Im Wahlkampf sprach Joe Biden viel über die Entwicklung der grünen Energie, die mit einem Wachstum der Aktien des Sektors einherging. Solange Biden Präsident geworden ist, ist es höchste Zeit, Versprechen zu erfüllen.

So seltsam es auch erscheinen mag, nach den Wahlen wurde die Ausrichtung auf erneuerbare Energien noch stärker. Anfang September legte die US-Regierung einen Plan vor, nach dem die Solarenergie bis 50 2050 % der gesamten erzeugten Energie erreichen soll.

Damit Sie das eigentliche Bild sehen: Solarenergie macht derzeit nur noch 4% der gesamten im Land produzierten Energie aus. Demnach braucht der Sektor viel mehr Investitionen.

Welche Unternehmen können vom Wachstum der Solarstrombranche profitieren? Ich werde heute über eine sprechen und über die Nische im Allgemeinen.

Zeitpunkt aktiver Investitionen in Solarenergie

Um die Wahrheit zu sagen, sieht der vom Energieministerium vorgelegte Plan etwas seltsam aus. Sie besagt, dass bis 2035 die Solarenergie 40 % der Gesamtenergie ausmachen und bis 2050 nur um 10 % auf 50 % wachsen muss. Mit anderen Worten, der Übergangsprozess sollte eine aktive und eine passive Phase haben.

Laut Plan muss die Energieproduktion um 30 Gigawatt pro Jahr wachsen; 2025 bis 2030 – um 60 Gigawatt pro Jahr und ab 1,000 um 2035 Gigawatt. Daher müssen die nächsten 14 Jahre die aktivste Entwicklungsphase werden.

Wir haben Glück, nicht wahr? Wir können jetzt einige Aktien kaufen und in 10 Jahren Milliardäre werden. Wer wird riskieren?

Ich bin sicher, viele werden es versuchen. Die Frage ist, welche Aktien gekauft werden sollen.

Solarstromsektor

Mit der Entwicklung des Solarstromsektors treten neue Unternehmen auf, die um ihre Marktanteile kämpfen werden. Es besteht jedoch die Chance, dass sich bereits im Geschäft befindliche Unternehmen bis dahin ihre Positionen gesichert haben und stärker vom Wachstum des Segments profitieren.

Derzeit handeln 18 Unternehmen aus dem Solarstromsektor an der US-Börse. Nur 7 davon sind profitabel.

Liste der US-amerikanischen Aktiengesellschaften aus dem Solarstromsektor
Liste der US-amerikanischen Aktiengesellschaften aus dem Solarstromsektor

Ab wann macht ein solches Unternehmen einen Nettogewinn?

Lassen Sie uns ein wenig über die Rentabilität solcher Unternehmen sprechen. Der Solarenergiemarkt ist nicht so jung, wie Sie vielleicht denken. Es gab viele Versuche, diese Art von Energie in das allgemeine Energiesystem einzuführen. Der Preis für ein solches Kilowatt ist jedoch das Haupthindernis.

Unternehmen, die in einem neuen Umfeld erfolgreich sein wollen, investieren von Anfang an in die Forschung. Bei all den Ausgaben wird das Endprodukt sehr teuer, was seine Popularität behindert, da es billigere Alternativen gibt. Keine grünen Trends werden den Verbraucher überzeugen (außer so radikalen Maßnahmen wie einem totalen Verbot von Kohlenwasserstoffen).

Mit der Entwicklung der Technologie wird das Produkt erschwinglicher. Schließlich erreicht sein Preis den Punkt, an dem traditionelle Energieträger nicht mehr so ​​billig aussehen wie früher. Die Nachfrage nach Solarstrom beginnt allmählich zu wachsen und das Unternehmen, das ihn produziert, beginnt, einen Nettogewinn zu erzielen.

40% der Unternehmen im Solarenergiesektor machen Gewinn. Damit hat das Segment fast das Stadium erreicht, in dem Solarenergie mit Energie aus traditionellen Quellen (allerdings mit Subventionen) konkurrieren und den produzierenden Unternehmen Gewinne einbringen kann; die Unternehmen wiederum können das Geld für weitere Forschungen verwenden, ohne Kredite aufzunehmen.

