Kuidas investeerida S&P 500-sse?

Kuidas investeerida S&P 500-sse?

Vaadatud: 112 seisukohad
Lugemise aeg: 5 minutit



Selles artiklis käsitleme kauplemist S&P 500-ga. Börsil kaupleb see indeks märgi US500 all; täna võib seda leida paljudest populaarsetest kauplemisterminalidest.

Mis on S & P500?

S&P 500 lõi Standard and Poor's (praegu S&P Global) 4. märtsil 1957.

Varem oli populaarne teine ​​indeks nimega Dow Jonesi tööstuslik keskmine indeks. Sinna kuulus 30 suurimat tööstusettevõtet. Samuti olid seal teised indeksid; need hõlmasid siiski vaid väikest ettevõtete gruppi, seega ei kujutanud see endast kogu turumeeleolude pilti.

Standard ja Poor's läksid oma teed ja otsustasid luua indeksi, mis näitaks turuolukorda tervikuna ja mitte ainult tööstussektori asjade seisu. Nii ilmus välja S&P 500.

Uus indeks koosnes 500 suurettevõttest, mille kapitalisatsioon oli kõige suurem erinevatest sektoritest. Ettevõtete arv ja indeksi täpne sisu on siiski altid muutustele.

👉 Täpsema teabe indeksite ja nende vahetamise kohta leiate allolevast postitusest.

Mis on S&P 500 ettevõtted?

Indeks sisaldab 500 suurimat USA börsil kaubeldavat ettevõtet. Indeksis noteerimiseks peab ettevõte vastama järgmistele nõuetele:

  • kapitalisatsioon vähemalt 6 miljardit USD;
  • registreeritud USA-s;
  • aktsia likviidsus (kaubeldavate aktsiate arv) vähemalt 250,000 XNUMX kuus;
  • mitte vähem kui 50% vabakaubandusele kättesaadavatest varudest;
  • kasumlikkus aruandeperioodi nelja viimase kuu jooksul.

Ettevõtete nimekiri vaadatakse üle igas kvartalis. Kui ettevõte osutub mingis mõttes vigaseks, asendatakse see mõne muu sobiva ettevõttega. Tavaliselt kaotab nimekiri ettevõtted, mis hakkavad aruandeperioodil kahjumit tootma või mille likviidsus langeb.

Indeksi juhid on praegu IT- ja pangandussektori hiiglased, näiteks:

IT-ettevõtted võtavad indeksist üle 27%, tervishoiufirmad - 14%; ülejäänud sfääride aktsiad ei ole nii olulised, kuigi need moodustavad koos üle 50% indeksist.

S&P 500 arvutatakse kaalutud kapitalisatsiooni põhjal, mis tähendab, et suurema kapitalisatsiooniga ettevõtetel on suurem mõju.

Kuidas investeerida S&P 500-sse?

S&P 500 on hea nii päevasiseseks kauplemiseks kui ka keskmise tähtajaga investeeringuteks. Tänu paljudele turuosalistele, kes on sellest huvitatud, näitab indeks kõrge volatiilsus likviidsus kauplemissessiooni ajal. Samuti võite jätkata kauplemist pärast kauplemisseansi lõppu, kuigi likviidsus väheneb.

Ainus piirang tulevastele investoritele on indeksi kõrge hind, mis tähendab finantsvõimenduse kasutamist või hoiuse suurendamist.

S&P 500 CFD

Tänapäeval on meil kõigil võimalus kaubelda mitte indeksi enda, vaid selle kauplemisega Erinevuste leping (CFD). See on hea võimalus alustavatele kauplejatele, kes saavad CFD-dega kaubelda praktiliselt igal kauplemisplatvormil. S&P 500 CFD graafik on täielikult seotud indeksi enda omaga ja kopeerib kõik liikumised.

S&P 500 ETF

Kõige populaarsem S&P 500 ETF on SPDR S&P 500 (SPY), mis on tuletis, mis kopeerib täielikult S&P 500 dünaamikat, kuid maksab palju vähem - 1/10 põhiindeksi hinnast. See võimaldab kauplejatel ja investoritel kaubelda S&P 500-ga ilma võimenduseta.

SPY kaupleb samamoodi nagu kõik muud börsi instrumendid. Järgige siiski oma riskijuhtimise reegleid nii rangelt kui võimalik. Tavaliselt tähendab ETF-i kauplemine investeerimisprojekte, mis kestavad mitu aastat.

Futuurid

Teine populaarne instrument on indeksi futuurileping. Futuuriga sõlmitud S&P 500 leping on leping, mis kohustab müüjat ja ostjat esialgsest kokkuleppest kinni pidama. Sellel ei ole erilist vahet muude lepingute vahel, mida ei saa üle anda.

