See ülevaade on pühendatud populaarsele aktsiaindeksile Russell 2000: selle sisu, erinevused S&P 500ja sellega kauplemise viisid.

Mis on Russell 2000?

Russell 2000 indeks (USA väikeettevõte 2000) on üks juhtivaid globaalseid indekseid, mis põhinevad USA -s kaubeldava 2,000 väikese kapitaliga ettevõtte aktsiahindadel. Indeksi lõi 1984. aastal Londoni börsile kuuluv Frank Russell Company. Russell 2000 nimetatakse väikeettevõtete seas laia turuindeksiks, kuna see esindab teise ja kolmanda taseme ettevõtete aktsiahinna dünaamikat.

Russelli perekond koosneb mitmest indeksist, millest kuulsaimad on:

  • Russell 3000 on indeks, mis põhineb 3,000 USA -s registreeritud suurima aktsiaseltsi aktsiahindadel. Nende üldine kapitalisatsioon moodustab 97% Ameerika aktsiaturust.
  • Russell 2000 on indeks, mis koosneb Russell 2,000 indeksi 3000 väikseimast ettevõttest.
  • Russell 1000 on indeks, mis jälgib 1,000 aktsiat, millel on Russell 3000 kõrgeim reiting.

Russell 2000 on kõige populaarsem indeks investorite seas, kellel on väikese kapitaliga ettevõtete aktsiad. Investorid jälgivad tavaliselt seda indeksit, et hinnata väikeettevõtete, kes töötavad enamasti siseturul, turutõhusust. Niikaua kui indeksis on nii palju ettevõtteid, mitmekesistub teie portfell automaatselt.

Russell 2000 juhtivad ettevõtted hõlmavad idufirmasid tervishoiu, toidu ja tarbekaupade valdkonnas. Russell 2000 arvutatakse kõigi selles sisalduvate ettevõtete kapitalisatsiooniga kaalutud aktsiahinna alusel. Indeksit vaadatakse igal aastal üle, mõned ettevõtted eemaldatakse ja mõned lisatakse.

Kuidas Russell 2000 erineb S&P 500 -st?

Neil kahel indeksil on nii erinevusi kui ka ühiseid jooni. S&P 500 on lai turuindeks, mis hõlmab kõrgeima kapitalisatsiooniga ettevõtteid, samas kui Russell 2000 on laia turuindeks madala kapitalisatsiooniga. Peamised erinevused on järgmised.

  • Ettevõtete arv: S&P 500 kasutab 500 suurima ettevõtte aktsiaid ja Russell 2000 - 2000 väiksema ettevõtte aktsiaid.
  • Ettevõtete kapitaliseerimine: S&P 500 jälgib juhtivaid ettevõtteid; see on mõeldud investoritele, kellel on suurte ettevõtete aktsiad. Russell 2000 näitab väikeettevõtete olukorda; see on mõeldud investoritele, kelle portfellis on väikesed, kuid paljulubavad aktsiad.
  • Lenduvus: sõltuvalt praegustest turutingimustest lenduvus S&P 500 ja Russell 2000 võivad erineda. Teatud aegadel näitab üks indeks paremat volatiilsust, teine ​​aga tuleb stseenile niipea, kui olukord muutub.

Üldiselt, olenemata kõigist erinevustest, on S&P 500 ja Russell 2000 näidanud sarnast dünaamikat.

Russell 2000 ja S&P 500 dünaamika võrdlus
Russell 2000 ja S&P 500 dünaamika võrdlus

Kuidas kaubelda Russell 2000 -ga

Esiteks on Russell 2000 kõige populaarsem investeerimisinstrument, kuid seda saab kasutada ka lühiajaliseks kauplemiseks. Tänu laiale instrumendivalikule (ETF -id, futuurid, optsioonid, CFD -d) Russell 2000 -ga kauplemiseks strateegiad võib kasutada.

Investeerimine

Üks populaarsemaid viise indeksiga tegelemiseks on pikaajalised ja keskmise tähtajaga investeeringud. Üsna keeruline on üksi koguda nii suurt portfelli (2,000 aktsiat). Seetõttu on siin kõige populaarsem investeerimisvahend ETF. Ja Russell 2000 üks populaarsemaid ETF -e on iShares Russell 2000 ETF (IWM).

Näide:

Aasta kriisi ajal langes iShares Russell 2020 ETF (IWM) 2000 dollarile. Saate selle ETF -i osta pärast seda, kui see kukkumise lõpetas ja hakkas taastuma. Hiljem ületas selle kasv 94%, ulatudes 100 dollarini.

IShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF-i graafik aastateks 2020–2021
IShares Russell 2000 ETF (IWM) ETF-i graafik aastateks 2020–2021

Kauplemine tehnilise analüüsi teel

Kauplemine tehniline analüüs eeldab Russell 2000 graafiku üksikasjalikku analüüsi. Kasutage klassikalisi tehnikaanalüüsi instrumente: trendijooni, toetust ja vastupanu tasemed, hinnamustrid, küünlajalg mustrid, Hind Action - ja erinevaid originaalseid meetodeid: Vanem kolm ekraani, Wolfe lained, Joe Ross Hooksja muud turgurude populaarsed strateegiad.

Näide:

  • Kui indeks juulis 2020 kasvas, moodustas hind a kolmnurk graafikul;
  • Kui hinnaliin murdis mustri ülespoole, võite avada ostupositsiooni, lootes noteeringute edasisele kasvule.
Russell 2000 indeksi tehniline analüüs
Russell 2000 indeksi tehniline analüüs

Kauplemine näitajate järgi

Russell 2000 kauplemiseks võite kasutada mitmesugused näitajad: ainult üks näitaja või kogu kauplemissüsteem. Sõltuvalt teie ajakava ja strateegia, saate teha nii lühiajalisi kui ka pikaajalisi tehinguid.

Näide:

  • Võtame kauplemise Libisev keskmine (200); kui hind on näitaja kohal, annab see märku ostmisest; kui see kinnitab allapoole - see annab märku müümisest;
  • Russell 1 augusti 2000 D2020 kuupäeval olid noteeringud tagatud SMA (200) rea kohal. Seejärel korrigeeris see indikaatorijoonele ja põrkas selle pealt üles.
  • Kohe pärast põrkumisvorme võite avada ostupositsiooni, lootes indeksi edasisele kasvule.
Russell 2000 indeksi indikaatoranalüüs
Russell 2000 indeksi indikaatoranalüüs

Mõtte sulgemine

Russell 2000 indeksi arvutamisel kasutatakse USA -s kaupleva 2,000 väikeettevõtte aktsia hinna kaalutud turukapitalisatsiooni. See on üks juhtivaid globaalseid indekseid, mis näitab olukorda paljude väikeste kapitalisatsiooniga ettevõtete puhul. Investeerimine on selle indeksiga kauplemise populaarne strateegia, kuid sobib ka lühiajaliseks kauplemiseks.


Materjali valmistab ette

On kauplenud finantsturgudel alates aastast 2004. Omandatud teadmised ja kogemused moodustavad tema enda lähenemisviisi varade analüüsile, mida ta jagab hea meelega RoboForexi veebiseminaride kuulajatega.