Eine der charakteristischen Folgen der Coronavirus-Pandemie für den Arbeitsmarkt war die Einstellung von Mitarbeitern, die aus der Ferne arbeiten. Gleichzeitig verschärfte sich das Problem der Kontrolle und Kontrolle des Personals nur. Glücklicherweise scheinen neue technologische Plattformen bei der Lösung des Problems zu helfen – sie nutzen künstliche Intelligenz und neuronale Netze zur Datenverarbeitung. Viele Unternehmen haben zumindest versuchsweise mit der Implementierung solcher Plattformen begonnen.

HireRight Holdings

HireRight Holdings ist der führende Anbieter von technologischen Lösungen für das Personalmanagement. Am 29. Oktober plant das Unternehmen einen Börsengang an der NASDAQ. Die Aktien werden am 1. November unter dem Ticker „HRT“ gehandelt. Schauen wir uns die Geschäftsaspekte des Unternehmens genauer an und beurteilen, wie attraktiv die Aktien von HireRight Holdings sind.

Geschäft von HireRight Holdings

Das Unternehmen wurde 1990 mit Hauptsitz in Irvineб, Kalifornien, gegründet. HireRight Holdings beschäftigt derzeit über 2,500 Mitarbeiter. Heute ist das Unternehmen der führende Anbieter von Plattformen für das Personalmanagement.

Leistungskennzahlen von HireRight Holdings.
Leistungskennzahlen von HireRight Holdings.

Die Software von HireRight ermöglicht es Personal- und Sicherheitsabteilungen, die folgenden Funktionen auszuführen:

  • Überprüfung.
  • Kontrolle, Identifizierung und Überwachung des Personals.
  • Gesundheitszustandsüberprüfungen und Tests von Mitarbeitern auf den Konsum illegaler Drogen.

  • Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine eigene Kriminalitäts- und Vorstrafendatenbank. Infolgedessen kann HireRight zusätzliches Geld verdienen, indem er den Zugriff auf seine Datenbanken verkauft.
Von HireRight Holdings angebotene Dienstleistungen.
Von HireRight Holdings angebotene Dienstleistungen.

Die Plattform von HireRight Holdings verfügt über eine offene API (HireRight Connect), die in die Software der Drittanbieter (Workday, Service Now, Oracle und SAP) integriert werden kann. Diese Option ermöglicht es, die Produkte des Unternehmens in die Personalmanagement-Ökosysteme seiner Kunden zu implementieren, wodurch die Effizienz der Arbeitsprozesse erhöht, der Zeitaufwand optimiert und Sicherheitsabteilungen dabei unterstützt werden, die Qualität der Überprüfung von remote eingestelltem Personal aufrechtzuerhalten.

Im Jahr 2018 fusionierte HireRight mit GIS, um ihr Geschäft zu erweitern und den Kundenstamm zu diversifizieren.

Aufdecken von Kandidatendiskrepanzen

Die Kunden von HireRight Holdings sind über 40,000 Unternehmen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2020 verarbeitete die Plattform Daten von mehr als 20 Millionen Menschen. Personalangelegenheiten sind für jedes Unternehmen sehr wichtig und erweitern den potenziellen Zielmarkt des Emittenten. Lat wird sich diesen Aspekt im nächsten Abschnitt genauer ansehen.

Der Markt und die Wettbewerber von HireRight Holdings

Der Emittent ist auf dem weltweit fragmentierten Markt für Hintergrundüberprüfungen von Stellenbewerbern tätig. Wie bereits erwähnt, sind Personalangelegenheiten der Überprüfung der in Lebensläufen und Aufzeichnungen potenzieller Mitarbeiter angegebenen Daten für kommerzielle und staatliche Organisationen von entscheidender Bedeutung.

Laut einer Studie von Allied Market Research könnte dieser Markt 5.1 2021 Milliarden US-Dollar erreichen und bis 7.6 voraussichtlich 2026 Milliarden US-Dollar betragen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beträgt 9.6%.

Die wichtigsten Wettbewerber des Unternehmens sind:

  • Sterling
  • Paycom
  • Ceridian
  • Erster Vorteil

Finanzleistung

Das Unternehmen beantragt den Börsengang, da es Verluste macht, deshalb werden wir uns auf die Analyse seiner Einnahmen konzentrieren. Der Umsatz von HireRight Holdings belief sich im Jahr 2020 auf 540.22 USD, ein Rückgang von 16.57 % gegenüber 2019. Im vierten Quartal 2020 buchten viele Kunden den Zugang zur Plattform, weshalb sich der positive Effekt auf den Umsatz erst 2021 auswirkte.

