JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo geben Berichte für das dritte Quartal 3
15.10.2021
5 min
Die Saison der Quartalsberichte beginnt, und zu den ersten Unternehmen, die ihre Leistung der Öffentlichkeit präsentierten, gehörten so große Banken wie JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo. Ich werde mit Ihnen die Statistiken dieser Finanzriesen teilen, und Maksim Artyomov wird den Artikel noch appetitlicher machen, indem er seine technischen Analysen hinzufügt.
JPMorgan Quartalsbericht: Nettogewinn wächst um 24%
Am 13. Oktober reichte JPMorgan Chase & Co einen Bericht für Juli-September ein. Und obwohl die Analysten der Wall Street eine Verlangsamung des Wachstums der wichtigsten Ergebnisse des Unternehmens prognostiziert hatten, hatten sie JPMorgan immer noch unterbewertet.
Der Hauptgrund für das Wachstum des Nettogewinns dürfte der Abbau der im vergangenen Frühjahr getätigten Rücklage in Höhe von 2.1 Milliarden Dollar sein. Wie Sie sich erinnern, wurde das Geld zur Deckung möglicher Verluste durch die COVID-19-Pandemie bereitgestellt.
- Umsatz - 30.44 Mrd. USD, + 1.67%
- Nettogewinn – 11.7 Mrd. USD, +24.5 %
- Aktienrendite – 3.74 USD, +28 %, Prognose – 2.95 USD.
Am Tag der Veröffentlichung des Berichts fiel der Aktienkurs von JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) um 2.64 % auf 161 US-Dollar. Während der nächsten Handelssitzung änderten die Notierungen jedoch die Richtung und stiegen um 1.53% auf 163.47 USD pro Aktie.
Technische Analyse der JPMorgan-Aktien von Maksim Artyomov
Die JPMorgan-Aktien erneuern die Hochs und korrigieren weiterhin und bewegen sich in einem aufsteigenden Kanal. Bei all den guten Nachrichten im Bericht muss die Korrektur bald vorbei sein und die Notierungen dürften weiter steigen.
In dieser Phase ist das Wachstumsziel das Hoch. Ein Ausbruch bedeutet, dass der Aufwärtstrend anhält. Das Wachstum wird durch den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt bestätigt. Mittelfristig, nachdem die Allzeithochs erneuert wurden, würde ich einen Test von 175 US-Dollar erwarten.
Quartalsbericht der Bank of America: Gewinn je Aktie steigt um 66 %
Am 14. Oktober veröffentlichte die Bank of America eine Pressemitteilung über ihre Leistung im dritten Quartal 3. Generaldirektor Brian Moynihan stellte fest, dass die BoA dank der wirtschaftlichen Erholung die Dynamik des organischen Wachstums des Kundenstamms vor der Pandemie wiederhergestellt hat. Er sagte auch, dass die Zahl der Einlagen stark sei und dass selbst bei niedrigen Zinsen der Zinsüberschuss dank der Zunahme der Kreditsalden gestiegen sei. Von Juli bis September hat die Bank eine Reserve von 2021 Milliarden US-Dollar freigesetzt.
- Umsatz – 22.87 Milliarden US-Dollar, +12%, Prognose – 21 65 Milliarden US-Dollar.
- Nettogewinn – 7.7 Mrd. USD, +57.1 %
- Aktienrendite – 0.85 USD, +66.7 %, Prognose – 0.71 USD.
Die Aktien der Bank of America Corp (NYSE: BAC) reagierten positiv auf die veröffentlichten Finanznachrichten und legten um 4.47 % auf 45.07 USD zu. Beachten Sie jedoch, dass der Aktienkurs zuvor drei Handelssitzungen in Folge gefallen war und in diesem Zeitraum 2.7 % verlor.
Technische Analyse der Aktien der Bank of America von Maksim Artyomov
Nachdem der Bericht der Bank of America veröffentlicht wurde, wachsen die Aktien weiter. Der Preis hat die Höchststände erneuert. Das Wachstum wird durch den 200-Tage-MA unterstützt, der einen aufsteigenden Impuls zeigt.
Das nächste Wachstumsziel könnte 48 US-Dollar sein. Der Preis könnte sich jedoch auf 42 US-Dollar berichtigen. Dann kann es nach einem Test von der Unterstützungslinie abprallen und weiter wachsen.
Quartalsbericht von Morgan Stanley: Umsatz im Investmentbanking wächst um 67 %
Am Donnerstag, den 14. Oktober, teilte Morgan Stanley seine Performance im Vorquartal mit. Es übertraf die Prognose der Wall-Street-Analysten. Der Umsatz der Investmentabteilung war um 67 % auf 2.85 Milliarden US-Dollar gestiegen und stellte damit einen neuen Rekord auf. Auch im Bereich der persönlichen Kapitalverwaltung war ein gewisses Wachstum zu verzeichnen – um 27.5% auf 5.4 Milliarden US-Dollar.
