Cómo comerciar en mercados financieros

¿Cómo comerciar en mercados financieros? Guía definitiva para principiantes

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¿Qué son los mercados financieros: intercambio y Forex?

Cuando un lector no iniciado encuentra la colocación "mercado financiero", no discierne ninguna diferencia entre términos como "mercado de valores", "intercambio", "Forex"," mercado de valores "," mercado de bonos "," mercado de divisas "," mercado de derivados ", etc. Por lo tanto, creo que debería haber una explicación de lo que realmente es el mercado financiero. En primer lugar, comprenda y recuerde que El mercado no es solo un lugar para el comercio, sino todo el sistema de relaciones económicas, que apareció en el proceso de intercambio de diferentes bienes y recursos.

El mercado financiero es un entorno para la movilización y agregación de capital, para prestar, intercambiar monedas e invertir en el sector industrial. El equilibrio de la oferta / demanda de fondos prestados forma el mercado financiero global. El mercado financiero global puede clasificarse según los tipos de bienes que se comercializan. Existen los siguientes tipos de mercados financieros:

  • El mercado de divisas (Forex). El activo básico aquí son las monedas, que son compradas y vendidas por compañías de corretaje, bancos y fondos de inversión.
  • El mercado de valores. Este es el lugar donde negocian valores (acciones, bonos, letras, derivados).
  • El mercado de productos básicos. Entre los activos que se comercializan aquí se encuentran petróleo, metales, productos agrícolas.
  • El mercado de los metales preciosos. a menudo se considera como parte del mercado de productos básicos, pero debe clasificarse como un mercado separado debido al importante crecimiento del volumen de negocios. Como regla general, los metales preciosos a menudo sirven como activos de refugio seguro.

Otra clasificación que puede usarse para los mercados financieros es el procedimiento comercial:

  • Bolsas de valores. Las bolsas de valores son pisos de negociación independientes donde negocian contratos estandarizados. Cada bolsa de valores se especializa en algún segmento particular del mercado, por ejemplo, metales, energías, productos agrícolas. Las bolsas de valores operan solo en el momento específico (sesiones de negociación). Para realizar cualquier transacción de compra / venta, debe haber una contraparte oficial (representante) en el piso de negociación.
  • Mercados de venta libre (OTC). Estos son mercados, como Forex, por ejemplo, que no tienen un lugar específico para el comercio. Las operaciones comerciales se realizan a través de Internet o por teléfono. El comercio en el mercado Forex no depende del lugar del comercio, pero a menudo está influenciado por las sesiones de comercio en diferentes partes del mundo en diferentes momentos, la sesión asiática (comienza con la apertura de Sydney y termina con el cierre de Tokio), la sesión europea (Londres) y la sesión estadounidense (Nueva York). Gracias a esto, las operaciones comerciales se pueden realizar casi las 24 horas, los 7 días de la semana, ya que las sesiones se están desvaneciendo entre sí. Esto hace que el mercado Forex sea más líquido y esté disponible para cualquier operador.

Procedimientos de negociación en Forex

Dado que el mercado Forex es un mercado OTC, no implica realmente comprar o vender divisas como lo hacen en las oficinas de cambio.

Mucha gente se hace una pregunta: "¿Cómo me convierto en comerciante y comienzo a operar en los mercados financieros?" Tratemos de seguir paso a paso la trayectoria profesional de un futuro "niño grande de Wall Street". Las primeras etapas de la negociación en Forex y otros mercados financieros son bastante similares. Echemos un vistazo más de cerca a este proceso con el ejemplo del mercado de divisas.

