OPI de Applovin Corporation: plataforma para crear diversión

OPI de Applovin Corporation: plataforma para crear diversión

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El mundo de los juegos móviles se ha desarrollado activamente esta década. La aparición de los teléfonos inteligentes ha dado nueva vida al nicho: algunos juegos móviles incluso compiten con sus versiones de escritorio. La economía de estas aplicaciones permite a los creadores ganar dinero y desarrollar la industria. Para crear juegos, necesitan la infraestructura que les permita crear el producto, venderlo y analizar los resultados.

El desarrollador de una plataforma para crear juegos móviles. Applovin Corporation, aplicado a la SEC el 2 de marzo o una oferta pública inicial en NASDAQ bajo el ticker APP. La empresa fue fundada en 2012 con sede en California. Applovin Corporation se centra únicamente en los juegos, que es su ventaja en la rivalidad con sus competidores. Hablemos con más detalle sobre su modelo de negocio y desempeño financiero y así sacar algunas conclusiones sobre el atractivo de sus acciones para los inversores.

El negocio de Applovin Corporation

La compañía ha creado una plataforma para crear aplicaciones de juegos móviles que utilizan los desarrolladores. Obtienen un sistema fluido de desarrollo empresarial, marketing y monetización. Tenga en cuenta que el marketing es la parte más desarrollada de toda la construcción. En el negocio del juego, como en cualquier otro, a veces es incluso más difícil vender un producto que crearlo.

Negocio de Applovin Corporation

La plataforma se basa en los siguientes elementos:

  • AXON: es una plataforma de recomendaciones basada en machine learning que ayuda a pronosticar y emparejar usuarios con publicidad relevante. Gracias a este mecanismo, ciertos anuncios aparecen solo en los gadgets de los usuarios que están interesados ​​en eso. AXON procesa casi 10 terabytes de datos al día y hace casi 3 mil millones de pronósticos. Los datos son proporcionados por un sistema integrado App Graph que procesa y almacena datos anónimos de cientos de miles de dispositivos en todo el mundo.
  • Software MAX y AppDiscovery. Este último coordina la oferta y la demanda en el mercado de anuncios a través de un mecanismo de subasta. MAX regula el precio de los recursos publicitarios, regulando las tarifas en la aplicación.
Negocio de Applovin Corporation

En 2018, la empresa comenzó a crear su estrategia de desarrollo de contenido AppLovin Apps. Actualmente, Applovin Corporation tiene más de 200 juegos gratuitos en 5 géneros administrados por 12 estudios (Estudios propios y Estudios asociados). De acuerdo a Torre del sensor, 31 juegos de la cartera han estado apareciendo entre los 10 juegos más populares desde 2018.

Negocio de Applovin Corporation

Applovin Corporation ha gastado más de mil millones de dólares en fusión y fusión con 1 empresas estratégicas, Juegos de redención, Juego de Clipwires, Zona de Equipo, Geewa entre ellos. Ahora Applovin está nuevamente negociando sobre nuevas fusiones y asociaciones. Actualmente, la compañía tiene más de 705 millones de usuarios activos y sus productos se utilizan en 2 mil millones de dispositivos al mes. Todo esto promete un futuro brillante para la empresa, así que hablemos del mercado de los juegos móviles.

El mercado y los rivales de Applovin Corporation

Según Sensor Tower, en 2020, el mercado de aplicaciones de juegos móviles ascendió a 189 mil millones de dólares. Para 2024, habrá alcanzado los 283 mil millones de dólares con un crecimiento anual promedio de alrededor del 12%. Los juegos representan aproximadamente el 39% de todas las aplicaciones descargadas, pero en el mercado de los gastos de consumo, se llevan hasta el 79% en las tiendas correspondientes. Si tiene un niño menor de 5 años, al menos una vez debe haberlo hecho rogarle que compre otra súper espada para pasar algún nivel en un juego en el teléfono inteligente.