Indeksi futuurileping on seotud indeksi endaga ja sõltub baasvarasse (indeksisse) kuuluvate ettevõtete aktsiahinnast. S&P 500 futuurid pakuvad lisaks investeeringutele ka spekulatsioone. Kaubelda saab nii keskpikas perspektiivis kui ka päevasiseselt. Väikese kapitali kasutamisel saate riske maandada ja lühikest aega mängida.

Investeerimisidee S&P 500 ostmiseks

Keskmises ja pikas perspektiivis kauplemiseks võite valida mitu ideed. Kõigepealt mõelge investeerimise tähtaja üle. Seejärel otsustage oma investeeringu summa ja kas olete valmis lisainvesteeringuteks. Kogu investeeringu kehtivusaja jooksul saate osta rohkem ja suurendada mahtu. Pole saladus, et teie lõplik kasum sõltub sellest.

Praegu on kõige atraktiivsem investeerimisidee CFDde ja ETFide ostmine. Selle põhjused on järgmised:

  • kättesaadavus;
  • madal hind võrreldes põhivaraga (S&P 500);
  • kõrge likviidsus;
  • hea volatiilsus.

Need tegurid võimaldavad algajatel teha oma esimesed sammud, samal ajal kui kogenud kauplejad võivad oma investeeringuid suurendada.

S&P 500, selle CFD ja ETF-i graafikud on peaaegu identsed, erinevad on vaid teatud küünlajalad ja vara hind. CFD ja ETF kauplevad sama hinnaga.

Kauplemisseansi ajal võivad jooksvad hinnad pisut erineda, sõltuvalt kauplemise aktiivsusest. See tegur ei mõjuta keskmise ja pika tähtajaga investeeringuid peaaegu üldse.

Oma vara saate ise valida. Allpool vaadake kõigi kolme pilli jaoks sobivat võimalust.

Vaadake S&P 500, CFD ja ETF graafikuid:

S&P 500
S&P 500
S&P 500 ETF
S&P 500 ETF
S&P 500 CFD
S&P 500 CFD

Diagrammid näitavad, et instrumendid korrigeeruvad ereda tõusutrendiga. Ostu tasuvamaks muutmiseks oodake, kuni parandus lõpeb.

Tagasitõmbamine võib lõppeda tõusutee alumisel piiril. Kui ostame tugitasemelt, võime vähendada võimaliku krediidi kasutamisriski. Kasvu eesmärk on üldise kasvava dünaamika järgi otsustades lähim kõrgeim.

Keskmises perspektiivis võivad noteeringud uuendada kõrgeimat taset ja jätkata kasvu. Enne uue aasta saabumist võib turg sattuda meeleavaldusele: investorid ja spekulandid sulgevad kasumi saamiseks oma positsioonid. Pärast uue aasta puhkust on tavaliselt vaikimine ja hinnapakkumised normaliseeruvad.

S&P 500 veebitabel

Kauplemistingimused RoboForexis

RoboForex pakub oma klientidele laia valikut võimalusi kaubelda ETFide ja CFD-dega. R Traderi terminalist leiate peaaegu iga börsil praegu kaubeldava instrumendi.

Spreadid algavad 0.1 punktist, vahendustasud - 1 USD-st, mis meelitab peale keskmise tähtajaga investoreid ka spekuleerivaid kauplejaid.

Mõtte sulgemine

Likviidsustasemed, volatiilsus ja hind muudavad CFD-d ja ETF-id kõige atraktiivsemateks investeerimisvõimalusteks. Pange tähele, et selle keskmine aastane kasumlikkus on umbes 9%.

Mõni võib öelda, et selline kasumlikkus pole tegelikult kõrge, kuid võime loota instrumendi kasvule pikas perspektiivis. Keskmise tähtajaga investeeringute korral võib tagasitõmbamise korral mõnikord mängida lühikesi riske ja hajutada riske.

Igatahes võivad aktsiainvesteeringud olla riskantsed ning vajavad head analüüsi ja uurimist. See on õiglane mitte ainult S&P 500, vaid ka teiste selle kategooria instrumentide puhul.




Kommentaarid

Eelmine artikkel

Kuidas saada edukaks kauplejaks: 10 vihjet

Kes on “edukas kaupleja”? Nad on kaupleja, kes on õppinud finantsturgudel stabiilset kasumit teenima. Selles artiklis anname 10 vihjeid, mis aitavad algajatel saada edukaks kauplejaks ja tunda end sellena.

Järgmine artikkel

Nädal turul (10/26 - 11/01): keskpangad ja palju statistikat

Oktoober on peaaegu läbi, kuid endiselt täis uudiseid ja sündmusi; turud hüppavad üles ja langevad volatiilsuse lainetes. Kuu viimane nädal ei jäta igavust ruumi.