En primer lugar, un futuro comerciante elige un corredor y decide la plataforma de negociación que utilizará para negociar. Una variedad de terminales comerciales disponibles en el mercado permite elegir uno que cumpla con todos sus requisitos y preferencias. Después de elegir la plataforma, tienen que decidir sobre un tipo de cuenta comercial. Como primer paso, es mejor optar por una cuenta demo estándar, que ayuda a aprender cómo abrir y cerrar posiciones, colocar stop Loss y Take Profit niveles, y usar cuadros e indicadores.

stop Loss es una orden de protección realizada por un comerciante para limitar las posibles pérdidas en caso de una situación negativa del mercado. El nivel de la orden se define en función de la situación actual del mercado, los riesgos que un comerciante puede afrontar y su estrategia de negociación.

Take Profit es una orden para cerrar una posición cuando las cotizaciones del instrumento alcanzan algún nivel de precio específico. Los parámetros de orden son establecidos por un comerciante en función de sus pronósticos o de acuerdo con sus estrategias comerciales. Las órdenes Take Profit se pueden colocar no solo en la posición de apertura, sino también más tarde. Además, existen métodos de negociación sin niveles de Stop Loss y Take Profit, cuando un operador cierra cada operación manualmente después de evaluar la situación actual del mercado.

Punto (pip, tick) es la distancia mínima cubierta por las cotizaciones del par de divisas en caso de cambio de precio.

Como regla general, no existen restricciones sobre la duración de las posiciones abiertas en el mercado Forex.

Supongamos que un comerciante elige MetaTrader 4 terminal, abre un cuenta demo con 10,000 USD virtuales, y decide negociar posiciones EUR / USD de 1 lote. En este caso, un operador abre posiciones utilizando dinero virtual y si lo pierde, no se incurrirá en pérdidas financieras reales. Cualquier comerciante tiene la oportunidad de abrir varias cuentas de demostración con el mismo corredor e intercambiar cualquier cantidad de fondos virtuales.

Después de eso, es hora de aprender a abrir posiciones. Después de abrir el gráfico EUR / USD, un operador ve que el precio puede aumentar en el futuro (más adelante discutiremos en qué se basa esta conclusión). Para abrir un pedido, elegimos la pestaña "Nuevo pedido", especificamos el volumen (por defecto, 1 lote), establecemos los niveles de Stop Loss y Take Profit, y agregamos comentarios al pedido si es necesario. Luego hacemos clic en "Comprar por mercado". Por lo tanto, enviar una orden para abrir una posición al precio de mercado actual. Como regla, no es necesario monitorear constantemente sus posiciones abiertas en caso de que haya órdenes de protección: la posición se cerrará automáticamente cuando el precio del instrumento alcance uno de los valores establecidos por un operador. Si un operador no establece el nivel de Stop Loss y Take Profit por una razón u otra, puede cerrar sus posiciones manualmente en cualquier momento. Las posiciones largas se abren de la misma manera, haciendo clic en "Vender por mercado".

Calculemos el [beneficio recibido por un operador por el ejemplo de EUR / USD. Un operador abrió una orden y compró 1 lote (100,000 unidades de la moneda base, EUR en este caso) a 1.1250. Algún tiempo después, el precio subió 20 pips y alcanzó 1.1270. Con 1 pip por valor de 10 USD, un operador obtiene la ganancia de 200 USD.

¿Cómo se realizan las transacciones?

El mercado siempre presenta muchos compradores y vendedores, y cada uno de ellos tiene su propia percepción de lo que está sucediendo actualmente en el mercado. Los comerciantes e inversores abren y cierran muchas posiciones cada minuto. Para realizar una transacción en el mercado financiero, uno tiene que enviar una orden a un corredor para abrir una posición.

Cómo abrir una posición

Como regla general, tales pedidos se envían a través de plataformas de negociación e implican comprar o vender un instrumento financiero (por ejemplo, EUR / USD) al precio de mercado actual. Para hacer esto, debe elegir "Nuevo pedido" en su terminal comercial MetaTrader 4.

Crear un nuevo pedido en MetaTrader 4
Creación de un nuevo pedido en MetaTrader 4.

