Viimase 10 päeva jooksul aktsiaindeks S&P 500 parandatud 5% võrra. Eelmine korrektsioon oli pikem, kuid ulatus lõpuks vaid 6%-ni. Alates 2021. aasta algusest on indeksil tehtud viis korrektsiooni, kuid hind pole kunagi langenud rohkem kui 6%.

Selle põhjal võib oletada, et praegune korrektsioon on lõpusirgel ning peagi hakkavad noteeringud taas kasvama. Antud juhul on küsimus: milliseid aktsiaid sellisel turul osta?

Täna juhin teie tähelepanu suurematele turuosalistele ja vaatan, millised aktsiad nad eelistavad investeerida.

Praegu on kolm parimat turuosalist, kes haldavad enam kui 3 triljoni USA dollari suurust kapitali:

  • VANGUARD GROUP INC – 4.2 triljonit USD
  • BlackRock Inc. – 3.57 triljonit USD
  • STATE STREET CORP – 1.89 triljonit USD

Soovitan uurida nende fondide portfelle ja kontrollida nende hiljutisi investeeringuid. Ma arvan, et olete üllatunud, sest te ei näe seal selliseid tuntud ettevõtteid nagu Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Tähestik Inc. (NASDAQ: GOOG)või Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN).

VANGUARD GROUP INC

Alustame VANGUARD GROUP INC-st. Pane tähele, et ma jagan aktsiad portfellis nende “kaalu” järgi ja tegemist on täiesti uute ostudega, st neid aktsiaid polnud varem portfellides olnud.

Number üks on Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID).

Lucid Group, Inc. asutati 2007. aastal. See toodab autosid. See investeering on hinnanguliselt 900 miljonit USD. Kui eelmisel kvartalil oli ettevõtte aktsia keskmine hind 25.38 USD, siis praegu kauplevad nad 48 USD eest.

Number kaks on GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO). See on logistikaettevõte, mis tarnib kaupu üle maailma. See alustas tööd eraldi ettevõttena 2021. aasta märtsis, jagades XPO Logisticsiga (NYSE: XPO).

VANGUARD investeeris GXO Logisticsisse umbes 798 miljonit USD. Viimases kvartalis oli aktsia keskmine hind 78.44 USD ja hetke turuhind 92 USD.

Vahepeal on number kolm SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI).

SoFi Technologies on 2011. aastal asutatud finantsettevõte, mis annab laenu hariduseks, vanemate laenude refinantseerimiseks, kindlustuseks, hüpoteeklaenudeks ja pakub muid finantsteenuseid.

VANGUARD investeeris SoFi Technologiesesse 751 miljonit USA dollarit. Kolmandas kvartalis oli selle aktsia keskmine hind 3 USD ja praegune hind 15.88 USD. Pange tähele, et praeguse hinnakasvu juures näitavad VANGUARD GROUPi investeeringud juba kasumlikkust.

BlackRock Inc.

Nüüd investeerimisfondi nimega BlackRock Inc.

Selle suurim investeering on GXO Logistics, Inc. Fond on sellesse investeerinud umbes 671 miljonit USA dollarit.

Teine investeering on Victoria's Secret & Co (NYSE: VSCO).

See ettevõte asutati 1977. aastal. See on üks kuulsamaid ettevõtteid üle maailma, mis müüb naiste aluspesu, supelkostüüme, riideid, parfüüme, aksessuaare ja meiki.

BlackRock Inc investeeris Victoria's Secret & Cosse umbes 372 miljonit USD. Ettevõtte aktsia keskmine hind oli kolmandas kvartalis 3 USD, praegu on aga 55.26 USD. See tähendab, et kui ostate need aktsiad praegu, on teie kauplemine tulusam kui fondi oma.

Kolmas investeering on tarkvarafirma GitLab Inc. (NASDAQ: GTLB).

GitLab Inc asutati 2011. aastal ja loob tarkvara. Ettevõte haldab veebisaiti, kus kasutajad saavad koodi luua, kontrollida ja koodiga töötada, samuti annab konsultatsioone, loenguid ja programmeerimisteenuseid. Ettevõte teeb koostööd juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

Fond investeeris ettevõttesse umbes 317 miljonit USD. 2021. aasta oktoobris viis GitLab läbi IPO ja sai avalikuks. Selle aktsia alghind oli 94 USD. Praegune hind on 91 USD.

Nagu näete, langevad kahe fondi vaated vähemalt GXO Logisticsile kokku. Kuid vaadake BlackRock Inc portfelli numbrit neli ja näete Lucid Group, Inc. Fond on sellesse investeerinud 192 miljonit USD. Seega on meil kaks ettevõtet, millesse suuremad turuosalised investeerivad.

STATE STREET CORP

Järgmisena vaatame STATE STREET CORP-i investeeringuid. Tegemist on väiksema fondiga, mistõttu on tema investeeringud tagasihoidlikumad kui VANGUARD GROUPil ja BlackRockil.

STATE STREETi investeering number üks on GXO Logistics. Fond investeeris sellesse 197 miljonit USD.

Number kaks on DT Midstream, Inc. (NYSE: DTM).

DT Midstream transpordib ja ladustab maagaasi. Ettevõte omab torujuhtmeid, gaasi kogumise ja ladustamise süsteeme, puhastusseadmeid, samuti gaasi veeldamise kompressorseadmeid. Ettevõte asutati 2021. aastal ja avalikustati 18. juunil.