Die Schlussfolgerung, zu der wir kommen, ist, dass, solange es bereits profitable Unternehmen gibt, auch andere Unternehmen damit beginnen können. Und wenn Milliarden von Dollar in den Sektor fließen, wird es schwer sein, die Chance zu verpassen. Solche unglücklichen Unternehmen verdienen keine Aufmerksamkeit.

Alles in allem werden die Unternehmen, die jetzt verlieren, sehr wahrscheinlich schon bald einen Nettogewinn erzielen.

Auswahl eines Unternehmens für Investitionen

Nun, es gibt sieben profitable Unternehmen, aber wie wählt man „das eine“ aus?

Heute lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf das am meisten unterbewertete Unternehmen von P / E – vielleicht ist das der Held, den wir suchen. Das durchschnittliche KGV des Sektors beträgt 49. Das von diesem Index am meisten unterbewertete Unternehmen ist die SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR).

SunPower Corporation

Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Erzeugung von Solarenergie nicht mehr ungewöhnlich. Dies wird durch den Zeitpunkt der Firmengründung bestätigt. Die SunPower Corporation besteht seit 36 ​​Jahren. Es wurde von zwei Ingenieuren gegründet – Richard Swanson und Richard Crane. Ursprünglich hieß es EOS Electric Power und wurde 1998 zu SunPower.

Fusionen und Spaltungen von SunPower

Im Jahr 2007 begann das Unternehmen mit der Fusion mit anderen Unternehmen, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern und neue Märkte zu erschließen. Die letzte Fusion fand 2018 statt: Das Unternehmen kaufte SolarWorld Americas und sicherte sich damit seine Position auf dem US-Markt. Bis 2019 wurde das Geschäft optimiert und in SunPower (NASDAQ: SPWR) und Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) aufgeteilt.

SunPower vertreibt nun Solarenergie im Wohnungs- und Gewerbebereich und speichert Energie.

Maxeon Solar wiederum produziert Solarmodule der Premiumklasse unter der Marke SunPower. Nach der Vereinbarung der Aufspaltung wird SunPower nur für zwei Jahre Gehäuse-Panels von Maxeon und kommerzielle Panels für ein Jahr kaufen. Die Vereinbarung kann verlängert werden. Maxeon wiederum verspricht, mit SunPower nur auf dem US-Markt zusammenzuarbeiten.

So hat SunPower eine profitable Nische für sich behalten, in der es auf Maxeon-Paneelen erzeugte elektrische Energie verkauft, während der kostspielige Produktionsprozess jetzt auf Maxeon liegt, das jetzt verliert.

SunPower- und Maxeon-Besitzer

SunPower hält 71 % der Maxeon-Aktien. Aus dieser Sicht hat Maxeon einen vertrauenswürdigen Investor. Aber wer hilft SunPower im Krisenfall? Es stellt sich heraus, dass das Unternehmen auch von einem mächtigen Konzern unterstützt wird. 51.25% der Aktien werden von der französischen Ölgesellschaft Total (NYSEL TTE) gehalten, die im Jahr 2020 im Forbes Global 29 Rating der weltweit größten Aktiengesellschaften auf Platz 2000 steht. Viele Emittenten sehnen sich sicher nach einer solchen Unterstützung im Energiemarkt.

Schulden von SunPower werden kleiner

SunPower ist ein finanziell stabiles Unternehmen. Seine langfristigen Schulden sind seit 2016 kleiner geworden und betragen nun 480 Millionen US-Dollar, während sein freier Geldfluss 519 Millionen US-Dollar erreicht. Nach der Aufspaltung ist die Menge an freiem Bargeld stark angestiegen, da das Unternehmen es nicht mehr in kostspielige Produktion investieren musste.

SunPower befindet sich in einer sehr profitablen Position zwischen dem Hersteller von Solarenergie und dem Verbraucher. Aus dieser Sicht wird der zunehmende Verbrauch von Sonnenenergie einen guten Einfluss auf das Unternehmensergebnis haben.

Einfluss der US-Wahlen auf den Aktienkurs von SunPower

Die Präsidentschaftswahlen sind für das Unternehmen nicht unbemerkt geblieben: Solange es im Bereich Ökostrom arbeitet, ist es den Investoren aufgefallen. Infolgedessen stieg der Aktienkurs über mehrere Monate von 10 auf 55 USD.