Al hacer clic en "Nuevo pedido", abrirá una nueva ventana con diferentes parámetros para el pedido que desea abrir. Después de elegir el ticker requerido del cuadro de lista desplegable "Símbolo", verá los precios actuales de Ask y Bid. En nuestro caso, EUR / USD se puede comprar a 1.12641 o vender a 1.12627. La diferencia entre el precio Ask y Bid se llama Spread.

Ejemplo de creación de un nuevo pedido en MetaTrader 4.
Ejemplo de creación de un nuevo pedido en MetaTrader 4.

En la misma ventana, podemos elegir el volumen de nuestra posición, que influirá en el beneficio futuro, y establecer niveles para Stop Loss (la posición se cerrará automáticamente con pérdidas cuando el precio alcance este nivel) y Take Profit (la posición se cerrará automáticamente con una ganancia cuando el precio alcance este nivel). En "Comentario", puede describir su pedido, pero en la mayoría de los casos, este campo está vacío. Después de especificar todos los parámetros de su pedido, haga clic en "Vender por mercado" (si esperaba que el instrumento cayera) o "Comprar por mercado" (cuando se predice que el instrumento aumentará). El modo de ejecución "Por mercado" abrirá una posición al precio de mercado actual en ambos casos.

Colocación de Stop Loss y Take Profit
Colocación de Stop Loss y Take Profit.

Una vez abierto su pedido, se mostrará en el gráfico. En nuestro ejemplo, fue una orden de venta en EUR / USD de 1 lote con Stop Loss en 1.1295 y Take Profit en 1.1175. Stop Loss es una orden enviada a un corredor para cerrar la posición actual cuando el precio alcanza el valor especificado. Como regla general, este tipo de orden se utiliza para minimizar las posibles pérdidas. Take Profit, a su vez, es otra orden enviada a un corredor, pero para cerrar la posición actual con una ganancia esperada.

Pedido en MetaTrader 4
Ordene en MetaTrader 4.

Todas las posiciones abiertas se mostrarán en la pestaña "Comercio" de la sección "Terminal". Aquí puede ver la cantidad de pedidos, el momento de la apertura, los tipos (Vender significa una posición corta, Comprar - una larga) y volúmenes (cantidades de lotes). SL es la abreviatura de "Stop Loss", TP - para "Take Profit". "Precio" muestra el precio actual del activo, mientras que "Beneficio" indica un resultado financiero.

Al colocar niveles de Stop Loss, recuerde que debe estar por encima del precio de mercado actual en caso de venta y por debajo de este en caso de compra.

Las órdenes Take Profit también tienen sus matices: si un comerciante vende, el nivel debe colocarse por debajo del precio actual. De lo contrario, el orden debe estar por encima de él.

Orden de cierre en MetaTrader 4
Orden de cierre en MetaTrader 4.

Para cerrar su pedido, debe hacer clic derecho en las posiciones requeridas y elegir "Cerrar pedido". Después de eso, su posición se cerrará y se moverá a la pestaña "Historial de la cuenta". Otra forma de cerrar su posición es hacer clic en la cruz al lado del número en la pestaña "Beneficio".

Orden de cierre en MetaTrader 4
Orden de cierre en MetaTrader 4.

Cómo establecer una orden pendiente

Sin embargo, hay situaciones en el mercado en las que no puede abrir una nueva posición al precio actual. Para tales casos, los terminales ofrecen un tipo especial de órdenes llamado "orden pendiente". Son órdenes de comprar o vender un instrumento por encima o por debajo del precio de mercado actual.

Ejemplo de un pedido pendiente
Ejemplo de un pedido pendiente.

Para realizar un pedido pendiente, debe elegir "Pedido pendiente" de la lista desplegable "Tipo". Después de eso, 4 tipos de órdenes pendientes estarán disponibles para usted.
Buy Limit es una orden pendiente de compra por debajo del precio de mercado actual. Por ejemplo, un comerciante quiere comprar EUR / USD a 1.1100, pero el precio actual es 1.1275. Para comprar el par a 1.1100, un operador tiene la oportunidad de colocar un límite de compra sin esperar hasta que EUR / SUD baje. Después de realizarlo, este pedido se activará automáticamente tan pronto como el precio Ask alcance 1.1100.

