3 Unternehmen mit Dividendenrendite über Inflation
23.06.2021
7 min
Werden sie den Diskontsatz erhöhen oder nicht? Ist die Inflation unter Kontrolle oder hat die Fed sie verloren? Was ist mit Anleihen los, wächst die Rendite oder nicht? Die Anleger an der Börse haben ständig Schmerzen: Der Markt ist voller Risiken, der Kopf platzt vor Nachrichten, man kann sich nicht für den Bruchteil einer Sekunde entspannen. Und sie denken: Der Wettlauf nach Millionen ist offenbar nutzlos. Ist es nicht besser, Aktien von Dividendenunternehmen zu kaufen und Quartalsgewinne zu erzielen?
In diesem Artikel möchte ich Sie auf Dividendenwerte aufmerksam machen. Mit ihnen müssen Sie den Markt nicht ständig im Auge behalten und versuchen, vorherzusagen, was mit den Preisen passieren wird.
Wählen Sie für solche Investitionen große Unternehmen mit einer langen und zuverlässigen Geschichte von Dividende Zahlungen und eine gute Dividendenrendite. Es muss die Inflation übersteigen, sonst wird Ihr investiertes Geld allmählich deflationiert.
Die Auswahl von Dividendenaktien braucht Zeit, aber nachdem Sie sie ausgewählt haben, können Sie sie jahrelang in Ihrem Portfolio belassen. Dies bedeutet, dass Ihr Anlagezeitraum langfristig ist, achten Sie also auf Unternehmen, die in Zukunft Wachstum erwarten, denn dies wird auch eine Einnahmequelle für Sie sein.
Wo soll ich anfangen?
Informieren Sie sich zunächst über die aktuelle jährliche Inflationsrate in den USA.
Das Diagramm zeigt, dass die aktuelle Inflation mit 4.99 % ihren Höchststand erreicht hat. Das bedeutet, dass Sie Aktien mit gleicher oder höherer Dividendenrendite benötigen. In Zukunft, wenn die Fed den Diskontsatz anhebt, wird die Inflation sinken, so dass Mind-Aktien eine Dividendenrendite von 5 % und mehr haben werden. Normalerweise strebt die Fed eine Inflation von 2 bis 2.5 % an.
3 Unternehmen mit Dividendenrendite über Inflation
Lassen Sie uns nun die drei Unternehmen diskutieren, deren Dividendenrendite über der aktuellen Inflation in den USA liegt.
Exxon Mobil Corporation
Das erste Unternehmen auf der Liste ist Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM).
Exxon Mobil ist ein US-amerikanischer multinationaler Öl- und Gaskonzern, der 1999 durch eine Fusion von Exxon und Mobil entstanden ist.
Tatsächlich gehörte diese Firma dem berühmten John Rockefeller. Früher hieß es Standardöl. Der Konzern war so groß, dass er zum Monopolisten des Öl- und Gasmarktes wurde. Dies machte die US-Regierung nicht glücklich, und 1911 wurde das Unternehmen in 34 kleine Unternehmen aufgeteilt, darunter zwei Exxon und Mobil. 88 Jahre später fusionierten sie und wurden in Bezug auf den Umsatz weltweit führend.
Zu den Aktionären von Exxon Mobil gehören nun The Vanguard Group (8.15 %), BlackRock (6.61 %) und State Street Corporation (4.83 %). Diese Unternehmen verwalten Billionen von Dollar.
Die Exxon Mobil Corporation zahlt seit 1999 Dividenden, und ihre Größe nimmt ständig zu. Derzeit beträgt die Dividendenrendite 5.43% oder 3.48 USD pro Aktie pro Jahr, was 0.87 USD pro Aktie pro Quartal entspricht.
Stellen Sie beim Kauf von Dividendenaktien sicher, dass Sie auf den besten Kaufpreis warten. Die Aktien von Exxon Mobil werden derzeit zu jeweils 64 USD gehandelt.