Natürlich hatte dieses Wachstum einen guten Grund. Wie Sie sich erinnern, war es Ende 2020 und Anfang 2021 schwer, eine Aktie zu kaufen und damit keinen Gewinn zu erzielen. Als sich der Staub gelegt hatte und die Anleger nur noch Aktien in ihren Portfolios hatten, kein kostenloses Geld auf ihren Konten, begannen die Kurse zu fallen.

Dies war auch bei SunPower der Fall. Der Aktienkurs fiel von 55 auf 20 USD. Dadurch war die Aktie spürbar unterbewertet, da ihr KGV deutlich unter dem Branchendurchschnitt ausfiel.

Der Aktienkurs der SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR)
Der Aktienkurs der SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR)

Bei der https://simplywall.st/ Website wird der faire Preis von Unternehmen auf der Grundlage ihrer finanziellen Leistung und ihrer zukünftigen Einnahmen berechnet. Dort heißt es auch, dass die SunPower-Aktie 47% unter dem fairen Kurs gehandelt wird.

SunPower-Aktienkurs und der faire Preis
SunPower-Aktienkurs und der faire Preis

Mit anderen Worten, wenn Sie die Aktie jetzt kaufen, können Sie in naher Zukunft mit einem Gewinn von 100 % rechnen. Was passiert mit dem Aktienkurs in 10 Jahren, wenn auch der Solarstromverbrauch um das Zehnfache wächst und der Gewinn des Unternehmens Rekorde schlägt? Leider wissen wir es nicht genau, wir können nur Vermutungen anstellen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Aktienkurs steigt.

ETFs für Solarenergie

Es ist riskant, sich auf ein oder zwei Unternehmen zu verlassen, da die Fehlerwahrscheinlichkeit recht hoch ist. Daher ein ETF für Solarenergie wäre eine viel zuverlässigere Anlagemöglichkeit.

Leider gibt es in diesem speziellen Wirtschaftssektor ziemlich wenige ETFs. Ich habe nur einen namens Invesco Solar ETF (NYSE: TAN) gefunden.

Invesco Solar ETF (NYSE: TAN)-Chart
Invesco Solar ETF (NYSE: TAN)-Chart

Dieser Fonds investiert in die im MAC Global Solar Energy Index enthaltenen Unternehmen. Letztere enthält Unternehmen, die ausschließlich im Bereich der Sonnenenergie tätig sind und eine Kapitalisierung von nicht weniger als 150 Millionen US-Dollar aufweisen.

Andere ETFs arbeiten mit Unternehmen zusammen, die sich im Allgemeinen auf erneuerbare Energiequellen spezialisiert haben, darunter Windkraft, Wasserstoffkraft, Gezeitenkraft usw. Dies macht solche ETFs diversifizierter.

In meinem Artikel wird nur über die Entwicklung der Solarenergie nach dem von der US-Regierung vorgelegten Plan nachgedacht, daher ist Invesco Solar ETF eine perfekte Option.

Gedanken zum Schluss

Es ist an der Zeit, auf alternative Energiequellen umzusteigen. Die Pandemie hat den Prozess nur beschleunigt und die Preise für traditionelle Energieträger angehoben.

Ein einfaches Beispiel: Der Gaspreis in Europa erreichte 960 USD pro 1 Kubikmeter. Der einzelne Verbraucher spürt die Veränderung noch nicht, aber im Winter denkt er, sobald er seine Heizrechnung sieht, sofort über eine Alternative nach.

Bei so hohen Preisen für traditionelle Energieträger werden alternative Quellen wettbewerbsfähig. Für die Menschen wird das Preiswachstum jedoch nicht so offensichtlich sein, weil die Regierungen nicht das gesamte Wachstum offenlegen. Die Unternehmen werden dies jedoch sofort spüren und sich für Wind- und Sonnenenergie anstellen.

Daher ist die Solarenergie ein vielversprechender Wirtschaftszweig, und Investitionen in sie können einen guten Gewinn bringen.

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Er ist seit 2004 im Finanzmarkt tätig. Seit 2012 handelt er mit Aktien an einer amerikanischen Börse und veröffentlicht analytische Artikel zum Aktienmarkt. Nimmt aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von RoboForex-Webinaren teil.