Riskijuhtimise alused kauplemisel. Kuidas vältida raha kaotamist?

Vaadatud: 40 seisukohad
Lugemise aeg: 4 minutit



Varem või hiljem on kõigil finantsturgudel tehinguid tegevatel kauplejatel teine ​​mõte ja nad küsivad endalt küsimuse: “Kuidas saaksin tõhusamalt kasutada oma kauplemiskontot kasumi saamiseks ja raha kaotamise vältimiseks?"

Reeglina ei lähe need mõtted kaugemale ja kui algajad kauplejad teevad tehinguid, riskivad nad sageli kogu oma rahaga, nn täie hooga, järgimata olulisi turutehingute reegleid. Niipea kui nad saavad natuke vaba raha, avavad algajad teise positsiooni ja kui kriis tuleb, kaotavad nad kõik tellimused ja kogu sissemakse. Selliste olukordade vältimiseks lõid ja töötasid inimesed välja kapitali ja riskide haldamiseks konkreetsed reeglid. Pole tähtis, kui palju teil kontol raha on - kogu kaotamine on nagunii ebameeldiv.

Riskijuhtimise reeglid

Vaatame kõiki neid reegleid ja soovitusi, mis on mõeldud raha säästmiseks ja tarbetute riskide vältimiseks.

Kasutage saadaolevat rahasummat

Esiteks tuleks avada kauplemiskonto enda vaba raha eest. See on summa, mida kaupleja võib endale lubada kaotada, ilma et sellel oleks drastilisi tagajärgi nende isiklikule või perekonna eelarvele. Samal ajal peaks rahasumma olema piisav, et anda kauplejale vabadus teha kauplemisotsuseid. Laenatud vahenditega avatud deposiit või kaupleja viimane raha on algusest peale hukule määratud. Põhjus on väga lihtne: kaotuste korral proovib kaupleja oma raha tagasi võita, mis tähendab, et läbimõeldud strateegia muutub hoolimatuks jälitamiseks loogiliste kurbade tulemustega. Vaevalt, et keegi soovib oma kaubanduskarjääris sellise tulemusega silmitsi seista.

Kasutage Stop Loss korraldusi

Teiseks tuleks aru saada Stop Loss süsteem. Stop Loss tellimuste eiramine on üks levinumaid vigu, mida teevad nii algajad kui ka kogenud kauplejad. Paljud kauplejad arvavad, et nad suudavad kahjumlikku tehingut „ületada” ja hind võib naasta varasemale tasemele. Tegelikkuses jäävad need ootused sageli ebapiisavaks ja pärast aja ja raha kaotamist sulgeb kaupleja selle positsiooni punaselt. Või võib see olla palju hullem - positsioonid suletakse pärast Stop Out automaatselt.

Selliste olukordade vältimiseks on lihtne lähenemisviis. Peate järgima ainult järgmisi reegleid:

Riskijuhtimise
  1. Ärge avage positsiooni kogu oma rahaga.
  2. Enne positsiooni avamist tuleks hinnata mitte ainult võimalikku kasumit, vaid ka võimalikke kaotusi. Ideaalis peaks see olema suhe 1 kuni 3 või rohkem, kui potentsiaalne kasum on 1 USD kuni 3 USD. Samal ajal ei tohiks Stop Loss väärtus konto valuutas olla suurem kui 2% konto vahenditest. Näiteks on kontol 10,000 200 USD vahendeid, mis tähendab, et esimese tehingu korral ei tohiks ühe avatud positsiooni kahjusumma ületada 200 USD. Sama matemaatikat rakendatakse ka edaspidi: pärast 9,800 USD kaotamist jääb kontole 196 9,604 USD, nii et järgmine kord ei tohiks kahjusumma ületada 2 USD. Sel juhul peaksite kahju suurust hindama kontol oleva XNUMX XNUMX USD põhjal (miinus jälle XNUMX% jne). Võimalus, et kõik positsioonid teenivad kahjumit, on üsna madal ning kuigi kauplejal on mõistlik kauplemisviis ja ta järgib ülalnimetatud suhet, on neil rohkem võimalusi leida end „mustalt”. See pole kindlasti keeruline. Mingil juhul ei tohiks Stop Loss'i ignoreerida ja mitte mingil juhul ei tohiks Stop Loss taset allapoole muuta, kui loote tagurpidi liikuda. Stop Loss tellimusi võib ja tuleks siiski muuta, kuid ainult juhtudel, kui hind liigub soodsas suunas.