STATE STREET investeeris sellesse umbes 120 miljonit USD. Kolmandas kvartalis oli aktsia keskmine hind 3 USD, praegu on see 46.24 USD.

Kolmas on Victoria's Secret & Co, mille investeeringute summa ulatub 110 miljoni USA dollarini.

STATE STREET, nagu ka kaks muud fondi, on ostnud Lucid Groupi aktsiad, kuid need on investeeringute seas number viis, ulatudes umbes 43 miljoni USA dollarini.

Ettevõtete aktsiate analüüs

Vaadates läbi riskifondide aruandeid, oleme välja toonud kolm ettevõtet, millesse need fondid investeerivad miljardeid dollareid.

See, kes saab kõige rohkem raha, on GXO Logistics. Sellesse investeeriti 1.66 miljardit USA dollarit.

Teisel kohal on Lucid Group, mille investeeringud on 1.13 miljardit USA dollarit.

Kolmas on Victoria's Secret & Co, mille investeeringud on 954 miljonit USA dollarit.

Hetkel ei ole nende aktsiate osakaal fondide portfellides suurem kui 0.02%. Nende ettevõtete arenedes ostavad fondid rohkem aktsiaid, parandades aktsiate hindu. Pealegi hoiavad neil silma peal ka teised investorid.

GXO Logisticsi aktsiate tehniline analüüs

Nüüd ettevõtete edetabelite juurde. Aktsiad osteti III kvartalis, seega saame nüüd kontrollida, kuidas see protsess emitentide aktsiahindu mõjutas.

Investeeringute summalt on liider GXO Logistics. Alates IPO, on ettevõtte aktsiad kasvanud, mis pole üllatav. Keskmine päevane kaubandusmaht on 55 miljonit USD. Riskifondid tekitasid oma 1.6 miljardi USA dollari suuruse investeeringuga aktsiate järele nõudlust, pannes aktsia hinna kasvama.

Täna on graafikul tõusutrend ja noteeringud on langenud madalamale trendiliin, mis tähendab, et korrektsioon saab peagi läbi ja kasv algab uuesti. Teine signaal aktsiate ostmiseks on 90 USD tagasipõrge.

GXO Logisticsi aktsiate tehniline analüüs
GXO Logisticsi aktsiate tehniline analüüs

Lucid Groupi aktsiate tehniline analüüs

Ka Lucid Groupi aktsiad reageerisid riskifondide poliitikale kasvuga. Siin mängis aga oma osa agitatsioon ettevõtte enda ümber, sest Lucid Group teatas Internetis esimestest elektriautode tarnimisest klientidele.

Selle tulemusena hakkasid alates 25. oktoobrist Lucid Groupi aktsiad kasvama – 131 päevaga 17%. Sellistes oludes on aktsiate ostmine riskantne, kuid vaadake aktsiate käitumist pärast hüppelist kasvu. Üsna sageli muutub selline kasv järsuks languseks. Lucid Groupi aktsiatega pole seda juhtunud, nüüd kauplevad need vahemikus 55–48 USD.

Lucid Groupi aktsiate tehniline analüüs
Lucid Groupi aktsiate tehniline analüüs

Samuti suurendatakse nendel tasemetel kaubavahetust. See tähendab, et teised turuosalised hakkasid aktsiate vastu huvi tundma ja lisavad need oma portfelli.

Igatahes võivad ülalnimetatud fondid osta ka Lucid Groupi aktsiaid, kuid sellest saame teada alles siis, kui nad 2022. aasta jaanuaris oma aruanded esitavad.

Victoria's Secret & Co tehniline analüüs

Victoria's Secreti ja Co aktsiatega on olukord hoopis teine. Pärast IPO-d hakkasid aktsiad järsult kasvama, seejärel korrigeerisid ja jõudsid siis tagasi IPO tasemele. Kui graafikut lähemalt vaadata, siis hakkab silma, millisel tasemel riskifondid Victoria's Secreti aktsiaid ostsid.

Victoria's Secret & Co aktsiate tehniline analüüs
Victoria's Secret & Co aktsiate tehniline analüüs

6. oktoobril peatusid aktsiad 50 USD tasemel. Alati, kui nad hiljem püüdsid sügavamale minna, kasvasid nad järsult. Seega tekitasid ostjad sellel tasemel nõudluse aktsiate järele.

Järeldus on, et parim hind Victoria's Secreti aktsiate ostmiseks on 50 USD. Praegu kauplevad aktsiad sellest hinnast vaid 8% kõrgemal.

Bottom line

Parandused annavad investoritele suurepärase võimaluse osta aktsiaid madalama hinnaga. Alati on aga küsimus, milliseid aktsiaid osta. Soovitan otsida võimalikke investeeringuid suuremate turuosaliste aruannetest, kus töötab kümneid või võib-olla sadu analüütikuid üle kogu maailma.

Kõik kolm fondi kulutavad nimetatud ettevõtete aktsiatele mitte rohkem kui 0.02% oma portfellist, mis tähendab, et edaspidi investeeritakse rohkem, pannes aktsiad kasvama.

Praegu jälgige tähelepanelikult aktsiate graafikuid ja kontrollige toetuse tase, nagu ka Victoria's Secret & Co tsitaatide puhul. See on vihje hinnale, mille eest on parem aktsiaid osta.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Reaalsete aktsiatega saab kaubelda platvormil R StocksTrader alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.25 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R StocksTrader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForex.com ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.