Una tendencia de digitalización empresarial se ve claramente en muchas áreas, incluida la consultoría financiera. Y la aparición de la externalización de plataformas digitales supone un importante impulso a este proceso.

Salida a bolsa de Dynasty Financial Partners
Socios financieros de la dinastía

El 19 de enero, Dynasty Financial Partners Inc., la empresa que desarrolló una plataforma SaaS para la gestión patrimonial, presentó una oferta pública inicial en el NASDAQ con el símbolo de cotización "DSTY". La fecha de salida a bolsa aún no ha sido anunciada.

El negocio de Dynasty Financial Partners

Dynasty Financial Partners se fundó en 2010 con sede en San Petersburgo, Florida. El fundador y director ejecutivo de la empresa es Shirl Penney, quien anteriormente ocupó diferentes cargos gerenciales en Citigroup y Salomon Smith Barney. La empresa emplea actualmente a 75 personas.

Métricas comerciales de Dynasty Financial Partners
Métricas comerciales de Dynasty Financial Partners

Servicios proporcionados por la plataforma SaaS de Dynasty Financial Partners:

  • Consultante. Corredores tienen la oportunidad de trabajar con sus clientes en la práctica privada. Esta área gana el 27% de la utilidad neta total de la compañía por año.
  • Plataforma de inversión. Software para realizar transacciones en los mercados financieros: 54% de la utilidad neta.
  • Gestión de patrimonios. Impulsado por algoritmos Administrador de riesgos eso ayuda a distribuir el capital de inversión: 19% de la próxima ganancia.
Métricas comerciales de Dynasty Financial Partners
Métricas comerciales de Dynasty Financial Partners

La plataforma utiliza tecnologías desarrolladas y patentadas por la empresa. Es una gran ventaja competitiva frente a otros representantes del segmento.

Los clientes de Dynasty Financial Partners son 46 empresas y 292 consultores financieros individuales. Al 30 de septiembre de 2021, la cantidad de activos bajo su administración era de $ 64.6 mil millones.

El mercado y los competidores de Dynasty Financial Partners

Según Grand View Research, el mercado mundial de software de gestión de activos en 2020 se estimó en 3.3 billones de dólares. Para 2028, se prevé que alcance los 9.1 billones de dólares. Como resultado, la tasa de crecimiento anual promedio de 2021 a 2022 podría ser del 13.5%.

La razón clave de este crecimiento es la expansión de la demanda de herramientas de gestión de activos más eficaces. Por ejemplo, la transición de empresas de consultoría a operaciones con servicios en la nube, que simplifican y potencian la ejecución de tareas.

A continuación, puede encontrar un diagrama que muestra el tamaño del mercado de software de gestión de patrimonio pasado y futuro en los EE. UU.

Mercado objetivo de Dynasty Financial Partners
Mercado objetivo de Dynasty Financial Partners

Los principales competidores de Dynasty Financial Partners son:

  • SS&C
  • Inversión SEI
  • Fiserv
  • finantix
  • AssetMark Financiero

Rendimiento financiero

De acuerdo con el estado financiero de la empresa, su utilidad neta en 2020 fue de $4.84 millones, lo que indica un crecimiento del 365 % en comparación con 2019. En el período de tres trimestres de 2021, la utilidad neta de Dynasty Financial Partners fue de $10.58 millones luego de superar los $2.9 millones el mismo período de 2020. Como podemos ver, el indicador ha estado subiendo durante tres años consecutivos.

Rendimiento financiero de Dynasty Financial Partners
Rendimiento financiero de Dynasty Financial Partners

Los ingresos del emisor en 2020 fueron de $46.2 millones, esto es un aumento del 14% en comparación con 2019. En el período de nueve meses de 2021, los ingresos de Dynasty Financial Partners fueron de $49.17 millones, lo que indica un crecimiento del 50% en comparación con el mismo período. de 2020. En caso de que este ritmo de crecimiento continúe, los ingresos previstos para 2021 son de 69.39 millones de dólares.

Al 30 de septiembre de 2021, los equivalentes de efectivo en el balance general de la empresa eran de $22.4 millones, mientras que sus pasivos totales eran inferiores a $5 millones. El flujo de efectivo libre durante el año que finalizó en la fecha antes mencionada fue de $17.4 millones.

Fortalezas y debilidades Dynasty Financial Partners

Las ventajas de invertir en Dynasty Financial Partners se justifican por lo siguiente:

  • Solvencia financiera
  • Alta tasa de crecimiento de los ingresos.
  • Programa de incentivos a la gestión eficaz
  • Experiencia en el mercado y reputación comercial.

Entre los riesgos de inversión, nombraríamos:

Detalles de la oferta pública inicial y estimación de la capitalización de mercado de Dynasty Financial Partners

Los suscriptores de la oferta pública inicial son Maxim Group LLC, DA Davidson & Co. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan Securities LLC.

El número de las acciones para ser vendido no ha sido anunciado todavía. El volumen de la oferta pública inicial es un estándar de $ 100 millones. En el caso de condiciones de mercado favorables, los corredores de libros aún podrían aumentar el volumen de la oferta pública inicial. La empresa tiene previsto gastar el dinero recaudado durante la oferta pública inicial en el desarrollo de su producto y la adquisición de nuevas tecnologías.

Para evaluar la ventaja de las empresas del sector tecnológico, utilizamos un multiplicador: el Relación precio-ventas (relación P / S). El valor AP/S para el segmento tecnológico con un mercado objetivo de rápido crecimiento y un rendimiento financiero podría ser de 25 a 35 durante el período de bloqueo.

El P/S del emisor se desconoce hasta el momento porque no sabemos nada sobre el rango de precios. Esta inversión bien podría ser de naturaleza de riesgo si el P/S real es superior a 40. La acción podría ser interesante para los inversores que buscan ganancias excesivas.

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Está en el mercado desde 2012. Tiene estudios superiores en finanzas y economía. Comenzó a operar en el mercado de divisas Forex, luego se interesó en el mercado de valores y ahora se especializa en analizar OPI e inversiones de cartera.