Diese Übersicht ist einem beliebten Aktienindex Russell 2000 gewidmet: seinem Inhalt, seinen Unterschieden zum S & P 500, und Möglichkeiten, es zu handeln.

Was ist Russell 2000?

Der Russell 2000-Index (US Small Cap 2000) ist einer der führenden globalen Indizes, basierend auf den Aktienkursen von 2,000 in den USA gehandelten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Der Index wurde 1984 von der Frank Russell Company, einem Teil der London Stock Exchange, erstellt. Russell 2000 wird unter kleinen Unternehmen als breiter Marktindex bezeichnet, da er die Aktienkursdynamik von Tier-2- und Tier-3-Unternehmen darstellt.

Die Russell-Familie besteht aus mehreren Indizes, von denen die bekanntesten sind:

  • Russell 3000 ist ein Index, der auf den Aktienkursen der 3,000 größten in den USA registrierten Aktiengesellschaften basiert. Ihre Gesamtkapitalisierung macht 97% des amerikanischen Aktienmarktes aus.
  • Russell 2000 ist ein Index, der aus 2,000 kleinsten Unternehmen des Russell 3000-Index besteht.
  • Russell 1000 ist ein Index, der 1,000 Aktien mit der höchsten Bewertung von Russell 3000 abbildet.

Russell 2000 ist der beliebteste Index bei Anlegern, die Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung halten. Anleger verfolgen diesen Index normalerweise, um die Markteffizienz kleiner Unternehmen zu beurteilen, die hauptsächlich für den heimischen Markt arbeiten. Solange sich so viele Unternehmen im Index befinden, diversifiziert sich Ihr Portfolio automatisch.

Zu den führenden Unternehmen von Russell 2000 gehören Start-ups in den Bereichen Gesundheitswesen, Lebensmittel und Konsumgüter. Russell 2000 wird auf der Grundlage des kapitalisierungsgewichteten Aktienkurses aller darin enthaltenen Unternehmen berechnet. Der Index wird jedes Jahr überarbeitet, einige Unternehmen werden entfernt und andere hinzugefügt.

Wie unterscheidet sich Russell 2000 vom S&P 500?

Diese beiden Indizes weisen sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten auf. S&P 500 ist ein Wide-Market-Index, der Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung umfasst, während Russell 2000 ein Wide-Market-Index mit niedriger Kapitalisierung ist. Die Hauptunterschiede sind wie folgt:

  • Die Zahl der Unternehmen: S&P 500 verwendet die Aktien von 500 größten Unternehmen und Russell 2000 – die Aktien von 2000 kleineren.
  • Kapitalisierung von Unternehmen: S&P 500 verfolgt die führenden Unternehmen; es ist für Anleger gedacht, die Aktien großer Unternehmen halten. Russell 2000 zeigt den Stand der Dinge in kleinen Unternehmen; es ist für Anleger gedacht, die kleine, aber vielversprechende Aktien in ihren Portfolios halten.
  • Flüchtigkeit: abhängig von den aktuellen Marktbedingungen, die Marktvolatilität von S&P 500 und Russell 2000 können abweichen. Zu bestimmten Zeiten zeigt ein Index eine bessere Volatilität, während der andere auf den Plan tritt, sobald sich die Situation ändert.

Im Großen und Ganzen zeigen S&P 500 und Russell 2000 trotz aller Unterschiede eine ähnliche Dynamik.

Vergleich der Dynamik von Russell 2000 und S&P 500
Vergleich der Dynamik von Russell 2000 und S&P 500

So traden Sie Russell 2000

Russell 2000 ist zunächst ein beliebtes Anlageinstrument, kann aber auch für den kurzfristigen Handel verwendet werden. Dank einer breiten Palette von Instrumenten (ETFs, Futures, Optionen, CFDs) für den Handel mit Russell 2000, verschiedene Strategien könnte genutzt werden.

Investieren

Eine der beliebtesten Umgangsformen mit dem Index sind langfristige und mittelfristige Anlagen. Es ist ziemlich schwierig, ein so großes Portfolio (von 2,000 Aktien) alleine zusammenzustellen. Daher ist das beliebteste Anlageinstrument hier ETF. Und einer der beliebtesten ETFs auf Russell 2000 ist iShares Russell 2000 ETF (IWM).

Beispiel:

Während der Krise von 2020 fiel der iShares Russell 2000 ETF (IWM) auf 94 USD. Sie könnten diesen ETF kaufen, nachdem er aufgehört hat zu fallen und sich zu erholen. Später überstieg das Wachstum 100 % und erreichte 234 US-Dollar.

Das Diagramm des iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF für 2020-2021
Das Diagramm des iShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF für 2020-2021

Handel durch technische Analyse

Handel mit Tech-Analyse impliziert eine detaillierte Analyse des Russell 2000-Charts. Verwenden Sie klassische technische Analyseinstrumente: Trendlinien, Unterstützung und Widerstand, Preismuster, Candlestick-Muster, Preis Aktion – und verschiedene originelle Methoden: Ältere drei Bildschirme, Wolfe Wellen, Joe Ross Haken, und andere beliebte Strategien von Marktgurus.

Beispiel:

  • Als der Index im Juli 2020 wuchs, bildete sich der Preis a Dreieck auf der Karte;
  • Wenn die Kurslinie das Muster nach oben durchbrach, konnten Sie eine Kaufposition eröffnen und mit einem weiteren Wachstum der Notierungen rechnen.
Technische Analyse des Russell 2000 Index
Technische Analyse des Russell 2000 Index

Handel nach Indikatoren

Für den Handel mit Russell 2000 können Sie verschiedene Indikatoren: nur ein einzelner Indikator oder ein ganzes Handelssystem. Beruht auf deiner Zeitplan und Strategie können Sie sowohl kurzfristige als auch langfristige Trades tätigen.

Beispiel:

  • Nehmen wir den Handel mit dem Moving Average (200); wenn sich der Preis über dem Indikator sichert, signalisiert er zu kaufen; wenn es unten sichert – signalisiert es zu verkaufen;
  • Am D1 von Russell 2000 für August 2020 sind die Notierungen über der SMA (200)-Linie gesichert. Dann korrigierte er zur Indikatorlinie und prallte von dieser nach oben ab.
  • Direkt nach der Bounce-Form können Sie eine Kaufposition eröffnen und auf weiteres Wachstum des Index zählen.
Indikatoranalyse des Russell 2000 Index
Indikatoranalyse des Russell 2000 Index

Gedanken zum Schluss

Der Russell 2000 Index wird anhand der gewichteten Marktkapitalisierung des Aktienkurses von 2,000 kleinen Unternehmen berechnet, die in den USA gehandelt werden. Dies ist einer der führenden globalen Indizes, der die Situation mit einer Vielzahl von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anzeigt. Investieren ist eine beliebte Strategie für den Handel mit diesem Index, eignet sich aber auch für den kurzfristigen Handel.


Material wird vorbereitet von

Handelt seit 2004 an den Finanzmärkten. Das Wissen und die Erfahrung, die er erworben hat, stellen seinen eigenen Ansatz zur Analyse von Vermögenswerten dar, den er gerne mit den Zuhörern von RoboForex-Webinaren teilt.