellt bereits 20 Milliarden USD für den Bau von zwei Werken bereit, dh es erhöht die Produktion und den Eintritt in den Markt der Auftragsproduktion. Infolgedessen könnte die US-Regierung das Unternehmen sogar unterstützen.

Für Intel ist NVIDIA nur ein Rivale auf diesem Markt, aber gemessen an der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern wird Intel genug Geld haben, um seine Produkte weiter zu verbessern.

AMD tritt in den Markt des Crypto Mining ein

AMD verliert auch keine Zeit. Der Mangel an Halbleitern ist gut für das Einkommen. Laut dem neuen Quartalsbericht ist der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52% gestiegen.

Das Unternehmen plant den Eintritt in den Markt des Crypto Mining. Zu diesem Zweck entwickelt AMD eine GPU, die hauptsächlich für den Abbau des Ethereum bestimmt ist. Auf diese Weise plant AMD, seine Position auf dem Kryptomarkt zu sichern, auf dem sich NVIDIA bereits gut behauptet.

Daher sollten wir in naher Zukunft weder Intel noch AMD unterschätzen. Diese Unternehmen bleiben für Investitionen attraktiv, insbesondere wenn der Halbleitermarkt floriert. Die Nachfrage ist so hoch, dass auch die Produkte relativ schwacher Spieler beliebt sein werden und AMD oder Intel alles andere als schwach sind.

Finanzielle Leistung von NVIDIA

Kehren wir zu NVIDIA zurück. Wir werden die Ergebnisse des ersten Quartals erst im Mai kennen, also werden wir uns jetzt das vierte Quartal 1 ansehen. Der Umsatz des Unternehmens erreichte dann seinen Rekordwert und überschritt 4 Milliarden USD, 2020% mehr als im gleichen Zeitraum des letzten Zeitraums Jahr. Die Verkäufe auf dem Spielemarkt erreichten ebenfalls ihr Allzeithoch: Sie stiegen um 5% und beliefen sich auf 60 Mrd. USD.

Der Umsatz mit Datenverarbeitungszentren stieg ebenfalls um 97% auf 1.9 Mrd. USD. Dieses Ergebnis vermittelt einen Eindruck von dem Segment, das jetzt besonders schnell wächst. Es ist keine Überraschung, dass NVIDIA seine Verarbeitungseinheit genau für diesen Markt entwickelt hat.

Auf einer dem Bericht gewidmeten Konferenz präsentierte das Unternehmen eine starke Prognose für das erste Quartal 1; Es wird erwartet, dass der Umsatz 2021 Milliarden USD erreichen wird, 5.3% mehr als im ersten Quartal 72.

Das NVIDIA-Vermögen beläuft sich auf 28 Mrd. USD, während die Schulden unter 12 Mrd. USD liegen. Der freie Geldfluss des Unternehmens liegt über 11.5 Milliarden USD. All dies bedeutet, dass NVIDIA nach seiner finanziellen Leistung eine großartige Investitionsoption ist.

Gedanken zum Schluss

Unabhängig davon, ob NVIDIA mit Arm Limited fusioniert oder nicht, wird die NVIDIA Grace GPU das Unternehmen bereits auf ein neues Umsatzniveau heben.

Arm Limited erwirtschaftet mit einem Jahreseinkommen von 2 Milliarden USD nur einen Nettogewinn von 50 Millionen USD pro Jahr. Durch den Verkauf kann SoftBank 31 Milliarden USD erhalten. Mit einem solchen Nettogewinn wird Arm SoftBank in diesem Jahrhundert keine 31 Milliarden USD einbringen. Unter diesem Gesichtspunkt wird die Muttergesellschaft von der Fusion profitieren. NVIDIA wird es schaffen, das Potenzial von Arm Limited voll auszuschöpfen und große Fortschritte bei der Verwendung von KI in den Gadgets der Benutzer zu erzielen.

Ja, nach der Fusion könnte das Unternehmen ein Marktmonopolist werden, aber eine schnellere Entwicklung der KI steht auf dem Spiel. Hier ist das Problem der globalen Dominanz. Derjenige, der KI benutzt, regiert die Welt. Deshalb ist diese Fusion für die USA so wünschenswert und von China gefürchtet. Großbritannien wird hier eine schwere Wahl treffen.

Auf jeden Fall ist eine Investition in NVIDIA in dieser Phase eine gute Entscheidung. Das einzige, was mir Angst macht, ist die übliche Tendenz, dass etwas schief geht. Wenn Sie in NVIDIA investieren, überschreiten Sie daher niemals die Risikolimits.

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