Messing on ülemaailmse rohelise energia ülemineku peamine metall. Siiski on veel üks metall, mis on protsessi jaoks ülioluline, ja see on liitium. See artikkel on pühendatud sellele materjalile, mida kasutatakse peamiselt akudes ja energiasalvestites. Erinevalt messingist noteeringutest kauplevad liitiumi noteeringud langemise asemel oma kõigi aegade tipptasemete lähedal. Viimase kahe aasta jooksul on liitiumi hinnad tõusnud 1,280%. See artikkel selgitab, milline see metall on ning millised ettevõtted seda toodavad ja müüvad.

Liitium

Liitium on kerge, pehme hõbevalge värvusega leelismetall. Seda kasutatakse üsna laialdaselt, sh keemilistes elektriallikates, metallurgias, elektroonikas, tuumaenergeetikas, tervishoius, määrdeainetes, kosmosetööstuses, klaasitööstuses jne. Liitiumi peamised tarbijad on klaasitööstus (29%) ja energeetika (27%).

Peamised liitiumikaevandused asuvad nn liitiumikolmnurgas Argentina, Boliivia ja Tšiili territooriumil. Selles piirkonnas on umbes 70% ülemaailmsetest liitiumivarudest. Suurimate varudega riikide top 5 nimekirjas on Boliivia, Argentina, Tšiili, Austraalia ja Hiina.

Kuidas liitiumi kaevandatakse

Liitiumi kaevandamiseks on kaks võimalust. Esimene on maagi meetod. See tähendab kaevanduse ehitamist või kaevandamist. Metall ise on toodetud pegmatiidi mineraalidest. Teine võimalus on liitiumi tootmine vesilahusest.

Teine meetod maksab vähem: lahus pumbatakse mitme meetri sügavuselt pinnale. See täidab tohutud basseinid ja aurustub seejärel päikese all, jättes basseinidesse kontsentraadi, mis kogutakse kokku ja transporditakse tehasesse. Seal eraldatakse liitium valgest jahust, pressitakse tellistesse ja saadetakse klientidele.

Teist meetodit kasutatakse ainult kuiva kliimaga riikides. Paljudes põhjapoolsetes maades ei saa seda meetodit peaaegu kasutada, sest liitiumi kogumise käigus tuleb vett soojendada ja see toob kaasa lisakulusid. Seega saavad seda endale lubada vaid üliodavate energiakandjatega riigid.

Liitiumi kaevandamine kahjustab keskkonda

Arenenud riikide eesmärk on minna üle rohelisele energiale, vähendades heitkoguseid keskkonda. Kuid keegi peab selle eest maksma. Meie puhul kannatab loodus maades, kus liitium tekib vee aurustamisel. Tonni liitiumi saamiseks tuleb maapealsetest varudest pumbata 2 miljonit liitrit vett. Selle tulemusena väheneb viljakate maade hulk, ohtlikud jäätmed saastavad jõgesid ja tapavad kõik elusolendid.

Mis mõjutab liitiumi hindu

Nagu eespool öeldud, kasutatakse liitiumi laialdaselt ja see on alati olnud nõudluse all. Maailmaturu nõutavad mahud olid aga varem palju väiksemad kui tänapäeval ja liitiumifirmad suutsid nõudluse täielikult rahuldada. Olukord muutus järsult, kui inimkond alustas elektriautode masstootmist, sest akudes kasutatakse liitiumi. Nii hakkas metalli hind korraga kasvama.

Heitke pilk elektriautode ülemaailmse müügi diagrammile. Alates 2014. aastast on elektriautode müük kasvanud. 2018. ja 2019. aastal jäid müügimahud enam-vähem võrdsele tasemele ehk tekkis väike paus. 2020. ja 2021. aastal müük aga kahekordistus.

Elektriautode müük üle maailma
Elektriautode müük üle maailma

Nüüd vaadake liitiumi hinnatabelit. 2015. aastal tõusid noteeringud 300%, siis aastatel 2018-2019 jõudis hind tagasi 2015. aasta tasemele (neil aastatel elektriautode müük ei kasvanud). Ja 2020. aastal algas noteeringute kasv taas ning praeguseks on noteeringud tõusnud 1,280%.

Liitiumi hinnatabel
Liitiumi hinnatabel

Elektriautode müügi dünaamika ja liitiumihinnad on korrelatsioonis. Seega loob liitiumi põhinõudluse autotööstus. Ja mida rohkem elektriautosid ilmub, seda suuremaks muutub nõudlus metalli järele.

Heitke nüüd pilk elektriautode müügiprognoosile aastaks 2040, mille on esitanud Euroopa alternatiivkütuste vaatluskeskus.

Elektriautode müügiprognoos
Elektriautode müügiprognoos

Prognoosi järgi oleme alles alguses. 2021 on diagrammil vaevumärgatav. Mis saab liitiumi hindadest tulevikus siis, kui nõudlus selle järele peaks olema kolossaalne?

Millised ettevõtted toodavad ja müüvad liitiumi

Globaalsel liitiumiturul on liidrid Ameerika, Aasia ja Austraalia ettevõtted. Suurim neist on Ameerika Albemarle Corporation (NYSE: ALB).

Korporatsioon Albemarle

Albemarle Corporation kaevandab, toodab ja müüb spetsiaalseid kemikaale ja metalle. Liitiumi segmendis pakub ettevõte muuhulgas liitiumpatareides kasutatavaid karbonaate, hüdroksiidi, liitiumkloriidi ja muid liitiumtooteid. Phoenixis toimunud konverentsil teatas ettevõte, et kavatseb liitiumihindade kasvust saadud raha kasutada uue tehase ehitamiseks, mis suudaks toota 100 tuhat tonni metalli aastas, mis on rohkem kui kogu ettevõte praegu toodab. .