Tervikliku juhendi peamiste riskijuhtimise reeglite kohta leiate postitusest: 11 Riskijuhtimise reeglid. Ülim juhend

Kauplejate tüüpilised vead

Mõnikord pakuvad kauplejad ideed, kuidas positsiooni saada keskmiselt krediidi. Kuid see on veel üks lõks: selline strateegia toob kindlasti kaasa praeguse kahjusumma suurenemise, ehkki võib esineda ka väga haruldasi juhtumeid, kui see meetod aitab kauplejatel vältida kaod ja saada kasumit. Enamasti liiguvad seda lähenemisviisi kasutavad investorid kvanthüpete ebaõnnestumise suunas. Mitte vähem ja mõnikord võib rohkem probleeme lahendada nn lukud (avatud positsiooni lukustamine sama mahu, kuid erineva suuna järjekorraga). Ma ei pahanda selle meetodi vastu, kuid eduka tulemuse saavutamiseks on vaja rikkalikku kauplemiskogemust ja hoolikat kavandamist, seetõttu võivad kogenematud ettevõtjad oma paratamatu ebaõnnestumise vaid ära hoida.

Katsed oma raha tagasi võita rikkusid paljude algajate kauplemiskarjääri. Selle vältimiseks tuleks enne kauplemise alustamist selgelt määratleda praeguse kauplemissessiooni eesmärgid. Kõik peaks olema väga konkreetne ja konkreetne: eesmärkide saavutamisel tuleks arvestada mitte ainult kasumi, vaid ka kahjumi prognoose. Kui mõni kavandatud stsenaariumidest osutub tegelikkuseks, tuleks kõik kauplemistoimingud päevaks peatada.

Aeg on riskide juhtimisel väga oluline tegur. Aega, mille kaupleja turul veedab, tuleks piirata. Obsessiiv tung kogu oma aja turule veetmiseks võib riskide tajumise jaoks palju maksta. Üsna sageli jätkavad algajad pärast päeva esimest ebaõnnestunud kaubavahetust turgu ja jätkavad turult loobumise asemel uute positsioonide avamist. Kuid keegi ei saa oodata midagi head, kui nad ületavad lubatud riskipiire ja eiravad riskijuhtimist.

järeldus

Üldiselt viib see kõik vaid ühe järelduseni: positiivne tulemus võib olla võimalik ainult juhul, kui kaupleja järgib enne kauplemist alustamist reegleid, mille nad täpsustasid. Selle lähenemisviisi kohased väikesed kaotused on lihtsalt kogemus, mis peaks kauplejatele õppetunni andma.

Avatud kauplemiskonto




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Kasum + 50% enne aasta lõppu

Goldman Sachs (NYSE: GS) on üks suuremaid seal tegutsevaid investeerimispanku, mille kasum tuleb nii traditsioonilisest pangandustegevusest (nt laenud ja hoiused) kui ka aktsiatega kauplemisest. See pank hindab ka börsil kaubeldavaid ettevõtteid, vabastades ennustused, millele teised kauplejad tähelepanu pööravad.

Järgmine artikkel

Northrop Grumman ja NetApp võivad saada 50% rohkem

Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) on Ameerika sõjatööstusettevõte, mis tegutseb elektroonika, infotehnoloogia, lennunduse ja laevaehituse valdkonnas.