In vielen Transportbranchen werden die Daten schon länger automatisch erhoben und verarbeitet, meist mithilfe künstlicher Intelligenz. Arbeitsablaufoptimierung durch Spitzentechnologien findet sich auch in der Bahnindustrie. Fortschrittliche maschinelle Lerntechnologien zielen darauf ab, die Eisenbahnsicherheit zu verbessern und die Zahl der Unfälle zu verringern.

Börsengang von Rail Vision

Rail Vision Ltd, eines der Unternehmen, das künstliche Intelligenzsysteme in der Eisenbahnindustrie zur Verbesserung der Verkehrssicherheit implementiert, plant den Börsengang am 25. März 2022 durch die Notierung an der NASDAQ unter dem Börsenkürzel „RVSN“. Der Börsengang und die Aktien des Unternehmens sind unsere heutigen Themen, lassen Sie uns darüber sprechen.

Das Geschäft von Rail Vision

Rail Vision Ltd ist ein relativ junges Unternehmen: Es wurde 2016 gegründet. Rail Vision ist eine Tochtergesellschaft von Foresight Autonomous Holdings; Ankerinvestor ist Knorr-Bremse. Das Unternehmen wird von Shahar Hania geleitet, der seit April 2016 im Unternehmen ist. Davor arbeitete er als leitender Ingenieur bei Bird Aerosystems Ltd und Elbit Systems Electro-Optics.

Elektrooptische Einheit Rail Visioný
Elektrooptische Einheit Rail Visioný

Grundlegende Visualisierungssysteme von Rail Vision:

  • RV2000 wird auf Hauptstrecken eingesetzt und besteht aus KI-basierten, empfindlichen Bildsensoren, die an einer Lokomotive montiert sind, und einem Bordcomputersystem, das Hindernisse auf oder in der Nähe der Gleise erkennt und klassifiziert
  • RV200 wird für Weichenzustände verwendet und soll den Betrieb auf Streckenabschnitten verbessern, auf denen Güterzüge be- und entladen werden
  • LRV RV100 wird für Stadtbahnen und U-Bahnen eingesetzt
Rail Vision-Visualisierung
Rail Vision-Visualisierung

Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Proof-of-Concept-Testphase. Das automatisierte Frühwarnsystem zur Unfallverhütung von Rail Vision ging als Sieger aus dem Wettbewerb MINDBOX der Deutschen Bahn AG hervor.

Der Markt und die Wettbewerber von Rail Vision

Laut dem 2021 veröffentlichten Marktforschungsbericht von Verified Market Research wurde der weltweite Markt für Eisenbahnmanagementsysteme im Jahr 2020 auf 36 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass es bis 74 2028 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Infolgedessen könnte die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 9.41 % betragen.

Die Hauptgründe für dieses Wachstum sind die Implementierung neuer Technologien zur Optimierung der Datenerfassung und -verarbeitung, um die Sicherheit zu erhöhen und die Anzahl von Betriebsfehlern zu reduzieren.

Darüber hinaus wird das prognostizierte Wachstum des Passagierstroms die Belastung der Züge und den Druck auf die Tonnagekapazität der Eisenbahn erhöhen und einen erheblichen Einfluss auf den Fahrplan der Eisenbahn haben.

Analyse der Wettbewerber von Rail Vision
Analyse der Wettbewerber von Rail Vision

Die wichtigsten Wettbewerber des Emittenten sind:

  • Bosch Engineering GmbH
  • ALSTROM-Beteiligungen
  • Bombardier Verkehr
  • Siemens Mobility GmbH
  • Toshiba Infrastruktursysteme und -lösungen
  • Mobileye Vision-Technologien
  • 4Tel Pty Ltd
  • Kognitive Robotik

Finanzielle Leistung von Rail Vision

Der Emittent ist vor nicht allzu langer Zeit auf dem Markt tätig und hat erst im vergangenen Jahr erste Einnahmen erzielt. In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2021 betrug der Umsatz des Unternehmens 417 US-Dollar, während der Bruttogewinn 304 US-Dollar betrug. Infolgedessen betrug die Bruttogewinnmarge 72.9 %. Gleichzeitig betrug der Nettoverlust 5.13 Tausend US-Dollar.

Finanzielle Leistung von Rail Vision
Finanzielle Leistung von Rail Vision

Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die Zahlungsmitteläquivalente von Rail Vision in seiner Bilanz und die Gesamtverbindlichkeiten auf 6.9 Mio. USD bzw. 3 Mio. USD. Über einen Zeitraum von 12 Monaten, der am oben genannten Datum endete, hatte das Unternehmen einen negativen freien Cashflow von 8.2 Millionen US-Dollar.

Vor diesem Hintergrund können wir die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wie folgt beschreiben:

  • Unrentabilität
  • Wachstum der Betriebskosten
  • Bei Kassengeschäften ist viel Geld im Spiel

Stärken und Schwächen von Rail Vision

Die Vorteile einer Investition in diese Aktie sind die folgenden:

  • Vielversprechender Zielmarkt
  • Ein umfassender Ansatz für die Produktentwicklung
  • Implementierung von KI
  • Sound-Management

Unter den Anlagerisiken würden wir nennen:

  • Keine Nettogewinne
  • Starke Konkurrenten
  • Wenig Zeit auf dem Markt

IPO-Details und Schätzung der Kapitalisierung von Rail Vision

Konsortialführer des Börsengangs ist Aegis Capital Corp. Der Emittent plant, 1.927 Millionen Aktien zu einem Preis von 8-10 $ pro Aktie zu verkaufen. Das IPO-Volumen beträgt fast 2 Millionen US-Dollar. Wenn Aktien zum höchsten Preis in diesem Bereich verkauft werden, wird die Kapitalisierung von Rail Vision 20 Millionen US-Dollar erreichen. Das Unternehmen plant, die durch den Börsengang eingenommenen Mittel für die Weiterentwicklung seines Produkts einzusetzen.

Zur Bewertung des Unternehmens verwenden wir einen Multiplikator – den Preis-Umsatz-Verhältnis (P/S-Verhältnis). Der P/S-Wert des Emittenten beträgt 50. Es ist ziemlich schwierig, das Aufwärtspotenzial für Rail Vision-Aktien während der Sperrfrist zu berechnen, da das Unternehmen erst seit etwa einem Jahr voll operativ ist. In diesem speziellen Fall investiert ein Händler in die Zukunft des Unternehmens.

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Ist seit 2012 auf dem Markt. Hat eine Hochschulausbildung in Finanzen und Wirtschaft. Begann mit dem Handel auf dem Devisenmarkt, interessierte sich dann für den Aktienmarkt und spezialisiert sich heute auf die Analyse von Börsengängen und Portfolioinvestitionen.