Wenn der Aktienkurs zu wachsen beginnt und 80 USD erreicht, machen die 3.48 USD Dividendenzahlungen 4.35% der Dividenden pro Jahr aus. Je höher der Aktienkurs, desto geringer die Dividendenrendite.
Dann jedoch beginnt das Unternehmen, die Zahlungen zu erhöhen, um nicht an Attraktivität zu verlieren, und die Dividendenrendite steigt wieder. Daher ist es am besten, solche Aktien bei einem Rückgang zu kaufen und sie bei Wachstum zu halten.
Kommen wir zu einem Beispiel. Im November 2020 kosteten die Aktien von Exxon Mobil jeweils 35 USD, während die Dividendenzahlungen in diesen schwierigen Zeiten auf dem Niveau von 2019 blieben - 0.87 USD pro Aktie. Damit lag die Dividendenrendite bei 9.9 % pro Jahr.
Das Unternehmen erhöht von Zeit zu Zeit die Höhe der Zahlungen. Wenn Sie die Aktien also lange genug in Ihrem Portfolio halten, kann die Dividendenrendite zweistellige Werte erreichen.
Die Aktien von Exxon Mobil wurden in den letzten 35 Jahren zwischen 75 und 14 USD gehandelt. Dies ist für Dividendenaktien sehr gut, da Sie die Größe eines möglichen Drawdowns im Voraus überprüfen können, die Aktien am oberen Rand der Spanne kaufen und sie in Teilen kaufen können, während sie fallen. Jetzt liegen die Notierungen bei 64 USD und steigen tendenziell weiter auf das Vorkrisenniveau von 75 USD.
AT & T Inc.
Das nächste Unternehmen auf der Liste ist AT & T Inc.. (NYSE: T.). Es ist auch dem Antimonopolgesetz zum Opfer gefallen und wurde 1982 in 7 unabhängige Unternehmen aufgespalten.
Heute ist AT&T das weltweit größte Telekommunikationsunternehmen und die Nummer zwei bei Mobilfunk- und Telefondiensten in den USA. Im Jahr 2020 war AT&T auf Platz 9 der 50 größten US-Unternehmen. Es hatte einen Umsatz von 181 Milliarden US-Dollar.
AT&T sammelt nach und nach die gespaltenen Unternehmen und hat inzwischen 4 von 7 Unternehmen versammelt.
Jetzt werden seine Aktien bei 29 USD gehandelt, aber seine finanzielle Performance zeigt, dass der wahre Preis 101 USD betragen muss, was +71% zum aktuellen Preis entspricht.
AT&T zahlt seit 30 Jahren Dividenden. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 7.2 % pro Jahr. Das ist für ein so großes Unternehmen extrem hoch. Zum Beispiel zahlt der Marktführer des Telekommunikationssektors Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), der eine ähnliche Kapitalisierung wie AT&T hat, 0.62 USD pro Aktie, was 4.4% pro Jahr entspricht.
Sehen Sie sich auch die Tabelle der Zahlungsgröße an. Das Unternehmen steigert es ständig und die Rentabilität ist jetzt auf ihrem Allzeithoch.
In den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs von AT&T um 15% gefallen und wird jetzt zum 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt gehandelt. Dank dieses Rückgangs ist die Dividendenrendite von 6.2 % auf 7.2 % gestiegen.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um Dividendenaktien zu kaufen.
Das sieht auch die Unternehmensleitung so. Vom 18. bis 20. Mai, als der Preis auf dem gleichen Niveau war, begannen der Generaldirektor, der Vizepräsident, der Finanzdirektor und ein Mitglied des Verwaltungsrats, AT&T-Aktien zu kaufen. Die Gesamtsumme der Trades betrug 4.5 Millionen USD.
British American Tobacco plc
Das letzte aber nicht das letzte ist British American Tobacco plc (NYSE: BTI).