- Umsatz – 14.75 Milliarden US-Dollar, +23.8 %, Prognose – 13.93 Milliarden US-Dollar
- Nettogewinn – 3.7 Mrd. USD, +36.4 %
- Aktienrendite – 1.98 USD, +19.3 %, Prognose – 1.69 USD.
Nach dem Bericht stiegen die Notierungen von Morgan Stanley (NYSE: MS) um 2.48 % nach oben und erreichten 101.01 USD. Sie wachsen seit drei Tagen hintereinander.
Tech-Analyse der Morgan Stanley-Aktien von Maksim Artyomov
Nach einer Korrektur versuchen die Aktien von Morgan Stanley, den Aufwärtstrend wieder aufzubauen. Sie steuern nun auf das Widerstandsniveau zu, das auf seinem Allzeithoch liegt.
In Zukunft könnte der Preis die Höchststände erneuern und weiter wachsen, was durch den 200-Tage-MA unterstützt wird, der einen aufsteigenden Impuls zeigt. Das Ziel für weiteres Wachstum könnte 110 US-Dollar sein.
Quartalsbericht der Citigroup: Gewinn pro Aktie um 58 % gestiegen
Wie die oben genannten Banken hat Citigroup Inc seinen Bericht am 14. Oktober eingereicht. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen. Durch die Verwendung der Reserve zur Deckung von Verlusten konnten rund 1.16 Milliarden US-Dollar freigesetzt und der Gewinn spürbar gesteigert werden.
Generaldirektorin Jane Fraser sagte, sie sei mit den Ergebnissen des Vorquartals zufrieden, da sie für die aktuelle Situation hervorragend seien.
- Umsatz – 17.15 Mrd. USD, -0.9 %, Prognose – 17.06 Mrd. USD
- Nettogewinn – 4.7 Mrd. USD, +47.2 %
- Aktienrendite – 2.15 USD, +58 %, Prognose – 1.74 USD.
Die Notierungen von Citigroup Inc (NYSE: C) zeigten ein schwaches Wachstum, nachdem die Performance des Unternehmens im Juli-September veröffentlicht wurde. Sie wuchsen nur um 0.77% und stiegen auf 70.8 USD. Drei Tage später gab der Aktienkurs um fast 3% nach.
Tech-Analyse der Citigroup-Aktien von Maksim Artyomov
Citigroup-Aktien bewegen sich in einer Wohnung und bilden eine Wedge-Tech-Analyse Anleitungen. Ich nehme an, dass der Preis nach dem Bericht das Widerstandsniveau durchbrechen und dem Muster folgen wird. Dies wird auch durch die 200-Tage-MA bestätigt.
In Zukunft könnte sich der Aufwärtstrend in Richtung des nächsten Widerstandsniveaus von 80 USD fortsetzen. Wenn alles gut geht, könnten die Notierungen die Höchststände erneuern und weiter wachsen.
Wells Fargo Quartalsbericht: Nettogewinn wächst um 59 %
Das Unternehmen berichtete am Donnerstag, dem 3. Oktober, über seine Performance im dritten Quartal und überraschte viele Analysten und übertraf die Prognosen. Die Bank nutzte einen vertrauenswürdigen Weg, um den Nettogewinn zu steigern: Sie liquidierte eine Reserve von 14 Milliarden US-Dollar.
Im letzten Trimester ging das Kreditvolumen zurück, was sich negativ auf den Gesamtumsatz auswirkte. Auch ein Bußgeld in Höhe von 250 Millionen Dollar half nicht. Wie Sie sich erinnern, bemerkte eine Finanzaufsichtsbehörde einige verdächtige Aktivitäten im Kreditprogramm der Bank.
- Umsatz – 18.83 Milliarden US-Dollar, -2 %, Prognose – 18.22 Milliarden US-Dollar.
- Nettogewinn – 5.12 Mrd. USD, +59 %
- Aktienrendite – 1.17 USD, +67 %, Prognose – 0.99 USD.
Die Aktien von Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) fielen am Tag des Berichts um 1.61% und erreichten 45.31 USD. Beachten Sie, dass sie seit vier Sitzungen in Folge gefallen sind und insgesamt 5.6% verloren haben.
Tech-Analyse der Wells Fargo-Aktien von Maksim Artyomov
Die Aktien von Wells Fargo fallen trotz positiver Meldungen weiter. Sie haben ein Tech-Analyse-Muster Dreieck gebildet und testen das Unterstützungsniveau.
Wenn man sich an dem Muster hält, kann es zu einem Aufwärtstrend kommen. Dies wird durch den 200-Tage-MA bestätigt, der immer noch unter dem Chart liegt. Das Wachstumsziel könnte das Widerstandsniveau bei 52 USD sein.
Zusammenfassen
Diese Woche berichteten große Banken wie JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo über ihre Performance im Juli-September 2021. Sie alle hatten beschlossen, ihre Reserven für mögliche Verluste aufzulösen und damit ihren Quartalsgewinn spürbar zu steigern.
Die Notierungen fast aller dieser Unternehmen reagierten positiv auf die Statistiken und zeigten Wachstum. Die einzige Ausnahme war die Wells Fargo-Aktie, die fast 2% verlor und vier Tage lang nachgab.
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