Täna sukeldume tõeliseks legendiks saanud kaupleja ja juhi George Sorose ärisse. Vaatleme kolme Sorose tehingut valuutaga, mis tegid temast finantsmaailma kuulsuse.

Kes on George Soros

George Soros on kaupleja, investor ja juht, keda paljud peavad tänapäeval üheks edukamaks rahastajaks. Ta juhtis pikka aega riskifondi Quantum, mis näitas aastatel 30–1970 stabiilset 2000% aastast kasumlikkust. Samuti lõi ta Sorose fondi nime all tuntud grantinh institutsioonide võrgustiku.

Ta sündis 1930. aastal Ungaris. Pärast Teise maailmasõja lõppu lahkus ta Inglismaale, et õppida Londoni majanduskoolis. Pärast kooli lõpetamist läks ta New Yorki ja alustas panganduskarjääri, lahkudes hiljem maaklerifirmasse. Aastaid hiljem moodustas ta Sorose Fondihalduse, millest sai nimetatud Quantum Fundi osa.

Aktiivse töö aastate jooksul tegi Soros mitmeid muljetavaldavaid tehinguid ja investeeringuid. Ta on üks tuntumaid investoreid finantsmaailmas, kes on tuntud selle poolest, et teeb tehinguid valuutadega, mis on tohutud isegi globaalse finantsmaailma jaoks. Sorose kapital oli 2022. aastal üle 8 miljardi USA dollari. Lisaks annetas ta heategevuseks ja poliitilistele projektidele üle 30 miljardi USA dollari.

Legendaarne Soros kaupleb valuutadega

Heidame pilgu visatud Sorose tehingutele valuutade mis tegi ta rikkaks ja kuulsaks.

Briti nael: George Soros ja Inglismaa Panga must kolmapäev

Sorose oma Forex panus vastu Suurbritannia nael nimetatakse üheks kaasaegse maailma suurimaks valuutatehinguks. Suurbritannia liitus Euroopa vahetuskursi mehhanismiga (ERM) 1991. aastal, mil inflatsioon oli kõrge ja intressimäärad madalad. Selle mehhanismi abil kavatses valitsus hoida rahvusvaluuta vahetuskursi tasemel 2.7 Saksa marga naela kohta.

Selliseks määraks polnud aga mingit mõjuvat põhjust, esiteks seetõttu, et Suurbritannias oli tollane inflatsioon palju kõrgem kui Saksamaal. Olles majandusteadlane, märkas Soros, et nael on Saksa marga suhtes tõsiselt ülehinnatud, ning 1992. aasta suvel hakkas oma Quantum fondi kaudu panuseid tegema Briti valuuta vastu. Tehingu kogusummaks hinnatakse umbes 5 miljardit naela.

Intressimäära pidurdamiseks ja investorite meelitamiseks tõstis Suurbritannia intressimäärasid üle 10%, kuid see ei aidanud kunagi. Sorose kõrval hakkasid paljud turuosalised naela müüma marga ja dollari suhtes, oodates vahetuskursi langust.

Peagi mõistis Briti valitsus, et ta peab kulutama palju raha ülikõrgete intressimäärade ja vajaduse tõttu hoida naela kurssi nii kõrgel. Peale selle teatasid Saksamaa võimud avalikult võimalikust ümberkorraldusest ERM-is.

16. septembril 1992 otsustas Briti valitsus ERMist lahkuda ja naela lahti siduda ning see päev sai musta kolmapäeva nime. Selle tulemusena langes Briti nael järsult 15% Saksa marga ja 25% USD suhtes. Erinevatel hinnangutel teenis Soros sellelt tehingult umbes 1 miljard USD.

Naela langus 1992. aastal
Naela langus 1992. aastal

Tai baht: Aasia finantskriis

Teine kuulus Sorose kauplemine valuutaga oli Tai bahti müük Aasia finantskriisi ajal 1997. aastal. Ligikaudselt hinnates investeeris ta oma investeerimisportfellist bahti müüki USA dollari suhtes üle 1 miljardi USD. Ta nentis, et baht oli tõsiselt ülehinnatud ja loodab Tai valuuta tõsisele langusele finantskriisi tõttu.

Lõpuks juhtus see siis, kui Tai Pank kulutas kõik oma ressursid rahvusvaluuta vahetuskursi toetamiseks ja otsustas lasta sellel ujuda. Selle tulemusena langes Tai baht USD suhtes kaks korda – 24 bahtilt 52 bahtile 1 USD kohta. Tõeline prognoos bahti kukkumise kohta lasi Sorosel Forexil teha veel miljard USD.

Bahti kukkumine 1997. aastal
Bahti kukkumine 1997. aastal

Jaapani jeen: George Soros ja Shinzo Abe

Aastatel 2013 ja 2014 tegi Soros Forexis suure panuse veel ühe valuuta vastu – Jaapani jeen. Ta teadis, et hiljuti 2012. aasta lõpus Jaapani peaministriks nimetatud Shinzo Abe kavandas majanduse edasiviimiseks ulatuslikku krediidi- ja rahapoliitika parandamist. See majanduspoliitika, mida tänapäeval tuntakse abenoomika nime all, surub jeeni alla.

Nagu George Soros ootas, viis Abe pehme rahapoliitika jeeni devalveerimiseni. Samal ajal avas kaupleja Jaapani aktsiaindeksis pika positsiooni Nikkei. Jeeni langus toetas peamiselt ekspordile orienteeritud Jaapani ettevõtete aktsiaid. Rahvusvaluuta kaotas umbes 20%, Jaapani aktsiaturg aga kasvas umbes 25%. Tänu oma plaani täitumisele teenis Soros veel miljard dollarit.

Jeeni langus aastatel 2013-2014
Jeeni langus aastatel 2013-2014

George Sorose tsitaadid investeeringute kohta

  • Pole tähtis, kas sul on õigus või mitte; on oluline, kui palju te teenite, kui teil on õigus, ja kui palju te kaotate, kui teil on õigus.
  • Finantsturud on tavaliselt ettearvamatud. Nii et igaühel peab olema erinev stsenaarium. Mõte, et saate tõesti ennustada, mis juhtub, on vastuolus minu arusaamaga turust.
  • Turg on matemaatiline hüpotees. Parimad lahendused on elegantsed ja lihtsad.
  • Olen loonud üsna üldise teooria, et finantsturud on loomulikult ebastabiilsed; et kui mõtleme tasakaalustatud turule, on see pilt vale.
  • Risk on valus. Inimesed on kas valmis valu ise taluma või püüavad seda kellelegi teisele edasi anda. Pole midagi paremat kui oht oma meele keskendumiseks; Mul on tõesti vaja riskist põhjustatud ärevust, et selgelt mõelda. Riski aktsepteerimine on minu jaoks selge mõistuse oluline osa.
  • Kui investeerimine tundub meelelahutuslik, ei tohi te raha teenida. Hea investeerimine on igav.

Bottom line

George Soros on kaupleja, keda võib kergesti nimetada silmapaistvaks inimeseks. Mõni nimetab teda geeniuseks, mõni aga andekaks manipulaatoriks. Tänu oma tehingutele valuutadega on Soros teeninud päris raha ja on läinud ajalukku kui tänapäeva finantslegend.


Materjali valmistab ette

On kauplenud finantsturgudel alates aastast 2004. Omandatud teadmised ja kogemused moodustavad tema enda lähenemisviisi varade analüüsile, mida ta jagab hea meelega RoboForexi veebiseminaride kuulajatega.