Ejemplo de un límite de compra
Ejemplo de un límite de compra.

El límite de venta es una orden pendiente para vender por encima del precio de mercado actual. Por ejemplo, un comerciante quiere vender EUR / USD a 1.1400, pero el precio actual es 1.1275. Para vender el par a 1.1400, un operador tiene la oportunidad de realizar un pedido de Límite de Venta sin esperar hasta que EUR / SUD se mueva hacia arriba. Después de realizarlo, este pedido se activará automáticamente tan pronto como el precio de la oferta alcance 1.1400.

Ejemplo de un límite de venta
Ejemplo de un límite de venta.

Buy Stop es una orden pendiente de compra por encima del precio de mercado actual. Por ejemplo, un comerciante quiere comprar EUR / USD a 1.1355, pero el precio actual es 1.1275. Para comprar el par en 1.1355, un operador tiene la oportunidad de realizar una orden Buy Stop sin esperar hasta que EUR / USD se mueva hacia arriba. Después de ser realizado, este pedido se activará automáticamente tan pronto como el precio de la oferta alcance 1.1355.

Ejemplo de una parada de compra
Ejemplo de una parada de compra.

Sell ​​Stop es una orden pendiente para vender por debajo del precio de mercado actual. Por ejemplo, un comerciante quiere vender EUR / USD a 1.1155, pero el precio actual es 1.1275. Para vender el par a 1.1155, un operador tiene la oportunidad de realizar una orden de Stop de venta sin esperar hasta que EUR / USD baje. Después de realizarlo, este pedido se activará automáticamente tan pronto como el precio Ask alcance 1.1155.

Ejemplo de una parada de venta
Ejemplo de una parada de venta.

Tipos básicos de estrategias de compraventa de divisas

Los precios en el mercado Forex pueden subir o bajar, como dice, "no hay una tercera opción aquí". Sin embargo, a veces el precio comienza a moverse en un rango específico con niveles de soporte y resistencia formados anteriormente.

Por lo tanto, podemos distinguir 3 tipos básicos de sistemas de negociación:

  • El primer sistema es una estrategia de negociación de tendencias, que muestra puntos de entrada en la dirección de la tendencia actual.
  • La segunda es una estrategia comercial plana, que muestra los límites del rango en el que se mueve el precio.
  • Y si la tendencia tiene el comienzo, seguramente también tendrá el final, es por eso que existe el tercer sistema, que se llama estrategia de negociación de contratendencia, que muestra el final de la tendencia actual y el comienzo de una nueva.

Entonces, los sistemas de tendencias pueden ser de dos tipos:

  1. Los sistemas que usan análisis gráfico.
  2. Los sistemas que toman decisiones en base indicadores.

Comercio de líneas de tendencia

En primer lugar, hablemos sobre los sistemas de negociación que se basan en el análisis de gráficos, específicamente, la formación de líneas de tendencia. Sin embargo, para operar utilizando sistemas de tendencias, uno debe entender qué es una tendencia.

El mercado Forex define una tendencia, ya que un movimiento estable de precios es una dirección particular. Las tendencias pueden ser ascendentes (tendencia alcista) y descendentes (tendencia bajista).

  1. Se considera una tendencia ascendente cuando cada próximo máximo es más alto que el anterior y cada próximo mínimo también es más alto que el anterior.
  2. Se considera una tendencia descendiendo cuando cada próximo mínimo es más bajo que el anterior y cada próximo máximo también es más bajo que el anterior.

Como resultado, para identificar la tendencia actual, uno requiere 4 puntos clave, 2 de los cuales son los valores de precio mínimo en el marco de tiempo actual, mientras que otros 2 son los valores de precio máximo en el mismo marco de tiempo.

