Laut den am 10. August veröffentlichten Informationen sind die USA Inflation erreichte im Juli 0 % und fiel von +9.1 % auf +8.5 % im Jahresvergleich. Solange die monatliche Inflation zum ersten Mal seit zwei Jahren auf Null fiel, ging der Aktienindex S&P 500 (US500) nach oben und durchbrach die Widerstandsstufe bei 4,200 USD.

Der Rückgang der Inflation könnte bedeuten, dass die Talsohle erreicht ist, sodass sich die Aktien am Markt möglicherweise erholen. Welche Aktien könnten in diesem Fall einen Blick wert sein?

Was Sie wählen sollten: Anleihen vs. Aktien

Ein beliebtes Börseninstrument sind Staatsanleihen, die nicht nur Spekulationsgewinne, sondern auch Couponrenditen generieren: Die Zinsen werden unabhängig von der Entwicklung der Anleihe gezahlt. Allerdings ist die Rendite zuletzt gesunken, weil der Markt damit beginnt, eine Zinssenkung der Fed im Jahr 2023 zu berücksichtigen.

Jetzt liegt die Rendite dreijähriger Anleihen bei +3.1 %. Bei einer Inflation von +8.5 % ist die Rendite negativ. In drei Jahren könnte die Inflation jedoch die von der Fed geplante 2 % erreichen; aber selbst in einer solchen Situation kann sein Durchschnittswert über 3 % liegen. Wenn ja, ist es logisch, nach rentableren Anlagemöglichkeiten zu suchen.

Und hier werfen wir einen Blick auf Dividende Vorräte. Auch wenn ihr Wert unverändert bleibt, werden Gewinne durch Dividendenzahlungen generiert.

Warum Dividendenunternehmen eine gute Wahl sind

Wenn Unternehmen bei sinkenden Aktienkursen die gleichen Dividenden zahlen, steigt die prozentuale Rendite. Stellen Sie sich vor, eine Aktie kostet 50 USD und Dividenden betragen 5 USD pro Jahr, daher beträgt die Rendite 10 %. Dann fällt der Aktienkurs auf 25 USD, aber die Dividende bleibt bei 5 USD. Wenn Sie die Aktie für 25 USD kaufen, beträgt die prozentuale Rendite 20 %.

Derzeit werden viele Aktien am Markt weit unter ihren Allzeithochs gehandelt. Sie könnten zuvor überkauft worden sein, und der aktuelle Preis spiegelt die tatsächliche Situation im Unternehmen wider. Wenn dies der Fall ist, ist es unwahrscheinlich, dass die Aktien in naher Zukunft wieder auf die Höchststände zurückkehren, dies ist jedoch nicht erforderlich. Wichtig ist, dass das Unternehmen weiterhin Dividenden in gleicher Höhe zahlt.

Denken Sie an Inflation

Bei der Wahl des Emittenten dürfen wir nie die Inflation vergessen, die sich jetzt auf +8.5 % pro Jahr beläuft. Die an der Börse viel diskutierte Rezession dürfte die Inflation nach unten drücken. Die Verbrauchernachfrage wird folgen.

Die Federal Reserve Bank of New York führt von Zeit zu Zeit Untersuchungen zu Verbrauchererwartungen durch. Laut einer aktuellen Studie erwarten die Verbraucher im Jahr 2022 eine Inflation von 6.2 % und 4 % in drei Jahren.

Chart der erwarteten US-Inflation in einem Jahr
Chart der erwarteten US-Inflation in einem Jahr
Chart der erwarteten US-Inflation in drei Jahren
Chart der erwarteten US-Inflation in drei Jahren

Mit diesem Wissen können wir uns auf die Suche nach Unternehmen begeben, deren Dividendenrendite nicht unter 6 % liegt. Außerdem dürfte der Cashflow der Unternehmen steigen, sonst könnten Dividenden schrumpfen oder ganz gestrichen werden.

Unternehmen, die die Suchkriterien erfüllen

Dividendenzahlungen in Aktien von Medical Properties Trust, Global Medical REIT und Rio Tinto Group liegen bei über 6 %. Versuchen wir herauszufinden, inwiefern die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen einzigartig sind.

Vertrauen für medizinische Eigenschaften

Der Herbst kommt, was bedeutet, dass es mehr Atemwegserkrankungen geben wird. Darüber hinaus ist COVID-19 nicht vom Horizont verschwunden; leider gibt es auch Affenpocken.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einen Blick auf den Gesundheitssektor zu werfen. Außerdem müssen wir nicht raten, welche Medikamente von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen werden und auf den Markt kommen.

