La especulación con materias primas es otra oportunidad para que los inversores ganen dinero. Estos bienes suelen ser recursos que sustentan la economía mundial, y cualquier cambio en esta última conduce a fluctuaciones en los precios de los productos básicos.

Muchos comerciantes no se animan a comerciar con productos básicos porque los principios comerciales son difíciles de percibir, mientras que un simple hábito de comerciar pares de divisas es fuerte. Si decide comenzar a comerciar con productos básicos, a partir de este artículo conocerá qué son estos productos, qué influye en su precio y cómo comerciarlos.

¿Qué son las materias primas?

En este artículo, voy a usar productos primarios y simplemente mercancías como sinónimos. Los productos básicos son materias primas destinadas a su posterior procesamiento y producción de algunos productos. Los productos básicos incluyen los resultados del trabajo agrícola, como los cereales, o los recursos minerales, como el petróleo, el gas, el oro y una lista de productos mucho más larga.

Este tipo de activo se caracteriza por una larga tendencias. Los pares de divisas entran pisos a veces (lo que significa que las cotizaciones no muestran una dirección clara), mientras que el petróleo muestra movimientos dirigidos la mayor parte del tiempo. Esta peculiaridad debe tenerse en cuenta al negociar dichos activos. Los traders experimentados aconsejan abrir posiciones con una perspectiva de al menos 6 meses.

¿Qué productos básicos hay?

Todos los productos básicos se pueden dividir en categorías, que son las siguientes.

   Limpia

Los portadores de energía son WTI y ¡Brent petróleo, gas natural, fuel oil, gasolina, etc. Tenga en cuenta que el Brent ha tenido una tendencia alcista estable desde abril de 2020. En ese momento, las cotizaciones eran tan bajas como 16 USD por barril, mientras que ahora han llegado a 70 USD.

Gráfico de precios del petróleo Brent

El estímulo económico durante la pandemia de coronavirus hizo que los precios del petróleo crecieran en todo el mundo. Los grandes bancos ya han comenzado a hablar de la renovación de un ciclo a largo plazo de crecimiento del precio del petróleo con el objetivo por encima de los 120 dólares por barril. Si está particularmente interesado en este producto, le recomiendo un artículo dedicado a él:

Metales

Este grupo contiene ORO, plata, platino, cobre y otros metales preciosos y extraídos. En las crisis y las turbulencias, los inversores a menudo ponen su dinero en oro porque se considera un activo protector.

Gráfico de precios del oro

Este metal, de hecho, ha estado creciendo desde mediados de 2018, y en 2020 renovó otro récord histórico. La economía mundial ahora está volviendo a la normalidad, lo que significa que los precios del petróleo se han reducido un poco; el peligro de una crisis ha pasado, pero los comerciantes aún esperan otro intento de crecimiento en el futuro más cercano. También tenemos un artículo sobre el oro en nuestro blog, con ejemplos y detalles:

Productos agrícolas

Esta categoría incluye activos como algodón, café, maíz, soja, azúcar. Aquí, las cotizaciones están influenciadas por las condiciones climáticas. Si está dispuesto a invertir en dichos activos, tenga en cuenta que el crecimiento de la población y las malas condiciones climáticas pueden hacer subir el precio, lo que le brinda la oportunidad de obtener ganancias con tales inversiones.

¿Cómo comerciar con productos básicos?

Ahora que hemos descubierto qué son las materias primas, echemos un vistazo a las formas de negociar con esos instrumentos. Hay varias opciones de inversión populares.

Compra real

Una forma de invertir en materias primas es comprarlas directamente. Después de comprar, solo tiene que esperar a que aumente el precio, luego encontrar un comprador y venderle su mercancía con un alto valor agregado; esto funciona bien con oro o plata, por ejemplo. Esta estrategia de inversión le da acceso a oro u otros metales preciosos que existen físicamente y luego siente el efecto de su inversión. Sin embargo, los altos costos de tales inversiones o la inversión solo en metales preciosos hacen que esta opción de inversión sea relativamente poco atractiva.