El cuadro lo muestra de la siguiente manera.

Ejemplo de tendencia bajista y formación de líneas de tendencia.
Ejemplo de tendencia bajista y formación de líneas de tendencia.
Ejemplo de tendencia alcista y formación de líneas de tendencia.
Ejemplo de tendencia alcista y formación de líneas de tendencia.

Estos 4 puntos nos ayudan a formar la línea de tendencia y decidir su dirección. Para encontrar un punto de entrada, debemos formar la línea de tendencia basada en mínimos en caso de tendencia alcista y en máximos en caso de tendencia bajista.

El tercer contacto del precio y la línea de tendencia puede considerarse el punto de entrada más simple y eficiente en la dirección de la tendencia. En consecuencia, es bastante fácil encontrar un punto de entrada. El problema más serio en el mercado es encontrar un punto de salida, es decir, el precio para obtener la ganancia. En este sistema de negociación, un punto de salida para cerrar una posición es la línea del canal paralela a la línea de tendencia en los valores de precios más altos y más bajos (dependiendo de la tendencia actual).

Ejemplo de un punto de entrada para la venta.
Ejemplo de un punto de entrada para la venta.
Ejemplo de un punto de entrada para comprar.
Ejemplo de un punto de entrada para comprar.

Acabamos de discutir un sistema de comercio de tendencias basado en el análisis gráfico. Ahora, pasemos a una estrategia de negociación de indicadores.

Estrategia de comercio de indicadores

La tendencia más popular indicador is La Media Móvil. Esta función es la base de casi el 60% de todos los indicadores utilizados en el mercado. Este sistema comercial particular es muy simple. En primer lugar, debe colocar una media móvil en el gráfico. Al elegir su período, recuerde que cuanto más corto sea el período, más señales falsas puede dar el indicador. Sin embargo, en el caso de períodos más largos, el indicador se retrasará significativamente en la definición de los puntos de entrada, lo que puede generar mayores riesgos y la pérdida de una parte de sus ganancias. El período de la media móvil debe definirse individualmente para cada par de divisas analizando los datos históricos disponibles.

Para definir un punto de entrada utilizando la media móvil, debe esperar hasta que el precio rompa el nivel de este indicador. Romperlo al alza indicará una posición larga, de lo contrario indicará una posición corta. Una señal para cerrar una posición será una ruptura inversa de las medias móviles.

Ejemplo con un uso de la media móvil con un período de 50 días.
Ejemplo con un uso de la media móvil con un período de 50 días.

Hemos discutido sistemas de tendencias simples pero bastante eficientes. Ahora, hablemos de los sistemas comerciales planos.

Sistemas comerciales planos

Para identificar un piso en el mercado, debemos definir niveles clave, entre los cuales se mueve un par de divisas. En otras palabras, encuentre la resistencia y el apoyo. Como regla general, debe haber al menos tres puntos clave, lo que puede ayudar a comprender que el precio se está negociando actualmente de manera lateral. Y, por supuesto, es importante ver que no hay signos de una tendencia alcista o bajista en el mercado en ese momento.

Después de encontrar la resistencia y el apoyo, todo lo que tenemos que hacer es esperar hasta que el precio los alcance y se recupere. Al mismo tiempo, una señal para cerrar una posición larga será que el precio alcance la resistencia, mientras que una orden Take Profit para una posición corta debe colocarse en el soporte.

Ejemplo de un piso.
Ejemplo de un piso.

Cuando trabaje con un piso, debe comprender que el precio no puede moverse en este rango todo el tiempo, es por eso que las ofertas más seguras son las que tienen los primeros rebotes desde los bordes del canal después de que se definió como un piso. Con cada próximo rebote, los riesgos de pérdida aumentan significativamente.