Eventuell schauen wir uns Firmen an, die Immobilien an Unternehmen und Institutionen aus dem Gesundheitswesen vermieten. Der Medical Properties Trust Inc. (NYSE:MPW) führt solche Aktivitäten durch.

Es ist der weltweit größte Eigentümer von Krankenhausgebäuden: 431 Einrichtungen in den USA, Australien, Kolumbien, Deutschland, Portugal, Spanien, der Schweiz, Finnland und Großbritannien.

Medical Properties Trust zahlt seit 2006 Dividenden. Das maximale Rentabilitätsniveau von 21.72 % wurde 2009 erreicht, als die Aktien nach der Hypothekenkrise um 78 % einbrachen. Jetzt zahlt das Unternehmen jährlich 1.11 USD pro Aktie, was 7.15 % pro Jahr entspricht. Die Rentabilität des Unternehmens beträgt 40%.

Aktuell liegen die Notierungen von Medical Properties Trust 30 % unter ihrem Allzeithoch. Das nächste Unterstützungsniveau liegt bei 14.4 USD.

Aktienkursdiagramm von Medical Properties Trust
Aktienkursdiagramm von Medical Properties Trust

Globaler medizinischer REIT

Der Global Medical REIT Inc. (NYSE:GMRE) Trust besitzt 181 Krankenhausgebäude und vermietet sie an Gesundheitseinrichtungen.

Im Jahr 2016 führte Global Medical REIT einen Börsengang durch und begann 2017 mit der Zahlung von Dividenden, wobei seine Größe schrittweise zunahm. Die Höchstrendite lag 11.25 bei 2018 %. Dann begann der Aktienkurs zu steigen, wodurch die Rendite sank, weil ihr Wachstum nicht mit dem Aktienkurswachstum mithalten konnte.

Geschichte der Dividendenzahlungen des Global Medical REIT
Geschichte der Dividendenzahlungen des Global Medical REIT

Auf dem Diagramm können wir sehen, dass die Dividenden seit der ersten Zahlung gestiegen sind. Dies garantiert kein Wachstum in der Zukunft, aber wir können davon ausgehen, dass der Trend wahrscheinlich anhalten wird, wenn das Unternehmen Gewinne erzielt.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 7.02 %. Die Aktie von Global Medical REIT hat kürzlich die Widerstandsmarke bei 11.5 USD überschritten und handelt weiter darüber. Die nächste Widerstandsstufe ist 13 USE.

Global Medical REIT-Aktienkursdiagramm
Global Medical REIT-Aktienkursdiagramm

Rio Tinto Group

Nicht nur der Gesundheitssektor sieht hinsichtlich der Dividendenrendite vielversprechend aus. Es gibt auch die Bergbauindustrie, die längerfristige Ideen aufnehmen kann.

Der Übergang zu grüner Energie impliziert einen verstärkten Abbau von Nichteisenmetallen, sodass Unternehmen in diesem Sektor mehr Produkte verkaufen können, und dies ist buchstäblich ein Versprechen steigender Gewinne. Die Hauptsache ist, dass die Metallpreise nicht unter die Gestehungskosten fallen.

Die Rio Tinto Group (NYSE:RIO) erforscht, fördert und verarbeitet Mineralien und Metalle. Es arbeitet weltweit und bietet ein recht breites Sortiment an Metallen, darunter Lithium, Aluminium und Messing, die für die grüne Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Neben Metallen baut die Rio Tinto Group Diamanten, Gold, Borat, Titandioxid, Salz und Eisenerz ab. Es besitzt Ölraffinerien, Elektrizitätswerke und Hüttenwerke. Die Rentabilität des Unternehmens erreicht 29%.

Das Unternehmen hat eine lange Geschichte von Dividendenzahlungen und die aktuelle Rendite beträgt 11.4 % pro Jahr. Die Notierungen der Rio Tinto Group liegen 24 % unter dem Allzeithoch. Die nächste Unterstützungsstufe liegt bei 54 USD.

Aktienkurschart der Rio Tinto Group
Aktienkurschart der Rio Tinto Group

Gedanken zum Schluss

Die meisten Aktien an der Börse werden unter ihren jüngsten Höchstständen gehandelt. Das bedeutet nicht, dass der Moment perfekt ist, um Aktien zu kaufen; Dennoch können wir nicht leugnen, dass die Dividendenrendite steigt, wenn der Aktienkurs fällt. Daher sind Dividenden eine ziemlich attraktive Geschichte; Hauptsache, die Inflation beginnt bald zu sinken.

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Er ist seit 2004 im Finanzmarkt tätig. Seit 2012 handelt er mit Aktien an einer amerikanischen Börse und veröffentlicht analytische Artikel zum Aktienmarkt. Nimmt aktiv an der Vorbereitung und Durchführung von RoboForex-Webinaren teil.