Futuros de materias primas

Una de las formas más extendidas de operar con materias primas es comprar y vender futuros en el mercado de valores. La idea de un futuro es que un comprador contrata comprar el bien en el futuro a un precio determinado. Sin embargo, las cosas no llegan al suministro real: sobre la fecha de vencimiento, el contrato debe estar cerrado.

Si el comerciante espera que el precio de un bien crezca en el futuro, solo necesita comprar un contrato de futuros: si el arroz crece, obtendrá una ganancia. El inconveniente de este método es una comisión por operaciones. Una gran ventaja es la falta de todos los costos de una compra física.

CFD para materias primas

Un CFD (Contract For Difference) es un instrumento financiero que permite negociar cualquier bien sin comprarlo físicamente, ganando dinero solo con la diferencia de precio.

Algunos tipos de cuentas de corredores permiten CFDs comerciales sin comisiones por apertura y cierre de posiciones, “pagando” solo por el spread, que es la diferencia entre los precios de compra y venta.

Reacciones

Otra forma de comerciar con materias primas es comprando acciones de empresas que están directamente conectadas a alguna materia prima. Por ejemplo, en lugar de comprar petróleo directamente, puede invertir en acciones de una empresa petrolera.

Sin embargo, aquí también el costo de la acción dependerá directamente del precio del activo base. Si los precios del petróleo aumentan, la participación de las empresas petroleras también aumentará. Los comerciantes notan que inversiones en las acciones de las empresas que se ocupan de las materias primas presentan menos riesgos que las inversiones directas en materias primas. Algunas empresas siguen obteniendo beneficios incluso cuando los precios de las materias primas están cayendo.

ETF para materias primas

An ETF es un conjunto prefabricado de acciones de materias primas. Estos fideicomisos reúnen el dinero de los pequeños inversores para crear una gran cartera. El fondo también puede comprar futuros y acciones de varias empresas de materias primas. Los ETF de materias primas se consideran baratos, accesibles y líquidos. Aquí, un inversor con capital moderado puede acceder a una amplia gama de materias primas sin necesidad de gestionar una cartera de acciones.

En cuanto a los cambios en los precios de los ETF de materias primas, puedo darles los siguientes ejemplos. Soy ETF (Teucrium Soybean) comenzó a crecer activamente desde 13 USD en abril de 2020, alcanzando los 23 USD ahora.

Gráfico de precios de ETF (Teucrium Soybean)

Sugar ETF (Teucrium Sugar) ha superado la línea de tendencia descendente a largo plazo, que podría preceder a un probable aumento del precio. En cuanto al ETF de maíz (Teucrium Corn), su precio se ha duplicado desde principios de año.

Gráfico de precios de ETF (Teucrium Corn)

Pensamientos de cierre

El comercio de materias primas es peculiar de varias formas. Dichos instrumentos se caracterizan por fuertes movimientos de tendencia y un aumento volatilidad. Muy probablemente, el análisis de los mercados de productos básicos por Ichimoku o simple Promedios Móviles le dará mejores ideas de entrada que los instrumentos gráficos de análisis tecnológico.

Un punto de oro o petróleo cuesta más que eso en pares de divisas, por lo que sería prudente comenzar con una cuenta de demostración y un sistema estricto de gestión de riesgo.. Sin embargo, los riesgos no son motivo para dejar estos instrumentos desatendidos, ya que siempre puede optar por una opción comercial conservadora.

Una gran ventaja de las inversiones en materias primas es el hecho de que se trata de un mercado completamente diferente que no tiene conexión ni con los mercados de divisas ni con los mercados de valores, lo que significa que los inversores pueden utilizar esto para diversificar sus carteras.


El material es preparado por

Analista financiero y comerciante exitoso; en su práctica, prefiere instrumentos muy volátiles. Ofrece seminarios web diarios sobre comercio y diseña materiales educativos de RoboForex.