Kuidas investeerida Dow Jonesi?

Kuidas investeerida Dow Jonesi?

Vaadatud: 5,037 seisukohad
Lugemise aeg: 5 minutit



Dow Jonesi tööstuslik keskmine on üks maailma vanimaid ja kuulsamaid aktsiaindekseid. See kuulub USA kolme parima indeksi hulka ja nende seas on parim kapitalisatsioon. Selles ülevaates demonstreerin teile Dow Jonesi struktuuri ja annan nõu sellesse investeerimiseks.

Dow Jonesi ajalugu

DJIA lõi 1896. aastal ajakirjanik, kuulsa Wall Street Journali toimetaja Charles Henry Dow koos oma äripartneri Edward Davis Jonesiga. Charles Dow kasutas keskmist suure tuluga USA juhtivate ettevõtete aktsiadünaamika jälgimiseks. Esialgu koosnes indeks peamiselt nafta, gaasi, suhkru, tubaka, puuvilla jt tootvatest ja müüvatest tööstusettevõtetest.

DJIA koosseisu lisati alguses järgmised ettevõtted:

  1. Ameerika tubakas
  2. Ameerika suhkur
  3. Ameerika puuvillaõli
  4. Chicago gaas
  5. General Electric
  6. Destilleerimine ja veiste söötmine
  7. Laclede Gas
  8. Riiklik juht
  9. Põhja-Ameerika
  10. Tennessee kivisüsi, raud ja raudtee
  11. S. Kumm
  12. S. Nahk

Indeks on mitu korda muutunud. 1916. aastal pikendati ettevõtete nimekirja 20-le, 1928. aastal 30-le ja see on arv ettevõtteid, mida see praegu hõlmab. 1930. aastate suure majanduskriisi ajal on nimekirja muudetud, kuna paljud ettevõtted läksid pankrotti. 1932. aastal asendati 8 indeksi liiget selliste firmadega nagu Coca Cola, Procter & Gamble Company jne.

Uuendati ka indeksi arvutusvalemit. Kui DJIA loodi, näitas see just selles sisaldunud 12 aktsia aritmeetilist keskmist. Täna kasutame Dow parandustegurit, mis arvestab ettevõtete struktuurimuutusi.

Dow Jonesi struktuur

Et ettevõte saaks kuuluda Dow Jonesi hulka, peab see tegema olulise osa USA majandustegevusest. Samuti peab see olema registreeritud NASDAQis või NYSE-s ja olema üks riigi suurimaid tööstusettevõtteid.

Kõrgeim kapitalisatsioon ja usaldusväärsuse hinnangud on indeksi 30 ettevõttel. Täna on DJIA (US30) hõlmab järgmisi ettevõtteid:

  1. Coca-Cola ettevõte (KO)
  2. McDonald's Corporation (MCD)
  3. Walt Disney Company (DIS)
  4. Merck & Co., Inc. (MRK)
  5. International Business Machines Corporation (IBM)
  6. Johnson & Johnson (JNJ)
  7. Boeingi ettevõte (BA)
  8. UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
  9. Home Depot, Inc. (HD)
  10. Intel Corporation (INTC)
  11. Cisco Systems, Inc. (CSCO)
  12. 3M ettevõte (MMM)
  13. Microsoft Corporation (MSFT)
  14. Procter & Gamble Company (PG)
  15. Dow Inc. (DOW)
  16. Verizon Communications Inc. (VZ)
  17. NIKE, Inc. (NKE)
  18. Travellers Companies, Inc. (TRV)
  19. Walmart Inc. (WMT)
  20. Honeywell International Inc. (HON)
  21. Visa Inc. (V)
  22. JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  23. American Expressi ettevõte (AXP)
  24. Caterpillar Inc. (CAT)
  25. Chevron Corporation (CVX)
  26. Salesforce.com, inc. (CRM)
  27. Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
  28. Amgen Inc. (AMGN)
  29. Apple Inc. (AAPL)
  30. Walgreensi saabaste liit, Inc. (WBA)

Nendesse ettevõtetesse investeerimise risk on üsna väike, kuna need on väga usaldusväärsed. Sellele vaatamata võivad nende aktsiate noteeringud märkimisväärselt kõikuda, kui finantsturgude volatiilsus suureneb. Seega võivad Dow Jonesi kauplemiseks kasutatavad investeerimisinstrumendid tuua kaasa kas olulisi lühiajalisi kahjumeid või kasumit.

DJIA jaoks kasutatakse kaalutud hinna arvutamist koos Dow parandusteguriga. See meetod annab suurema kaalu ettevõtetele, kellel on kõrged aktsiahinnad, mistõttu kõik nende aktsiahindade muutused mõjutavad oluliselt kogu indeksit. Mõnikord muudetakse ettevõtete nimekirja.

Dow Jonesisse investeerimise viisid

DJIA on populaarne kõrge likviidsusega vara kauplemiseks ja investeerimiseks. Viimase puhul saate sõltuvalt oma strateegiast kasutada erinevaid finantsinstrumente: aktsiad, optsioonid, futuurid, CFD-dega, ETF-id.