Me refiero al mercado de los juegos móviles en particular porque este es el ámbito en el que está trabajando la empresa. Según Sensor Tower nuevamente, en 2019, el 1% de los desarrolladores crearon más del 80% de los juegos. La plataforma creada por la empresa satisface plenamente todas sus necesidades y les permite gestionar la monetización de forma eficiente, centrándose plenamente en la mejora de sus productos. La plataforma de Applovin es peculiar precisamente por este enfoque complejo.

Los rivales de la empresa son DraftKings Inc, Playtika Holding Corp, La Unidad, Roblox Corp. Ya se han hecho públicas y sus OPI fueron un gran éxito.

Desempeño financiero de la empresa

2020 se convirtió en un año perdedor para Applovin Corporation, lo que significa que utilizo los ingresos de la empresa para evaluar su desempeño financiero. Tenga en cuenta que la empresa también ha obtenido beneficios, pero hablaré de ello más adelante.

Desempeño financiero de Applovin Corporation

En 2020, los ingresos de Applovin ascendieron a 1.45 millones de dólares, con un crecimiento del 45.97% en comparación con 2019. Si comparamos 2018 y 2019 con este criterio, el crecimiento resulta aún más impresionante: 105.66%. Esto representa el 78.82% del crecimiento medio anual. Por lo tanto, incluso si el crecimiento de los ingresos se ralentiza, el crecimiento del negocio y su cuota de mercado sigue siendo sorprendente.

Desempeño financiero de Applovin Corporation

La pérdida en 2020 fue de 125.93 millones de dólares, que es casi tanto como la ganancia neta de 2019: 119.04 millones de dólares. En 2018, la empresa también perdió 260 millones de dólares. La razón principal de un resultado financiero tan negativo es el aumento de los gastos en fusiones y envolvimientos, lo que significa que el modelo de negocio en sí es rentable. Si el año que viene no habrá fusiones, volveremos a ver una ganancia neta en el informe.

La compañía tiene 317.24 millones de dólares en total en su balance. Su deuda actual asciende a 238.88 millones de dólares, lo que hace que la empresa sea bastante estable financieramente. Sus compromisos a largo plazo alcanzan los 1.17 millones de dólares.

Los lados fuertes y débiles de Applovin Corporation

Ahora les daré algunos resultados intermedios de nuestra investigación. Las ventajas de la empresa son:

  • Su crecimiento de ingresos promedio es superior al 70%;
  • Su modelo de negocio genera una ganancia neta;
  • Su mercado potencial alcanza los 180 mil millones de dólares;
  • Applovin funciona en todo el mundo y no está vinculado únicamente a EE. UU.;
  • La empresa ofrece a sus clientes una solución compleja y un ecosistema completo para alcanzar sus objetivos;
  • Applovin utiliza métodos front-end de aprendizaje automático para el análisis de datos.

Los factores de riesgo, por su parte, serían:

  • Un beneficio neto inestable: 2020 se cerró con pérdidas;
  • El crecimiento actual de los ingresos se ralentizará;
  • El mercado es muy competitivo;
  • La compañía planea gastar más en su desarrollo y fusiones.

Detalles de capitalización y salida a bolsa

En su vida, la compañía ha atraído 1.39 mil millones de inversiones, 400 millones en la última ronda. Los aseguradores de la empresa son LUMA Securities LLC, LionTree Advisors LLC, William Blair & Company, LLC, Raine Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC, Oppenheimer & Co. Inc., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Truist Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC, KKR Capital Markets LLC y BofA Securities, Inc. Como ve, el mundo- En el proceso participan famosas estructuras financieras. Applovin planea atraer alrededor de mil millones de dólares, pero este no es el cálculo final. Es probable que el dinero se gaste en nuevas fusiones y asociaciones.

Siempre que la utilidad neta de la empresa sea inestable, usamos el coeficiente P / S. El P / S promedio en el sector es 21.5. Lo que significa que la capitalización de Applovin Corporation podría alcanzar los 32 mil millones de dólares. Por lo tanto, si logra reunir mil millones de dólares, podemos calcular una alta ventaja de la acción durante el bloqueo. Por tanto, recomiendo la empresa a inversores a medio y largo plazo.

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