Sistema de comercio de contratendencia

Y ahora hablemos de la estrategia más arriesgada, que muestra puntos de entrada contra la tendencia actual. La estrategia usa Indicador MACD (Convergencia / divergencia de media móvil), que es una versión de los promedios móviles, y todo lo que hace es medir la distancia entre dos de ellos con períodos de 12 y 26 días. Esta distancia indica la fuerza de la tendencia actual y cuando la distancia se hace más pequeña, se considera como la primera señal de que la tendencia se está debilitando y puede revertirse. No es muy conveniente percibir esto visualmente en el indicador de media móvil, por eso los indicadores MACD se consideran más útiles para tales fines.

Entonces, una señal para abrir una posición frente a la tendencia actual es un movimiento de líneas MACD en la dirección opuesta al precio. En otras palabras, si los máximos están bajando en MACD, pero están aumentando en un gráfico de precios habitual, es una señal de una divergencia y una señal para vender.

Ejemplo de un punto de entrada para la venta.
Ejemplo de un punto de entrada para la venta.

Si los mínimos están aumentando en MACD, pero están bajando en un gráfico de precios habitual, es una señal de convergencia y una señal de compra.

Ejemplo de un punto de entrada para comprar.
Ejemplo de un punto de entrada para comprar.

En este sistema, los soportes y resistencias más cercanos pueden usarse como puntos de salida.

Consejos para principiantes.

El comercio es un trabajo que requiere años de conocimiento y trabajo duro. Como regla general, las ciencias de la ingeniería tardan de 3 a 5 años en las universidades, la profesión médica: 5-6 años más al menos 3 años de residencia médica. En el proceso de capacitación, los futuros especialistas obtienen conocimiento, dominan sus habilidades y adquieren experiencia. Lo mismo sucede en el comercio: para recibir habilidades comerciales eficientes, debe leer una gran cantidad de libros escritos por diferentes autoridades reconocidas del mundo financiero y dedicar mucho tiempo a aprender aspectos fundamentales y técnicos de los eventos que suceden en la industria.

Al mismo tiempo, hay muchas estrategias que se pueden usar "manualmente". Además de eso, tiene la oportunidad de ganar experiencia operando en cuentas de demostración o implementando robots comerciales para obtener ganancias.

Pero, ¿por qué hay tantas estrategias diferentes, si necesitamos la única estrategia, pero rentable? Las explicaciones son muy simples, "tantos hombres, tantas mentes" o "la carne de un hombre es el veneno de otro hombre".

Entonces, saquemos algunas conclusiones:

  • Consejo no 1. Aprenda todas las estrategias que ve en Internet. Elija el que más satisfaga sus requisitos y "comparta" su visión del mercado.
  • Consejo no 2. Concéntrese en un sistema y aprenda de un lado a otro. Adaptarse al "ritmo" de esta estrategia y ajustar algunos aspectos a usted. Cada sistema comercial tiene sus características específicas, un estudio detallado de las cuales lo ayudará a beneficiarse de sus ventajas y minimizar las desventajas.
  • Consejo no 3. Cree sus reglas sobre cómo aplicar la estrategia exactamente como la entendió y en la forma en que debería generar ganancias. No tengas todo en mente. Haga un plan claro sobre cómo aplicar el sistema y adhiérase a él en cualquier situación.
  • Consejo no 4.Aprende de tus errores. Analice cuidadosamente todo lo que está sucediendo en el mercado, las cosas que salieron mal y corrija sus errores rápidamente.
  • Consejo no 5En todos los casos, coloque órdenes Stop. Y después de activar uno de ellos, asegúrese de hacer una pausa en el comercio durante un par de días. Algunos errores ocurren debido a la fatiga común. Solo descansa un poco.
  • Consejo no 6. Tendencias comerciales. Presta especial atención a los gráficos H4, porque suelen ser los más rentables.
  • Consejo no 7Asegúrese de monitorear la correlación de los principales pares de divisas.
  • Consejo no 8Piense en operar como un trabajo y retire una parte de sus ganancias cada mes. Considera este dinero como tu salario.

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