Aktsiate ostmine indeksist

Kui investor otsustab Dow Jonesi aktsiate portfelli iseseisvalt koguda, peab ta indeksist ostma vähemalt ühe aktsia igast ettevõttest. See on kulukas, kuna indeksist tulevad teatud aktsiad. Pealegi peate pidevalt turgu jälgima, tasakaalustades oma investeerimisportfelli. Selle investeerimisvõimaluse positiivne külg on see, et teile makstakse ka dividende.

Dow Jonesi indeksi ja Apple aktsiagraafikud
Dow Jonesi indeksi ja Apple aktsiagraafikud

Tulevikud ja optsioonid

Futuurid ja optsioonid on DJIA standardiseeritud aktsiatuletisinstrumendid. Nende ostmist võib tõlgendada kui tehingut, mille indeks on kogu aktsiaportfelliga. Pange tähele, et te ei saa oma aktsiaid päriselt, vaid ainult nende jaoks sõlmitud lepingud.

Tuletisinstrumendid võimaldavad kogenud investoritel kasutada keerukaid strateegiaid, millel on erinevad futuuride ja optsioonide kombinatsioonid. Reeglina kasutatakse neid instrumente pigem lühiajaliste investeeringute jaoks - kuus kuni kaksteist kuud. Pikaajalised investeeringud nõuavad uute lepingute kehtivuse lõppemist, mis võib halvendada teie üldist tulemust.

DJIA futuurid
DJIA futuurid

ETF-id

ETF-id tähistab börsil kaubeldavaid fonde, mis tähendab usaldusfonde, mille aktsiatega kaubeldakse börsil. ETF-idega saate kaubelda samamoodi nagu tavaliste aktsiatega. Dow Jonesi jaoks ETF-i ostes ostate indeksis sisalduvate aktsiate mini-portfelli. Dow Jonesisse investeerimiseks on mitu ETF-i, populaarne näide on SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA on usaldusväärne ja kättesaadav investeerimisinstrument. Selle tulemuslikkus 2020. aasta detsembris on järgmine:

  • Kasumlikkus alates aasta algusest - 7.25%;
  • Vahendustasud - 0.16%;
  • Aastane dividendide kasumlikkus - 2.07%;
  • Hallatavad varad - 25.4 miljardit USD.
SPDR Dow Jonesi tööstuslik keskmine ETF (DIA)
SPDR Dow Jonesi tööstuslik keskmine ETF (DIA)

RoboForexi kliendid saavad investeerida SPDR DOW 30 ETF-idesse R Trader platvorm. Kauplemistehingud on saadaval nii CFD-de kui ka reaalsete ETF-idega koos kõigi korporatiivsete sündmustega, sealhulgas dividendidega.

CFD

Teine investeerimisinstrument on CFD ehk Conract for Difference. Põhimõtteliselt on see leping baasvara hinna muutmiseks, milleks meie puhul on Dow Jonesi indeks. Kauplejate hulgas on populaarne CFD Dow Jones Cash, mis on sünteetiline indeks, mis põhineb DJIA lähimatel futuurilepingutel.

CFD eelised Dow Jones Cashile ei ole aegumiskuupäeva (sellega kaubeldakse pidevalt, võite hoida positsiooni avatud nii kaua kui soovite), üsna kõrge finantsvõimendus 1: 100 (mis võimaldab indeksit kaubelda isegi väikesed hoiused) ja peaaegu 24/5 kauplemisajaga. Puuduste hulgas on vahetustasude vahetamine.

CFD Dow Jones Cash

👉RoboForexi kliendid saavad investeerige Dow Jonesi CFD-sse MetaTrader 4, MetaTrader 5, R Trader ja cTrader.

Mõtte sulgemine

DJIA sisaldab USA 30 juhtiva ettevõtte aktsiaid. See mitte ainult ei tuvasta riigi majanduslikku olukorda, vaid on ka populaarne investeerimisinstrument. Tänu erinevatele finantsinstrumentidele (aktsiad, futuurid, ETF-id, optsioonid) saate DJIA-ga kasutada erinevaid strateegiaid. Valik on sinu, lihtsalt ära unusta kunagi riske.




Kui leiate, et see on kasulik, käsitleme kõiki kauplemise ja investeerimise aktuaalseid teemasid.

Kommentaarid

Eelmine artikkel

Mis on P / E ja kuidas seda varude hindamiseks kasutada?

Selles artiklis vaatleme P / E (hinna / kasumi) suhet turu multipleksina. Vaatame indikaatori arvutamise võimalusi, kuidas seda kasutada keskmise ja pika tähtajaga investeerimisaktsiatesse investeerimiseks.

Järgmine artikkel

GameStopi varud: Reddit Traders VS Wall Street

Redditi kauplejad panid GameStopi aktsiate noteeringud kasvama 1914% ja riskifondid - kaotavad üle 6 miljardi USD. Tutvuge jaeinvestorite ja ekspertide vahelise emotsionaalse sõja üksikasjadega. Oma kommentaare annavad tuntud börsianalüütikud.