British American Tobacco ist ein britisches Unternehmen, das Zigaretten, Tabak und andere Nikotinprodukte herstellt und verkauft. Es wurde 1902 gegründet, als die British Imperial Tobacco und die US American Tobacco Company einen Vertrag zur Gründung eines gemeinsamen Unternehmens unter dem Namen British American Tobacco schlossen.
Das Unternehmen ist in über 180 Ländern tätig und gehört hinsichtlich des Absatzvolumens zu den weltweit führenden Anbietern. Die Aktien werden an Börsen in Europa, Afrika und Nordamerika gehandelt. Die Dividendenrendite beträgt 7.51 % jährlich. Das einzige Unternehmen des Sektors mit einer größeren Kapitalisierung ist Phillip Morris International Inc. (NYSE: PM), das eine Dividende von 1.2 USD pro Aktie ausschüttet, was 4.8% der jährlichen Dividendenrendite ausmacht.
Prüfen Sie beim langfristigen Kauf von Aktien auch, ob der Emittent Potenzial für weiteres Wachstum der Erträge hat oder zumindest auf dem gleichen Niveau bleibt.
Was das Tabakunternehmen betrifft, so sinkt die Zahl der Zigarettenraucher, aber der Absatz von elektronischen Zigaretten, Nikotinpackungen und anderen rauchfreien Produkten wächst.
Moralisch gesehen ist das keine gute Nachricht. Bei British American Tobacco stellt das Unternehmen jedoch nach und nach auf Produkte der neuen Generation um. Daher kann es nur dann seine Einnahmen verlieren, wenn Rivalen oder bestimmte Regierungen gegen sie arbeiten.
Tabakunternehmen legen besonderes Augenmerk auf die Lobbyarbeit für ihre Interessen, daher werden die Regierungen bestimmte Einschränkungen auferlegen, jedoch nicht in einer Weise, die die Situation über Nacht ändern kann.
Es gibt immer Risiken auf Seiten der Rivalen, aber British American ist einer der Marktführer in der Branche. Solche Unternehmen verschlingen Konkurrenten in ihren frühen Entwicklungsstadien, daher müssen wir hier keine Schocks erwarten. Darüber hinaus werden Tabakunternehmen oft zu sicheren Häfen für Investoren, weil ihr Geschäft vorhersehbar ist und ihre Aktien weniger volatil sind als die in anderen Sektoren und weniger anfällig für Rezessionen.
Die Aktien werden jetzt zu je 40 USD gehandelt. Ihre Allzeithochs liegen 30 % über dem aktuellen Kurs, was Spielraum für weiteres Wachstum bietet.
Der Chart zeigt, dass die Aktien jetzt in der Mitte einer Spanne gehandelt werden, während sie im Juni den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt durchbrachen. Dies deutet auf eine mögliche Entwicklung eines Aufwärtstrends hin. Daher können Sie nicht nur von Dividendenzahlungen profitieren, sondern auch von der Entwicklung des Aktienkurses.
Gedanken zum Schluss
Auf der Suche nach Aktien mit hohem Wachstumspotenzial setzen wir manchmal auf das falsche Unternehmen, weil eine gute finanzielle Performance kein Kurswachstum garantiert.
Zunächst muss das Unternehmen in den Medien und bei Investoren beliebt sein. Manchmal spielen die Medien eine noch wichtigere Rolle bei der Bildung des Aktienkurses als die finanzielle Performance des Emittenten. Influencer Nummer eins sind heutzutage soziale Netzwerke (hallo Reddit), in denen es völlig absurd werden könnte: Die Aktien von verlierenden Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz stehen, explodieren um Hunderte Prozent.
Um ein Wettrennen um die am meisten diskutierten Aktien zu vermeiden, können Sie in Ruhe nach Emittenten suchen, die Dividenden zahlen. Solche Unternehmen sind bereits profitabel, und wenn sie in diesem Segment führend sind, macht dies Ihre Investition noch sicherer. Die Belohnung für Ihre Bemühungen ist das Wachstum der Aktien, an die Sie vielleicht nicht gedacht haben.
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