In vielen Bereichen, einschließlich der Finanzberatung, ist ein Trend zur Digitalisierung von Unternehmen klar zu erkennen. Und das Aufkommen des Outsourcings digitaler Plattformen verleiht diesem Prozess einen erheblichen Schub.

Börsengang von Dynasty Financial Partners
Finanzpartner der Dynastie

Am 19. Januar reichte Dynasty Financial Partners Inc., das Unternehmen, das eine SaaS-Plattform für die Vermögensverwaltung entwickelt hat, einen Börsengang an der NASDAQ unter dem Börsenkürzel „DSTY“ ein. Das IPO-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Geschäft von Dynasty Financial Partners

Dynasty Financial Partners wurde 2010 mit Hauptsitz in Sankt Petersburg, Florida, gegründet. Gründerin und CEO des Unternehmens ist Shirl Penney, die zuvor verschiedene Führungspositionen bei Citigroup und Salomon Smith Barney innehatte. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 75 Mitarbeiter.

Geschäftskennzahlen von Dynasty Financial Partners
Geschäftskennzahlen von Dynasty Financial Partners

Dienste, die von der SaaS-Plattform von Dynasty Financial Partners bereitgestellt werden:

  • Beratung. Brokers haben die Möglichkeit, mit ihren Klienten in eigener Praxis zu arbeiten. Dieser Bereich erwirtschaftet 27 % des gesamten Nettogewinns des Unternehmens pro Jahr.
  • Investitionsplattform. Software zur Durchführung von Transaktionen auf Finanzmärkten – 54 % des Nettogewinns.
  • Vermögensverwaltung. Algorithmusgesteuert Risikomanager das hilft, Investitionskapital zu verteilen – 19% des nächsten Gewinns.
Geschäftskennzahlen von Dynasty Financial Partners
Geschäftskennzahlen von Dynasty Financial Partners

Die Plattform verwendet vom Unternehmen entwickelte und patentierte Technologien. Das ist ein großer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Vertretern des Segments.

Zu den Kunden von Dynasty Financial Partners zählen 46 Unternehmen und 292 individuelle Finanzberater. Zum 30. September 2021 belief sich das von ihnen verwaltete Vermögen auf 64.6 Milliarden US-Dollar.

Der Markt und die Wettbewerber von Dynasty Financial Partners

Laut Grand View Research wurde der globale Markt für Vermögensverwaltungssoftware im Jahr 2020 auf 3.3 Billionen US-Dollar geschätzt. Bis 2028 soll es 9.1 Billionen Dollar erreichen. Infolgedessen könnte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2021 auf 2022 13.5 % betragen.

Der Hauptgrund für dieses Wachstum ist eine wachsende Nachfrage nach effektiveren Asset-Management-Tools. Zum Beispiel die Umstellung von Beratungsunternehmen auf den Betrieb mit Cloud-Services, die die Aufgabenausführung vereinfachen und beschleunigen.

Unten finden Sie ein Diagramm, das die vergangene und zukünftige Marktgröße für Vermögensverwaltungssoftware in den USA zeigt.

Zielmarkt von Dynasty Financial Partners
Zielmarkt von Dynasty Financial Partners

Die Hauptkonkurrenten von Dynasty Financial Partners sind:

  • SS&C
  • SEI-Investition
  • Fiserv
  • Finantix
  • Asset Mark Financial

Finanzleistung

Laut Jahresabschluss des Unternehmens betrug der Nettogewinn im Jahr 2020 4.84 Millionen US-Dollar, was ein Wachstum von 365 % im Vergleich zu 2019 bedeutet. Im Dreiviertelzeitraum des Jahres 2021 betrug der Nettogewinn von Dynasty Financial Partners 10.58 Millionen US-Dollar, nachdem er 2.9 Millionen US-Dollar überschritten hatte im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Wie wir sehen, steigt der Indikator seit drei Jahren in Folge.

Finanzielle Leistung von Dynasty Financial Partners
Finanzielle Leistung von Dynasty Financial Partners

Der Umsatz des Emittenten im Jahr 2020 betrug 46.2 Millionen US-Dollar, dies ist eine Steigerung von 14 % im Vergleich zu 2019. Im Neunmonatszeitraum 2021 betrug der Umsatz von Dynasty Financial Partners 49.17 Millionen US-Dollar, was auf ein Wachstum von 50 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum hinweist von 2020. Falls dieses Wachstumstempo anhält, beträgt der prognostizierte Umsatz für 2021 69.39 Millionen US-Dollar.

Zum 30. September 2021 beliefen sich die Zahlungsmitteläquivalente in der Bilanz des Unternehmens auf 22.4 Millionen US-Dollar, während die Gesamtverbindlichkeiten weniger als 5 Millionen US-Dollar betrugen. Der freie Cashflow im Laufe des Jahres, das am oben genannten Datum endete, betrug 17.4 Millionen US-Dollar.

Stärken und Schwächen Dynasty Financial Partners

Die Vorteile einer Investition in Dynasty Financial Partners werden durch Folgendes gerechtfertigt:

  • Finanzielle Zahlungsfähigkeit
  • Hohe Wachstumsrate des Umsatzes
  • Effektives Management-Incentive-Programm
  • Markterfahrung und Reputation des Unternehmens

Unter den Anlagerisiken würden wir nennen:

Einzelheiten zum Börsengang und Schätzung der Marktkapitalisierung von Dynasty Financial Partners

Die Zeichner des Börsengangs sind Maxim Group LLC, DA Davidson & Co. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC und JP Morgan Securities LLC.

Die Anzahl der Aktien zu verkaufen ist noch nicht bekannt. Das IPO-Volumen beträgt standardmäßig 100 Millionen US-Dollar. Bei günstigen Marktbedingungen könnten Bookrunner das IPO-Volumen noch erhöhen. Das Unternehmen plant, das während des Börsengangs gesammelte Geld für die Entwicklung seines Produkts und den Erwerb neuer Technologien auszugeben.

Um das Aufwärtspotenzial für Unternehmen im Technologiesektor zu bewerten, verwenden wir einen Multiplikator – den Preis-Umsatz-Verhältnis (P/S-Verhältnis). Der AP/S-Wert für das technologische Segment mit schnell wachsendem Zielmarkt und finanzieller Performance könnte während der Sperrfrist 25-35 betragen.

Das P/S des Emittenten ist bisher unbekannt, da wir nichts über die Preisspanne wissen. Bei einem aktuellen P/S von über 40 könnte diese Investition durchaus Venture-Charakter haben. Die Aktie könnte für Anleger interessant sein, die auf Übergewinne abzielen.

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Ist seit 2012 auf dem Markt. Hat eine Hochschulausbildung in Finanzen und Wirtschaft. Begann mit dem Handel auf dem Devisenmarkt, interessierte sich dann für den Aktienmarkt und spezialisiert sich heute auf die Analyse von Börsengängen und Portfolioinvestitionen.