Ettevõtluse digitaliseerimise trend on selgelt näha paljudes valdkondades, sealhulgas finantsnõustamises. Digiplatvormide sisseostmine annab sellele protsessile olulise tõuke.

Dynasty Financial Partnersi IPO
Dünastia finantspartnerid

19. jaanuaril esitas varahalduseks SaaS-i platvormi välja töötanud ettevõte Dynasty Financial Partners Inc. NASDAQi börsile DSTY sümboli all IPO. IPO kuupäeva pole veel avaldatud.

Dynasty Financial Partnersi äri

Dynasty Financial Partners asutati 2010. aastal peakorteriga Peterburis, Floridas. Ettevõtte asutaja ja tegevjuht on Shirl Penney, kes varem töötas erinevatel juhtivatel kohtadel Citigroupis ja Salomon Smith Barneys. Ettevõttes töötab praegu 75 inimest.

Dynasty Financial Partnersi ärimõõdikud
Dynasty Financial Partnersi ärimõõdikud

Dynasty Financial Partnersi SaaS-platvormi teenused:

  • Nõustamine. Maaklerid neile antakse võimalus töötada oma klientidega erapraksises. See valdkond teenib aastas 27% ettevõtte kogu puhaskasumist.
  • Investeerimisplatvorm. Tarkvara finantsturgudel tehingute tegemiseks – 54% puhaskasumist.
  • Varahaldus. Algoritmipõhine riskijuht mis aitab jaotada investeerimiskapitali – 19% järgmisest kasumist.
Dynasty Financial Partnersi ärimõõdikud
Dynasty Financial Partnersi ärimõõdikud

Platvormil kasutatakse ettevõtte poolt välja töötatud ja patenteeritud tehnoloogiaid. See on suur konkurentsieelis selle segmendi teiste esindajate ees.

Dynasty Financial Partnersi klientideks on 46 ettevõtet ja 292 üksikfinantskonsultanti. Nende hallatavate varade maht oli 30. septembri 2021 seisuga 64.6 miljardit dollarit.

Dynasty Financial Partnersi turg ja konkurendid

Grand View Researchi andmetel oli ülemaailmne varahaldustarkvara turg 2020. aastal hinnanguliselt 3.3 triljonit dollarit. Aastaks 2028 ulatub see prognooside kohaselt 9.1 triljoni dollarini. Sellest tulenevalt võiks aastatel 2021-2022 keskmine aastane kasvumäär olla 13.5%.

Selle kasvu peamine põhjus on nõudluse suurenemine tõhusamate varahaldusvahendite järele. Näiteks konsultatsioonifirmade üleminek pilveteenustega opereerimisele, mis lihtsustab ja hoogustab ülesannete täitmist.

Altpoolt leiate diagrammi, mis näitab varahaldustarkvara turu suurust USA-s minevikus ja tulevikus.

Dynasty Financial Partnersi sihtturg
Dynasty Financial Partnersi sihtturg

Dynasty Financial Partnersi peamised konkurendid on:

  • SS&C
  • SEI investeering
  • Fiserv
  • Finantix
  • AssetMark Financial

Finantstulemused

Ettevõtte 2020. aasta puhaskasum oli ettevõtte finantsaruande kohaselt 4.84 miljonit dollarit, mis näitab 365% kasvu võrreldes 2019. aastaga. 2021. aasta kolme kvartali perioodil oli Dynasty Financial Partnersi puhaskasum 10.58 miljonit dollarit, olles üle 2.9 miljoni dollari. 2020. aasta samal perioodil. Nagu näeme, on näitaja tõusnud juba kolm aastat järjest.

Dynasty Financial Partnersi finantstulemused
Dynasty Financial Partnersi finantstulemused

Emitendi käive oli 2020. aastal 46.2 miljonit dollarit, mis on 14% kasv võrreldes 2019. aastaga. 2021. aasta üheksa kuu müügitulu oli Dynasty Financial Partnersi 49.17 miljonit dollarit, mis näitab 50% kasvu võrreldes sama perioodiga. Kui selline kasvutempo jätkub, on 2020. aastaks prognoositav tulu 2021 miljonit dollarit.

Seisuga 30. september 2021 olid raha ekvivalendid ettevõtte bilansis 22.4 miljonit dollarit, kohustuste kogusumma aga alla 5 miljoni dollari. Eespool nimetatud kuupäeval lõppenud aasta vaba rahavoog oli 17.4 miljonit dollarit.

Tugevad ja nõrgad küljed Dynasty Financial Partners

Dynasty Financial Partnersi investeerimise eeliseid õigustavad järgmised asjaolud:

  • Rahaline maksevõime
  • Tulude kõrge kasvumäär
  • Tõhus juhtkonna ergutusprogramm
  • Turukogemus ja äriline maine

Investeerimisriskide hulgas nimetaksime:

IPO üksikasjad ja Dynasty Financial Partnersi turukapitalisatsiooni hinnang

IPO tagajad on Maxim Group LLC, DA Davidson & Co. Keefe, Bruyette & Woods, Inc., RBC Capital Markets, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC ja JP Morgan Securities LLC.

Arv aktsiad müüki ei ole veel teatatud. IPO maht on tavaline 100 miljonit dollarit. Soodsate turutingimuste korral võivad raamatupidajad IPO mahtu siiski suurendada. Ettevõte plaanib IPO käigus kogutud raha kulutada oma toote arendamiseks ja uute tehnoloogiate soetamiseks.

Tehnoloogiasektori ettevõtete tõusu hindamiseks kasutame kordajat – the Hinna ja müügi suhe (P / S suhe). Kiiresti kasvava sihtturu ja finantstulemusega tehnoloogilise segmendi AP/S väärtus võiks sulgemisperioodil olla 25-35.

Väljaandja P/S on seni teadmata, sest me ei tea hinnaklassist midagi. See investeering võib olla riskikapitali iseloomuga, kui tegelik P/S on üle 40. Aktsia võib olla huvitav investoritele, kes sihivad ülekasumit.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Reaalsete aktsiatega saab kaubelda platvormil R StocksTrader alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.5 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R StocksTrader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForexis ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

On turul olnud alates 2012. Omab kõrgharidust rahanduses ja majanduses. Alustas kauplemist Forexi valuutaturul, tundis seejärel huvi aktsiaturu vastu ning on nüüd spetsialiseerunud IPOde ja portfelliinvesteeringute analüüsile.