Finanzkennzahlen von HireRight Holdings.
Finanzkennzahlen von HireRight Holdings.

Dies ist in den Daten für die ersten 6 Monate des Jahres 2021 leicht zu erkennen. In diesem Zeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens 326.54 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 25.86 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2020 entspricht. In den letzten 12 Monaten betrug der Umsatz 607.31 Millionen US-Dollar . Wenn dieses Wachstumstempo anhält, könnte der Umsatz des Unternehmens bis Ende 679.92 2021 Millionen US-Dollar erreichen.

Obwohl HireRight keinen Nettogewinn erwirtschaftet, nehmen seine Verluste tendenziell ab. Der Nettoverlust im Jahr 2020 betrug 92.08 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 30.68 % gegenüber 2019 entspricht. Im ersten Halbjahr 2021 sank er jedoch um 65.96 % auf 15.62 US-Dollar.

HireRight Holdings hat eine ziemlich hohe Verschuldung von 1.02 Milliarden US-Dollar. Die liquiden Mittel in der Bilanz des Unternehmens belaufen sich auf 7.02 Millionen US-Dollar.

Starke und schwache Seiten von HireRight Holdings

Es ist an der Zeit, die Risiken und Vorteile von HireRight Holdings hervorzuheben. Ich glaube, die Stärken des Unternehmens sind:

  • Hohes Zielmarktpotenzial.
  • Die Wachstumsrate des Bruttogewinns ist höher als der Markt (25.8% vs. 9.6%).
  • Diversifizierter Kundenstamm.
  • Das Produkt von HireRight Holdings lässt sich dank einer offenen API leicht in die Software anderer Unternehmen integrieren.
  • Positiver Ruf des Unternehmens in der Branche.

Unter den Anlagerisiken würde ich nennen:

  • Hohe Schulden.
  • Das Unternehmen macht Verluste und zahlt keine Dividenden.
  • Der Umsatzrückgang im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019.

Details zum Börsengang und Schätzung der Kapitalisierung von HireRight Holdings

Während des Börsengangs plant HireRight Holdings den Verkauf von 22.2 Millionen Stammaktien zum Preis von 21-24 USD pro Aktie. Wenn Aktien zum höchsten Preis in diesem Bereich verkauft werden, kann die Kapitalisierung 1.79 Milliarden US-Dollar betragen.

Die Underwriter des Börsengangs sind Roberts & Ryan Investments, Inc., R. Seelaus & Co., LLC, Penserra Securities LLC, SPC Capital Markets LLC, Citizens Capital Markets, Inc., Truist Securities, Inc., Stifel, Nicolaus & Company , Incorporated, Credit Suisse Securities (USA), KeyBanc Capital Markets Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, William Blair & Company, LLC, RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., und Jefferies LLC.

Um die potenzielle Kapitalisierung von HireRight Holdings zu bewerten, verwenden wir einen Multiplikator, den Preis-Umsatz-Verhältnis (P/S-Verhältnis). Ein durchschnittlicher P/S-Wert für Unternehmen, die ähnliche Plattformen entwickeln, beträgt 10. Infolgedessen kann die Kapitalisierung des Unternehmens 6.07 Milliarden US-Dollar (607.31 * 10) erreichen, während das Aufwärtspotenzial für seine Aktien bei über 300% liegen kann. Das einzige, was die Anleger beunruhigen sollte, sind die Schulden von 1.02 Milliarden US-Dollar. Wir sollten beachten, dass Anlagen in HireRight Holdings mit hohen Risiken verbunden sein können.

In Anbetracht des oben Gesagten würden wir dieses Unternehmen für kurzfristige spekulative Investitionen empfehlen, jedoch nicht mehr als 5% Ihres Anlageportfolios.

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Material wird vorbereitet von

Ist seit 2012 auf dem Markt. Hat eine Hochschulausbildung in Finanzen und Wirtschaft. Begann mit dem Handel auf dem Devisenmarkt, interessierte sich dann für den Aktienmarkt und spezialisiert sich heute auf die Analyse von Börsengängen und Portfolioinvestitionen.