Albemarle'i tsitaadid aktsiad läheb liitiumi jutumärkidega mööda. Aktiivne kasv algas aastal 2020. Praeguseks on noteeringud kasvanud 400% ja kauplevad kõigi aegade kõrgeima taseme lähedal.

Albemarle Corporationi aktsia hinnagraafik
Albemarle Corporationi aktsia hinnagraafik

Korporatsioon Livent

Veel üks USA ettevõte suurimate liitiumitarnijate hulgas on Livent Corporation (NYSE: LTHM). Livent Corporation kaevandab, toodab ja müüb ülitõhusaid liitiumiühendeid, mida kasutatakse patareides, metallurgias, aerokosmosetööstuses ja farmaatsias. Ettevõtte tehased asuvad USA-s, Argentinas, Indias, Hiinas ja Inglismaal.

26. juulil saime teada, et Livent Corporation sõlmis pikaajalise lepingu General Motorsile liitiumhüdroksiidi tarnimiseks. Nagu Albemarle Corporationi aktsiad 2020. aastal, hakkasid ka Livent Corporationi aktsiad järsult kasvama. Praeguseks on need kasvanud 520%.

Livent Corporation aktsiahinna graafik
Livent Corporation aktsiahinna graafik

Sociedad Quimica ja Minera de Chile

Nagu eespool öeldud, on suurimate liitiumivarudega riikide top 5 nimekirjas Tšiili. Seetõttu väärib tähelepanu ka Tšiili Sociedad Quimica y Minera de Chile. Selle aktsiatega kaubeldakse NYSE-s tähise SQM all.

Miks Tšiili? Selles riigis kaevandavad liitiumi ka välisfirmad, sealhulgas Albemarle Corporation. Aprillis sai teatavaks, et Tšiili võimud kaebasid BHP Group Limited (NYSE: BHP), Antofagasta (LSE: ANTO) ja Albemarle kohtusse. Nad süüdistavad ettevõtteid keskkonna kahjustamises. Teisisõnu võib Tšiili valitsus blokeerida teiste ettevõtete tööd riiklikes kaevandustes, andes samal ajal Sociedad Quimica y Minera de Chile'ile rohelise tule, et ettevõte saaks tootmismahtusid ja tulusid kasvatada.

Tšiili ettevõtte aktsiad on kasvanud ka 2020. aastast, tõustes praeguseks 580%. See on ülaltoodud emitentide seas kõige muljetavaldavam kasv.

Sociedad Quimica y Minera de Chile aktsiahinna graafik
Sociedad Quimica y Minera de Chile aktsiahinna graafik

Riskid ja liitiumi ETF-id

Esimesena mainitakse poliitilisi riske ehk piiranguid välismaiste ettevõtete äritegevusele teatud riikides, näiteks Tšiilis. Need olukorrad mõjutavad liitiumi hindu hästi, mis tähendab, et hind võib pärast selliseid sündmusi kasvada, kuid ettevõtted, kes saavad neile kehtestatud piirangud, kannatavad aktsiahinna languse all. Ühte ettevõttesse investeerimisega kaasnevate riskide vältimiseks võiksid investorid kaaluda liitiumi kasutamist ETF-id, nagu Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE: LIT) või Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).

Teise riski aluseks on aktiivsed investeeringud liitiumi kaevandamisesse, mis võib viia pakkumise üle nõudluse. Sel juhul hakkavad liitiumi noteeringud langema ja ettevõtted, kes on investeerinud tootmise suurendamisse, jätavad oma rahalised kohustused täitmata, sest nende sissetulek väheneb.

Mõtte sulgemine

Messingi, plaatina, rauamaagi ja terase hinnad on viimasel ajal langenud. Liitium on ainus metall, mille kauplemine on praegu kõigi aegade kõrgeim. Elektriautode tootjad teatavad jätkuvalt müügi kasvust. Näiteks Li Auto (NASDAQ: LI), Nio (NYSE: NIO), XPeng (NYSE: XPEV) on just teatanud, et nende müük kasvab 21–43%. Hiina regulaator teatas, et võib jätkata elektriautode eriprogramme kuni 2022. aasta lõpuni. Kõik see toetab Hiina elektriautode turgu ning ülemaailmne rohelise energia suundumus kütab liitiumihindade kasvu kuumaks.

Nõudlus liitiumi järele jääb tõenäoliselt suureks ka järgmistel aastatel. See omakorda mõjutab hindu, mis kas püsivad oma kõigi aegade kõrgeimal tasemel või kasvavad. Sellisest stsenaariumist võivad liitiumiettevõtted kindlasti kasu saada.

Investeerige Ameerika aktsiatesse RoboForexiga soodsatel tingimustel! Reaalsete aktsiatega saab kaubelda platvormil R StocksTrader alates 0.0045 dollarist aktsia kohta, minimaalse kauplemistasuga 0.5 dollarit. Samuti saate proovida oma kauplemisoskusi R StocksTrader platvorm demokontol registreeruge lihtsalt RoboForexis ja avage kauplemiskonto.


Materjali valmistab ette

Ta on olnud finantsturul alates 2004. aastast. Alates 2012. aastast kaupleb Ameerika börsil aktsiatega ja avaldab börsil analüütilisi artikleid. Osaleb aktiivselt RoboForexi harivate veebiseminaride ettevalmistamisel ja läbiviimisel.